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2020印刷電路板(PCB)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

  • 2020年7月10日 GuoMeng來源:互聯(lián)網(wǎng) 1328 87
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電路板是當(dāng)代電子元件業(yè)中最活躍的產(chǎn)業(yè),其行業(yè)增長速度一般都高于電子元件產(chǎn)業(yè)3個百分點左右。從發(fā)展形式看,中國電路板產(chǎn)業(yè)持續(xù)高速增長,進(jìn)出口也實現(xiàn)了高速增長,隨著產(chǎn)業(yè)增長正在逐步得到優(yōu)化和改善。

2020印刷電路板(PCB)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

電路板是當(dāng)代電子元件業(yè)中最活躍的產(chǎn)業(yè),其行業(yè)增長速度一般都高于電子元件產(chǎn)業(yè)3個百分點左右。從發(fā)展形式看,中國電路板產(chǎn)業(yè)持續(xù)高速增長,進(jìn)出口也實現(xiàn)了高速增長,隨著產(chǎn)業(yè)增長正在逐步得到優(yōu)化和改善。在全球PCB產(chǎn)業(yè)向亞洲轉(zhuǎn)移的整體趨勢下,中國作為電子產(chǎn)品制造大國,以巨大的內(nèi)需市場和較為低廉的生產(chǎn)成本吸引了大量外資和本土PCB企業(yè)投資,促進(jìn)中國PCB產(chǎn)業(yè)在短短數(shù)年間呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。

當(dāng)前,中國已成為全球最大PCB生產(chǎn)國,也是目前全球能夠提供PCB最大產(chǎn)能及最完整產(chǎn)品類型的地區(qū)之一。從整體上來看,本土PCB企業(yè)盡管數(shù)量眾多,但其企業(yè)規(guī)模和技術(shù)水平與在中國大陸設(shè)立分廠的外資企業(yè)相比仍存在一定差距,競爭力稍顯薄弱。

2008年至2019年,中國PCB行業(yè)產(chǎn)值從150.37億美元增至389.2億美元,年復(fù)合增長率高達(dá)9.03%,遠(yuǎn)超全球整體增長速度。2008年金融危機(jī)對全球PCB行業(yè)造成較大沖擊,中國PCB行業(yè)亦未能幸免,但在全球PCB產(chǎn)業(yè)向我國轉(zhuǎn)移的大背景下,2009年后中國PCB產(chǎn)業(yè)全面復(fù)蘇,整體保持快速增長趨勢。近年來,中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài),增速較以往雖然有所放緩,但仍保持了中高速增長,在世界主要經(jīng)濟(jì)體中位于前列??v觀二十一世紀(jì)以來我國PCB行業(yè)的發(fā)展,整體波動趨勢與全球PCB行業(yè)波動趨勢基本相同。受益于PCB行業(yè)產(chǎn)能不斷向我國轉(zhuǎn)移,加之通訊電子、消費電子、計算機(jī)、汽車電子、工業(yè)控制、醫(yī)療器械、國防及航空航天等下游領(lǐng)域強(qiáng)勁需求增長的刺激,近年我國PCB行業(yè)增速明顯高于全球PCB行業(yè)增速。

目前,全球約有2800家印刷線路板企業(yè),主要分布在中國大陸、中國臺灣、日本、韓國、北美及歐洲等六大區(qū)域,行業(yè)高度分散,生產(chǎn)商眾多,尚未出現(xiàn)市場主導(dǎo)者。中國內(nèi)地PCB生產(chǎn)企業(yè)近1500家,印刷線路板企業(yè)相對集中,主要分布在珠三角地區(qū)、長三角地區(qū)和環(huán)渤海地區(qū)。中國PCB化學(xué)品企業(yè)起步較晚,技術(shù)積累及研發(fā)能力弱,產(chǎn)品主要集中在低端市場,而在價值量相對較高的電鍍流程、PCB表面處理等工藝所用的化學(xué)品仍被國外企業(yè)壟斷。近年來隨著國內(nèi)PCB化學(xué)品企業(yè)加大研發(fā)投入以及產(chǎn)品質(zhì)量不斷提升,部分高端產(chǎn)品已經(jīng)被PCB廠商接受,有望逐步打破國外企業(yè)長期壟斷高端PCB化學(xué)品市場的局面。

行業(yè)景氣周期延續(xù),產(chǎn)業(yè)鏈有序擴(kuò)產(chǎn)。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向大陸轉(zhuǎn)移的背景下,內(nèi)資PCB優(yōu)質(zhì)大廠擴(kuò)產(chǎn)尤為積極,通過借力資本杠桿充分發(fā)揮大廠的規(guī)模效應(yīng),且生產(chǎn)工藝朝著智能化及自動化方向發(fā)展。中國臺灣PCB廠商擴(kuò)產(chǎn)力度總體不及內(nèi)資廠商,其新增產(chǎn)能主要集中在高階HDI板、類載板、FPC、軟硬結(jié)合板等相對高附加值產(chǎn)品,對多層板等產(chǎn)品擴(kuò)產(chǎn)意愿不強(qiáng)。

未來印刷電路板(PCB)行業(yè)趨勢預(yù)測

印刷線路板(PCB)作為現(xiàn)代電子信息產(chǎn)品中不可或缺的電子元器件,在下游應(yīng)用較為廣泛,主要涵蓋計算機(jī)、消費電子、網(wǎng)絡(luò)通信、醫(yī)療、汽車電子、航天科技等領(lǐng)域。其中,計算機(jī)、通信、封裝基板及消費電子領(lǐng)域市場規(guī)模占PCB整體應(yīng)用市場的80%以上。未來在全球電子信息產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展的帶動下,預(yù)計2021年全球PCB市場產(chǎn)值可達(dá)604億美元。PCB行業(yè)正在加速向中國轉(zhuǎn)移,據(jù)統(tǒng)計2017年中國占全球總產(chǎn)值的50%,達(dá)到289.72億美元。5G時代漸行漸近,汽車電子化程度加深,PCB產(chǎn)量需求都在不斷地擴(kuò)大,高頻PCB更是提出大量剛性需求。

隨著國家經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展、開放程度不斷深入,電子制造業(yè)已經(jīng)一躍成為國家經(jīng)濟(jì)增長的支柱型產(chǎn)業(yè),中國也隨之成為全球電子產(chǎn)品消費大國?!笆濉睍r期,國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨于平穩(wěn),PCB電路板的市場需求也將保持平穩(wěn)持續(xù)增長的態(tài)勢。在2017年全球不同國家/地區(qū)PCB發(fā)展情況中,日本、北美和歐洲分別為52.5億美元、27.5億美元及19.1億美元,隨著PCB產(chǎn)業(yè)中心的逐漸轉(zhuǎn)移,中國內(nèi)地將保持持續(xù)穩(wěn)定增長,預(yù)計2021年中國大陸PCB行業(yè)年產(chǎn)值將達(dá)到320.4美億元,年復(fù)合增長率預(yù)計為3.4%;而日本、北美和歐洲的PCB產(chǎn)業(yè)將面臨產(chǎn)業(yè)衰退的局面,年復(fù)合增長率分別為-2.5%、0.2%和-1.9%。

據(jù)中研普華研究報告《2020-2025年中國印刷電路板(PCB)行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》分析

中國印刷電路板行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

在全球PCB產(chǎn)業(yè)向亞洲轉(zhuǎn)移的整體趨勢下,中國作為電子產(chǎn)品制造大國,以巨大的內(nèi)需市場和較為低廉的生產(chǎn)成本吸引了大量外資和本土PCB企業(yè)投資,促進(jìn)中國PCB產(chǎn)業(yè)在短短數(shù)年間呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。

當(dāng)前,中國已成為全球最大PCB生產(chǎn)國,也是目前全球能夠提供PCB最大產(chǎn)能及最完整產(chǎn)品類型的地區(qū)之一。從整體上來看,本土PCB企業(yè)盡管數(shù)量眾多,但其企業(yè)規(guī)模和技術(shù)水平與在中國大陸設(shè)立分廠的外資企業(yè)相比仍存在一定差距,競爭力稍顯薄弱。

2008年至2019年,中國PCB行業(yè)產(chǎn)值從150.37億美元增至389.2億美元,年復(fù)合增長率高達(dá)9.03%,遠(yuǎn)超全球整體增長速度。2008年金融危機(jī)對全球PCB行業(yè)造成較大沖擊,中國PCB行業(yè)亦未能幸免,但在全球PCB產(chǎn)業(yè)向我國轉(zhuǎn)移的大背景下,2009年后中國PCB產(chǎn)業(yè)全面復(fù)蘇,整體保持快速增長趨勢。

三、中國印刷電路板行業(yè)發(fā)展特點

據(jù)Prismark2019年第四季度報告指出,2019年受中美經(jīng)貿(mào)摩擦等因素影響,PCB產(chǎn)業(yè)短期出現(xiàn)微幅波動。2019年全球PCB產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將同比下滑1.7%,但從中長期看,PCB產(chǎn)業(yè)仍將保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢。

從區(qū)域看,盡管在全球范圍內(nèi)PCB產(chǎn)業(yè)2019年增速呈現(xiàn)微幅下滑,但伴隨5G建設(shè)加快,中國市場仍保持一定增長,2019年預(yù)測同比增長0.7%。Prismark同時預(yù)測2019年至2024年中國地區(qū)復(fù)合增長速度將達(dá)到4.9%,遠(yuǎn)高于全球其他地區(qū),PCB產(chǎn)業(yè)仍將持續(xù)向中國大陸集中。

近年來,中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài),增速較以往雖然有所放緩,但仍保持了中高速增長,在世界主要經(jīng)濟(jì)體中位于前列??v觀二十一世紀(jì)以來我國PCB行業(yè)的發(fā)展,整體波動趨勢與全球PCB行業(yè)波動趨勢基本相同。受益于PCB行業(yè)產(chǎn)能不斷向我國轉(zhuǎn)移,加之通訊電子、消費電子、計算機(jī)、汽車電子、工業(yè)控制、醫(yī)療器械、國防及航空航天等下游領(lǐng)域強(qiáng)勁需求增長的刺激,近年我國PCB行業(yè)增速明顯高于全球PCB行業(yè)增速。

四、中國印刷電路板市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看,當(dāng)前PCB市場中多層板仍占主流地位。隨著電子電路行業(yè)技術(shù)的迅速發(fā)展,元器件的集成功能日益廣泛,電子產(chǎn)品對PCB的高密度化要求更為突出,高多層板、撓性板、HDI板和封裝基板等高端PCB產(chǎn)品逐漸占據(jù)市場主導(dǎo)地位。

根據(jù)Prismark預(yù)測,在未來的一段時間內(nèi),多層板仍將保持首要的市場地位,為PCB產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展提供重要支持;預(yù)計到2021年,高多層板、撓性板、HDI板和封裝基板等高技術(shù)含量PCB占比將達(dá)到60.58%,成為市場主流。

第二節(jié) 中國印刷電路板行業(yè)總體規(guī)模分析

一、企業(yè)數(shù)量結(jié)構(gòu)分析

印刷電路板行業(yè)內(nèi)的企業(yè)分高、中、低三個層面,中高端有外資、港資,臺資、少數(shù)國有企業(yè)主導(dǎo),國內(nèi)企業(yè)處于資金和技術(shù)劣勢。低端指運作不規(guī)范的小廠,由于設(shè)備、環(huán)保方面投資少,反而形成成本優(yōu)勢。中端層面形成廠家密集態(tài)勢,兩頭夾擊,競爭更加激烈。印刷電路板企業(yè)的總體規(guī)模是三資企業(yè)占優(yōu)勢,無論是投資規(guī)模、生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)量產(chǎn)值都是三資企業(yè)強(qiáng)于一般國有企業(yè)和集體企業(yè)。

2019年,國內(nèi)(不含中國臺灣地區(qū)、中國香港)PCB企業(yè)數(shù)量近2000家。從地理位置分布來說,目前我國印刷線路板企業(yè)相對集中,主要分布在珠三角地區(qū)、長三角地區(qū)和環(huán)渤海地區(qū)。

二、人員規(guī)模狀況分析

我國生產(chǎn)印刷電路板的企業(yè)廠家大多集中在珠三角地區(qū),超過1000家的企業(yè)制造中心都在珠三角地帶,超過20萬人在從事印刷電路板工作。

三、行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模分析

2018年中國印刷電路板行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模為3013.79億元,同比增長5.2%。2019年中國印刷電路板行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到3464.82億元.

四、行業(yè)市場規(guī)模分析

2017年中國印刷電路板行業(yè)市場規(guī)模為294.3億美元;2018年中國印刷電路板行業(yè)市場規(guī)模為341.5億美元;2019年中國印刷電路板行業(yè)市場規(guī)模為385.2億美元。

第三節(jié) 中國印刷電路板行業(yè)財務(wù)指標(biāo)總體分析

一、行業(yè)盈利能力分析

圖表:2017-2019年印刷電路板行業(yè)盈利能力

數(shù)據(jù)來源:中研普華

二、行業(yè)償債能力分析

圖表:2017-2019年印刷電路板行業(yè)償債能力

數(shù)據(jù)來源:中研普華

三、行業(yè)營運能力分析

圖表:2017-2019年印刷電路板行業(yè)營運能力

數(shù)據(jù)來源:中研普華

四、行業(yè)發(fā)展能力分析

圖表:2017-2019年印刷電路板行業(yè)發(fā)展能力

數(shù)據(jù)來源:中研普華

第四節(jié) 印制電路板行業(yè)價格形勢分析

一、印制電路板行業(yè)集體漲價

國內(nèi)PCB大廠因環(huán)保問題與銅等原物料(覆銅板、銅箔片)上漲,導(dǎo)致成本提高,于是便出現(xiàn)集體漲價潮,自7月起,包括歐姆威電子、建滔集團(tuán)等PCB廠均發(fā)布漲價通知;至于臺廠端,據(jù)業(yè)者透露,目前閑置產(chǎn)能還很多,現(xiàn)階段想跟著漲價并不容易。

欲了解關(guān)于印刷電路板(PCB)行業(yè)具體詳情可以點擊查看中研普華研究報告《2020-2025年中國印刷電路板(PCB)行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》。

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