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骨科手術(shù)機(jī)器人價(jià)格昂貴 2020骨科手術(shù)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

  • 2020年5月21日 GuoMeng來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng) 1208 78
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我國(guó)醫(yī)療器械領(lǐng)域共有企業(yè)總數(shù)約1.4萬(wàn)家,銷售額大于1億元的企業(yè)卻不足200家。而從全球市場(chǎng)來(lái)看,70%的醫(yī)療器械銷售額集中在前30家企業(yè)手中。

我國(guó)醫(yī)療器械領(lǐng)域共有企業(yè)總數(shù)約1.4萬(wàn)家,銷售額大于1億元的企業(yè)卻不足200家。而從全球市場(chǎng)來(lái)看,70%的醫(yī)療器械銷售額集中在前30家企業(yè)手中。目前全球的醫(yī)療器械及設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模約2300億美元。其中美國(guó)是世界上最大的醫(yī)療器械生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó),世界市場(chǎng)40%以上的醫(yī)療器械由其供應(yīng),同時(shí)美國(guó)市場(chǎng)也消費(fèi)了全球37%的醫(yī)療器械。全球醫(yī)療器械行業(yè)成長(zhǎng)性優(yōu)于藥品市場(chǎng),未來(lái)將維持10%-15%的復(fù)合增速。雖然發(fā)達(dá)國(guó)家占據(jù)了78%的市場(chǎng)份額,然而以中國(guó)為代表的發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)正經(jīng)歷著快速的成長(zhǎng),依靠成本優(yōu)勢(shì)和研發(fā)積累提升產(chǎn)業(yè)鏈地位。不斷增加的醫(yī)療費(fèi)用支出、日益提升的消費(fèi)能力和健康意識(shí)將是推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的積極因素,醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革給行業(yè)發(fā)展注入額外動(dòng)力,成為釋放被壓抑需求和打開未來(lái)潛在空間的誘發(fā)力量。資源配置再平衡、升級(jí)換代以及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移等內(nèi)外部動(dòng)力相互交織,中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)復(fù)合增長(zhǎng)率將維持在20%-30%。

醫(yī)療機(jī)器人是指用于醫(yī)院、診所的醫(yī)療或輔助醫(yī)療的機(jī)器人,大致可以分為手術(shù)機(jī)器人、康復(fù)機(jī)器人、護(hù)理機(jī)器人、救援機(jī)器人和轉(zhuǎn)運(yùn)機(jī)器人。其中,手術(shù)機(jī)器人在現(xiàn)階段已經(jīng)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化和商業(yè)化,且大規(guī)模用于臨床。最為典型的產(chǎn)品就是美國(guó)直覺外科公司(Intuitive Surgical)的達(dá)芬奇外科手術(shù)機(jī)器人。凱泰資本醫(yī)療投資團(tuán)隊(duì)在查閱和調(diào)研大量資料和案例后,對(duì)手術(shù)機(jī)器人臨床應(yīng)用、市場(chǎng)空間以及技術(shù)趨勢(shì)進(jìn)行分析和預(yù)測(cè),從而挖掘手術(shù)機(jī)器人未來(lái)的投資機(jī)會(huì)。

從機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的角度來(lái)看,醫(yī)療類機(jī)器人具有學(xué)科交叉廣泛、高新技術(shù)應(yīng)用密集等顯著特點(diǎn),具有高度的戰(zhàn)略性、帶動(dòng)性和成長(zhǎng)性,其戰(zhàn)略地位受到了世界各國(guó)的普遍重視。在2013年的美國(guó)機(jī)器人發(fā)展路線圖中,醫(yī)療機(jī)器人被列為機(jī)器人領(lǐng)域的第二大重要發(fā)展方向;歐盟和日本也都在醫(yī)療機(jī)器人領(lǐng)域持續(xù)加大投入,鼓勵(lì)醫(yī)療機(jī)器人的研發(fā)。在我國(guó)的《國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要》部署中,將"先進(jìn)醫(yī)療設(shè)備與生物醫(yī)用材料"明確列為"人口與健康"領(lǐng)域5大優(yōu)先主題之一;在科技部出臺(tái)的《醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)科技發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》中也將醫(yī)療機(jī)器人列入重點(diǎn)發(fā)展的領(lǐng)域。

2018年全球手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到160億美元,預(yù)計(jì)在2021年達(dá)到200億美元。現(xiàn)階段,北美市場(chǎng)為最大市場(chǎng),而由于政府醫(yī)療投入加大,醫(yī)療系統(tǒng)重組和人們對(duì)微創(chuàng)手術(shù)意識(shí)加強(qiáng),未來(lái)市場(chǎng)重心將逐漸往亞洲市場(chǎng)轉(zhuǎn)移。根據(jù)直覺外科公司報(bào)告,在已獲得認(rèn)證資質(zhì)的國(guó)家中,全球每年有400萬(wàn)臺(tái)手術(shù)能夠使用達(dá)芬奇手術(shù)機(jī)器人完成,市場(chǎng)潛在規(guī)模巨大(按1%滲透率、200臺(tái)手術(shù)/年、1000美元/臺(tái)手術(shù)材料服務(wù)費(fèi)估算,設(shè)備需求2萬(wàn)臺(tái),材料服務(wù)市場(chǎng)40億美元/年)。在手術(shù)機(jī)器人最為普及的美國(guó),除前列腺、組織細(xì)胞瘤等手術(shù)以外,開放式手術(shù)(如結(jié)直腸、疝氣、心胸等)仍更為普遍,手術(shù)機(jī)器人具有發(fā)展?jié)摿Α?/p>

2020骨科手術(shù)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

骨科手術(shù)機(jī)器人價(jià)格昂貴,中國(guó)對(duì)骨科手術(shù)機(jī)器人的研究在整體上仍處于起步階段,研究及使用單位主要有北京積水潭醫(yī)院、第三軍醫(yī)大學(xué)新橋醫(yī)院、中國(guó)人民解放軍總醫(yī)院、洛陽(yáng)正骨醫(yī)院等醫(yī)療機(jī)構(gòu)及北京航空航天大學(xué)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)、中國(guó)科學(xué)院沈陽(yáng)自動(dòng)化研究所、上海交通大學(xué)等科研機(jī)構(gòu)。2002年,在科技部項(xiàng)目支持下,北京積水潭醫(yī)院以創(chuàng)傷骨科為切入點(diǎn),啟動(dòng)了中國(guó)骨科手術(shù)機(jī)器人技術(shù)研究及臨床試驗(yàn)工作。隨后,國(guó)內(nèi)多家機(jī)構(gòu)開展了相關(guān)研究,并在創(chuàng)傷骨科、脊柱外科、運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域取得了技術(shù)突破,部分成果已應(yīng)用臨床。

骨科手術(shù)機(jī)器人技術(shù)經(jīng)過(guò)30余年的發(fā)展,成果顯著,精準(zhǔn)定位技術(shù)精度已達(dá)到1mm左右,可明顯減少透視輻射劑量,提高內(nèi)植物置入精準(zhǔn)度,已成功應(yīng)用于骨科手術(shù)的診斷、治療及康復(fù)過(guò)程,正在不斷地改變著傳統(tǒng)的骨科診療模式。自2001年至今,中國(guó)骨科手術(shù)機(jī)器人研究從無(wú)到有,取得了顯著進(jìn)步,在基礎(chǔ)理論、關(guān)鍵技術(shù)及自主產(chǎn)品、臨床應(yīng)用等方面均取得重要突破,但發(fā)展整體上仍處于起步階段,存在基礎(chǔ)理論不完整、技術(shù)研究分散、產(chǎn)品種類少、臨床應(yīng)用有限等問(wèn)題。

據(jù)中研普華研究報(bào)告《2019-2025年中國(guó)骨科手術(shù)機(jī)器人行業(yè)深度分析與投資戰(zhàn)略預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示

國(guó)際骨科手術(shù)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展分析及經(jīng)驗(yàn)借鑒

第一節(jié) 全球骨科手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)總體情況分析

一、全球骨科手術(shù)機(jī)器人行業(yè)的發(fā)展歷程

從機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的角度來(lái)看,醫(yī)療類機(jī)器人具有學(xué)科交叉廣泛、高新技術(shù)應(yīng)用密集等顯著特點(diǎn),具有高度的戰(zhàn)略性、帶動(dòng)性和成長(zhǎng)性,其戰(zhàn)略地位受到了世界各國(guó)的普遍重視。在2013年的美國(guó)機(jī)器人發(fā)展路線圖中,醫(yī)療機(jī)器人被列為機(jī)器人領(lǐng)域的第二大重要發(fā)展方向;歐盟和日本也都在醫(yī)療機(jī)器人領(lǐng)域持續(xù)加大投入,鼓勵(lì)醫(yī)療機(jī)器人的研發(fā)。在我國(guó)的《國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要》部署中,將“先進(jìn)醫(yī)療設(shè)備與生物醫(yī)用材料”明確列為“人口與健康”領(lǐng)域5大優(yōu)先主題之一;在科技部出臺(tái)的《醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)科技發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃(2011-2015年)》中也將醫(yī)療機(jī)器人列入重點(diǎn)發(fā)展的領(lǐng)域。

二、全球骨科手術(shù)機(jī)器人專利分析

1、申請(qǐng)趨勢(shì)分析

截至2016年12月,基于專利數(shù)據(jù)庫(kù)檢索到涉及骨科手術(shù)機(jī)器人的申請(qǐng)共計(jì)934項(xiàng)(全球)。

回顧整個(gè)發(fā)展歷程,骨科手術(shù)機(jī)器人的專利申請(qǐng)經(jīng)歷一個(gè)波動(dòng)上升的發(fā)展過(guò)程,大致可以分為以下3個(gè)階段。

(1)技術(shù)萌芽期(1986-1996年)。1985年美國(guó)首次使用工業(yè)機(jī)器人進(jìn)行腦組織內(nèi)腫瘤的活體組織切片檢查,這一類神經(jīng)外科手術(shù)充分體現(xiàn)了早期的手術(shù)機(jī)器人的優(yōu)勢(shì)---精確定位,從此定位機(jī)器人開始進(jìn)入人們的視線,1987年首次出現(xiàn)定位機(jī)器人應(yīng)用于骨科的專利申請(qǐng)。在技術(shù)萌芽期,每年的專利申請(qǐng)量不多,截止到1996年,全球申請(qǐng)量總共才21項(xiàng),但是為骨科手術(shù)機(jī)器人的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

(2)蓬勃發(fā)展期(1997-2009年)。20世紀(jì)90年代骨科手術(shù)機(jī)器人的進(jìn)入蓬勃發(fā)展階段,隨著計(jì)算機(jī)輔助外科技術(shù)的發(fā)展,骨科手術(shù)機(jī)器人主要應(yīng)用于髖關(guān)節(jié)和膝關(guān)節(jié)的置換手術(shù)。在這一階段,專利申請(qǐng)明顯增多,進(jìn)入該領(lǐng)域的申請(qǐng)人也逐漸增加,雖然該時(shí)期,申請(qǐng)量出現(xiàn)幾次微小調(diào)整,但整體穩(wěn)步增長(zhǎng)。

(3)高速發(fā)展期(2010年-至今)。在這一階段,骨科手術(shù)機(jī)器人飛速發(fā)展,相關(guān)產(chǎn)品推陳出新,性能也越來(lái)越完善,政策扶持導(dǎo)致市場(chǎng)需求量增大,專利申請(qǐng)量突飛猛增。

回顧整個(gè)骨科手術(shù)機(jī)器人專利申請(qǐng)態(tài)勢(shì)的發(fā)展歷程,骨科手術(shù)機(jī)器人全球申請(qǐng)量總體呈現(xiàn)波動(dòng)上升狀態(tài)。針對(duì)中國(guó)市場(chǎng),最早從1999年已經(jīng)開始重點(diǎn)布局,并且專利申請(qǐng)量整體一直保持上升趨勢(shì),可見各大廠商對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的重視程度。與之相比國(guó)內(nèi)申請(qǐng)人起步較晚,2003年才開始專利申請(qǐng),數(shù)量上也存在差距,但是從2013年開始,國(guó)內(nèi)申請(qǐng)人的專利申請(qǐng)量突飛猛增,并帶動(dòng)了全球申請(qǐng)量的增長(zhǎng),2014年的全球?qū)@暾?qǐng)量幾乎是2012年的2倍。

2、生命周期

近幾年來(lái),隨著技術(shù)成熟和政策扶持,骨科手術(shù)機(jī)器人逐漸贏得市場(chǎng)追捧,迎來(lái)了快速發(fā)展的成長(zhǎng)期。該時(shí)期市場(chǎng)逐漸擴(kuò)大,介入的企業(yè)增多,相關(guān)專利申請(qǐng)量和專利申請(qǐng)人數(shù)也激增。

國(guó)內(nèi)企業(yè)應(yīng)該抓住這次機(jī)遇,具有優(yōu)勢(shì)的企業(yè)可以自主研發(fā)新技術(shù),開拓空白市場(chǎng),尋求不同方向,擺脫對(duì)國(guó)外巨頭的依賴,實(shí)現(xiàn)彎道超車,中小企業(yè)由于技術(shù)實(shí)力薄弱,可以采用模仿創(chuàng)新戰(zhàn)略,規(guī)模較小的企業(yè)可進(jìn)一步選擇跟隨創(chuàng)新戰(zhàn)略。

3、首次申請(qǐng)國(guó)家/地區(qū)分布

從技術(shù)首次專利申請(qǐng)國(guó)家/地區(qū)的角度分析,美國(guó)以57%的占比成為全球最重要的骨科手術(shù)機(jī)器人輸出國(guó),相較于整個(gè)定位機(jī)器人,美國(guó)在骨科手術(shù)機(jī)器人領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)更加明顯;隨著最近幾年大量國(guó)內(nèi)申請(qǐng)人的加入,中國(guó)以24%躍居第二,而韓國(guó)以4%列居第三。

在所有國(guó)內(nèi)申請(qǐng)人專利中,發(fā)明占69%,其中16%授權(quán),實(shí)用新型占31%,這是由于大量國(guó)內(nèi)申請(qǐng)人發(fā)明專利都是在2013之后申請(qǐng)的,目前大都處于審查中。

所有國(guó)內(nèi)申請(qǐng)人專利(包括3項(xiàng)PCT申請(qǐng))均沒有在海外布局,體現(xiàn)出國(guó)內(nèi)申請(qǐng)人專利布局意識(shí)薄弱,并沒有考慮將來(lái)出口海外,這也與國(guó)內(nèi)申請(qǐng)人大多是高校有關(guān)。

圖表:骨科手術(shù)機(jī)器人領(lǐng)域首次專利申請(qǐng)國(guó)家/地區(qū)分布

數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局

4、骨科手術(shù)機(jī)器人技術(shù)分支分布

從骨科手術(shù)機(jī)器人技術(shù)分支分布可以看出,作為骨科手術(shù)機(jī)器人的核心技術(shù),涉及定位導(dǎo)航技術(shù)的專利申請(qǐng)有388項(xiàng),占總申請(qǐng)量的41%,定位導(dǎo)航技術(shù)是申請(qǐng)人布局的重點(diǎn)領(lǐng)域,也是本領(lǐng)域的技術(shù)發(fā)展熱點(diǎn)。其次為末端執(zhí)行器及其控制、整機(jī)結(jié)構(gòu)、臂及其控制、控制架構(gòu)。

由于骨科機(jī)器人最早是由工業(yè)機(jī)器人演變而來(lái),早期申請(qǐng)人還是關(guān)注整機(jī)設(shè)備、臂及其末端執(zhí)行器等基礎(chǔ)部件的研究。隨后為了使機(jī)器人更好地適應(yīng)骨科手術(shù)的需要,申請(qǐng)人開始重點(diǎn)關(guān)注定位導(dǎo)航技術(shù)、圖像采集、驅(qū)動(dòng)單元等骨科機(jī)器人的技術(shù)細(xì)節(jié),其中定位導(dǎo)航技術(shù)的申請(qǐng)量所占份額較大,一直是申請(qǐng)人布局的重點(diǎn)技術(shù),也是技術(shù)發(fā)展的熱點(diǎn)。近十年來(lái)關(guān)于傳感器、圖像處理、數(shù)據(jù)通信等相關(guān)專利申請(qǐng)?jiān)絹?lái)越多,表明上述技術(shù)分支是近年來(lái)專利布局新熱點(diǎn),目前申請(qǐng)量還不多,國(guó)內(nèi)申請(qǐng)人應(yīng)該加大研發(fā)投入,尋求技術(shù)突破,占領(lǐng)相關(guān)市場(chǎng)。

圖表:全球骨科手術(shù)機(jī)器人技術(shù)分支分布

數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局

欲了解關(guān)于中國(guó)骨科手術(shù)機(jī)器人行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2019-2025年中國(guó)骨科手術(shù)機(jī)器人行業(yè)深度分析與投資戰(zhàn)略預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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