城市軌道交通行業(yè)市場(chǎng)供需動(dòng)向及未來(lái)投資價(jià)值分析

• 2018年10月12日 LiuDaiFeng來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 565 31
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  經(jīng)濟(jì)數(shù)字化趨勢(shì)突出，城市軌道交通行業(yè)如何借力發(fā)力，企業(yè)如何邁出更大一步？

  《2018-2023年城市軌道交通項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)》為中研普華公司獨(dú)家首創(chuàng)針對(duì)項(xiàng)目投融資咨詢服務(wù)的專項(xiàng)計(jì)劃書(shū)。計(jì)劃書(shū)分為：行業(yè)通用版、專業(yè)定制版。行業(yè)通用版是中研普華根據(jù)行業(yè)一般水平測(cè)算好了B...

城市軌道交通行業(yè)市場(chǎng)供需動(dòng)向及未來(lái)投資價(jià)值分析

城市軌道交通具有運(yùn)量大、速度快、安全、準(zhǔn)點(diǎn)、保護(hù)環(huán)境、節(jié)約能源和用地等特點(diǎn)。目前倫敦、東京、紐約等國(guó)際大都市，其高峰時(shí)段軌道交通占公共交通出行的比重高達(dá)60%以上，而我國(guó)北京、上海等軌道交通最發(fā)達(dá)的城市，該項(xiàng)比例僅為30%左右；國(guó)外的地鐵承運(yùn)率已經(jīng)達(dá)到70%-80%，而目前我國(guó)只有40%，還有非常大的提升空間。到2020年，我國(guó)城市軌道交通累計(jì)運(yùn)營(yíng)里程預(yù)計(jì)將會(huì)超過(guò)8500公里，而到2050年規(guī)劃的線路將會(huì)增加到289條，總里程將達(dá)11700公里。隨著中國(guó)城市規(guī)模的不斷擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)外圍轉(zhuǎn)移速度的增加，外資和民營(yíng)資本進(jìn)入城市軌道交通建設(shè)成為一種必然趨勢(shì)

從區(qū)域分布上看，預(yù)計(jì)到2020年，新增營(yíng)業(yè)里程中，長(zhǎng)三角占比25%，環(huán)渤海占比24%，珠三角占比16%，三者之和占據(jù)新增營(yíng)業(yè)里程的65%。從未來(lái)10年的增量上看，北京、上海、廣州、深圳、南京等城市位居前列。從產(chǎn)業(yè)鏈上看，城市軌道交通建設(shè)有望拉動(dòng)區(qū)域內(nèi)建筑施工、建材及特殊機(jī)械的需求。城市軌道交通建設(shè)領(lǐng)域準(zhǔn)入門檻較高，對(duì)施工技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量要求較高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)穩(wěn)定。隨著城市軌道交通步入黃金發(fā)展期，相關(guān)設(shè)備公司、建筑施工企業(yè)將很大程度上受益。

“十三五”時(shí)期，我國(guó)將進(jìn)入城市軌道交通建設(shè)大發(fā)展階段，并將由主要集中在省會(huì)等一線城市轉(zhuǎn)變?yōu)橄蚨€、三線城市擴(kuò)展。作為一種安全、便捷、環(huán)保的交通方式，城軌交通越來(lái)越受到各地方政府的重視和支持。北京、上海、廣州、重慶、深圳、南京、成都、武漢、沈陽(yáng)、杭州、西安、長(zhǎng)沙等幾十個(gè)發(fā)展較快的城市，都推出了自己的城市軌道建設(shè)規(guī)劃。2016年，全國(guó)有43個(gè)城市的建設(shè)規(guī)劃獲得批復(fù)，規(guī)劃總里程約8600公里。未來(lái)三年我國(guó)總新增城市軌道交通規(guī)劃里程達(dá)到 2385 公里，共計(jì) 103 個(gè)軌交項(xiàng)目。而剛剛過(guò)去的2017 年則是城軌建設(shè)和投資的高峰期。

1、國(guó)際城市軌道交通裝備市場(chǎng)供需動(dòng)向

圖表：2015-2017年國(guó)際城市軌道交通裝備需求規(guī)模

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

2017年，國(guó)際城市軌道交通裝備市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)1790億歐元。

軌道機(jī)車是一個(gè)很龐大的系統(tǒng)，涉及的元器件包括連接器、PCB(印制電路板)、電容、端子、電纜等。隨著全球企業(yè)和市場(chǎng)電子化進(jìn)程越來(lái)越快，軌道交通領(lǐng)域的大量投資，市場(chǎng)對(duì)連接器的高速互聯(lián)、耐電流程度要求越來(lái)越高。

目前，全球主要的軌道交通連接器市場(chǎng)主要集中在北美和歐洲地區(qū)，主要生產(chǎn)廠商有Harting、Huber+Suhner、Tyco、Souriau、Amphenol、Yutaka等公司，未來(lái)幾年北美、歐洲軌道交通連接器市場(chǎng)增長(zhǎng)將繼續(xù)減緩，中國(guó)將領(lǐng)跑全球軌道交通連接器市場(chǎng)。

2、國(guó)際城市軌道交通裝備產(chǎn)品招投標(biāo)情況

（1）中鐵十五局集團(tuán)城市軌道交通工程有限公司深圳國(guó)際會(huì)展中心配套市政項(xiàng)目叉車、牽引電瓶車及配套設(shè)備采購(gòu)組織競(jìng)爭(zhēng)性談判招標(biāo)

圖表：2017年中鐵十五局集團(tuán)城市軌道交通工程有限公司招標(biāo)

數(shù)據(jù)來(lái)源：中鐵十五局集團(tuán)城市軌道交通工程有限公司

（2）廣州市軌道交通三號(hào)線北延線機(jī)場(chǎng)北站【車站設(shè)備安裝工程】總承包項(xiàng)目招標(biāo)

圖表：2017年廣州市軌道交通三號(hào)線北延線機(jī)場(chǎng)北站總承包項(xiàng)目招標(biāo)

數(shù)據(jù)來(lái)源：廣州市地鐵集團(tuán)有限公司

發(fā)達(dá)國(guó)家軌道交通先進(jìn)而成熟，發(fā)展中國(guó)家近年來(lái)也在大力發(fā)展軌道交通。從市場(chǎng)需求量來(lái)看，發(fā)達(dá)國(guó)家新造車輛的市場(chǎng)需求主要來(lái)自于現(xiàn)有車輛的改造，不論是新線的建設(shè)還是增加運(yùn)輸能力，新造車輛的需求量都不是很大。發(fā)展中國(guó)家對(duì)軌道交通裝備需求強(qiáng)勁，具有很大發(fā)展?jié)摿?，例如，目前亞太地區(qū)每1000平方千米只有7千米長(zhǎng)的軌道交通線路，只有不到一半的亞太國(guó)家擁有城市間軌道交通系統(tǒng)。在過(guò)去的10多年期間，新的大規(guī)模的軌道交通建設(shè)需求來(lái)自于經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)的國(guó)家，如中國(guó)和東南亞。但是，相比發(fā)達(dá)國(guó)家，在城市公共交通建設(shè)方面，發(fā)展中國(guó)家的投入還遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后，近年來(lái)，也只有中國(guó)等少數(shù)幾個(gè)發(fā)展中國(guó)家增加了鐵路交通的投資。

從軌道交通裝備業(yè)情況看，北美、歐洲和日本等發(fā)達(dá)國(guó)家的軌道車輛制造商均已超越國(guó)界發(fā)展國(guó)際業(yè)務(wù)，同時(shí)，在制造車輛和設(shè)備方面，制造商不僅開(kāi)發(fā)車輛系統(tǒng)和軟件，設(shè)備技術(shù)含量高，還承擔(dān)了軌道交通項(xiàng)目系統(tǒng)集成的角色。其中，歐洲制造商具有提供根據(jù)歐盟標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)，日本制造商具有高可靠性和靈活生產(chǎn)體系的優(yōu)勢(shì)。新興國(guó)家和發(fā)展中國(guó)家以制造和組裝車體、轉(zhuǎn)向架和其他一些零部件為主。由于韓國(guó)和中國(guó)將軌道交通產(chǎn)業(yè)作為其工業(yè)政策的基礎(chǔ)，當(dāng)國(guó)外公司競(jìng)標(biāo)軌道交通項(xiàng)目時(shí)，競(jìng)標(biāo)條件中總是含有大量的技術(shù)轉(zhuǎn)讓部件的條款，這就導(dǎo)致軌道車輛的制造向國(guó)際合作方面發(fā)展，這種關(guān)系使得雙方都能獲利。

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