基金行業(yè)誕生20周年 細數(shù)2018年公募十大事件

• 2018年12月24日 ZhangHongYuan來源：證券時報 1084 69
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  技術(shù)升級提升競爭力，行業(yè)轉(zhuǎn)型增強優(yōu)勢，產(chǎn)業(yè)投資基金行業(yè)企業(yè)如何選擇？

  “十三五”規(guī)劃對“十二五”規(guī)劃實施情況進行全面評估；貫徹黨的十八大和十九大精神，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，突出改革創(chuàng)新；遠近結(jié)合，更加注重以解決長遠問題的辦法來應(yīng)對...

2018年是基金行業(yè)誕生20周年。20年來，基金行業(yè)砥礪奮進、風(fēng)雨兼程。

債基規(guī)模突破2萬億

混合基金縮水嚴(yán)重

股熊債牛，投資者風(fēng)險偏好下臺階，債券型基金和貨幣型基金受到資金青睞，混合型基金規(guī)模嚴(yán)重縮水。

在經(jīng)濟基本面下行、貨幣政策合理寬松的背景下，今年債券型基金迎來業(yè)績、規(guī)模雙豐收，基金規(guī)模由去年底的1.46萬億增至2萬億以上，規(guī)模增速居各類型基金之首。其中，憑借風(fēng)險與收益等優(yōu)勢，中短債基金成為資金寵兒。除了基金公司扎堆發(fā)行新產(chǎn)品，存量產(chǎn)品規(guī)模也出現(xiàn)快速增長。此外，在股債蹺蹺板效應(yīng)下，具有持倉透明、分散風(fēng)險、低費率優(yōu)勢的債券指數(shù)基金爆款頻出，如廣發(fā)中債1-3年國開債基金一日售罄，募資超過200億元。

在嚴(yán)監(jiān)管的背景下，貨幣型基金已不似以往突飛猛進，但權(quán)益市場調(diào)整，投資者避險需求強烈，貨幣基金規(guī)模仍有明顯增長，從去年的6.74萬億元增至10月底的8.34萬億元。8月末，貨幣基金曾達到8.95萬億的年內(nèi)高點，9月份出現(xiàn)萎縮，單月下降6914.64億元。

由于權(quán)益市場持續(xù)調(diào)整，混合型基金“受傷”嚴(yán)重，與一路高歌猛進的債券型基金形成明顯對比。雖然年內(nèi)混合型新基金產(chǎn)品有200多只的增量，但規(guī)模卻從去年底的1.94萬億元下滑至10月底的1.39萬億元，規(guī)模萎縮28.45%。

另外，雖然權(quán)益市場持續(xù)調(diào)整，股票基金逆市受到資金青睞。前10個月，該類基金規(guī)模增長551.3億元至8153.7億元。

公募基金成為

職業(yè)年金投資管理人

2018年是職業(yè)年金在公募基金落地元年。10月31日，中央國家機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金投資管理人名單出爐，19家專業(yè)機構(gòu)獲得管理資格，其中包括南方、易方達、工銀瑞信、招商、富國、華夏、博時、海富通、銀華等9家基金公司。隨后，首個省級地方職業(yè)年金計劃花落新疆。12月10日，新疆職業(yè)年金投資管理人名單揭曉，易方達、工銀瑞信、南方、華夏、富國、博時、海富通等多家公募基金被選為國家級、省級職業(yè)年金投資管理人。

同時，各省級地方職業(yè)年金計劃明顯提速。11月21日，山東省職業(yè)年金托管人評選結(jié)果出爐，福建等地職業(yè)年金相關(guān)計劃也在加速推進。

職業(yè)年金制度從2014年底開始實施，在我國養(yǎng)老保障三支柱體系中，職業(yè)年金與企業(yè)年金同屬第二支柱范疇。2016年10月，財政部等部門聯(lián)合印發(fā)《職業(yè)年金基金管理暫行辦法》，拉開了職業(yè)年金入市序幕。目前，具備職業(yè)年金投資管理人資格的機構(gòu)有21家，其中公募基金11家。根據(jù)測算，職業(yè)年金實賬積累規(guī)模達七八千億元級別，未來每年新增規(guī)?？蛇_近兩千億元。

個人系公募基金公司

密集獲批

專業(yè)個人發(fā)起設(shè)立基金公司的“星星之火”，在2018年燃燒起來。11月21日，博遠基金管理公司正式獲準(zhǔn)設(shè)立，成為繼匯安、凱石、鵬揚、博道、東方阿爾法、睿遠之后又一家由專業(yè)人士發(fā)起設(shè)立并持股的基金公司。

專業(yè)人士發(fā)起設(shè)立的基金公司擴容不斷，今年獲批的11家新基金公司中，個人系基金公司有7家，多位在公募基金界耳熟能詳?shù)娜宋锿ㄟ^發(fā)起設(shè)立基金公司強勢回歸。

11月21日，睿遠基金成立，該公司由東證資管前董事長陳光明、興全基金前副總經(jīng)理傅鵬博，及劉桂芳、林敏等兩名資深投資人士共同發(fā)起設(shè)立，這也意味著陳光明和傅鵬博兩位明星基金經(jīng)理再次回歸公募。此外，博遠基金總經(jīng)理鐘鳴遠、督察長杜鵬，淳厚基金董事長邢媛、總經(jīng)理李雄厚也都擁有多年的公募背景。

另外，其他資管機構(gòu)人士也通過發(fā)起設(shè)立基金公司加入公募行列。今年5月成立的蜂巢基金，董事長唐煌及另一位大股東廖新昌分別擁有股份制銀行金融市場部及銀行資產(chǎn)管理部的從業(yè)經(jīng)歷。

資管新規(guī)沖擊分級基金

和短期理財債基

4月27日，為規(guī)范金融機構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，統(tǒng)一同類資產(chǎn)管理產(chǎn)品監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，有效防控金融風(fēng)險，更好地服務(wù)實體經(jīng)濟，中國人民銀行、中國銀保監(jiān)會、中國證監(jiān)會、國家外匯管理局四部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于規(guī)范金融機構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》(簡稱“資管新規(guī)”)，資管行業(yè)步入統(tǒng)一監(jiān)管新時代。

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