2021?保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀與未來(lái)投資前景預(yù)測(cè)

• 2020年12月3日 GuoMeng來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1333 87
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近年來(lái)中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)快速發(fā)展，中國(guó)保費(fèi)規(guī)模已居世界第二，對(duì)全球保費(fèi)收入貢獻(xiàn)接近一半，但挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存，從保險(xiǎn)深度和保險(xiǎn)密度來(lái)看與發(fā)達(dá)國(guó)家仍存在一定的差距。

2021保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀與未來(lái)投資前景預(yù)測(cè)

近年來(lái)中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)快速發(fā)展，中國(guó)保費(fèi)規(guī)模已居世界第二，對(duì)全球保費(fèi)收入貢獻(xiàn)接近一半，但挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存，從保險(xiǎn)深度和保險(xiǎn)密度來(lái)看與發(fā)達(dá)國(guó)家仍存在一定的差距。

我國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)在經(jīng)歷了恢復(fù)、規(guī)范發(fā)展階段進(jìn)入到高速發(fā)展時(shí)期，與之相隨，保險(xiǎn)法律體系也從不健全、不完善，通過(guò)不斷地建設(shè)、發(fā)展，逐步在完善?？v觀近幾年來(lái)的中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)保費(fèi)規(guī)模，壽險(xiǎn)行業(yè)始終占據(jù)半壁江山。目前保險(xiǎn)市場(chǎng)受監(jiān)管導(dǎo)向回歸保險(xiǎn)本源，與此同時(shí)伴隨著業(yè)務(wù)渠道拓寬與科技影響壽險(xiǎn)規(guī)模逐年穩(wěn)定增長(zhǎng)，但從行業(yè)內(nèi)部發(fā)展?fàn)顩r來(lái)看中小型的壽險(xiǎn)公司發(fā)展相對(duì)于大型公司來(lái)說(shuō)較為緩慢。從消費(fèi)者來(lái)看，女性客戶占比仍將逐年提升，達(dá)到40.29%。隨著生活水平的不斷提升，消費(fèi)者保險(xiǎn)意識(shí)的逐漸增強(qiáng)，客均保費(fèi)、人均保單數(shù)也逐年提升，預(yù)計(jì)2020年人均保費(fèi)將達(dá)到30,380元，人均保單數(shù)將超過(guò)3張，并且兩張及以上保單的消費(fèi)者占比預(yù)計(jì)2020年將超過(guò)七成。

互聯(lián)網(wǎng)科技的崛起，改變著保險(xiǎn)行業(yè)的格局。2018年，銀保監(jiān)會(huì)的成立、保險(xiǎn)政策的變化、越來(lái)越多的各方角色進(jìn)入保險(xiǎn)行業(yè)，大量網(wǎng)紅產(chǎn)品的盛行等，從保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)到產(chǎn)品層面都發(fā)生了巨大的改變，保險(xiǎn)中介作為保險(xiǎn)市場(chǎng)的重要組成部分，也迎來(lái)了高速的發(fā)展，成為保險(xiǎn)業(yè)增長(zhǎng)的“風(fēng)口”。

據(jù)中研普華研究報(bào)告《2020-2025年中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示

2018年原保險(xiǎn)保費(fèi)收入38016.62億元，同比增長(zhǎng)3.92%。其中，產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入10770.08億元，同比增長(zhǎng)9.51%;壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入20722.86億元，同比下降3.41%;健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入5448.13億元，同比增長(zhǎng)24.12%;意外險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入1075.55億元，同比增長(zhǎng)19.33%。

產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)中，交強(qiáng)險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入2034.38億元，同比增長(zhǎng)8.85%;農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為572.65億元，同比增長(zhǎng)19.54%。另外，人身險(xiǎn)公司未計(jì)入保險(xiǎn)合同核算的保戶投資款和獨(dú)立賬戶本年新增交費(fèi)8286.58億元，同比增長(zhǎng)30.24%。

2018年保險(xiǎn)業(yè)提供保險(xiǎn)金額6897.04萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)66.23%。其中，產(chǎn)險(xiǎn)公司保險(xiǎn)金額5777.37萬(wàn)億元，增長(zhǎng)90.65%;人身險(xiǎn)公司本年累計(jì)新增保險(xiǎn)金額1119.67萬(wàn)億元，增長(zhǎng)0.10%。

保險(xiǎn)業(yè)新增保單件數(shù)290.72億件,同比增長(zhǎng)66.13%。其中，產(chǎn)險(xiǎn)公司簽單數(shù)量282.63億件，增長(zhǎng)70.10%;人身險(xiǎn)公司本年累計(jì)新增保單8.09億件，下降8.46%。

人身險(xiǎn)市場(chǎng)集中度

根據(jù)披露數(shù)據(jù)，2018年，人身險(xiǎn)公司保費(fèi)收入排名前十的分別是中國(guó)人壽、平安人壽、太保壽險(xiǎn)、華夏保險(xiǎn)、太平人壽、新華保險(xiǎn)、泰康人壽、人保壽險(xiǎn)、富德生命人壽、天安人壽，這十家公司的合計(jì)保費(fèi)占總保費(fèi)收入的74.14%，市場(chǎng)占有率為近3/4。與2017年相比，前十家公司保費(fèi)占比提升了1.62個(gè)百分點(diǎn)，行業(yè)集中度進(jìn)一步提高。此外，排名前十的公司也有小的變動(dòng)，天安人壽取代陽(yáng)光人壽進(jìn)入前十名。

自2017年10月1日開(kāi)始實(shí)施的134號(hào)文(《中國(guó)保監(jiān)會(huì)關(guān)于規(guī)范人身保險(xiǎn)公司產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)行為的通知》)對(duì)2018年的壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)產(chǎn)生了直接影響，“開(kāi)門紅”承壓，大量中短期存續(xù)產(chǎn)品被叫停，長(zhǎng)期保障型產(chǎn)品銷售難度較大，導(dǎo)致很多公司都出現(xiàn)首年保費(fèi)負(fù)增長(zhǎng)。部分大型險(xiǎn)企由于大量續(xù)期保費(fèi)的拉動(dòng)，全年保費(fèi)收入才得以持續(xù)增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2018年保費(fèi)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)的人身險(xiǎn)公司共有21家，多為中小險(xiǎn)企。

這意味著不同類型保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)分化也在加劇，大型險(xiǎn)企的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)凸顯，行業(yè)延續(xù)強(qiáng)者恒強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)格局，部分資產(chǎn)驅(qū)動(dòng)負(fù)債型、續(xù)期保費(fèi)收入占比較低的中小人身險(xiǎn)公司發(fā)展遭遇瓶頸。

外資公司表現(xiàn)

2018年，人身險(xiǎn)公司合計(jì)保費(fèi)增速僅為0.85%，而28家外資公司的合計(jì)保費(fèi)增速達(dá)9.98%。從凈利潤(rùn)來(lái)看，外資公司險(xiǎn)企表現(xiàn)也頗為優(yōu)秀。數(shù)據(jù)顯示，28家外資公司合計(jì)凈利潤(rùn)同比增速高達(dá)69.04%，遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平。從凈利潤(rùn)增速來(lái)看，2018年排名前十的公司分別為同方全球人壽、國(guó)壽養(yǎng)老、華泰人壽、新華養(yǎng)老、中德安聯(lián)人壽、中荷人壽、人保健康、利安人壽、陸家嘴國(guó)泰人壽、陽(yáng)光人壽。其中，5家為外資保險(xiǎn)公司。

事實(shí)上，外資保險(xiǎn)公司受134號(hào)文影響相對(duì)較小，這是由于外方股東母公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)格比較穩(wěn)健，他們一向注重保障型產(chǎn)品的發(fā)展。此外，2018年以來(lái)，中國(guó)先后推出了擴(kuò)大金融業(yè)對(duì)外開(kāi)放的舉措，外資險(xiǎn)企的熱情進(jìn)一步提高。

互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)發(fā)展趨勢(shì)

(一)智能化。隨著智能時(shí)代的到來(lái)以及智能手機(jī)等移動(dòng)客戶端的普及，保險(xiǎn)在線業(yè)務(wù)不單單僅限于傳統(tǒng)的互聯(lián)網(wǎng)模式，它會(huì)更加豐富。客戶可以采取更加便捷的保險(xiǎn)手機(jī)客戶端進(jìn)行保險(xiǎn)的在線服務(wù)，同時(shí)可以自行實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)的咨詢，購(gòu)買，理賠等一系列的保險(xiǎn)服務(wù)，這將大大提高互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的服務(wù)效率，實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)整個(gè)過(guò)程的智能化服務(wù)。(二)社交化。保險(xiǎn)企業(yè)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)等新媒體向消費(fèi)者提供保險(xiǎn)信息，例如利用公眾號(hào)推送，微博推送等，將最新的保險(xiǎn)信息及優(yōu)惠活動(dòng)及時(shí)推送給消費(fèi)者，然后通過(guò)消費(fèi)者的回饋，主動(dòng)提供綜合性保險(xiǎn)服務(wù)。通過(guò)這種社交方式，不但有利于保險(xiǎn)企業(yè)向消費(fèi)者進(jìn)行精準(zhǔn)的推銷，同時(shí)有利于消費(fèi)者及時(shí)發(fā)現(xiàn)適合自己的保險(xiǎn)產(chǎn)品。(三)個(gè)性化。差異較少的兩個(gè)產(chǎn)品，很容易被替代，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)也不例外，因此為了實(shí)現(xiàn)我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的可持續(xù)發(fā)展，差異的個(gè)性化發(fā)展勢(shì)必會(huì)成為未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。不同的消費(fèi)者對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)產(chǎn)品需求不同，這勢(shì)必會(huì)成為保險(xiǎn)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。這就需要互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)產(chǎn)品在開(kāi)發(fā)的時(shí)候，在保單的設(shè)置上，要根據(jù)不同客戶的需求，進(jìn)行差異化對(duì)待，這樣才能為企業(yè)贏得更多的客戶，使自身得到快速的發(fā)展。

欲了解關(guān)于中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2020-2025年中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》。

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