高盛對(duì)中國(guó)鐵塔估值達(dá)2690到3400億元

• 2018年7月23日 ZhangHongYuan來(lái)源：新浪科技、騰訊科技 1105 71
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  2018-2023年中國(guó)鐵塔行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)與投資潛力研究咨詢(xún)報(bào)告

  根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒布的《上市公司行業(yè)分類(lèi)指引》和國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)與代碼》，鐵塔所處行業(yè)屬于金屬結(jié)構(gòu)制造業(yè)（行業(yè)代碼：C6901）下的細(xì)分市場(chǎng)。金屬結(jié)構(gòu)制造是指以鐵、鋼或1...

中國(guó)鐵塔由內(nèi)地3大運(yùn)營(yíng)商，中國(guó)移動(dòng)、聯(lián)通及中國(guó)電信合資持有。據(jù)其披露的招股說(shuō)明書(shū)，該公司為全球最大的鐵塔公司，占中國(guó)市場(chǎng)份額的96.3%。

北京時(shí)間7月23日早間消息，據(jù)彭博社獲得的文件顯示，中國(guó)鐵塔在香港IPO中將以每股1.26-1.58港元發(fā)行431億股股票，簿記建檔預(yù)計(jì)將于7月23日開(kāi)始，具體定價(jià)預(yù)計(jì)將于8月1日公布。掛牌交易時(shí)間預(yù)計(jì)為8月8日。

本次IPO承銷(xiāo)商為中金、高盛與摩根大通。

根據(jù)彭博社報(bào)道，本次IPO融資有望達(dá)到至多86.8億美元。

中國(guó)鐵塔由內(nèi)地3大運(yùn)營(yíng)商，中國(guó)移動(dòng)、聯(lián)通及中國(guó)電信合資持有。據(jù)其披露的招股說(shuō)明書(shū)，該公司為全球最大的鐵塔公司，占中國(guó)市場(chǎng)份額的96.3%。

中金報(bào)告稱(chēng)該公司估值介于2180億至2790億元人民幣之間。高盛對(duì)鐵塔的估值更是高達(dá)2690到3400億元。

相關(guān)閱讀：高瓴資本與淘寶中國(guó)成為中國(guó)鐵塔香港IPO基石投資者

據(jù)國(guó)外媒體援引知情人士消息，中國(guó)無(wú)線(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)商中國(guó)鐵塔(China Tower)已經(jīng)吸引了包括高瓴資本和阿里巴巴集團(tuán)子公司淘寶中國(guó)等成為其計(jì)劃中在香港IPO的基石投資者。

知情人士表示，高瓴資本與淘寶中國(guó)等10家公司同意認(rèn)購(gòu)總計(jì)14億美元中國(guó)鐵塔的股份，分別作為該公司IPO的基石投資者。預(yù)計(jì)中國(guó)鐵塔將從下周一開(kāi)始接受投資者的資金。由于細(xì)節(jié)保密，目前還不清楚具體的金額，但知情人士表示，此次交易共計(jì)劃籌集大約80億美元的資金。

在香港股市大幅下跌之際，中國(guó)鐵塔正尋求最近4年內(nèi)全球規(guī)模最大的IPO，目前恒生指數(shù)與今年1月的最高點(diǎn)相比，跌幅已經(jīng)超過(guò)了15%。而今年另一項(xiàng)在香港備受期待的IPO，小米公司完成了540億美元的融資，而這一數(shù)額是最初這家智能手機(jī)制造商估值的大約一半左右。

知情人士表示，高瓴資本與阿里巴巴集團(tuán)同意分別在中國(guó)鐵塔的IPO中投資4億美元和1億美元，而此次IPO的其它基石投資者包括中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司、上汽集團(tuán)以及一家中國(guó)工商銀行子公司。據(jù)彭博社采集的數(shù)據(jù)顯示，這筆80億美元的交易是自從2014年阿里巴巴25億美元發(fā)行股票以來(lái)，全球范圍內(nèi)規(guī)模最大的一次IPO。知情人士預(yù)估預(yù)計(jì)中國(guó)鐵塔會(huì)在8月1日公布具體價(jià)格。

目前包括中國(guó)鐵塔、高瓴資本、阿里巴巴、中國(guó)石油、上汽集團(tuán)和工商銀行的代表均拒絕對(duì)此發(fā)表評(píng)價(jià)。

作為中國(guó)政府主導(dǎo)無(wú)線(xiàn)產(chǎn)業(yè)改革計(jì)劃的一部分，中國(guó)鐵塔在2015年整合了中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信信號(hào)塔資產(chǎn)，成為了全球最大的電信塔服務(wù)商。在2014年中國(guó)鐵塔成立之初，三家運(yùn)營(yíng)商所持股比例分別為40%、30.1%和29.9%。2015年12月31日中國(guó)鐵塔又發(fā)行新股納入中國(guó)國(guó)新為新股東，目前四大股東的持股比例分別為38%、28.1%、27.9%和6%。

中國(guó)國(guó)際金融有限公司和高盛集團(tuán)將成為中國(guó)鐵塔IPO的主承銷(xiāo)商。

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