美團(tuán)點(diǎn)評(píng)上市 成國(guó)內(nèi)第四大互聯(lián)網(wǎng)公司

• 2018年9月20日 ZhangHongYuan來(lái)源：TechWeb、中國(guó)網(wǎng) 1183 76
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  2018-2023年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)行業(yè)供需趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告

  在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵?；ヂ?lián)網(wǎng)汽車(chē)行業(yè)研究報(bào)告就是為了解行情、分析環(huán)境提供依據(jù)，是企業(yè)了解市場(chǎng)和把握發(fā)展方向的重要手段，是輔助企業(yè)決...

美團(tuán)點(diǎn)評(píng)今天正式在港交所掛牌上市，開(kāi)盤(pán)價(jià)72.9港元，相比較69港元的發(fā)行價(jià)上漲5.65%，市值4003億港元，超越小米成為國(guó)內(nèi)第四大互聯(lián)網(wǎng)公司。

9月20日消息，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)今天正式在港交所掛牌上市，開(kāi)盤(pán)價(jià)72.9港元，相比較69港元的發(fā)行價(jià)上漲5.65%，市值4003億港元，超越小米成為國(guó)內(nèi)第四大互聯(lián)網(wǎng)公司。

根據(jù)美團(tuán)此前的IPO銷(xiāo)售文件顯示，其招股價(jià)介于60-72港元，擬發(fā)行4.8億新B股，相當(dāng)于擴(kuò)大后股份8%，其中95%為國(guó)際配售，5%為公開(kāi)發(fā)售，集資規(guī)模288.16-345.79億港元。每手100股，入場(chǎng)費(fèi)約7272.55港元。

9月19日，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)發(fā)布公告稱(chēng)，將發(fā)行價(jià)定為69港元，計(jì)劃在香港凈融資326億港元。昨天，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)暗盤(pán)收盤(pán)報(bào)71.5港元，較發(fā)售定價(jià)69港元漲3.62%，成交額達(dá)1.92億港元。

招股書(shū)披露，美團(tuán)此次募集資金的35%(約108.93億港元)用于技術(shù)升級(jí)及提高研發(fā)能力，包括招聘電腦編程專(zhuān)家、科學(xué)工作者及其他人才等;35%(約108.93億港元)用于開(kāi)發(fā)新服務(wù)及產(chǎn)品，包括商家賦能系統(tǒng)及技術(shù)，為商家提供云端ERP系統(tǒng)及智能支付解決方案等;20%(約62.25億港元)用于選擇性尋求收購(gòu)或投資于與其業(yè)務(wù)互補(bǔ)且與其策略一致的資產(chǎn)及服務(wù);剩余10%(約31.12億港元)用作營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。

在股權(quán)方面，根據(jù)招股書(shū)披露的數(shù)據(jù)，騰訊為第一大股東，持股20.1363%，紅杉資本持股11.4368%。王興則持股11.4386%，聯(lián)合創(chuàng)始人兼高級(jí)副總裁穆榮均持股2.5141%，聯(lián)合創(chuàng)始人兼高級(jí)副總裁王慧文持股0.7264%。而在公開(kāi)發(fā)售后，王興將會(huì)持有約5.7億股A類(lèi)股，占上市后流通股數(shù)的10.4%，穆榮均及王慧文分別持有約1.3億及3640萬(wàn)A類(lèi)股。

雖然，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)的三位創(chuàng)始人僅僅擁有公司13.4%的實(shí)際股權(quán)，但是由于持有的是A類(lèi)股，使得其在投票方面很有份量，掌握著60.7%的投票權(quán)。其中，王興自己個(gè)人就擁有47.3%的投票權(quán)。

相關(guān)閱讀：美團(tuán)今日正式掛牌 估值至少483億美元

9月20日，如無(wú)意外，按照計(jì)劃，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)(簡(jiǎn)稱(chēng)：美團(tuán))于港交所正式掛牌交易。

這意味著美團(tuán)將成為小米之后港股第二家同股不同權(quán)股票，而港交所也再度迎來(lái)一家高估值的互聯(lián)網(wǎng)公司。

9月19日，美團(tuán)發(fā)布公告稱(chēng)，將香港IPO發(fā)行價(jià)定在每股69港元，計(jì)劃在香港凈融資326億港元，今日為掛牌交易日。

記者發(fā)現(xiàn)，美團(tuán)每股69港元的發(fā)行價(jià)在此前的預(yù)期范圍之內(nèi)，此前有消息稱(chēng)，美團(tuán)IPO每股定價(jià)區(qū)間在60港元至72港元之間。

若按照69港元/股的發(fā)行價(jià)計(jì)算，美團(tuán)的估值定價(jià)最終為524億美元(約合4112.16億港元);如果剔除期權(quán)池的因素，美團(tuán)的估值最終為482.81億美元(或3788.97億港元)，與小米上市時(shí)的估值幾乎持平。這也符合此前市場(chǎng)預(yù)期的455億美元至547億美元估值區(qū)間。

三個(gè)月快速上市

今年6月份，美團(tuán)提交了赴港IPO申請(qǐng)書(shū);8月23日，通過(guò)港交所上市聆訊;9月4日，美團(tuán)更新招股書(shū)，增加了截至2018年4月30日的最新數(shù)據(jù);9月20日，美團(tuán)正式掛牌。

從時(shí)間上來(lái)看，僅僅三個(gè)月美團(tuán)就正式登陸港交所，速度可以說(shuō)是非?？炝?。

這與美團(tuán)自身的體量不無(wú)關(guān)系。

更新后招股書(shū)顯示，截至2018年前四個(gè)月，美團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入158.24億元，超過(guò)2016年全年?duì)I業(yè)收入130億元，接近2017年全年?duì)I業(yè)收入339億元的一半。這一數(shù)值較2017年前四個(gè)月的營(yíng)業(yè)收入81.19億元翻了近一番。

截至2018年4月份，美團(tuán)的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物為262.7億元，2017年末這一數(shù)值為194.1億元，增加了68.6億元。

更新后的招股書(shū)還顯示，2017年4月-2018年4月，美團(tuán)年內(nèi)交易額達(dá)到4110億元，較2017年全年3570億元的交易金額增長(zhǎng)了15.1%。

王興手握47.3%投票權(quán)

正式掛牌港股意味著，美團(tuán)成為了一家公眾公司，一切的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)以及并購(gòu)資本舉措將受到公眾監(jiān)督，而對(duì)外公開(kāi)發(fā)行股票，還需要留意的是控股權(quán)的問(wèn)題。

招股書(shū)顯示，美團(tuán)將會(huì)發(fā)行4.8億股，公開(kāi)發(fā)售占5%，基石投資者Oppenheimer基金、騰訊、Lansdowne Partners、Darsana基金、結(jié)構(gòu)調(diào)整基金分別認(rèn)購(gòu)4.57億美元、4億美元、3億美元、2億美元及1億美元所能購(gòu)買(mǎi)既定數(shù)目的發(fā)售股份。騰訊持有公司的已發(fā)行及發(fā)行在外股份總額20.14%。

來(lái)自16家券商的數(shù)據(jù)顯示，于9月12日中午結(jié)束IPO認(rèn)購(gòu)的美團(tuán)吸引了約15.2億港元保證金貸款，大約相當(dāng)于17.3億港元公開(kāi)招股規(guī)模的88%。

另外，有消息稱(chēng)，美團(tuán)IPO面向散戶(hù)投資者的部分據(jù)悉需求溫和，獲得1.5倍左右的認(rèn)購(gòu);面向機(jī)構(gòu)部分據(jù)悉獲得超額認(rèn)購(gòu)，國(guó)際配售超額認(rèn)購(gòu)約10倍。

緊隨全球發(fā)售完成后，不同投票權(quán)受益人將為王興、穆榮均及王慧文，按照美團(tuán)同股不同權(quán)的股票結(jié)構(gòu)，王興占公司投票權(quán)的47.3%。

按照此前披露的計(jì)劃，美團(tuán)融資所得款項(xiàng)，35%用于升級(jí)公司的技術(shù)并提升研發(fā)能力;35%用于開(kāi)發(fā)新服務(wù)及產(chǎn)品;20%進(jìn)行有選擇的收購(gòu)或投資于與公司的業(yè)務(wù)互補(bǔ)并符合公司策略的資產(chǎn)及業(yè)務(wù);其余10%用作營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。

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