小米更新CDR招股書 CDR融資額度或超56億美元 小米招股書亮點(diǎn)

• 2018年6月15日 FanTianQing來源：鳳凰財(cái)經(jīng) 320 13
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6月14日，小米更新了發(fā)行CDR的招股說明書。

小米更新CDR招股書，有何亮點(diǎn)？

6月14日，小米更新了發(fā)行CDR的招股說明書。亮點(diǎn)如下：

1、小米CDR占發(fā)行后總股本比例不低于7%；

2、CDR對應(yīng)的基礎(chǔ)股份占“H+CDR”總規(guī)模的比例不低于50%；

3、按小米超800億美元估值計(jì)算，CDR融資額度可能將超56億美元，即人民幣358億元；

4、小米CDR發(fā)行價(jià)格不高于H股定價(jià)。

14日當(dāng)晚，證監(jiān)會還披露了對小米發(fā)行CDR的書面反饋意見，涉及規(guī)范性問題、信息披露問題、其他問題三個(gè)層面，包括了84個(gè)具體問題，涉及是否存在同業(yè)競爭、小米治理、生態(tài)鏈企業(yè)情況、金融和類金融業(yè)務(wù)、股權(quán)激勵、關(guān)聯(lián)交易等關(guān)鍵內(nèi)容。

小米CDR融資額度可能將超56億美元

根據(jù)更新后的招股書，雖然小米CDR發(fā)行數(shù)額仍未敲定，但發(fā)行比例已經(jīng)確定——

“小米擬以發(fā)行的B類股票作為擬轉(zhuǎn)換為CDR的基礎(chǔ)股票，占CDR和港股發(fā)行后總股本的比例不低于7%，且本次發(fā)行CDR所對應(yīng)的基礎(chǔ)股份占本次CDR和港股發(fā)行總規(guī)模（含老股發(fā)行規(guī)模）的比例不低于50%?！?/p>

如果按各大機(jī)構(gòu)分析師給出超800億美元市值來算，CDR融資額度可能將超56億美元，即人民幣358億元。

小米CDR發(fā)行價(jià)格也未確定，但發(fā)行方式擬采用詢價(jià)方式確定價(jià)格，CDR發(fā)行按與港股孰低的原則定價(jià)。業(yè)內(nèi)人士指出，這意味著小米CDR發(fā)行價(jià)格肯定不會高于港股定價(jià)。

投資人最大的關(guān)切可能在于它的估值。近幾日，多家投資機(jī)構(gòu)提出對小米估值的意見。據(jù)接近小米IPO的中介人士介紹，小米受到了境內(nèi)和香港資本市場熱捧，基石投資者之間的競爭尤其激烈，給出的估值在750-800億美元左右。

84個(gè)問題全方位全維度穿透審核

14日晚，證監(jiān)會還披露了對小米發(fā)行CDR的書面反饋意見，涉及規(guī)范性問題、信息披露問題、其他問題三個(gè)層面，包括84個(gè)具體問題。這說明監(jiān)管層在審核創(chuàng)新企業(yè)IPO或者發(fā)行CDR過程中，不會減少審核要求、減少信息披露的要求，會對試點(diǎn)創(chuàng)新企業(yè)全方位、全維度審核。

規(guī)范性問題方面，證監(jiān)會詢問了38個(gè)問題，重點(diǎn)關(guān)注部分互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)營資質(zhì)的合法合規(guī)性、是否存在同業(yè)競爭、公司治理、優(yōu)先股以及雷軍獲得大額B類普通股股權(quán)激勵等問題；信息披露問題方面，證監(jiān)會詢問了41個(gè)問題，重點(diǎn)關(guān)注多個(gè)信息披露不規(guī)范的問題；其他問題方面，證監(jiān)會詢問了5個(gè)問題，重點(diǎn)關(guān)注財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)波動、公司定位等問題。

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