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2020核電裝備制造行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

  • 2020年7月10日 GuoMeng來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng) 686 40
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近年來(lái),雖然我國(guó)核電在自主設(shè)計(jì)、自主建造和設(shè)備制造等領(lǐng)域進(jìn)步明顯,核電裝備國(guó)產(chǎn)化大幅提高,但是一些關(guān)鍵部件、材料、技術(shù)的研發(fā)和制造與國(guó)際先進(jìn)水平相比存在一定差距,從一定程度上影響了自主化的進(jìn)程和在建項(xiàng)目工程進(jìn)度。

2020核電裝備制造行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

近年來(lái),雖然我國(guó)核電在自主設(shè)計(jì)、自主建造和設(shè)備制造等領(lǐng)域進(jìn)步明顯,核電裝備國(guó)產(chǎn)化大幅提高,但是一些關(guān)鍵部件、材料、技術(shù)的研發(fā)和制造與國(guó)際先進(jìn)水平相比存在一定差距,從一定程度上影響了自主化的進(jìn)程和在建項(xiàng)目工程進(jìn)度。

目前,中國(guó)通過(guò)引進(jìn)消化吸收和自主攻關(guān),已經(jīng)逐步掌握了二代核電核島、常規(guī)島大多數(shù)關(guān)鍵設(shè)備的設(shè)計(jì)制造技術(shù),正在向第三代、四代核電技術(shù)前進(jìn)。中國(guó)二代改進(jìn)型設(shè)備完全可以實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)制造,核島的關(guān)鍵設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率達(dá)到80%以上,反應(yīng)堆壓力容器、蒸汽發(fā)生器、穩(wěn)壓器和堆內(nèi)構(gòu)件等設(shè)備全部國(guó)內(nèi)制造。三代核電超大型鍛件、蒸發(fā)器、主管道、安全殼等關(guān)鍵設(shè)備也能夠自主制造。隨著引進(jìn)美國(guó)AP-1000第三代核電技術(shù)及浙江三門(mén)、山東海陽(yáng)四臺(tái)三代核電自主化依托項(xiàng)目的建設(shè),三代核電裝備國(guó)產(chǎn)化將實(shí)現(xiàn)更大突破。通過(guò)4套機(jī)組的國(guó)產(chǎn)化過(guò)程,可以掌握AP-1000主要設(shè)備關(guān)鍵技術(shù),從第五套設(shè)備開(kāi)始可以基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。從在建電站的國(guó)產(chǎn)化程度來(lái)看,中國(guó)核電設(shè)備在常規(guī)島主設(shè)備領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)化率水平已達(dá)到70%以上,中國(guó)核電站輔助系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)化率達(dá)到90%左右。

我國(guó)核電設(shè)備制造技術(shù)一直都在走引進(jìn)消化之路。對(duì)于一般設(shè)備的制造,當(dāng)所用材料、制造工藝等在國(guó)內(nèi)制造企業(yè)技術(shù)、裝備能力達(dá)到要求后即可具備一定的產(chǎn)能,滿足國(guó)內(nèi)核電建設(shè)的需求;而一些關(guān)鍵技術(shù),如百萬(wàn)千瓦級(jí)汽機(jī)轉(zhuǎn)子焊接、壓力容器內(nèi)壁堆焊、蒸汽發(fā)生器管板堆焊及鉆孔、堆芯吊籃制造等,以及壓力容器大鍛件、蒸汽發(fā)生器管束等材料,國(guó)內(nèi)企業(yè)尚未完全掌握其技術(shù)要求,工裝等也有一定差距。這些主要因國(guó)外技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)用昂貴、談判困難所致。

據(jù)中研普華研究報(bào)告《2020-2025年中國(guó)核電裝備制造行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》分析

2019年中國(guó)核電裝備產(chǎn)值規(guī)模達(dá)到了735億元,同比2018年增長(zhǎng)大約103億元;2018年中國(guó)核電裝備產(chǎn)值大約為632億元,同比增長(zhǎng)大約92億元。

2019年中國(guó)核電裝備行業(yè)投資規(guī)模大約為536億元,同比增長(zhǎng)大約53億元;2018年中國(guó)核電裝備行業(yè)投資規(guī)模大約為473億元,同比增長(zhǎng)大約63億元。

2018年中國(guó)核電投資增加額達(dá)1100億元,產(chǎn)業(yè)增加值達(dá)510億元。預(yù)計(jì)到2025年中國(guó)核電投資增加額達(dá)800億元,產(chǎn)業(yè)增加值達(dá)700億元。截至2019年12月31日,我國(guó)運(yùn)行核電機(jī)組共47臺(tái)(不含臺(tái)灣地區(qū)),裝機(jī)容量為48751.16MWe(額定裝機(jī)容量)。2019年1-12月全國(guó)共有2臺(tái)核電機(jī)組完成首次裝料和并網(wǎng)運(yùn)行。2019年1-12月全國(guó)累計(jì)發(fā)電量為71422.10億千瓦時(shí),運(yùn)行核電機(jī)組累計(jì)發(fā)電量為3481.31億千瓦時(shí),約占全國(guó)累計(jì)發(fā)電量的4.88%。2019年1-12月,47臺(tái)運(yùn)行核電機(jī)組累計(jì)發(fā)電量為3481.31億千瓦時(shí),比2018年同期上升了18.09%;累計(jì)上網(wǎng)電量為3263.24億千瓦時(shí),比2018年同期上升了18.15%。1-12月,核電設(shè)備利用小時(shí)數(shù)為7346.22小時(shí),平均能力因子為92.36%。未來(lái)兩年中國(guó)核電裝備制造市場(chǎng)年均可達(dá)480億元以上。中國(guó)核電行業(yè)對(duì)外資的開(kāi)放程度在逐步增大,相信將來(lái)會(huì)進(jìn)一步開(kāi)放更多的領(lǐng)域,這是好的趨勢(shì)。

目前核電設(shè)備中的部分核心高端核島設(shè)備仍依賴進(jìn)口,未來(lái)國(guó)產(chǎn)化率仍需提高。主泵位于核島心臟部位,用來(lái)將冷水泵入蒸發(fā)器轉(zhuǎn)換熱能,是核電運(yùn)轉(zhuǎn)控制水循環(huán)的關(guān)鍵。主泵要求具有絕對(duì)的可靠性,是目前核反應(yīng)堆中少數(shù)國(guó)內(nèi)無(wú)法制造的設(shè)備,主要依賴進(jìn)口,其自主設(shè)計(jì)和制造是我國(guó)推進(jìn)核電自主化的重點(diǎn)和難點(diǎn)。

通過(guò)消化吸收國(guó)外先進(jìn)技術(shù),大力推進(jìn)自主創(chuàng)新,中國(guó)核電關(guān)鍵設(shè)備和材料的自主化、國(guó)產(chǎn)化取得了重大突破,發(fā)展壯大了一批為核電配套的裝備和零部件生產(chǎn)企業(yè),并掌握了關(guān)鍵設(shè)備設(shè)計(jì)、制造的核心技術(shù)。國(guó)內(nèi)核電裝備制造業(yè)產(chǎn)品供應(yīng)鏈已全面覆蓋國(guó)內(nèi)建設(shè)的各類核電堆型,核電裝備制造能力達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。中國(guó)民營(yíng)中小企業(yè)占參與中國(guó)核電建設(shè)總企業(yè)數(shù)的90%。近年來(lái),民營(yíng)企業(yè)進(jìn)入核電設(shè)備制造領(lǐng)域的積極性異常高漲,憑借著經(jīng)營(yíng)的靈活性、機(jī)制上的優(yōu)勢(shì)和更大的科研投入力度,進(jìn)入到核電重型鍛件和特種材料的研發(fā)領(lǐng)域,通過(guò)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合,已在核電設(shè)備制造的某些領(lǐng)城做出突出成績(jī),有些技術(shù)和產(chǎn)品甚至領(lǐng)先于國(guó)企。

2020核電裝備制造產(chǎn)業(yè)布局

目前,中國(guó)核島主設(shè)備制造布局已基本形成,其中包括黑龍江、上海和四川三大核電設(shè)備制造基地,建成河北秦皇島、上海臨港和廣州南沙出??谥匦脱b備制造基地,初步具備年產(chǎn)10套左右百萬(wàn)千瓦級(jí)核島主設(shè)備能力。同時(shí),在國(guó)內(nèi)核電裝備制造企業(yè)中,三大骨干集團(tuán)上海電氣、東方電氣和哈電集團(tuán)站在了核島和常規(guī)島設(shè)備制造的主要位置,一重、二重則在大型鍛件制造領(lǐng)域占得先機(jī)。各有所長(zhǎng)的幾家“制造大鱷”共同構(gòu)筑起了中國(guó)核電裝備研制的大格局。目前國(guó)內(nèi)80%以上的核電鍛件、70%以上的核反應(yīng)堆壓力容器均由中國(guó)一重生產(chǎn)。上海電氣研制的AP1000壓力容器、蒸汽發(fā)生器和堆內(nèi)構(gòu)件等大鍛件已基本實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化;在其他主要部件上,上海電氣AP1000管子支撐板、抗振條、水室隔板、U型管和部分焊材國(guó)產(chǎn)化等環(huán)節(jié)均取得了決定性成果。中國(guó)二重首臺(tái)核電設(shè)備——國(guó)核壓水堆示范工程2號(hào)機(jī)組堆芯補(bǔ)水箱已開(kāi)工建造,并具備年產(chǎn)5-6套AP1000主管道和成套核電鍛件的生產(chǎn)能力。東方電氣在二代加核電產(chǎn)品上的市場(chǎng)占有率為70%,而且已全面進(jìn)入第三代核電技術(shù)項(xiàng)目核島主設(shè)備和常規(guī)島汽輪發(fā)電機(jī)市場(chǎng)。大型“國(guó)字號(hào)”企業(yè)集中發(fā)力之外,寧波天生等民營(yíng)“小企業(yè)”在核電裝備研制領(lǐng)域也開(kāi)始顯山露水。在核電市場(chǎng)逐漸放開(kāi)的趨勢(shì)下,越來(lái)越多的民企將在裝備制造中尋得商機(jī)并貢獻(xiàn)創(chuàng)造力,中國(guó)核電裝備制造業(yè)將迎來(lái)更為多元也愈加靈活的大發(fā)展圖景。

2020核電裝備制造行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)

近年來(lái),中國(guó)核電產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了重啟后的審批和建設(shè)高潮。從能源安全、環(huán)境保護(hù)、電力成本等多方面來(lái)看,中國(guó)都離不開(kāi)核電,隨著核電建設(shè)經(jīng)驗(yàn)的積累和安全技術(shù)措施的不斷完善,中國(guó)核電將保持持續(xù)、穩(wěn)定的發(fā)展。同時(shí),隨著中國(guó)核電技術(shù)的不斷成熟,伴隨著國(guó)家“一帶一路”戰(zhàn)略的布局和實(shí)施,“中國(guó)核電走出去”已上升為國(guó)家戰(zhàn)略,未來(lái)中國(guó)核電必將走出國(guó)門(mén)、服務(wù)世界。“一帶一路”沿線中,有28個(gè)國(guó)家計(jì)劃發(fā)展核電,規(guī)劃?rùn)C(jī)組126臺(tái)總規(guī)模約1.5億千瓦。以三代機(jī)組平均造價(jià)1.6萬(wàn)元/千瓦預(yù)估,市場(chǎng)總量約2.4萬(wàn)億元。受政治、經(jīng)濟(jì)、軍事等因素影響,中國(guó)核電企業(yè)在“一帶一路”所占的市場(chǎng)份額難以估計(jì)。但不可否認(rèn)的是,核電出海已成為未來(lái)中國(guó)核事業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。目前,中國(guó)主要核電集團(tuán)均參與了核電“走出去”戰(zhàn)略,積極開(kāi)拓海外市場(chǎng)。隨著新建核電項(xiàng)目逐步投入商業(yè)運(yùn)行,國(guó)內(nèi)外運(yùn)行的核電站將越來(lái)越多,核電站閥門(mén)的維護(hù)、維修等備件、服務(wù)需求也將逐步擴(kuò)大。

2020核電裝備制造行業(yè)發(fā)展面臨問(wèn)題

在當(dāng)前中國(guó)核電產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)的形勢(shì)下,核電國(guó)產(chǎn)化裝備跟上國(guó)內(nèi)目前的核電建設(shè)步伐也已不是大難題,但如何更好地匹配國(guó)內(nèi)乃至國(guó)際市場(chǎng)的核電規(guī)模,不僅追求“量的生產(chǎn)”,也注重“質(zhì)的保證”,從“做展品”變成“做產(chǎn)品”,從“單個(gè)制造”走向批量生產(chǎn),由此對(duì)接核電建設(shè)的高標(biāo)準(zhǔn)高要求,國(guó)內(nèi)核電裝備企業(yè)似乎仍需破解諸多現(xiàn)實(shí)瓶頸。中國(guó)核電“走出去”已經(jīng)成為國(guó)家的重點(diǎn)發(fā)展戰(zhàn)略,核電的海外發(fā)展將帶動(dòng)整個(gè)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)前進(jìn),提高中國(guó)整體裝備制造產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型速度、升級(jí)能力,提振多個(gè)領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。但目前,國(guó)家層面的海外核電開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略及規(guī)劃尚未健全,各方資源尚需統(tǒng)籌調(diào)配。此外,在企業(yè)內(nèi)部決策過(guò)程中,也存在決策鏈條冗長(zhǎng)、效率不高、反應(yīng)不夠靈敏、很多市場(chǎng)問(wèn)題處理不夠市場(chǎng)化、靈活化等問(wèn)題。

欲了解關(guān)于核電裝備制造行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2020-2025年中國(guó)核電裝備制造行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。

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