近年來中國低速電動(dòng)車市場(chǎng)供需情況預(yù)測(cè)及投資潛力分析

• 2018年12月4日 LiuDaiFeng來源：互聯(lián)網(wǎng) 1045 66
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  行業(yè)去傳統(tǒng)因子迫在眉睫，低速電動(dòng)車擁抱互聯(lián)網(wǎng)才能轉(zhuǎn)型升級(jí)并獲得提升！

  低速電動(dòng)車廣泛的定義可以涵蓋電動(dòng)自行車、電動(dòng)摩托車、電動(dòng)三輪車、低速電動(dòng)汽車等。低速電動(dòng)汽車是指速度低于70km/h的簡(jiǎn)易四輪純電動(dòng)汽車。一般最高速度為70km/h，而外形、結(jié)構(gòu)、性能與燃油...

近年來中國低速電動(dòng)車市場(chǎng)供需情況預(yù)測(cè)及投資潛力分析

低速電動(dòng)車通常是指速度不超過70Km/h的簡(jiǎn)易四輪純電動(dòng)汽車，外觀、結(jié)構(gòu)、性能均與常見的燃油汽車類似。低速電動(dòng)車集中了小型汽車、低速汽車和電動(dòng)汽車的特點(diǎn)，廣泛的定義可以涵蓋：兩輪的電動(dòng)自行車、電動(dòng)摩托車，電動(dòng)三輪車、四輪的電動(dòng)汽車。通常以鉛酸電池作為動(dòng)力，并采用低成本的低功率直流無刷電機(jī)或者異步交流電機(jī)(功率在3-10KW之間)和低成本的控制系統(tǒng)，最高時(shí)速標(biāo)定在40-80Km/h，續(xù)航里程大致在100Km，售價(jià)在3-5萬元左右。具有低成本(購置和維護(hù)成本低)、高性價(jià)比、使用便利等優(yōu)勢(shì)。

如果低速電動(dòng)車行業(yè)爆發(fā)，最先受益的必然是整車生產(chǎn)銷售商。經(jīng)過幾年的發(fā)展之后，低速電動(dòng)車行業(yè)已經(jīng)形成了時(shí)風(fēng)、唐駿歐鈴、寶雅、力馳等大廠。過去幾年，這些大廠電動(dòng)車增長(zhǎng)都很快，目前也已規(guī)劃了較大的產(chǎn)能，正等待政策明朗后投入生產(chǎn)，屆時(shí)它們的業(yè)績(jī)將持續(xù)快速增長(zhǎng)。但是除了康迪車業(yè)外，這些公司多數(shù)是非上市公司，二級(jí)市場(chǎng)可能無法獲益。

低速電動(dòng)汽車從使用人群結(jié)構(gòu)來看主要是我國45-70歲之間，主要是自行車、電動(dòng)自行車、兩輪摩托和三輪摩托的用戶需求升級(jí)，市場(chǎng)主要集中在我國的山東、河南、河北等省市。

從區(qū)域性來看，低速電動(dòng)汽車在國內(nèi)市場(chǎng)可以分為幾個(gè)梯隊(duì)，我國的山東、河南、河北，京津地區(qū)為第一梯隊(duì)，江蘇、云南、四川、山西為第二梯隊(duì)，湖南、湖北、江西及其他地區(qū)為第三梯隊(duì)。截至2017年底，國內(nèi)上規(guī)模的低速電動(dòng)汽車生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)超過100家，低速電動(dòng)汽車的產(chǎn)銷量也雙雙突破百萬輛。

未來的幾年，我國的低速電動(dòng)汽車還處于成長(zhǎng)發(fā)展期，推廣范圍更加廣泛，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有望出臺(tái)，國家支持政策將會(huì)穩(wěn)定，產(chǎn)能將會(huì)得到進(jìn)一步的擴(kuò)張，市場(chǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)大。我國的低速電動(dòng)汽車受制于技術(shù)、行規(guī)、使用配套環(huán)境等因素制約，市場(chǎng)容量還遠(yuǎn)遠(yuǎn)未開發(fā)出來，潛在的市場(chǎng)需求巨大。

二、電動(dòng)三輪車

2017年國內(nèi)電動(dòng)三輪車產(chǎn)銷量保持在850萬輛～900萬輛區(qū)間，同比略微出現(xiàn)小幅下滑。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年1月～11月，三輪車出口量為33萬輛，同比增加約19.6%。相比于2015年出口29.57萬輛，下降2.3%和2016年出口27.6萬輛，下降6.8%的兩年下滑趨勢(shì)。繼2016年電三輪車市場(chǎng)出現(xiàn)滯漲之后，2017年電三輪車市場(chǎng)也出現(xiàn)一定幅度的下降，在整個(gè)電三輪車市場(chǎng)中，載貨車下滑比例最為嚴(yán)重，約為50%。2015年，電三輪產(chǎn)銷量達(dá)到波峰1000萬輛，2016年下降至900萬輛，2017年下降至不到800萬輛。雖然整體銷量受多方面因素而下降，但其中，規(guī)模TOP前10家企業(yè)的市場(chǎng)份額為50%左右，顯示出電三輪車的品牌控制能力已經(jīng)明顯的增強(qiáng)。如果說在整個(gè)電三輪車發(fā)展過程中，產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì)非常的明顯，是推動(dòng)電三輪車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基石;那么，隨著各地電三輪產(chǎn)業(yè)制造的興起以及物流成本的上升，企業(yè)制造的屬地化趨勢(shì)必然要代替集群優(yōu)勢(shì)，使得電三輪車產(chǎn)業(yè)趨于分散。目前我國電三輪車制造主要集中在徐州及周邊地區(qū)、商丘及周邊地區(qū)、天津及周邊地區(qū)和臺(tái)州四大板塊基地。不同于徐州、商丘和天津地區(qū)以外殼鐵件為主，臺(tái)州地區(qū)制造電三輪車以塑件外觀為主，專門開發(fā)與制造載客為主，形成了有別于其他三地的制造與配套體系。

圖表：2010-2017年電動(dòng)三輪車產(chǎn)量增長(zhǎng)情況

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

2017年，電動(dòng)三輪車市場(chǎng)之所以會(huì)出現(xiàn)不同程度的下降，主要包括三個(gè)原因。

一是連續(xù)多年的市場(chǎng)增長(zhǎng)之后出現(xiàn)了飽和

眾所周知，自電三輪車產(chǎn)業(yè)發(fā)展以來，一直處于高速增長(zhǎng)的狀態(tài)，每年的增幅基本上在10%以上，而到了2012年-2014年三年時(shí)間里，增幅達(dá)到了驚人的20%以上的速度。隨后出現(xiàn)了小幅的下降。電三輪車從單一的敞篷載貨進(jìn)入到有蓬有箱以及形狀如同汽車的載人客車的發(fā)展過程，得益于三大因素：快遞業(yè)對(duì)電三輪的大量需求;產(chǎn)品轉(zhuǎn)型的需求和產(chǎn)品延伸到載人的需求。目前，電三輪車的市場(chǎng)保有量預(yù)計(jì)在5000萬-6000萬輛的規(guī)模水平，已接近于市場(chǎng)飽和的程度。未來的幾年，電三輪車每年的產(chǎn)銷量預(yù)計(jì)保持在950萬-1000萬輛的規(guī)模。

二是政策對(duì)電三輪車制造業(yè)的制約

2017年前后，電三輪車的下降與各地政府狠抓環(huán)保設(shè)施有關(guān)。徐州、商丘、天津等地的政府非常重視烤漆的環(huán)保設(shè)備安裝，不達(dá)標(biāo)的必須停產(chǎn)整頓，由此使得大量的電三輪車的烤漆廠，在長(zhǎng)達(dá)一二個(gè)月的時(shí)間里被強(qiáng)制性關(guān)停進(jìn)行上馬環(huán)保設(shè)備項(xiàng)目，由此導(dǎo)致整個(gè)電三輪車的生產(chǎn)產(chǎn)能放空。各地城市對(duì)電三輪車市場(chǎng)的整治，也是導(dǎo)致經(jīng)銷商采購謹(jǐn)慎、消費(fèi)者購買擔(dān)心害怕的因素之一。

三是產(chǎn)品漲價(jià)之后，市場(chǎng)購買能力減弱

應(yīng)該看到，電三輪車所有部件采購漲價(jià)導(dǎo)致整車價(jià)格上漲幅度較大一定程度上制約了消費(fèi)者的購買。電三輪車除了快遞之外，大量被底層的消費(fèi)者購買，有這幾種消費(fèi)場(chǎng)景：經(jīng)濟(jì)條件較好的消費(fèi)者購買有蓬的載人客車，用于接送小孩上學(xué);大量的消費(fèi)者購買電三輪車是用于謀生。據(jù)調(diào)查，由于連續(xù)幾年大量的低端制造業(yè)退出市場(chǎng)，導(dǎo)致許多人失業(yè)而失去了收入來源，使得這些需要電三輪車的消費(fèi)者因沒有收入而購買不起。

2017年，由于企業(yè)環(huán)保設(shè)備的投入，使得烤漆能力得到有效釋放，因此，初步對(duì)2018年的市場(chǎng)進(jìn)行預(yù)判，電三輪車的市場(chǎng)2018年將會(huì)有這樣的幾個(gè)特征：大企業(yè)將加快制造基地的屬地化，將會(huì)采取更多的兼并、聯(lián)合等形式將組裝基地搬移到銷售地區(qū)，以遏制電三輪車的物流成本大幅度快速地上升。2018年的電三輪車在技術(shù)上還很難見到在技術(shù)上有重大的突破，原因是截止到目前電三輪車，無論是大企業(yè)還是中小企業(yè)在技術(shù)上的投入幾乎沒有，所有的企業(yè)都重視外觀上的變化。由于國家和地方對(duì)電三輪車的上路管理更加的嚴(yán)格，制造電三輪車的成本將會(huì)有大幅上升的預(yù)兆，導(dǎo)致大量的中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)艱難，大企業(yè)強(qiáng)者恒強(qiáng)的現(xiàn)象突出。

圖表：2010-2017年電動(dòng)三輪車銷售量情況

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

三、低速電動(dòng)車銷量

圖表：2013-2017年國內(nèi)低速電動(dòng)汽車銷量情況

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

四、低速電動(dòng)車未來銷量預(yù)測(cè)

近年來,中國低速電動(dòng)車銷量大幅增長(zhǎng),市場(chǎng)發(fā)展迅猛,在沒有任何補(bǔ)貼的情況下,依靠市場(chǎng)需求,從2011年到2017年增長(zhǎng)十倍以上。

從地域來看,低速電動(dòng)車主要分布于山東、河北、河南、江蘇、安徽等地,銷售區(qū)域集中在三、四線城市和城鄉(xiāng)結(jié)合部,其中山東和河南是低速電動(dòng)車產(chǎn)銷大省。2017年山東省的低速電動(dòng)車產(chǎn)銷量均超過70萬輛,是全國最大的低速電動(dòng)車市場(chǎng)。

從企業(yè)類型看,由于技術(shù)壁壘低和市場(chǎng)前景廣闊,低速電動(dòng)車生產(chǎn)企業(yè)出現(xiàn)了爆發(fā)式增長(zhǎng),呈現(xiàn)百家爭(zhēng)鳴的局面。生產(chǎn)企業(yè)以民營(yíng)企業(yè)居多,大都沒有乘用車生產(chǎn)資質(zhì)。并且除了山東、河南等先發(fā)重點(diǎn)區(qū)域外,近兩年湖北、山西、貴州、廣西等中西部地區(qū)也有多個(gè)投資項(xiàng)目落地。

圖表：2018-2023年低速電動(dòng)汽車銷售量(萬輛)預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

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