未來農(nóng)村城鄉(xiāng)同網(wǎng)同速 2020光纖光纜行業(yè)現(xiàn)狀與前景分析

• 2020年9月18日 GuoMeng來源：互聯(lián)網(wǎng) 1034 66
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國家網(wǎng)信辦副主任楊小偉稱，中國互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施是全球最強(qiáng)的。沒有哪個(gè)國家能像中國4G網(wǎng)絡(luò)這么無縫覆蓋，光纖覆蓋率也是全球最強(qiáng)的。將以農(nóng)村、城鄉(xiāng)同網(wǎng)同速為目標(biāo)，持續(xù)提升行政村，特別是貧困村的光纖和4G網(wǎng)絡(luò)覆蓋水平。

未來農(nóng)村城鄉(xiāng)同網(wǎng)同速

國家網(wǎng)信辦副主任楊小偉稱，中國互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施是全球最強(qiáng)的。沒有哪個(gè)國家能像中國4G網(wǎng)絡(luò)這么無縫覆蓋，光纖覆蓋率也是全球最強(qiáng)的。將以農(nóng)村、城鄉(xiāng)同網(wǎng)同速為目標(biāo)，持續(xù)提升行政村，特別是貧困村的光纖和4G網(wǎng)絡(luò)覆蓋水平。

光纖光纜行業(yè)是我國國民經(jīng)濟(jì)和信息化建設(shè)的重要的基礎(chǔ)戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)。在各國政府對(duì)于信息化建設(shè)大力支持、信息消費(fèi)需求提升、光通信傳輸技術(shù)和光纖光纜技術(shù)進(jìn)步等主要因素的推動(dòng)下，全球和中國光纖光纜行業(yè)產(chǎn)品開發(fā)能力穩(wěn)步提升，生產(chǎn)工藝持續(xù)改進(jìn)。與此同時(shí)，行業(yè)客戶集中度逐漸提升，集中采購的方式較普遍，價(jià)格和企業(yè)綜合實(shí)力已成為影響銷售的重要因素。

在發(fā)布的《中國光電子器件產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展路線圖(2018~2022年)》(以下簡稱《路線圖》)，未來幾年，隨著互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的進(jìn)一步發(fā)展，移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，F(xiàn)TTH的大規(guī)模推廣，物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等新應(yīng)用的不斷實(shí)現(xiàn)，光纖光纜行業(yè)將迎來更廣闊的發(fā)展機(jī)遇。從國家信息化發(fā)展的角度來說，寬帶中國、“互聯(lián)網(wǎng)+”已上升為國家層面的戰(zhàn)略，光纖通信行業(yè)將成為經(jīng)濟(jì)社會(huì)高速發(fā)展的最重要的助力之一，而光纖光纜則是連接和傳輸?shù)奈锢砘A(chǔ)。

據(jù)中研普華研究報(bào)告《2020-2025年中國光纖光纜行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》分析顯示

隨著光纖通信系統(tǒng)在上世紀(jì)80年代逐步投入商用，光纖的高帶寬、低衰減等諸多優(yōu)勢(shì)使得光纖通信技術(shù)在全球范圍內(nèi)取得了飛速的發(fā)展。過去10年，在流量需求增長以及基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)共同驅(qū)動(dòng)下，光纖市場獲得大發(fā)展，近10年間，全球光纖市場規(guī)模保持15%復(fù)合增長，我國保持25%復(fù)合增長，我國光纖光纜的需求占比也從20%提升至58%。進(jìn)入2017年，受光棒產(chǎn)能制約，以及光纖需求提升，光纖光纜價(jià)格持續(xù)保持量價(jià)齊升的高景氣。

中國光纖光纜產(chǎn)業(yè)從最初的簡單進(jìn)口應(yīng)用，發(fā)展成為集研發(fā)、生產(chǎn)和應(yīng)用等全產(chǎn)業(yè)鏈于一體的世界最大市場經(jīng)歷了40年。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2018年底，中國光纖年產(chǎn)能已經(jīng)超過4億芯公里，占世界總產(chǎn)能的60%;年自產(chǎn)光纖預(yù)制棒產(chǎn)能超過萬噸，可滿足年4億芯公里光纖生產(chǎn)能力。在應(yīng)用方面，中國三大運(yùn)營商2018年采購光纜的光纖量不少于2億芯公里，據(jù)統(tǒng)計(jì)占全球光纖使用量的50%以上。

國內(nèi)光纖光纜行業(yè)目前已經(jīng)形成了包括光棒制造、光纖拉絲和光纜制造等環(huán)節(jié)的完整產(chǎn)業(yè)鏈體系，在全球市場也具有領(lǐng)先地位。但是光纖光纜行業(yè)有一個(gè)最為致命的問題就是下游客戶過于集中，行業(yè)的客戶主要為三大運(yùn)營商、政府及部分互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。其中，中國移動(dòng)、中國電信、中國聯(lián)通三大運(yùn)營商光纖光纜需求量占國內(nèi)總需求的80%左右。因此，運(yùn)營商需求對(duì)光纖光纜行業(yè)有重大影響。這就導(dǎo)致行業(yè)一方面周期性很強(qiáng)，需求隨著運(yùn)營商的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)情況而波動(dòng);另一方面是由于過度依賴三大運(yùn)營商而沒有定價(jià)權(quán)，三大運(yùn)營商永遠(yuǎn)處于強(qiáng)勢(shì)地位。而且由于光纖拉絲及光纜制造壁壘相對(duì)較低，國內(nèi)光纖光纜企業(yè)總數(shù)已達(dá)150家以上，運(yùn)營商有充分的選擇空間，因此光纖光纜廠商被運(yùn)營商壓制的情況短期內(nèi)難以有所改變。

從量來看，參考中國移動(dòng)歷史集采情況，2017年共集采1.77億芯公里;2018年半年需求就有1.1億芯公里，而本次中移動(dòng)集采的規(guī)模約1.05億芯公里，需要注意的是這一規(guī)模是整個(gè)2019年的用量，相比17年和18年的集采量，中移動(dòng)2019年光纖需求大幅下滑50%。

多年來，光纖光纜行業(yè)一直是我國電子元件行業(yè)增長的主要拉動(dòng)力量，為國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展做出了重大貢獻(xiàn)。光纖光纜推動(dòng)的電子信息產(chǎn)業(yè)體系效應(yīng)逐漸體現(xiàn)出來。近年來，在我國大規(guī)模通信建設(shè)需求的帶動(dòng)下，我國的光纖光纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，已經(jīng)形成了從光纖預(yù)制棒—光纖—光纜—光網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品完整的產(chǎn)業(yè)鏈。中國已成為全球最主要的光纖光纜市場和全球最大的光纖光纜制造國。光纖光纜行業(yè)的發(fā)展壯大夯實(shí)了我國通信領(lǐng)域的基礎(chǔ)，成為我國FT-TH、FTTA系統(tǒng)的采用、三網(wǎng)融合以及大規(guī)模4G建設(shè)、5G探索的重要支撐。

實(shí)際上整個(gè)光纖光纜市場經(jīng)過2016年和2017年兩位數(shù)的增長以后，2018年增速已經(jīng)明顯放緩僅為4%。在“寬帶中國”和“光進(jìn)銅退”政策的指導(dǎo)下，自2015年起我國大力建設(shè)家庭寬帶光纖接入網(wǎng)，由此帶來我國光纖光纜產(chǎn)業(yè)的黃金三年，2016年和2017年行業(yè)高增長的原因也在于此。而截止2018年4月我國光纖覆蓋率達(dá)到87.5%，未來滲透空間已經(jīng)不大。由此，未來光纖需求的增量主要看5G建設(shè)了。

但是，由于我國在4G時(shí)期承載網(wǎng)的光纖鋪設(shè)已經(jīng)比較飽和，5G時(shí)期的增量需求并沒有想象的多。CRU預(yù)計(jì)至2021年全球及中國光纜需求量將分別達(dá)到6.17億芯公里和3.55億芯公里，是4G的3-4倍。雖然絕對(duì)需求還有增長，但是整體5G需求只有年均復(fù)合5%的增長，已經(jīng)無法再實(shí)現(xiàn)16年和17年兩位數(shù)的增速。

因此，綜合以上分析，在我國光纖滲透率接近天花板以及5G帶來的光纖需求彈性不如寬帶光纖需求大的情況下，整個(gè)行業(yè)高峰已過，未來三到五年增速會(huì)明顯放緩。

2020光纖光纜行業(yè)前景

近年來，隨著互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)應(yīng)用的蓬勃發(fā)展，我國光纖光纜產(chǎn)業(yè)也迎來了較快發(fā)展，國內(nèi)光纖光纜需求維持著增長態(tài)勢(shì)。經(jīng)過多年的高速增長，我國已經(jīng)成為光纖光纜業(yè)的世界工廠，是世界光纖光纜產(chǎn)品的制造大國和出口大國。光纖光纜作為“寬帶中國”的重要的基石，相關(guān)光纖光纜企業(yè)將從萬億投資中獲益。我國光纖光纜行業(yè)將迎來新一輪發(fā)展契機(jī)。

欲了解關(guān)于中國光纖光纜行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2020-2025年中國光纖光纜行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。

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  2020-2025年中國光纖光纜行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告

  隨著光纖光纜行業(yè)競爭的不斷加劇，大型光纖光纜企業(yè)間并購整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，國內(nèi)優(yōu)秀的光纖光纜生產(chǎn)企業(yè)愈來愈重視對(duì)行業(yè)市場的研究，特別是對(duì)企業(yè)發(fā)展環(huán)境和客戶需求趨勢(shì)變化的深入研究...

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