從市場容量和格局分析金融服務(wù)外包未來的前景

• 2018年10月12日 LiuDaiFeng來源：互聯(lián)網(wǎng) 1149 74
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  行業(yè)集中度在不斷提升，不進(jìn)則退。金融服務(wù)外包情報(bào)分析把握有力發(fā)展方向！

  金融外包是指金融企業(yè)持續(xù)地利用外包服務(wù)商（可以是集團(tuán)內(nèi)的附屬實(shí)體或集團(tuán)以外的實(shí)體）來完成以前由自身承擔(dān)的業(yè)務(wù)活動(dòng)。外包可以是將某項(xiàng)業(yè)務(wù)（或業(yè)務(wù)的一部分）從金融企業(yè)轉(zhuǎn)交給服務(wù)商操作，...

從市場容量和格局分析金融服務(wù)外包未來的前景

產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

隨著世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇向好，中國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中求進(jìn)，新動(dòng)能逐步顯現(xiàn)，各產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的需求持續(xù)釋放，金融服務(wù)外包政策體系也進(jìn)一步完善，中國金融服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革將得到大力推進(jìn)。在廣泛的領(lǐng)域里面，特別是在“一帶一路”《中國制造2025》這樣的戰(zhàn)略中，將有服務(wù)外包的鼎力支撐?，F(xiàn)在開始利用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、區(qū)塊鏈、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)，對客戶需求進(jìn)行科學(xué)分析。據(jù)初步調(diào)查，五年前，依靠傳統(tǒng)經(jīng)驗(yàn)提供服務(wù)的占70%以上，而目前利用數(shù)字化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化提供服務(wù)的占70%以上。越來越多的金融機(jī)構(gòu)嘗試將一些業(yè)務(wù)如金融衍生品、設(shè)計(jì)的研發(fā)、金融數(shù)據(jù)分析等業(yè)務(wù)，委托給外部供應(yīng)商。有利于金融企業(yè)補(bǔ)齊短板，打造長板，有利于降低成本，提高附加值，有利于開拓市場、擴(kuò)大銷售，也有利于合理配置金融資產(chǎn)、降低區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)。

市場容量

雖然我國金融服務(wù)外包處于發(fā)展的初級階段，但未來潛力十分巨大。隨著我國金融業(yè)對外開放的深化，金融業(yè)競爭日益加劇，都將帶來金融外包的發(fā)展。2017年服務(wù)進(jìn)出口總額46991.1億元，同比增長6.8%；其中，出口15406.8億元，進(jìn)口31584.3億元；服務(wù)逆差16177.4億元，與2016年基本持平。其中，中西部地區(qū)服務(wù)進(jìn)出口合計(jì)6575.7億元，增長8%，高于全國增速1.2個(gè)百分點(diǎn)，其中出口增速達(dá)23.5%。東部沿海11個(gè)省市服務(wù)進(jìn)出口合計(jì)39986.8億元，占全國比重85.9%。其中上海、北京和廣東服務(wù)進(jìn)出口額分別為10200.5億元、9677.5億元和8316億元，居全國前三位。服務(wù)進(jìn)出口平穩(wěn)較快發(fā)展，貿(mào)易結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，高質(zhì)量發(fā)展特征逐步顯現(xiàn)。我國服務(wù)進(jìn)出口規(guī)模有望連續(xù)4年保持全球第二位。其中離岸服務(wù)外包執(zhí)行金額5369.8億元，同比增長14.7%。

隨著我國制造能力向生產(chǎn)性服務(wù)能力的逐步擴(kuò)展，專業(yè)服務(wù)領(lǐng)域競爭力的逐步提升，2017年知識(shí)流程外包（KPO）發(fā)展迅猛，特別是國際業(yè)務(wù)領(lǐng)域，增長約18%，均超過信息技術(shù)外包（ITO）、業(yè)務(wù)流程外包（BPO）7個(gè)百分點(diǎn)以上。增長主要得益于知識(shí)產(chǎn)權(quán)外包服務(wù)、管理咨詢服務(wù)、數(shù)據(jù)分析服務(wù)、工業(yè)設(shè)計(jì)外包及醫(yī)藥研發(fā)服務(wù)。2017年ITO、BPO、KPO業(yè)務(wù)執(zhí)行額分別為618.5億美元、235.7億美元、407.2億美元，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)由2016年的53：16：31調(diào)整為49：19：32。

《國際服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》提出了“十三五”時(shí)期服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標(biāo)，到2020年，我國企業(yè)承接離岸服務(wù)外包合同執(zhí)行金額超過1000億美元，年均增長10%以上。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化，數(shù)字化、智能化的高技術(shù)含量、高附加值服務(wù)外包比重明顯提升。

市場格局

云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等新科技在金融領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，可能推動(dòng)金融服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略調(diào)整，金融 外包將面臨前所未有的發(fā)展機(jī)遇。人民銀行鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下積極開展金融外包。近些年 金融支持服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得積極成效，金融改革創(chuàng)新也為金融外包產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造了良好的發(fā)展環(huán)境和機(jī)遇 ，與此同時(shí)，加強(qiáng)規(guī)范和防范風(fēng)險(xiǎn)不能忽視。金融業(yè)的發(fā)展為金融業(yè)外包服務(wù)發(fā)展提供了機(jī)會(huì)，金融科技的創(chuàng)新為金融外包打開了廣闊的空間，云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)、大數(shù)據(jù)、人工智能等新技術(shù)發(fā)展，為服務(wù)外包提供新一輪發(fā)展的支持和動(dòng)力。金融產(chǎn)品的創(chuàng)新為金融外包帶來了更大的需求。

前景預(yù)測

從我國大型金融服務(wù)外包企業(yè)分支機(jī)構(gòu)數(shù)量和地域分布變化看，無論是以金融服務(wù)外包為主業(yè)的公司，還是兼營金融服務(wù)外包的企業(yè)；無論是以在岸外包為主的外包公司，還是以離岸外包為主的外包公司，雖然設(shè)立時(shí)間普遍不到10年，但網(wǎng)點(diǎn)鋪設(shè)速度較快，不僅在國內(nèi)重點(diǎn)城市廣泛布點(diǎn)，而且在發(fā)包方最集中的歐美和日韓等設(shè)立了分支機(jī)構(gòu)或辦事處。如華拓?cái)?shù)碼、東南融通、文思創(chuàng)新、軟通動(dòng)力等，在國內(nèi)的沿海發(fā)達(dá)城市和美國、加拿大、澳大利亞和日本等都設(shè)有分支機(jī)構(gòu)。

當(dāng)前全球金融信息服務(wù)業(yè)的市場規(guī)模近2000億美元，中國金融信息服務(wù)市場規(guī)模占全球市場規(guī)模的比重不足5%，中國的領(lǐng)先企業(yè)與世界領(lǐng)先企業(yè)之間的差距也非常大。2011年，中國金融服務(wù)外包市場規(guī)模約為120億元；2013年，金融服務(wù)外包市場規(guī)模約為210億元左右。預(yù)計(jì)未來幾年行業(yè)市場規(guī)模增長率在22%-30%，到2018年我國金融服務(wù)外包市場規(guī)模約795億元。中國的金融信息服務(wù)現(xiàn)已進(jìn)入快速增長期，年均增速超過50%，預(yù)計(jì)2020年產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)1000億元。2003年到2010（中國）以金融信息終端為主的金融媒體和金融市場數(shù)據(jù)服務(wù)它的復(fù)合增長率達(dá)到30%，2016年金融信息服務(wù)市場整體產(chǎn)業(yè)收入超過500億元。未來金融信息服務(wù)業(yè)到2020年預(yù)計(jì)能夠達(dá)到1000億元。

發(fā)展趨勢

隨著科技在金融業(yè)當(dāng)中的價(jià)值轉(zhuǎn)化率不斷提高，第三方服務(wù)的介入和共同參與，對于整個(gè)金融業(yè)價(jià)值鏈的 形成和實(shí)現(xiàn)變得尤為重要。信息技術(shù)的發(fā)展為金融服務(wù)外包發(fā)展提供了技術(shù)手段，而且使跨境交付有了比較便利的技術(shù)條件。對外開放深化，為金融服務(wù)外包發(fā)展提供了廣闊的空間，特別是“一帶一路”沿線國家，合作潛力巨大。近年來，我國金融服務(wù)外包快速發(fā)展，規(guī)模不斷擴(kuò)大，結(jié)構(gòu)也不斷優(yōu)化，對經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的作用不斷增強(qiáng)，出現(xiàn)七個(gè)趨勢。第一，金融服務(wù)外包發(fā)展技術(shù)已成為金融提高競爭力的一個(gè)手段。第二，我國對外開放步伐不斷加快，離岸外包整合全球資源的能力持續(xù)增強(qiáng)。第三，高端金融服務(wù)外包占比持續(xù)上升，高端業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。第四，金融服務(wù)外包生態(tài)鏈正在形成，由傳統(tǒng)單打一的業(yè)務(wù)分離制供給向跨界整合、集成式供給延伸。第五，從標(biāo)準(zhǔn)化模塊式供給向個(gè)性化定制式供給發(fā)展。第六，從經(jīng)驗(yàn)服務(wù)供給向數(shù)字化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化服務(wù)供給轉(zhuǎn)變。第七，我國金融服務(wù)外包環(huán)境逐步改善，合作共贏已經(jīng)成為基本的價(jià)值取向。

一、2015-2017年我國金融服務(wù)外包行業(yè)市場規(guī)模

圖表：2015-2017年中國金融服務(wù)外包行業(yè)市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

2015年我國金融服務(wù)外包行業(yè)的市場規(guī)模約為72.01億美元，到2017年增長至113.87億美元，年均復(fù)合增長率超過20%。

二、2015-2017年我國金融服務(wù)外包行業(yè)發(fā)展分析

1、國家政策支持，市場發(fā)展空間大

政府部門支持金融服務(wù)外包行業(yè)的發(fā)展，鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)將非核心業(yè)務(wù)外包。金融服務(wù)外包行業(yè)的發(fā)展不僅可以提高就業(yè)率，而且可以加快國家經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的由第二產(chǎn)業(yè)向第三產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型，提高我國服務(wù)產(chǎn)業(yè)的整體競爭力，推動(dòng)國家服務(wù)產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展。目前，上海、深圳、北京等金融發(fā)達(dá)的城市紛紛建立金融服務(wù)中心基地，地方政府和中央政府均出臺(tái)了相關(guān)扶持政策，支持金融服務(wù)外包行業(yè)發(fā)展。

我國消費(fèi)信貸規(guī)模保持快速增長態(tài)勢，消費(fèi)金融的快速發(fā)展帶動(dòng)金融服務(wù)外包快速增長。近年來，我國消費(fèi)信貸規(guī)模增速保持在20%左右，增速較快，據(jù)艾瑞咨詢預(yù)計(jì)，未來幾年我國消費(fèi)信貸規(guī)模依然將維持19.5%的復(fù)合增長率，預(yù)計(jì)2019年我國消費(fèi)信貸規(guī)模將達(dá)到37.4萬億元。未來隨著互聯(lián)網(wǎng)金融等新興金融產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，金融機(jī)構(gòu)競爭加劇，刺激服務(wù)外包需求提高服務(wù)質(zhì)量，同時(shí)降低成本，以信息化與技術(shù)化帶動(dòng)金融服務(wù)外包業(yè)的發(fā)展。

2、行業(yè)競爭加劇，優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)資源向優(yōu)質(zhì)服務(wù)商聚集

隨著我國消費(fèi)金融業(yè)的迅速發(fā)展，金融服務(wù)外包市場規(guī)模迅速上漲，市場競爭加劇。目前，市場上主要從事金融服務(wù)外包的公司較多，部分公司更專注于提供職場、物理坐席，部分公司更專注于金融外包業(yè)務(wù)，優(yōu)質(zhì)服務(wù)商能夠?yàn)榻鹑跈C(jī)構(gòu)創(chuàng)造更大價(jià)值，從而聚集更多優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)資源。

三、2015-2017年中國金融服務(wù)外包企業(yè)發(fā)展分析

1、金融服務(wù)外包企業(yè)呈現(xiàn)金字塔結(jié)構(gòu)。目前，我國金融服務(wù)外包企業(yè)主要有三種類型：①國際金融服務(wù)外包公司，如：埃森哲、HP、IBM、FDC、TCS、凱捷、Unisys、Infosys、Wipro、塔塔、薩蒂揚(yáng)等；②本土金融服務(wù)外包公司，如萬國數(shù)據(jù)、華道數(shù)據(jù)、銀聯(lián)數(shù)據(jù)、文思創(chuàng)新、浙大網(wǎng)新、東軟、博彥科技、中軟國際、海輝軟件、軟通動(dòng)力、東南融通、中訊軟件等；③國內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)的自建中心。由此形成了金字塔型結(jié)構(gòu)，最上端以國際巨頭為主，中間層次則以中國本土企業(yè)為主，第三層次則是眾多的中小型國內(nèi)企業(yè)為主。

2、跨國金融服務(wù)外包企業(yè)示范效應(yīng)明顯。隨著外資銀行、保險(xiǎn)、證券等金融機(jī)構(gòu)進(jìn)入中國速度加快，將帶來國際服務(wù)提供商的跟進(jìn)?？鐕?wù)提供商通常具有很強(qiáng)的業(yè)務(wù)流程咨詢能力、IT系統(tǒng)實(shí)施能力，外包項(xiàng)目以涵蓋復(fù)雜環(huán)節(jié)的整體流程外包為主，發(fā)包商與接包商形成了長期穩(wěn)固的戰(zhàn)略合作關(guān)系?？鐕?wù)提供商帶來了成熟的外包運(yùn)營模式和管理理念，對本土服務(wù)商產(chǎn)生示范效應(yīng)，提升了整體服務(wù)質(zhì)量。2003年11月，中國光大銀行將管理會(huì)計(jì)系統(tǒng)的開發(fā)外包給聯(lián)想IT服務(wù)，引進(jìn)全球ERP市場占比最高的SAP公司產(chǎn)品，功能包括總賬、應(yīng)收應(yīng)付、資產(chǎn)管理、成本中心會(huì)計(jì)、內(nèi)部訂單、利潤中心會(huì)計(jì)、薪資管理等，實(shí)現(xiàn)了財(cái)務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)化和成本管理。2004年初，光大銀行又將信用卡外包給美國第一資訊公司，服務(wù)內(nèi)容包括：信用卡機(jī)具維護(hù)、市場營銷策劃、個(gè)人資信調(diào)查、制卡、人員招聘、培訓(xùn)考核、透支催收等，開創(chuàng)了國內(nèi)信用卡系統(tǒng)外包開發(fā)的先河。

3、本土金融服務(wù)外包企業(yè)市場開拓能力增強(qiáng)。一方面，以文思創(chuàng)新、軟通動(dòng)力、博朗軟件等為代表的一批企業(yè)國際市場開拓能力明顯增強(qiáng)。文思創(chuàng)新2011年第四季度大中華區(qū)主營業(yè)務(wù)凈營收占公司總營業(yè)收入的46.5%；來自美國、歐洲和日本的主營業(yè)務(wù)凈營收占公司總主營業(yè)務(wù)凈營收比例分別為36%、12.6%和3.3%。軟通動(dòng)力國內(nèi)業(yè)務(wù)占55%，海外業(yè)務(wù)占45%左右。他們依靠同歐美等跨國IT企業(yè)的合作，獲得了產(chǎn)品本地化、軟件測試等離岸業(yè)務(wù)，從而獲得更多的歐美離岸外包機(jī)會(huì)。從企業(yè)文化、語言能力、服務(wù)交付標(biāo)準(zhǔn)等各個(gè)方面，積極同歐美市場對接，正獲得越來越多的歐美金融機(jī)構(gòu)認(rèn)可。從市場前景來看，美國企業(yè)傾向多國外包的動(dòng)機(jī)，為中國供應(yīng)商進(jìn)軍歐美市場提供了機(jī)遇。另一方面，以華道數(shù)據(jù)、萬國數(shù)據(jù)等為代表的一批企業(yè)，通過專注國內(nèi)市場不斷充實(shí)自身的競爭優(yōu)勢。這類供應(yīng)商長期同國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)保持良好合作，建立了牢固的地位與影響力。在發(fā)展國內(nèi)市場的同時(shí)，將逐漸開拓海外市場，支撐企業(yè)新的成長。萬國數(shù)據(jù)是國內(nèi)起步最早、規(guī)模最大的數(shù)據(jù)中心專業(yè)化服務(wù)公司，是中國災(zāi)難恢復(fù)服務(wù)外包的領(lǐng)軍企業(yè)。目前，已經(jīng)在北京、上海、廣州、深圳、成都等地運(yùn)營管理多個(gè)數(shù)據(jù)中心，開創(chuàng)了國內(nèi)銀行、證券、保險(xiǎn)外包服務(wù)先例。2007年，萬國數(shù)據(jù)將市場擴(kuò)展到港澳、日韓、歐美等國家和地區(qū)，發(fā)離岸數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)。

4、金融外包價(jià)值鏈不斷攀升。我國金融外包企業(yè)逐漸拓展價(jià)值鏈高端業(yè)務(wù)。如中訊軟件公司通過長期承接日本大和證券等金融機(jī)構(gòu)的外包業(yè)務(wù)，由簡單編碼逐步擴(kuò)展到需求分析、概要設(shè)計(jì)、系統(tǒng)維護(hù)領(lǐng)域，并形成了面向銀行、保險(xiǎn)、證券等行業(yè)性的解決方案。從表6可以看出，一些金融服務(wù)提供商已經(jīng)逐步通過服務(wù)創(chuàng)新提高附加值，主要表現(xiàn)在擁有更先進(jìn)的服務(wù)理念、更多元化的服務(wù)模式、更強(qiáng)的交付能力，以及提供更高附加值的咨詢業(yè)務(wù)。從技術(shù)等級來看，目前國內(nèi)共有1719家軟件與外包企業(yè)獲得CMM／CMMI認(rèn)證，僅次于美國，是印度獲得認(rèn)證企業(yè)總數(shù)的2．6倍。

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