永輝超市16.6億拿下紅旗連鎖21%股權(quán) 將提名兩董事 重點(diǎn)布局四川市場(chǎng)

• 2018年1月3日 lihuizhen來源：e公司 309 13
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  2018-2023年醫(yī)藥零售市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)及企業(yè)IPO上市環(huán)境綜合評(píng)估報(bào)告

  2017年隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、國企改革、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)發(fā)展的持續(xù)推進(jìn)，舊泡沫將被逐步刺破，經(jīng)濟(jì)將在各種不確定和沖擊中構(gòu)筑新的增長(zhǎng)動(dòng)力。目前國內(nèi)面臨如傳統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)能過剩、非金融國有企業(yè)的高杠桿...

就在剛剛過去的2017年12月底，永輝超市與紅旗連鎖就已雙雙公告，前者同意受讓曹世如、股東曹曾俊所持有的紅旗連鎖股份共1.63億股，占其總股本的12%。

2017年12月底，永輝超市發(fā)布年終“彩蛋”，以協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式獲得與紅旗連鎖12%的股權(quán)。但沒過幾天，永輝超市便再度“牽手”紅旗連鎖，兩次合計(jì)耗資約16.6億元，拿下紅旗連鎖21%的股權(quán)，晉升其第二大股東之位。

記者注意到，除了紅旗連鎖與永輝超市的股權(quán)融合外，兩者還聯(lián)手中民投簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，三方計(jì)劃在“新零售”、社區(qū)增值服務(wù)、社區(qū)物流等領(lǐng)域開展全方位合作。此外，經(jīng)過近一個(gè)月的停牌之后，紅旗連鎖將于1月3日復(fù)牌交易。

永輝將提名兩董事

2018年1月2日晚間，紅旗連鎖發(fā)布公告，控股股東曹世如及其一致行動(dòng)人曹曾俊已與永永輝超市簽署了《關(guān)于成都紅旗連鎖股份有限公司之股份購買協(xié)議》。

據(jù)公告披露，曹世如、曹曾俊擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式將持有的合計(jì)1.22億股紅旗連鎖股份及其所對(duì)應(yīng)的股東權(quán)利、權(quán)益轉(zhuǎn)讓給永輝超市。其中，曹世如轉(zhuǎn)讓1.07億股，曹曾俊轉(zhuǎn)讓1496萬股，合計(jì)轉(zhuǎn)讓股份占紅旗連鎖總股本的9%。此次，相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格敲定為5.8元/股，對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)讓總金額則是7.1億元。

值得注意的是，就在剛剛過去的2017年12月底，永輝超市與紅旗連鎖就已雙雙公告，前者同意受讓曹世如、股東曹曾俊所持有的紅旗連鎖股份共1.63億股，占其總股本的12%。與此同時(shí)，雙方授權(quán)簽署有關(guān)股份購買協(xié)議，相關(guān)股份每股作價(jià)5.8元，該次交易總價(jià)為9.47億元，股票已于2017年12月29日完成登記過戶。

這就意味著，永輝超市在不到半個(gè)月時(shí)間內(nèi)，已通過連續(xù)協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式，從紅旗連鎖控股股東手里拿下該上市公司21%的股權(quán)，新晉成為紅旗連鎖第二大股東。在完成交易后，永輝超市通過兩次受讓股權(quán)，將合計(jì)持有紅旗連鎖2.86億股，占其總股本比例為21%。

對(duì)此，紅旗連鎖表示，曹世如、曹曾俊主要是為實(shí)現(xiàn)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展引入戰(zhàn)略投資者，未來12個(gè)月內(nèi)無繼續(xù)減持計(jì)劃。永輝超市則指出，看好紅旗連鎖業(yè)務(wù)發(fā)展前景，認(rèn)可其長(zhǎng)期投資價(jià)值，未來12個(gè)月內(nèi)無繼續(xù)增持紅旗連鎖計(jì)劃。

自2016年以來，曹世如已通過讓渡股權(quán)的形式，引入四川國資平臺(tái)四川發(fā)展(控股)有限責(zé)任公司全資子公司四川三新和中國民生投資集團(tuán)旗下中民財(cái)智有限公司(以下簡(jiǎn)稱中民財(cái)智)，兩者現(xiàn)分別持股紅旗連鎖的比例為4.41%和8%。

需要指出的是，曹世如、曹曾俊為母子關(guān)系，截至2017年三季度，兩人仍合計(jì)持有紅旗連鎖48.63%的股份。此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，亦不會(huì)影響其控股股東的地位，但兩者合計(jì)持股比例將降至27.63%。

目前，紅旗連鎖現(xiàn)有董事9名，其中3名獨(dú)立董事，6名非獨(dú)立董事。此次股權(quán)交易完成后，6名非獨(dú)立董事中將有1名為中民財(cái)智提名，2名由永輝超市提名，其余3名董事仍將由大股東曹世如提名。在紅旗連鎖股東中，中民財(cái)智現(xiàn)持有8%股份，其與永輝超市不存在一致行動(dòng)關(guān)系，因此曹世如仍為紅旗連鎖控股股東、實(shí)際控制人。

重點(diǎn)布局四川市場(chǎng)

截至2017年6月，永輝超市在全國擁有550家零售超市門店，今年上半年新開門店35家(不含會(huì)員店、超級(jí)物種、優(yōu)選店業(yè)態(tài))，新簽約門店54家;已簽約未開業(yè)門店達(dá)207家，儲(chǔ)備面積183.04萬平方米。

其中，永輝超市在四川已開業(yè)門店為42家，僅次于福建、上海、重慶，門店數(shù)量位居全國第四。值得關(guān)注的是，永輝超市在四川已簽約未開業(yè)的門店為30家，該數(shù)量高居全國第一，顯然，四川是永輝超市未來重點(diǎn)布局的市場(chǎng)。

2017中報(bào)披露，永輝超市業(yè)務(wù)主要分布在福建大區(qū)、華西大區(qū)、北京大區(qū)、安徽大區(qū)等7個(gè)地區(qū)，而華西大區(qū)則實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入97.49億元，遠(yuǎn)超其余地區(qū)。

從另一方來看，紅旗連鎖是中國A股市場(chǎng)首家便利連鎖超市上市企業(yè)，已擁有龐大的網(wǎng)絡(luò)資源，并設(shè)約2800家便利店、24小時(shí)門店、中型超市、快捷店等多種業(yè)態(tài)，擁有四座物流配送中心，穩(wěn)居西南便利連鎖超市龍頭位置。

2017年前三季度，紅旗連鎖完成營(yíng)業(yè)收入52.15億元，同比增長(zhǎng)10.58%;扣非后凈利潤(rùn)達(dá)到1.36億元，同比增長(zhǎng)17.73%。紅旗連鎖已上線紅旗APP、鋪設(shè)紅旗wifi、打造紅旗微商城，旗下門店已開展公交卡充值、水電氣費(fèi)代收、中國郵政/順豐快遞代收代存、福利彩票代銷等70多項(xiàng)便捷增值服務(wù)項(xiàng)目，2016年紅旗連鎖進(jìn)店消費(fèi)人次突破3.56億。

針對(duì)上述股權(quán)交易，有行業(yè)人士表示，永輝超市在生鮮、大賣場(chǎng)領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)明顯，但在社區(qū)零售領(lǐng)域卻相對(duì)較弱，而擁有2800家門店的紅旗連鎖則與其在業(yè)務(wù)上形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。

他進(jìn)一步指出，永輝超市在四川布局賣場(chǎng)超過70家，若要繼續(xù)深耕四川市場(chǎng)，也需要與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)進(jìn)行聯(lián)姻，如今具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)的紅旗連鎖則是其重要選擇。對(duì)于紅旗連鎖來講，永輝超市的入股也會(huì)帶來相應(yīng)的線上資源和異地經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，有助于進(jìn)入重慶等省外市場(chǎng)，為實(shí)現(xiàn)再次增長(zhǎng)提供了機(jī)遇。

2016年馬云提出“新零售”概念后，2017年便被業(yè)內(nèi)視為“新零售元年”。隨著消費(fèi)者購買行為的改變，“新零售”業(yè)態(tài)對(duì)傳統(tǒng)實(shí)體零售產(chǎn)業(yè)的沖擊力度不斷加大，阿里系與騰訊系兩大陣營(yíng)在“新零售”領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)加劇。

一位熟悉紅旗連鎖的人士對(duì)記者表示，此次永輝與紅旗兩家的合作，也是線下商超合作的創(chuàng)新之舉，可以優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，資源整合。此前，零售業(yè)的聯(lián)合多為線上企業(yè)入股線下實(shí)體，而此次則是兩家線下企業(yè)的聯(lián)合。這意味著，“新零售”的整合正不斷深入，開始向線下零售業(yè)態(tài)互補(bǔ)轉(zhuǎn)移。

三方合作三大領(lǐng)域

2017年12月24日，紅旗連鎖與永輝超市已簽署了《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，雙方將秉著共同發(fā)展、誠信合作的宗旨，一致同意建立長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。

據(jù)協(xié)議披露，上述雙方將在體制建設(shè)、供應(yīng)鏈管理、新業(yè)務(wù)拓展、物流體系、科技賦能、數(shù)據(jù)應(yīng)用以及扶貧開發(fā)等方面開展深入合作，順應(yīng)消費(fèi)趨勢(shì)，挖掘線下零售優(yōu)勢(shì)，發(fā)展新的零售競(jìng)爭(zhēng)能力。

2018年1月2日，紅旗連鎖又與永輝超市及中民未來控股集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱中民未來)進(jìn)行了充分的意見交換，最終達(dá)成并簽署了《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》。資料顯示，紅旗連鎖第三大股東中民財(cái)智有限公司系中民未來的孫公司，中民未來注冊(cè)資本為40億元，經(jīng)營(yíng)范圍包括企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理、投資管理，養(yǎng)老服務(wù)、物業(yè)管理等業(yè)務(wù)。

隨著互聯(lián)網(wǎng)持續(xù)發(fā)展，消費(fèi)者需求結(jié)構(gòu)亦在快速變化，零售業(yè)者也在創(chuàng)新求變。證券時(shí)報(bào)·e公司記者注意到，上述三方戰(zhàn)略合作主要聚焦三大領(lǐng)域，即新零售、社區(qū)增值服務(wù)、社區(qū)物流，可開展多層次、全方位的合作。

在“新零售”方面，三方表示，將充分發(fā)揮各自在社區(qū)增值服務(wù)和零售領(lǐng)域多年的積累和優(yōu)勢(shì)，在社區(qū)入口、生鮮零售、物流渠道、門店布局等方面深入探索、廣泛合作。其中，中民未來會(huì)利用布局全國，覆蓋126個(gè)城市、服務(wù)1800萬社區(qū)居民的社區(qū)物業(yè)優(yōu)勢(shì)，助力紅旗連鎖和永輝超市快速掌握大量?jī)?yōu)質(zhì)社區(qū)流量入口。

依托中民未來擁有的物業(yè)管理優(yōu)勢(shì)地位，三方共同探索推廣社區(qū)新零售模式，包括無人便利店、無人售貨柜、場(chǎng)景化社區(qū)消費(fèi)模式等。同時(shí)，通過中民未來物業(yè)戰(zhàn)圖系統(tǒng)所掌握的用戶大數(shù)據(jù)和客戶畫像，精準(zhǔn)定位社區(qū)居民的消費(fèi)偏好。最終，三方聯(lián)合探索規(guī)律、發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，打造自成體系的中國社區(qū)新零售模式。

在社區(qū)增值服務(wù)方面，三方將協(xié)同開展普惠金融和居家養(yǎng)老等民生服務(wù)領(lǐng)域合作，探索“便利店+養(yǎng)老+普惠金融”社區(qū)綜合服務(wù)模式，形成現(xiàn)金流、資金流和信息流的社區(qū)服務(wù)閉環(huán)。

除此之外，三方希望充分利用中民未來廣泛的在管物業(yè)面積，探索社區(qū)智能柜等形式的零公里物流模式。在多個(gè)城市合作建立以紅旗連鎖及永輝超市的零售門店作為中心倉、中民未來物業(yè)入口和智能柜作為分發(fā)點(diǎn)的生鮮冷鏈物流體系。中民未來發(fā)揮其大數(shù)據(jù)和社區(qū)信息化優(yōu)勢(shì)，幫助前兩者實(shí)現(xiàn)線上線下一體化，完成線上線下的客戶引流，實(shí)現(xiàn)社區(qū)客戶流量的變現(xiàn)增值。

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