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網(wǎng)商銀行將推出“凡星計(jì)劃” 與1000家金融機(jī)構(gòu)展開合作

  • 2018年7月2日 ZhangHongYuan來源:中國(guó)企業(yè)家 913 57
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  • 2018-2023年版手機(jī)銀行業(yè)務(wù)項(xiàng)目可行性研究咨詢報(bào)告

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“網(wǎng)商銀行及其前身螞蟻小貸,通過與傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)聯(lián)手,為超過1000萬的小微經(jīng)營(yíng)者提供貸款服務(wù),并將在未來三年內(nèi)服務(wù)3000萬小微商戶?!?月21日在小微金融峰會(huì)上,浙江網(wǎng)商銀行行長(zhǎng)黃浩這樣表示。


在金融領(lǐng)域有一個(gè)“二八法則”,如果一個(gè)金融機(jī)構(gòu)把市場(chǎng)上最上面的20%的客戶給抓住了,基本上就可以獲得80%的利潤(rùn)。在銀行客戶中,每個(gè)客戶的利潤(rùn)如果是幾百塊錢,而小微企業(yè)可能帶來的利潤(rùn)只有幾十。傳統(tǒng)銀行不是不能做,是考慮到成本完全做不起。這也促進(jìn)了監(jiān)管層積極推進(jìn)民營(yíng)銀行的落地和發(fā)展。

2018年,17家民營(yíng)銀行已全部開業(yè)。在三年內(nèi),網(wǎng)商銀行僅用了400個(gè)員工就服務(wù)了850萬家小微企業(yè)。2016年的財(cái)報(bào)中顯示,網(wǎng)商銀行營(yíng)收26.36億元,凈利潤(rùn)達(dá)3.15億元,第一年就順利實(shí)現(xiàn)盈利。網(wǎng)商銀行從零開始,成立半年后就迅速盈利,黃浩認(rèn)為這和銀行最初清晰的戰(zhàn)略定位密不可分。網(wǎng)商銀行在成立之初就有一個(gè)紅線,主攻小微、三農(nóng)、普惠,不做500萬以上的業(yè)務(wù)。當(dāng)然,在淘寶雙11或者大促活動(dòng)時(shí),也會(huì)有商家備貨的信貸需求超過這一限額,網(wǎng)商銀行會(huì)做出調(diào)整,在活動(dòng)結(jié)束后,額度會(huì)迅速回落。

通過螞蟻金服的支持,以及對(duì)AI、大數(shù)據(jù)分析、云計(jì)算等技術(shù)的運(yùn)用,網(wǎng)商銀行的獲客成本降到2元左右。成本得到控制,技術(shù)保障了征信的效率,互聯(lián)網(wǎng)銀行在沒有線下網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢(shì)的同時(shí),也能異軍突起,迅速實(shí)現(xiàn)盈利。當(dāng)然,目前來看,這一盈利成績(jī)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)比不上國(guó)內(nèi)的傳統(tǒng)銀行同行,只處于城商行的水平。

突破邊界

無獨(dú)有偶。在2016年的財(cái)報(bào)中,微眾銀行也告別了初創(chuàng)時(shí)期的虧損,當(dāng)年實(shí)現(xiàn)了4億元的盈利。由于兩家銀行的大股東分別是螞蟻金服和騰訊,因此兩家民營(yíng)銀行的發(fā)展也被分別打上了兩大巨頭的標(biāo)簽。

網(wǎng)商銀行以阿里的電商生態(tài)為基礎(chǔ),向B端中小微企業(yè)提供融資服務(wù);而微眾銀行則依托微信強(qiáng)大的C端社交資源,用微粒貸迅速搶占用戶。但是,民營(yíng)銀行由于牌照限制,在線下建網(wǎng)點(diǎn)和吸儲(chǔ)上都有限制,要想做大規(guī)模并不容易。

“2018年,最大的挑戰(zhàn)就在于網(wǎng)商走向線下。”黃浩在接受采訪時(shí)坦言。2000萬的小微企業(yè),6000萬個(gè)體工商戶,加上沒有牌照的個(gè)體經(jīng)營(yíng)者,中國(guó)目前有超過1個(gè)億的存量企業(yè),這些企業(yè)大多被大中型傳統(tǒng)銀行拒之門外。而網(wǎng)商銀行要走向市場(chǎng),跳出阿里生態(tài)圈,如何走到線下是很重要的一步棋。

2017年開年,網(wǎng)商的兩大業(yè)務(wù)新零售和碼商板塊都開始下沉。一方面是基于阿里生態(tài)圈的向下擴(kuò)張;一方面是基于螞蟻金服的生態(tài)推出了針對(duì)碼商的“多收多貸”產(chǎn)品。

易洪濤是網(wǎng)商銀行新零售金融業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人,2017年初他選擇主做新零售業(yè)務(wù)時(shí)也是一頭霧水?!按_實(shí)有焦慮,不在于業(yè)務(wù)指標(biāo)本身,而在于你怎么看清楚未來的方向,這樣才可以規(guī)劃全年?!?/p>

易洪濤曾在一個(gè)月內(nèi)聽?zhēng)资畧?chǎng)投資說明會(huì),很多時(shí)候高管層討論一個(gè)方向到凌晨一兩點(diǎn)。2017年年初,網(wǎng)商銀行終于制定出了配合阿里新零售的金融解決方案。全鏈路、全渠道以及全方位。如現(xiàn)在網(wǎng)商銀行的信貸不只針對(duì)淘寶上的商家,以及上游的產(chǎn)業(yè)鏈的商家,而是只要商家有貨放到菜鳥的倉(cāng)庫,即使貨的歸屬權(quán)暫時(shí)還不屬于它,也可以做存貨融資,因?yàn)檫@些貨就在訂單鏈路里。同時(shí),天貓的很多大客戶,如羅萊家紡也成為了網(wǎng)商的服務(wù)對(duì)象,讓網(wǎng)商順利地走到了線下。針對(duì)羅萊家紡網(wǎng)商銀行提供支付結(jié)算以及融資服務(wù)。

“我們做羅萊不是做這家公司,而是做羅萊的線下門店和它的很多加盟店的業(yè)務(wù),羅萊集團(tuán)那塊業(yè)務(wù)還是傳統(tǒng)銀行在做,他們也沒有出現(xiàn)融資困難。”易洪濤談道?,F(xiàn)在,網(wǎng)商銀行對(duì)于天貓店主的服務(wù)覆蓋率已經(jīng)達(dá)到了70%。

網(wǎng)商走向線下的另外一步就是碼商。其實(shí),七八年前還在阿里體系中的阿里小貸就想往線下走,但那時(shí)候,阿里面臨著很大的困擾。因?yàn)?,往線下走的時(shí)候沒有辦法識(shí)別商家的經(jīng)營(yíng)狀況,了解商家的信用體系。但是,隨著移動(dòng)支付以及商家數(shù)字化經(jīng)營(yíng)的發(fā)展,現(xiàn)在的網(wǎng)商銀行有了更多的數(shù)據(jù)來了解小微商家的經(jīng)營(yíng)情況和行為。

通過支付寶的收款碼,線下小微商戶的流水,以及從其相關(guān)的電商那里積累的數(shù)據(jù),通過風(fēng)控建模,網(wǎng)商銀行打開了大舉進(jìn)軍線下的最好時(shí)機(jī)。目前,已經(jīng)有200萬的小微碼商獲得了放貸,平均放貸額度為1萬元。模式還是線上的“310”貸款模式,即3分鐘申請(qǐng),1秒鐘放貸,0人干預(yù)。

據(jù)悉,從2017年6月開始,這項(xiàng)業(yè)務(wù)推出一年,現(xiàn)在新增小微商貸戶數(shù)達(dá)300萬,不良率為0.54%,復(fù)貸率35%。從2017年A股上市銀行的不良率來看,基本在1.5%左右。

“互聯(lián)網(wǎng)銀行的風(fēng)控和傳統(tǒng)銀行沒有區(qū)別,最終的授信框架實(shí)際上是非常像的?!本W(wǎng)商銀行風(fēng)控負(fù)責(zé)人余泉表示?!安皇悄闵暾?qǐng)一個(gè)碼,你就是碼商了,而是一定要用這個(gè)碼來做生意?!憋L(fēng)控團(tuán)隊(duì)會(huì)收集很多信息,部分商戶自己填寫,部分來自工商注冊(cè)信息,最重要的是收錢碼本身的資金流向?!拔覀儠?huì)有大數(shù)據(jù)的模型去判斷這筆交易是熟人轉(zhuǎn)賬,還是真正的陌生人的轉(zhuǎn)錢,甚至可以判斷出營(yíng)收?!?/p>

為了鼓勵(lì)碼商,網(wǎng)商銀行還推出了多收多貸服務(wù),也就是說商戶收錢越多,貸款額度越高。馬云曾經(jīng)形容螞蟻和網(wǎng)商的關(guān)系就夫妻,唇齒相依。這種來自高層的定位,也讓網(wǎng)商的線下碼商業(yè)務(wù)和支付寶更多的結(jié)合。

從另外一個(gè)角度來看,網(wǎng)商銀行的碼商也給支付寶帶來了賦能。支付寶與微信一直爭(zhēng)奪著支付入口,高頻是微信支付的明顯優(yōu)勢(shì)。而網(wǎng)商通過“多收多貸”給碼商授信,也促使碼商更積極的引導(dǎo)C端用戶,用支付寶來進(jìn)行購(gòu)買支付。

“簡(jiǎn)單來說就是多維和高頻之間的區(qū)別?!贝鳠顝?qiáng)調(diào)。戴燁的團(tuán)隊(duì)現(xiàn)在養(yǎng)成了一個(gè)習(xí)慣,路邊吃個(gè)煎餅會(huì)看老板是不是用支付寶的碼,家里請(qǐng)了個(gè)保潔阿姨也會(huì)上去問一下她的收款碼是什么,并盯著人家操作,了解用戶體驗(yàn)。

就在前幾天,網(wǎng)商銀行度過了自己的三周年生日。螞蟻金服的董事長(zhǎng)井賢棟表示,網(wǎng)商銀行將推出“凡星計(jì)劃”,在新的三年里,這家銀行將與1000家金融機(jī)構(gòu)合作,共同服務(wù)3000萬小微企業(yè)和個(gè)體經(jīng)營(yíng)者。其中包括,全面開放螞蟻金服、阿里巴巴所有的生態(tài)場(chǎng)景;以及開放人工智能風(fēng)控體系和智能化的運(yùn)營(yíng)能力?!胺残怯?jì)劃”從另一方面加大了網(wǎng)商銀行的服務(wù)維度,除了面向小微企業(yè)的信貸業(yè)務(wù),這家銀行還會(huì)將to B端的解決方案提供給機(jī)構(gòu)。618、雙11、雙12,很多時(shí)候它產(chǎn)生的流量或者信貸預(yù)算都會(huì)在之前算出來,這就是AI部門要做的事情。網(wǎng)商銀行AI運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)人傅志斌表示,經(jīng)過對(duì)數(shù)據(jù)的挖掘,以及平時(shí)的練兵,網(wǎng)商銀行已經(jīng)開發(fā)了智能運(yùn)營(yíng)平臺(tái)。

支付寶每年會(huì)有“全民小二”的活動(dòng),網(wǎng)商銀行也沿襲了這個(gè)傳統(tǒng)。有時(shí),網(wǎng)商銀行的高管們會(huì)頭上綁著全民小二的頭繩,用一天或者半天的時(shí)間來接打客戶電話。這對(duì)高管的沖擊很大,每次參加完全民小二的活動(dòng),他們都會(huì)坐下來論論、復(fù)盤,后期跟蹤反饋。

與傳統(tǒng)的銀行行長(zhǎng)不同,黃浩的考核里沒有業(yè)績(jī)指標(biāo),更多的是客戶覆蓋率與客戶滿意度。由于民營(yíng)銀行都是從零開始,短期內(nèi)保持高速增長(zhǎng)是正常狀態(tài)。未來,可能會(huì)有銀行增長(zhǎng)趨緩,黃浩卻認(rèn)為網(wǎng)商還會(huì)保持高速增長(zhǎng),“因?yàn)檎麄€(gè)市場(chǎng)沒有被滿足的空間太大了”。

中國(guó)人民大學(xué)重陽金融研究院高級(jí)研究員董希淼在接受本刊采訪時(shí)表示,銀行的核心工作比如風(fēng)險(xiǎn)防控是不能外包的,與大股東關(guān)聯(lián)過多的網(wǎng)商銀行在機(jī)制上如何做到依法合規(guī),特別是減少不正當(dāng)?shù)年P(guān)聯(lián)交易是一個(gè)很大的挑戰(zhàn)。

而在體制上,民營(yíng)銀行也要避免董事長(zhǎng)對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的過度干預(yù)。董希淼認(rèn)為,對(duì)民營(yíng)銀行而言,過度集中型和過度分散型的股權(quán)結(jié)構(gòu),都有其不可克服的缺陷。股權(quán)適度集中,即股權(quán)較為集中但集中程度又不太高,并且又有若干個(gè)可以相互制衡的大股東,這種股權(quán)結(jié)構(gòu)是最有效率的。

從第一批開業(yè)的五家民營(yíng)銀行(溫州民商銀行、天津金城銀行、深圳前海微眾銀行、上海華瑞銀行、浙江網(wǎng)商銀行)發(fā)起人及股份比例看,民營(yíng)銀行正朝著“最有效率”的股權(quán)結(jié)構(gòu)在努力,但要注意發(fā)揮其他股東的作用。


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