2020精細(xì)化工行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析

• 2020年6月28日 HaoChenChong來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 709 42
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精細(xì)化工是綜合性較強(qiáng)的技術(shù)密集型工業(yè)，近年來(lái)全球各個(gè)國(guó)家特別是工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家都把發(fā)展精細(xì)化工產(chǎn)品作為傳統(tǒng)化工產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)調(diào)整的重點(diǎn)發(fā)展戰(zhàn)略之一，其化工產(chǎn)業(yè)均向著“多元化”及“精細(xì)化”的方向發(fā)展。

精細(xì)化工是綜合性較強(qiáng)的技術(shù)密集型工業(yè)，近年來(lái)全球各個(gè)國(guó)家特別是工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家都把發(fā)展精細(xì)化工產(chǎn)品作為傳統(tǒng)化工產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)調(diào)整的重點(diǎn)發(fā)展戰(zhàn)略之一，其化工產(chǎn)業(yè)均向著“多元化”及“精細(xì)化”的方向發(fā)展。

精細(xì)化工行業(yè)現(xiàn)狀

多年來(lái)，我國(guó)重視精細(xì)化工行業(yè)的發(fā)展，把精細(xì)化工作為化學(xué)工業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略重點(diǎn)之一，列入多項(xiàng)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃，從政策和資金上予以傾斜支持。隨著科研力量及產(chǎn)能的提升，我國(guó)精細(xì)化工行業(yè)已得到迅速發(fā)展，精細(xì)化率不斷提升。目前精細(xì)化工細(xì)分品種與日俱增，其產(chǎn)能、產(chǎn)量、品種和生產(chǎn)廠家仍在不斷增長(zhǎng)。盡管如此，與化學(xué)工業(yè)發(fā)展歷史更加悠久的發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)精細(xì)化工產(chǎn)品的整體技術(shù)水平仍然偏低，精細(xì)化工行業(yè)的核心技術(shù)與國(guó)際先進(jìn)水平還存在一定差距，高性能、功能化和高附加值的精細(xì)化學(xué)品進(jìn)口依存度仍然較高。相比發(fā)達(dá)國(guó)家的精細(xì)化率水平，我國(guó)的精細(xì)化工行業(yè)仍具有較大的提升空間。我國(guó)精細(xì)化工行業(yè)尚未形成完整的行業(yè)體系，精細(xì)化率較低。目前發(fā)達(dá)國(guó)家的精細(xì)化率基本上在60%~70%，而我國(guó)大概只有其一半的水準(zhǔn)。我國(guó)精細(xì)化工產(chǎn)品品種也較少，目前全球精細(xì)化工產(chǎn)品大概有10萬(wàn)種，而我國(guó)大概有2萬(wàn)種，僅為全球品種的20%左右?？偭坎蛔?，質(zhì)量也不穩(wěn)定，專業(yè)化、功能化、高性能的產(chǎn)品欠缺，難以滿足各個(gè)市場(chǎng)領(lǐng)域的需要，也制約了下游行業(yè)尤其是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。例如高端電子化學(xué)品領(lǐng)域，幾乎全部被國(guó)外產(chǎn)品壟斷。產(chǎn)業(yè)鏈前端的一些產(chǎn)品我們已經(jīng)做到了世界第一，但越往下游走，品種少，總量不足。連“量”都達(dá)不到領(lǐng)先，更談不上“質(zhì)”的問(wèn)題了。

精細(xì)化工行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

精細(xì)化工行業(yè)今后發(fā)展的總體思路是：針對(duì)產(chǎn)業(yè)面臨的安全、環(huán)保、高效、高端化發(fā)展的重大課題，從構(gòu)建新型高效技術(shù)體系、實(shí)現(xiàn)源頭創(chuàng)新入手，整合產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新資源，引領(lǐng)科技資源向優(yōu)勢(shì)企業(yè)聚集;加大典型化工產(chǎn)品及清潔生產(chǎn)成套工藝的創(chuàng)新開發(fā)力度;建立以企業(yè)為主體、市場(chǎng)為導(dǎo)向、產(chǎn)學(xué)研用緊密結(jié)合的創(chuàng)新體系，全面提升技術(shù)創(chuàng)新能力;推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及產(chǎn)品升級(jí)換代，促進(jìn)我國(guó)精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)由大國(guó)向強(qiáng)國(guó)邁進(jìn)。

其中，產(chǎn)業(yè)發(fā)展的近期主要目標(biāo)有：2021年總產(chǎn)值突破5萬(wàn)億元，年均增長(zhǎng)率超過(guò)15%，精細(xì)化率超過(guò)50%;培育10家年產(chǎn)值超過(guò)100億元的細(xì)分行業(yè)龍頭企業(yè);行業(yè)出口總額年均增長(zhǎng)率超過(guò)20%;升級(jí)改造精細(xì)化工園區(qū)2~3個(gè);成立新領(lǐng)域精細(xì)化工技術(shù)中心10家，為行業(yè)升級(jí)提供技術(shù)支撐。

據(jù)中研研究院《2020-2025年中國(guó)精細(xì)化工行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

一、精細(xì)化工市場(chǎng)規(guī)?，F(xiàn)狀

過(guò)去十余年，中國(guó)化工品市場(chǎng)快速成長(zhǎng)，2016年中國(guó)化工品銷售額達(dá)到13310億歐元，在全球市場(chǎng)達(dá)到40%。2006年全球化工品合計(jì)銷售額18030億歐元，2016年達(dá)到33600億歐元，增幅達(dá)到86.3%，而中國(guó)貢獻(xiàn)了其中70.2%的增量。

全球化工行業(yè)由粗放式的生產(chǎn)向著精細(xì)化的轉(zhuǎn)變就是由于市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)所造成的。歐美國(guó)家的精細(xì)化率較高，推動(dòng)了全球精細(xì)化工行業(yè)的快速增長(zhǎng)，2018年全球精細(xì)化工行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到15457億歐元。

圖表：2015-2018年全球精細(xì)化工行業(yè)銷售額

數(shù)據(jù)來(lái)源：Bloomberg，中研普華

二、精細(xì)化工需求結(jié)構(gòu)分析

中間體是精細(xì)化工產(chǎn)品當(dāng)中非常重要的一個(gè)類型，其實(shí)質(zhì)是一類“半成品”，下游涉及行業(yè)主要集中在醫(yī)藥、農(nóng)藥、染料等。根據(jù)Jan Ramakers Fine Chemical Consulting Group的統(tǒng)計(jì)，2014 年全球精細(xì)化工市場(chǎng)中，醫(yī)藥及其中間體、農(nóng)藥及其中間體是精細(xì)化工行業(yè)的前兩大子行業(yè)，分別占比69%、10%。

圖表：全球精細(xì)化工行業(yè)的重要組成部分

數(shù)據(jù)來(lái)源：Jan Ramakers Fine Chemical Consulting Group

三、重點(diǎn)需求客戶

精細(xì)化工是生產(chǎn)精細(xì)化學(xué)品的化工行業(yè)。由于精細(xì)化工產(chǎn)品具有附加值高、污染少、能耗低、批量小等特點(diǎn)，目前已成為世界各國(guó)和各大化工企業(yè)巨頭的重點(diǎn)發(fā)展對(duì)象。

近年來(lái)，能源短缺問(wèn)題日益凸顯，發(fā)達(dá)國(guó)家為了本國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，不斷地調(diào)整其化學(xué)工業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，將化工行業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)逐漸轉(zhuǎn)向發(fā)展精細(xì)化工產(chǎn)品。一些國(guó)際型的化工大企業(yè)都在不斷的進(jìn)行產(chǎn)業(yè)整合，朝精細(xì)化工方面轉(zhuǎn)型。例如，美國(guó)的杜邦、德國(guó)的巴斯夫、拜耳等企業(yè)近年來(lái)紛紛出售其基本化工原料產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)，轉(zhuǎn)向醫(yī)藥、農(nóng)藥、聚合物等精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

美國(guó)杜邦公司自20世紀(jì)80年代以來(lái)將公司的發(fā)展重點(diǎn)從石油化工轉(zhuǎn)向農(nóng)藥、醫(yī)藥、特種聚合物、復(fù)合材料、抗癌和抗衰老等藥物、保健品、仿生醫(yī)療品等精細(xì)化工產(chǎn)品的生產(chǎn)。而德國(guó)的巴斯夫、拜耳等企業(yè)也在重點(diǎn)開發(fā)農(nóng)用化學(xué)品、電子化學(xué)品、保健醫(yī)藥用品、醫(yī)療診斷用品、信息影像用品、宇航用化學(xué)品等精細(xì)化工產(chǎn)品。

由于這些化工企業(yè)巨頭對(duì)精細(xì)化工產(chǎn)品發(fā)展的重視，精細(xì)化工產(chǎn)品領(lǐng)域的生產(chǎn)技術(shù)和新產(chǎn)品開發(fā)都取得了較大的進(jìn)展。近年來(lái)，像醫(yī)藥保健品、電子化學(xué)品、特種聚合物、復(fù)合材料等精細(xì)化工產(chǎn)品的發(fā)展十分迅速，使得世界精細(xì)化工的增長(zhǎng)速度大大快于整個(gè)化學(xué)工業(yè)的發(fā)展。由此可見，精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)具有較好的發(fā)展前景。

近年來(lái)，除了美國(guó)和德國(guó)之外，像日本、瑞士、韓國(guó)等國(guó)家也都出現(xiàn)了從傳統(tǒng)化學(xué)工業(yè)向精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)升級(jí)加速的發(fā)展趨勢(shì)。而在我國(guó)，對(duì)精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也日漸重視，發(fā)展精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)已成為世界性的趨勢(shì)。

四、市場(chǎng)前景展望

全球經(jīng)濟(jì)增速回落，對(duì)化工市場(chǎng)需求支撐減弱。2019年全球化學(xué)品市場(chǎng)需求仍將繼續(xù)增長(zhǎng)，但增速將減慢。信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)穆迪認(rèn)為不僅北美和歐洲化學(xué)品需求增長(zhǎng)將放緩，更重要的是，中國(guó)的需求增長(zhǎng)也在轉(zhuǎn)弱。中國(guó)大宗化工產(chǎn)品市場(chǎng)放緩已經(jīng)十分明顯，繼而會(huì)逐步傳導(dǎo)至產(chǎn)業(yè)鏈下游，但預(yù)期盈利能力仍將保持較好狀況。

近兩年，因經(jīng)濟(jì)下行壓力較大，精細(xì)化工系列產(chǎn)品在全球范圍內(nèi)的消費(fèi)需求都受到了一些影響，但是精細(xì)化工是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵組成部分，它的發(fā)展程度與現(xiàn)代化建設(shè)和人民生活水平緊密相關(guān)。在發(fā)達(dá)國(guó)家，精細(xì)化工所占比例非常大，精細(xì)化工已成為化工行業(yè)主要的利潤(rùn)來(lái)源和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，全球的精細(xì)化工行業(yè)仍有著發(fā)展空間。

想要了解更多詳細(xì)分析，請(qǐng)關(guān)注中研研究院研究出版的《2020-2025年中國(guó)精細(xì)化工行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》

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