城市商業(yè)銀行是什么銀行？我國城市商業(yè)銀行發(fā)展現(xiàn)狀及市場前景預(yù)測

• 2020年5月14日 GuoMeng來源：互聯(lián)網(wǎng) 557 31
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城商行近年來快速發(fā)展，作為銀行業(yè)金融機構(gòu)的重要一員，城商行群體一直堅持“服務(wù)地方經(jīng)濟、服務(wù)小微企業(yè)、服務(wù)城鄉(xiāng)居民”的市場定位，整體實力顯著增強。城商行發(fā)展良好，總體上體現(xiàn)在總資產(chǎn)占比、不良率、上市情況、品牌價值等多方面的實力提升。

城市商業(yè)銀行產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

城商行近年來快速發(fā)展，作為銀行業(yè)金融機構(gòu)的重要一員，城商行群體一直堅持“服務(wù)地方經(jīng)濟、服務(wù)小微企業(yè)、服務(wù)城鄉(xiāng)居民”的市場定位，整體實力顯著增強。城商行發(fā)展良好，總體上體現(xiàn)在總資產(chǎn)占比、不良率、上市情況、品牌價值等多方面的實力提升。城市商業(yè)銀行整體保持穩(wěn)健發(fā)展勢頭，主要經(jīng)營指標(biāo)保持較好水平，行業(yè)地位持續(xù)提升，部分業(yè)績指標(biāo)高于行業(yè)平均水平。2017年以來，在經(jīng)濟運行逐漸企穩(wěn)、貨幣政策從寬松轉(zhuǎn)向中性、金融去杠桿持續(xù)推進(jìn)、金融監(jiān)管趨嚴(yán)等外部環(huán)境顯著變化下，商業(yè)銀行經(jīng)歷了從“資產(chǎn)荒”到“負(fù)債荒”的轉(zhuǎn)變，資產(chǎn)規(guī)模增長放緩，資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)發(fā)生顯著變化。

城市商業(yè)銀行是什么銀行

城市商業(yè)銀行是中國銀行業(yè)的重要組成和特殊群體，其前身是20世紀(jì)80年代設(shè)立的城市信用社，當(dāng)時的業(yè)務(wù)定位是：為中小企業(yè)提供金融支持，為地方經(jīng)濟搭橋鋪路。從20世紀(jì)80年代初到20世紀(jì)90年代，全國各地的城市信用社發(fā)展到了5000多家。然而，隨著中國金融事業(yè)的發(fā)展，很多城市信用社也逐步轉(zhuǎn)變?yōu)槌鞘猩虡I(yè)銀行，為地方經(jīng)濟及地方居民提供金融服務(wù)。城市商業(yè)銀行是在我國特殊歷史條件下形成的，基本上由原來各地市的城市信用社改制而成。由于其經(jīng)營范圍受區(qū)域性限制，決定了其業(yè)務(wù)經(jīng)營受到狹小的地域限制。因此，城市商業(yè)銀行的區(qū)域性特征十分明顯。隨著入世保護期的結(jié)束，外資銀行在我國經(jīng)營的地域限制將被取消。

城市商業(yè)銀行市場容量

我國的城市商業(yè)銀行經(jīng)歷了近三十年的發(fā)展, 已經(jīng)逐漸發(fā)展出了成熟的體系, 并為我國金融體系的發(fā)展和健全、城商行所在的地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展做出了重大的貢獻(xiàn)。城市商業(yè)銀行經(jīng)過一系列的改革和發(fā)展, 已經(jīng)在我國形成了相對完善的體系和較大的規(guī)模, 截止到2018年, 全國已經(jīng)有134家城市商業(yè)銀行, 整體的資產(chǎn)和負(fù)債規(guī)模也占到銀行業(yè)金融機構(gòu)總體的一成以上。城市商業(yè)銀行的整體的產(chǎn)業(yè)規(guī)模在二十多年的發(fā)展中擴大了近四十倍, 同時為國家提供了大量的就業(yè)崗位, 從業(yè)人員近三十萬人, 網(wǎng)店分布在全國各個大小城市, 滲透到了各個行業(yè)之中, 在我國金融體系中的作用和地位也越發(fā)重要。我國城市商業(yè)銀行的發(fā)展不僅有數(shù)量, 質(zhì)量很高, 行業(yè)的平均盈利能力等經(jīng)營指標(biāo)都在全國銀行業(yè)的平均水平之上, 甚至有城市商業(yè)銀行的資產(chǎn)規(guī)模進(jìn)入到全球行業(yè)的五百強之列, 不可謂不成功。我國城市商業(yè)銀行雖然起步較晚、規(guī)模不大, 但發(fā)展迅速、潛力巨大, 是我國金融行業(yè)重要的增長點。在快速發(fā)展中進(jìn)一步提高發(fā)展的質(zhì)量, 增強競爭力, 成為當(dāng)前城市商業(yè)銀行面臨的重要議題。

截至2018年12月，境內(nèi)銀行業(yè)金融機構(gòu)總資產(chǎn)為2614061億元，同比增長6.4%，總負(fù)債為2398972億元，同比增長6.0%;城市商業(yè)銀行總資產(chǎn)為343459億元，同比增長8.3%，占銀行金融機構(gòu)的13.1%，總負(fù)債為318254億元，同比增長7.8%，占銀行金融機構(gòu)的13.3%。2019年二季度末，城市商業(yè)銀行不良貸款率上升到了2.30%，相比一季度末增加了0.42個百分點。同時，這也是自2009年一季度之后，10年來城商行不良貸款率第一次上升到了2%以上。城商行的不良貸款余額，也從一季度末的2968億元，迅速增加到了二季度末的3771億元，環(huán)比增加了803億元，增幅27%。截至2019年8月末，城商行總資產(chǎn)為36.04萬億元，比2018年同期增長9.5%。

圖表：2016-2018年城市商業(yè)銀行行業(yè)市場規(guī)模及增速

來源：中研普華研究院整理

城市商業(yè)銀行市場結(jié)構(gòu)

(一)市場集中程度。我國商業(yè)銀行有明顯的寡占型, 表現(xiàn)在存貸資金集中率占比80%, 凈利潤集中率占比高達(dá)60%以上, 可以看出我國銀行不管是在資產(chǎn)上, 還是在存貸資金上, 壟斷程度特別高。(二)企業(yè)產(chǎn)品差別。我國城市商業(yè)銀行產(chǎn)品有明顯的特征，主要表現(xiàn)在商業(yè)銀行提供各種金融服務(wù)和業(yè)務(wù), 包括金融產(chǎn)品、存款、貸款還有其他金融服務(wù)。商業(yè)銀行所提供的業(yè)務(wù)大致相同, 表現(xiàn)在市場定位和開發(fā)客戶策略基本上相同。我國上位圈的商業(yè)銀行主要客戶都是各種大型企業(yè), 市場集中在經(jīng)濟水平較高的地區(qū)。商業(yè)銀行營銷方向基本上無差異, 從我國商業(yè)銀行宣傳方式看, 都是注重品牌形象和提高銀行的知名度。我國商業(yè)銀行在宣傳策略上大同小異, 沒有明顯的優(yōu)勢和特色, 無法準(zhǔn)確找到產(chǎn)品定位, 也不能滿足消費者的需求。(三)進(jìn)入壁壘。從目前的市場狀況來看, 進(jìn)入壁壘和市場集中程度有著緊密的聯(lián)系。如果進(jìn)入壁壘越高, 那么市場壟斷現(xiàn)象就越明顯。由于受到經(jīng)濟規(guī)模壁壘的影響商業(yè)銀行效益受到很大的影響, 大型商業(yè)銀行影響較為明顯。

城市商業(yè)銀行前景預(yù)測

從2003年到2018年, 城市商業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)模從1.46萬億元增長到34.35萬億元, 資產(chǎn)規(guī)模占銀行業(yè)金融機構(gòu)比例從5.3%增長到13.1%。隨著改革不斷深入, 國家經(jīng)濟迅速發(fā)展, 經(jīng)濟總量快速增長, 城市商業(yè)銀行在改革發(fā)展過程中不斷壯大, 規(guī)模效應(yīng)不斷提升。面對銀行業(yè)對外開放進(jìn)一步擴大、利率市場化改革更加深入、金融科技迅猛發(fā)展, 城市商業(yè)銀行進(jìn)入從“規(guī)模速度發(fā)展”到“質(zhì)量效益發(fā)展”轉(zhuǎn)變。

城市商業(yè)銀行面臨挑戰(zhàn)

(一) 發(fā)展不充分不平衡。一是規(guī)模發(fā)展不平衡，二是增速不平衡，三是經(jīng)營發(fā)展不充分不平衡。(二) 利潤來源收窄。一是利潤增長受到嚴(yán)重影響，二是利潤發(fā)展分化明顯，三是中間業(yè)務(wù)收入來源受到?jīng)_擊，四是城市商業(yè)銀行成本有所上升，五是城市商業(yè)銀行高成本負(fù)債和高風(fēng)險資產(chǎn)疊加, 經(jīng)營更加困難。(三) 風(fēng)險管控水平與發(fā)展速度不匹配。一是風(fēng)險識別和評估能力不強，二是風(fēng)險管理數(shù)據(jù)缺乏, 系統(tǒng)不發(fā)達(dá), 風(fēng)險管理預(yù)警、評估、計量水平與其發(fā)展規(guī)模不相適應(yīng)，三是風(fēng)險管理人才匱乏。(四) 發(fā)展創(chuàng)新能力不足。一是創(chuàng)新氛圍不濃厚，二是產(chǎn)品創(chuàng)新不足。 (五) 發(fā)展管理機制不健全。一是城市商業(yè)銀行經(jīng)營管理粗放, 管理體系和制度設(shè)計不夠科學(xué)完善。二是合規(guī)文化、風(fēng)險文化建設(shè)滯后, 企業(yè)文化建設(shè)與其質(zhì)量效益發(fā)展不相適應(yīng)。

對此，中研普華利用多種獨創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對城市商業(yè)銀行行業(yè)市場海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù)，最大限度地降低客戶投資風(fēng)險與經(jīng)營成本，把握投資機遇，提高企業(yè)競爭力。欲了解關(guān)于中國城市商業(yè)銀行具體詳情可以點擊查看中研普華研究報告《2020-2025年中國城市商業(yè)銀行全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》。

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