360金融IPO發(fā)行價定為16.5美元 將于12月14日在紐約證券交易所掛牌

• 2018年12月14日 GuoMeng來源：財聯(lián)社 1423 94
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  經(jīng)濟數(shù)字化趨勢突出，房地產(chǎn)金融行業(yè)如何借力發(fā)力，企業(yè)如何邁出更大一步？

  房地產(chǎn)業(yè)作為一個資金密集型行業(yè)，對金融有很強的依賴性。與房地產(chǎn)相聯(lián)系的房地產(chǎn)金融是指在房地產(chǎn)開發(fā)、建設(shè)、經(jīng)營、流通和消費過程中，通過貨幣流通和信用渠道所進行的籌資、融資及相關(guān)金融服...

據(jù)外媒報道，根據(jù)美國IPO研究公司IPOBoutique.com公布的信息顯示，360金融已將首次公開募股發(fā)行價定為16.50美元。該公司將于12月14日在紐約證券交易所掛牌，證券代碼為“QFIN”。

360金融是領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)消費金融平臺，是360集團的金融合作伙伴。360是中國最大的互聯(lián)網(wǎng)公司之一，連接了超過10億臺的設(shè)備。

360金融攜手金融合作伙伴，為尚未享受到普惠金融服務(wù)的優(yōu)質(zhì)用戶提供個性化的互聯(lián)網(wǎng)消費金融產(chǎn)品，憑借領(lǐng)先的風控技術(shù)，360金融以科技為驅(qū)動力，為用戶提供卓越的產(chǎn)品體驗。

360金融IPO發(fā)行價定為16.5美元

據(jù)外媒報道，根據(jù)美國IPO研究公司IPOBoutique.com公布的信息顯示，360金融已將首次公開募股發(fā)行價定為16.50美元。該公司將于12月14日在紐約證券交易所掛牌，證券代碼為“QFIN”。

360金融此前確定的發(fā)行價格區(qū)間為16.50美元至18.50美元，發(fā)行量為310萬股美國存托憑證，意味著該公司的發(fā)行價處于發(fā)行價格區(qū)間的底端。按此計算，在未計算承銷費用、傭金及超額配售的情況下，360金融將通過首次公開募股募集5115萬美元。

360金融在首次公開募股后將采用雙股權(quán)結(jié)構(gòu)，分為A類普通股和B類普通股。該公司將在首次公開募股中發(fā)行A類普通股，該公司董事會主席周鴻祎將持有全部B類普通股，占總股本的13.8%，以及表決權(quán)的76.3%。360金融的A類普通股和B類普通股只在轉(zhuǎn)換權(quán)和表決權(quán)上有所不同，A類普通股含1股表決權(quán)，不可轉(zhuǎn)換為B類普通股;B類普通股含20股表決權(quán)，可轉(zhuǎn)換為A類普通股。

360金融招股說明書顯示，周鴻祎及其附屬公司有意在首次公開募股中以發(fā)行價購買價值最高2000萬美元的公司美國存托憑證。投行花旗集團、海通國際、尚乘集團(AMTD)、光源資本(Lighthouse Capital)為360金融首次公開募股的聯(lián)席主承銷商;China Securities International、天風國際、HeungKong Financial和北拓資本(North Beta Capital)為聯(lián)席副承銷商。360金融將把募集到的資金用于一般企業(yè)用途。

在招股書中，360金融定位自己是一家“連接借款用戶與金融合作伙伴的科技平臺”。360金融為金融合作伙伴挖掘和推薦優(yōu)質(zhì)借款用戶，并幫助其為優(yōu)質(zhì)借款用戶提供定價合理、方便快捷的信貸解決方案。招股書顯示，360金融擁有穩(wěn)健且多元化的資金渠道，主要包括國有銀行和區(qū)域性銀行在內(nèi)的傳統(tǒng)金融機構(gòu)。

據(jù)奧緯咨詢(Oliver Wyman)統(tǒng)計，在有互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)巨頭支持的互聯(lián)網(wǎng)消費金融平臺中，從2018年第二季度放款額來看，360金融業(yè)務(wù)規(guī)模位列中國前五，前四名依次是螞蟻金服、微眾銀行、京東金融、百度金融。

根據(jù)招股書，360金融的核心產(chǎn)品為360借條。在360金融的撮合下，用戶可獲得最高20萬的授信額度，借款用途以消費支出為主。截至2018年9月30日，用戶通過360借條可獲得的平均授信額度為9600元人民幣。

截至2018年9月30日，通過360金融的服務(wù)獲得貸款的用戶累計640萬、360金融累計促成的貸款總額944億元人民幣、貸款余額347億元人民幣。相比2016年最后一個季度，以上三個數(shù)據(jù)的季度復合增長率分別為97.0%、115.6%、95.2%。

財務(wù)狀況

2017年財務(wù)數(shù)據(jù)

--360金融2017年凈營收為人民幣3.091億元(約合4500萬美元)，高于上年同期的人民幣6萬元。

--360金融2017年總運營成本和支出為人民幣5.401億元(約合7860萬美元)，高于上年同期的人民幣3020萬元。其中，發(fā)起和服務(wù)費為人民幣1.361億元(約合1980萬美元)，高于上年同期的人民幣1320萬元;銷售與營銷支出為人民幣3.456億元(約合5030萬美元)，高于上年同期的人民幣160萬元;總務(wù)和行政支出為人民幣4600萬元(約合670萬美元)，高于上年同期的人民幣1540萬元;應收貸款準備金為人民幣1240萬元(約合180萬美元)，相比之下去年同期為零。

--360金融2017年運營虧損為人民幣2.310億元(約合3360萬美元)，相比之下上年同期的運營虧損為人民幣3010萬元。

--360金融2017年凈虧損為人民幣1.664億元(約合2420萬美元)，相比之下上年同期的凈虧損為人民幣2180萬元。

2018年前三季度財務(wù)數(shù)據(jù)：

--360金融2018年前三季度凈營收為人民幣13.856億元(約合2.017美元)，高于上年同期的人民幣7440萬元。

--360金融2018年前三季度總運營成本和支出為人民幣18.445億元(約合2.686億美元)，高于上年同期的人民幣3.118億元。其中，發(fā)起和服務(wù)費為人民幣5.035億元(約合7330萬美元)，高于上年同期的人民幣7680萬元;銷售與營銷支出為人民幣8.447億元(約合1.230億美元)，高于上年同期的人民幣1.965億元;總務(wù)和行政支出為人民幣4.601億元(約合6700萬美元)，高于上年同期的人民幣3540萬元;應收貸款準備金為人民幣3570萬元(約合520萬美元)，相比之下去年同期為人民幣310萬元。

--360金融2018年前三季度運營虧損為人民幣4.590億元(約合6680萬美元)，相比之下上年同期的運營虧損為人民幣2.375億元。

--360金融2018年前三季度凈虧損為人民幣35.671億元(約合5.194億美元)，相比之下上年同期的凈虧損為人民幣1.718億元。

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