隨著全球能源大轉(zhuǎn)型的快速推進，全球能源領(lǐng)袖們所思考的問題正在發(fā)生突破性轉(zhuǎn)變，他們更加關(guān)注可能威脅當前經(jīng)濟和商業(yè)模式的長期趨勢，而不只是考慮短期風險。隨著政府和企業(yè)越來越關(guān)注低碳經(jīng)濟的影響和潛在機會，有關(guān)能源轉(zhuǎn)型速度及廣度的議題已經(jīng)上升為全球能源領(lǐng)域的首要議題。應(yīng)對相關(guān)議題的行動計劃包括能源區(qū)域一體化、應(yīng)對氣候變化框架、電力儲存、可再生能源、能源效率、電力價格和經(jīng)濟增長等。

　　從我們最新的對90多個國家和地區(qū)的1300多位能源領(lǐng)袖開展的調(diào)查中可以清楚看到，2017年行業(yè)領(lǐng)袖最關(guān)注的問題是石油價格及其波動。在宏觀經(jīng)濟環(huán)境方面，能源行業(yè)已經(jīng)做好準備在經(jīng)濟增長“新常態(tài)”這一基本面下運行。隨著低碳議程取得進展，可再生能源成為2017年最有影響力的議題。因此，相關(guān)支持技術(shù)包括新市場機制、電力儲存和數(shù)字化等將發(fā)揮更為重要的作用，而煤炭和核能等傳統(tǒng)能源技術(shù)的影響力則有所下降。

　　石油價格波動

　　石油價格由于具有高度不確定性和影響大的特點，毫無疑問仍然是2017年全球能源領(lǐng)域最為重要的議題。表面上看，資源型國家、國際油氣開發(fā)商、消費者都會受到石油價格波動的短期影響，但實際上在能源轉(zhuǎn)型的背景下，石油價格發(fā)揮著越來越長期的影響和作用。隨著能源需求增長峰值的到來(近期國際石油公司和各國石油公司預(yù)計能源需求將下降從而減少了投資)，石油價格波動加大是一個可能的結(jié)果。鑒于當前的投資無法跟上現(xiàn)有油田產(chǎn)量自然下降和需求增長至預(yù)期峰值的變化，國際能源署(IEA)已經(jīng)在提醒可能的石油價格波動。

　　石油價格波動對所有地區(qū)而言都是一個重要問題，但發(fā)展中經(jīng)濟體的資源持有者和消費者對此表現(xiàn)出了最高的關(guān)注度。亞洲和非洲等嚴重依賴能源進口的地區(qū)的能源領(lǐng)袖們，將能源價格波動所帶來的不確定性視為最大的問題。同樣，依賴油氣出口的中東北非地區(qū)，擔心能源價格波動將破壞其長期增長模式。沙特阿拉伯已經(jīng)推出了一項雄心勃勃的“國家轉(zhuǎn)型計劃”(National Transformation Plan)，該計劃是沙特“2030愿景”的一部分，旨在利用當前石油收入進行長期投資，降低未來經(jīng)濟結(jié)構(gòu)對石油的依賴度。石油價格波動對這項計劃的實施造成了一定的干擾，這也是沙特王室近期承諾要維持石油價格穩(wěn)定的原因。北美能源領(lǐng)袖同樣擔心石油價格波動的問題，他們是主要的能源生產(chǎn)者和消費者。在北美地區(qū)，煤炭產(chǎn)量的緩慢下降對石油價格造成了一定影響，但更重要的是，未來致密油與頁巖油氣行業(yè)的發(fā)展讓這些能源領(lǐng)袖們夜不能寐?？紤]到這一行業(yè)變革對能源價格的巨大影響，美國和加拿大的大量資金現(xiàn)在都集中在這個行業(yè)。

　　對氣候變化的擔憂減弱

　　全球應(yīng)對氣候變化的框架仍然高度不確定，但全球能源領(lǐng)袖們認為，氣候變化這個議題的不確定性在減弱，影響也不如石油價格那么大。這一觀念上的轉(zhuǎn)變讓人驚訝，畢竟能源低碳化的趨勢是推動能源轉(zhuǎn)型最主要的力量。但是2015年12月巴黎氣候大會后，能源領(lǐng)袖們認識到減少碳排放已經(jīng)是一個不可改變的方向，不再完全依賴于某個全球氣候協(xié)議了。

　　技術(shù)是未來能源的關(guān)鍵

　　全球能源領(lǐng)袖們堅定地認為，科技是未來實現(xiàn)低碳能源發(fā)展的關(guān)鍵。特別電儲存和可再生能源技術(shù)的進步，很有可能是決定能源轉(zhuǎn)型速度和范圍的重點領(lǐng)域。全球可再生能源尤其是風能和太陽能光伏產(chǎn)能的快速增長，在一定程度上意味著可再生能源將在全球能源結(jié)構(gòu)中成為重要組成部分。隨著可再生能源替代化石能源(主要是石油和煤炭)，可再生能源在發(fā)電領(lǐng)域的作用越來越大。相應(yīng)地，電儲存特別是電池技術(shù)的改善，使得電動汽車成為替代以汽油和柴油為燃料的汽車的可行選項，這有可能徹底改變整個交通運輸業(yè)。

　　進一步抑制能源需求增長的因素，如能源效率提高和能源補貼終止，仍然是全球能源領(lǐng)袖的首要議題。雖然能源效率提高的收益增長緩慢且很難進一步改進，但越來越可以確定的是，能源效率的提高將給未來能源行業(yè)帶來重大變革。能源補貼終止有較大的不確定性，當前的情況是，全球各國正在利用能源價格偏低的時間窗口來削減能源補貼，這可以讓消費者習慣為自己的實際能源需求付費，同時向消費者釋放出適度消費的經(jīng)濟信號。正在削減或取消燃油和電力運輸補貼的國家是那些人均能源消費量最高的國家，如GCC國家(海灣合作委員會，成員國為沙特阿拉伯、科威特、阿聯(lián)酋、卡塔爾、阿曼、巴林和也門)。

　　全球經(jīng)濟增長受到能源價格波動的直接影響并將帶動能源需求增長，因此這也是全球能源領(lǐng)袖們關(guān)注的重要問題。最近我們看到，石油價格的下跌并沒有促進能源消費國的經(jīng)濟增長，但對產(chǎn)油國的財政平衡產(chǎn)生了巨大影響。社會福利和就業(yè)依賴于持續(xù)的經(jīng)濟增長，而經(jīng)濟增長又與能源消費和生產(chǎn)緊密相關(guān)。能源價格下跌不一定會刺激經(jīng)濟增長，但經(jīng)濟增長必然會帶動能源需求。

　　傳統(tǒng)能源吸引力不再

　　隨著全球能源領(lǐng)袖將視線更多轉(zhuǎn)向新興突破式趨勢和技術(shù)，他們對主要傳統(tǒng)能源的關(guān)注度明顯下降。從全球?qū)用鎭砜?，煤炭、核能、水能均消失在關(guān)注的熱點中，成為影響力低、不確定性低的議題。在大多數(shù)能源需求的預(yù)測中(包括世界能源理事會的預(yù)測)，煤炭使用量在未來幾十年將持續(xù)下降，核能和水能由于公眾對安全和環(huán)境的擔心而導(dǎo)致增長能力受限。不過，盡管這些傳統(tǒng)能源在全球?qū)用娴氖荜P(guān)注度明顯下降，在區(qū)域?qū)用鎰t有所分化。煤炭仍然是亞洲地區(qū)最主要的能源，該地區(qū)特別是印度、印尼和中國等國家的能源領(lǐng)袖們十分擔心煤炭這一能源的發(fā)展前景。同樣，南非作為煤炭的主要生產(chǎn)國和消費國，該國的能源領(lǐng)袖也十分關(guān)注煤炭的未來命運。

　　核能同樣存在與煤炭類似的區(qū)域和國家分化現(xiàn)象。不僅僅是那些沒有發(fā)展核能的國家和地區(qū)對核能的關(guān)注減弱，一些核心的核能國家也如此。例如在生產(chǎn)核能和出口核技術(shù)的韓國，令人驚訝的是，核能并不是該國能源領(lǐng)袖們最關(guān)注的領(lǐng)域。同樣，大多數(shù)歐洲國家也不認為核能是至關(guān)重要的。英國、中國、北美、南非、日本和比利時這些核能國家對待核能的態(tài)度則截然不同，它們面臨是否推進新的核能計劃或者是否取消原有計劃的選擇。我們從能源問題監(jiān)測中可以看到一個明確的信息，即核能在很多國家是一個充滿爭議的問題，因此存在一些讓人意外的分化。

　　液化天然氣仍受到密切關(guān)注

　　液化天然氣(LNG)的情況更加復(fù)雜。在大多數(shù)能源消費場景中，可以預(yù)見天然氣在未來一段時期內(nèi)將持續(xù)溫和增長。其中，大部分的供給來自于液化天然氣，而2016年液化天然氣市場并不穩(wěn)定。對于歐洲、非洲和亞洲的能源領(lǐng)袖們而言，液化天然氣并不是一個重大的議題。但一些國家將液化天然氣視作具有戰(zhàn)略意義的資源。比如正在著力打造液化天然氣區(qū)域性中心的新加坡，投資了大量液化天然氣存儲基礎(chǔ)設(shè)施，因此必然將其視為一個關(guān)鍵性議題。在新加坡，液化天然氣的商業(yè)模式依賴于亞洲對天然氣的持續(xù)需求，但新加坡希望成為天然氣現(xiàn)貨交易中心而不是長期供應(yīng)商。越來越依賴液化天然氣進口以用于國內(nèi)發(fā)電的中東北非地區(qū)，也將液化天然氣視作重要的議題。在卡塔爾，作為中東北非地區(qū)的主要天然氣出口國，已經(jīng)有效地控制了對周邊國家的天然氣出口，使得科威特和阿聯(lián)酋不得不開始進口液化天然氣。

　　不同區(qū)域的關(guān)注點差異很大

　　我們從監(jiān)測結(jié)果中看到，很多區(qū)域?qū)δ茉磫栴}的看法存在很大差異。一個典型的例子是網(wǎng)絡(luò)攻擊的問題，各個國家的態(tài)度非常不一樣。在非洲、拉美以及非經(jīng)合組織國家看來，網(wǎng)絡(luò)攻擊是一個影響力低、不確定性低的風險。在認為網(wǎng)絡(luò)攻擊存在較大不確定性的國家或地區(qū)，對問題嚴重性的看法也不同。分區(qū)域來看，歐洲、中東北非、北美和亞洲地區(qū)的能源領(lǐng)袖們均認同網(wǎng)絡(luò)攻擊對業(yè)務(wù)連續(xù)性造成的風險較低。然而，在英國、日本和新加坡，網(wǎng)絡(luò)攻擊被認為是能源安全形勢面臨的主要風險。

　　能源領(lǐng)袖關(guān)于極端天氣風險方面的看法存在更大的差異。在拉美地區(qū)，在厄爾尼諾現(xiàn)象大爆發(fā)的年度，哥倫比亞和厄瓜多爾的能源領(lǐng)袖們對極端天氣風險表現(xiàn)出了特別的關(guān)注。在亞洲國家，盡管對極端天氣的關(guān)注程度不及拉美，但這個問題同樣被視為一個主要的風險點。相反，對于其他地區(qū)特別是北美、非洲、歐洲和中東北非地區(qū)的能源領(lǐng)袖，極端天氣風險并沒有受到太多關(guān)注。