易居赴港再上市：7月10日公開發(fā)售 預(yù)計(jì)籌資約49.5億港元

• 2018年7月11日 WuYaNan來源：中證網(wǎng) 932 58
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  2018-2024年智慧樓宇行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資態(tài)勢(shì)及投融資策略指引報(bào)告

  風(fēng)險(xiǎn)投資是在創(chuàng)業(yè)企業(yè)發(fā)展初期投入風(fēng)險(xiǎn)資本，待其發(fā)育相對(duì)成熟后，通過市場(chǎng)退出機(jī)制將所投入的資本由股權(quán)形態(tài)轉(zhuǎn)化為資金形態(tài)，以收回投資，取得高額風(fēng)險(xiǎn)收益。全球風(fēng)險(xiǎn)資本市場(chǎng)已進(jìn)入新一輪快速...

7月10日，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)房地產(chǎn)交易服務(wù)提供商易居宣布于香港聯(lián)交所主板上市計(jì)劃。今日起公開發(fā)售，招股價(jià)介于14.38港元至17.68港元。

7月6日，易居企業(yè)集團(tuán)確定四大基石投資者，并于當(dāng)日在香港啟動(dòng)全球上市路演。據(jù)悉，阿里巴巴集團(tuán)、央企華僑城、恒基集團(tuán)、新加坡城市發(fā)展集團(tuán)(CDL)四家企業(yè)成為易居企業(yè)集團(tuán)基石投資者。

此前易居企業(yè)已于6月28日通過香港聯(lián)交所聆訊，最快將于本月掛牌上市。從美股私有化退市兩年后，易居企業(yè)于今年4月26日向港交所遞交了首版IPO招股書，再次尋求上市。

7月10日，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)房地產(chǎn)交易服務(wù)提供商易居宣布于香港聯(lián)交所主板上市計(jì)劃。今日起公開發(fā)售，招股價(jià)介于14.38港元至17.68港元。

易居計(jì)劃發(fā)售3.22836億股，10%于香港公開發(fā)售，90%國(guó)際配售。

公開發(fā)售將于今天(7月10日)至7月13日進(jìn)行，招股價(jià)介于14.38港元至17.68港元，每手300股，入場(chǎng)費(fèi)5357港元。

預(yù)計(jì)易居7月20日于港交所主板掛牌，中國(guó)國(guó)際金融香港證券有限公司及瑞士信貸(香港)有限公司為聯(lián)席保薦人。

以招股價(jià)中位數(shù)16.03計(jì)算，預(yù)計(jì)此次所得集資款項(xiàng)約49.505億港元。

其中28%用于升級(jí)房地產(chǎn)數(shù)據(jù)系統(tǒng);26.2%用于一手房代理服務(wù)的地理覆蓋范圍;23.3%擴(kuò)張房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)地理覆蓋范圍;7.3%用于員工培訓(xùn);3.4%用于品牌推廣;1.8%用于開發(fā)綜合服務(wù)管理平臺(tái);10%用于一般企業(yè)用途。

2007年8月8日，易居中國(guó)登陸美國(guó)納斯達(dá)克，這是第一家在美國(guó)上市的中國(guó)輕資產(chǎn)地產(chǎn)概念股。易居旗下原有的營(yíng)銷代理、互聯(lián)網(wǎng)及電商、信息咨詢?nèi)笾鳡I(yíng)板塊，與新組建的互聯(lián)網(wǎng)金融及社區(qū)增值服務(wù)板塊，一起構(gòu)成了易居中國(guó)投資控股下的五大業(yè)務(wù)集團(tuán)。

2015年6月9日，易居中國(guó)公告稱，公司董事會(huì)已收到由CEO周忻和董事沈南鵬當(dāng)日提交的非約束性初步提議函。

該函提議以每股美國(guó)存托股票(“ADS”)7.38美元的現(xiàn)金收購(gòu)周忻、沈南鵬或他們各自的關(guān)聯(lián)實(shí)體目前不持有的全部易居普通股，將易居私有化。

對(duì)于私有化的原因，周忻曾直言，“估值太低，私有化勢(shì)在必行。”

2016年4月15日，易居中國(guó)宣布已就公司私有化達(dá)成最終的合并協(xié)議，私有化價(jià)格為每股6.85美元(每股美國(guó)存托股票6.85美元)，較2015年6月首次提出的私有化價(jià)格下調(diào)約7%。

2016年8月28日，易居中國(guó)宣布私有化完成，隨后引入包括萬科集團(tuán)恒大地產(chǎn)集團(tuán)、融創(chuàng)中國(guó)富力地產(chǎn)等18家地產(chǎn)商和3家機(jī)構(gòu)入股易居企業(yè)集團(tuán)。

2017年12月底，易居中國(guó)的股東數(shù)量增至27家，包括25家地產(chǎn)公司和2家機(jī)構(gòu)。

根據(jù)招股說明書的股東名單顯示，易居中國(guó)的股東分兩批入股：第一批是在2016年8月，分別是恒大地產(chǎn)集團(tuán)、萬科集團(tuán)、星河灣、富力地產(chǎn)、融創(chuàng)中國(guó)、雅居樂、旭輝集團(tuán)、陽(yáng)光城、建業(yè)住宅集團(tuán)、復(fù)地集團(tuán)、寶龍地產(chǎn)、正榮集團(tuán)、融信集團(tuán)、泰禾集團(tuán)、景瑞地產(chǎn)、正商地產(chǎn)、福晟集團(tuán)、三盛地產(chǎn)和云鋒基金、紀(jì)源資本、磐石資本。第二批是在2017年年底，分別是碧桂園、中駿地產(chǎn)、祥生地產(chǎn)、新力地產(chǎn)、俊發(fā)地產(chǎn)和中南置地。

而作為第二批入股的股東，2017年12月27日，碧桂園斥資17.81億元入股易居。值得一提的是，2017年房企銷售榜前四位的碧桂園、萬科、恒大、融創(chuàng)均已經(jīng)成為易居的股東。其中，碧桂園、恒大及萬科各持股15%。至此，易居中國(guó)完成了新的融資計(jì)劃。

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