青島海爾發(fā)行D股相關(guān)議案 股東大會審議通過

• 2018年4月28日 WuYaNan來源：中國家電網(wǎng) 787 47
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  2018-2023年增濕器市場投資機(jī)會及企業(yè)IPO上市環(huán)境綜合評估報告

  2017年隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、國企改革、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)發(fā)展的持續(xù)推進(jìn)，舊泡沫將被逐步刺破，經(jīng)濟(jì)將在各種不確定和沖擊中構(gòu)筑新的增長動力。目前國內(nèi)面臨如傳統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)能過剩、非金融國有企業(yè)的高杠桿...

青島海爾發(fā)布公告稱，27日召開的臨時股東大會審議通過了《青島海爾股份有限公司關(guān)于公司擬在中歐國際交易所D股市場首次公開發(fā)行股票并上市的議案》，這意味著，青島海爾向著成為首家D股上市公司的方向又邁進(jìn)了一步。

4月28日早間，青島海爾發(fā)布公告稱，27日召開的臨時股東大會審議通過了《青島海爾股份有限公司關(guān)于公司擬在中歐國際交易所D股市場首次公開發(fā)行股票并上市的議案》，這意味著，青島海爾向著成為首家D股上市公司的方向又邁進(jìn)了一步。

此前青島海爾公告稱，擬發(fā)行的D股股數(shù)不超過4億股(超額配售權(quán)執(zhí)行前)，并可能授予簿記管理人不超過上述發(fā)行的D股股數(shù)15%的超額配售權(quán)。據(jù)路透社援引消息人士的說法，青島海爾發(fā)行D股募資規(guī)模約為10億歐元。

事實上，早在2017年青島海爾就計劃通過公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券來緩解資金之渴。在去年9月公布的《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運用的可行性分析報告》中，青島海爾擬募集資金不超過56.4億元人民幣(含56.4億元)，分別用于智能制造升級、渠道拓展、超前研發(fā)實驗室、COSMOPlat工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺、U+智慧生活平臺建設(shè)、償還有息負(fù)債等方向。

“公司近幾年來快速發(fā)展，并于2016年通過債務(wù)融資，以現(xiàn)金方式向通用電氣公司買其家電業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)，財務(wù)杠桿利用水平較高。同時，隨著公司債務(wù)融資規(guī)模的擴(kuò)大，2016年以來利息支出顯著增加，一定程度上影響了公司的營業(yè)利潤?！鼻鄭u海爾在回復(fù)中國證監(jiān)會的反饋意見中表示。

事實上，青島海爾在4月26日發(fā)布2017年年報的同時，還公布了一個新建500萬套自清潔空調(diào)的投資項目。

業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，青島海爾計劃發(fā)行D股在德國上市，一方面可以滿足擴(kuò)大再生產(chǎn)的部分資金需求，另一方面可以借助在德國上市的機(jī)遇大力滲透歐洲市場，全面深化其全球布局進(jìn)一步提升綜合實力和競爭力。

上海證券交易所相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，發(fā)行D股有助于中國企業(yè)提升在歐洲的品牌知名度，拓展歐洲業(yè)務(wù);有助于充分利用境內(nèi)外融資平臺，實現(xiàn)國際化戰(zhàn)略海外落地;有助于開展跨境并購實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級，提升全球競爭力;有助于拓展境外融資渠道，當(dāng)?shù)厝谫Y當(dāng)?shù)厥褂?，降低匯率風(fēng)險。

根據(jù)相關(guān)程序，青島海爾應(yīng)向中國證監(jiān)會提出在境外發(fā)行D股并上市的申請。此后，在青島海爾取得中國證監(jiān)會受理函后，可向德國金融監(jiān)管局初步提交招股說明書。中國證監(jiān)會最終核準(zhǔn)青島海爾D股上市申請后，青島海爾可向德國金融監(jiān)管局提交最終版招股說明書。

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