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監(jiān)管部門醞釀二次車險(xiǎn)費(fèi)改 擬調(diào)整費(fèi)率調(diào)整系數(shù)

2017年3月7日     來源:每日經(jīng)濟(jì)新聞      編輯:FuMingQing      繁體
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記者近日獨(dú)家獲悉,監(jiān)管部門正在醞釀二次車險(xiǎn)費(fèi)改,擬對車險(xiǎn)費(fèi)率調(diào)整系數(shù)進(jìn)行調(diào)整。

  記者近日獨(dú)家獲悉,監(jiān)管部門正在醞釀二次車險(xiǎn)費(fèi)改,擬對車險(xiǎn)費(fèi)率調(diào)整系數(shù)進(jìn)行調(diào)整。

監(jiān)管部門醞釀二次車險(xiǎn)費(fèi)改 擬調(diào)整費(fèi)率調(diào)整系數(shù)

  車險(xiǎn)費(fèi)率改革已在全國鋪開大半年。一方面,打開了險(xiǎn)企創(chuàng)新通道;另一方面,險(xiǎn)企大打價(jià)格戰(zhàn)等現(xiàn)象也不斷出現(xiàn)。記者近日獨(dú)家獲悉,監(jiān)管部門正在醞釀二次車險(xiǎn)費(fèi)改,擬對車險(xiǎn)費(fèi)率調(diào)整系數(shù)進(jìn)行調(diào)整。

  “之前說上半年會出來,不過目前我們這邊還沒有拿到具體的時(shí)間表和文件?!蹦持行⌒拓?cái)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)內(nèi)部人士表示。

  “如今第一步已經(jīng)完成,開始考慮第二步也是意料之中,不過改革跟宏觀環(huán)境、市場環(huán)境和人事變動等都有關(guān)系,所以目前還不能確定二次改革時(shí)間?!碧┛翟诰€副總裁左衛(wèi)東在接受記者采訪時(shí)表示。

  ●費(fèi)改后時(shí)代A面:價(jià)格戰(zhàn)、惡性競爭不斷

  從2015年6月試點(diǎn)開始到去年6月底全國鋪開,商車費(fèi)改在國內(nèi)推行已有一年多的時(shí)間。商車費(fèi)改后,最為明顯的變化首先體現(xiàn)在價(jià)格上——保費(fèi)下降。

  資料顯示,推行商車費(fèi)改主要是為了建立一個(gè)市場化的條款費(fèi)率形成機(jī)制,讓商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率水平與風(fēng)險(xiǎn)更加匹配。按照商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)改標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算,影響車險(xiǎn)保費(fèi)主要是NCD(無賠優(yōu)待系數(shù))和保險(xiǎn)公司自主渠道系數(shù)、自主核保系數(shù)這三個(gè)方面。其中,目前NCD只與出險(xiǎn)次數(shù)掛鉤,與理賠金額無關(guān),因此對整個(gè)車險(xiǎn)保費(fèi)的影響不是很大。而自主渠道系數(shù)、自主核保系數(shù)則由險(xiǎn)企自主決定。

  改革后的險(xiǎn)企自主渠道系數(shù)和自主核保系數(shù)值在0.85~1.15的范圍內(nèi)。其中,自主渠道系數(shù)主要與業(yè)務(wù)來源渠道的業(yè)務(wù)質(zhì)量和成本相關(guān),自主核保系數(shù)包括從人因素和從車因素。一般在這種情況下,低風(fēng)險(xiǎn)車主其保費(fèi)將呈現(xiàn)下降趨勢;而高風(fēng)險(xiǎn)車主或者出險(xiǎn)次數(shù)較多的客戶,其保費(fèi)則可能大幅上升。

  “就廈門地區(qū)而言,車險(xiǎn)最低投保保費(fèi)能打到二折,最高可以翻五倍?!碧\囯U(xiǎn)廈門分公司副總經(jīng)理鄭確表示。不過,這些風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)在實(shí)施中通常會有一些變異。

  “商車費(fèi)改的初衷是將保險(xiǎn)產(chǎn)品定價(jià)權(quán)交給保險(xiǎn)主體,保險(xiǎn)主體通過對保險(xiǎn)標(biāo)的及風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識和判斷,能夠自主確定產(chǎn)品價(jià)格?!蹦畴U(xiǎn)企從業(yè)人員對記者表示,但由于市場競爭環(huán)境惡劣,大多數(shù)企業(yè)都把價(jià)格打到底,也就是所謂的地板價(jià),使得自主定價(jià)的預(yù)期并未實(shí)現(xiàn)。

  多位險(xiǎn)企人士透露,很多情況下險(xiǎn)企為了搶占市場,車險(xiǎn)保費(fèi)都降到了“雙0.85”的水平?!按蠖鄶?shù)企業(yè)對保單基本不考慮風(fēng)險(xiǎn)差異?!?/p>

  同時(shí),中介手續(xù)費(fèi)的攀升亦增加了車險(xiǎn)綜合費(fèi)率。“為搶占更多市場份額,大部分企業(yè)都會提高手續(xù)費(fèi),在車商以及代理渠道爭奪業(yè)務(wù)。而進(jìn)一步壯大的車商以及代理渠道會削弱保險(xiǎn)公司的議價(jià)能力,擠占保險(xiǎn)公司的利潤空間?!蹦畴U(xiǎn)企從業(yè)人員表示,個(gè)別公司在個(gè)別渠道提供的手續(xù)費(fèi)甚至達(dá)到50%以上。

  此外,由于車險(xiǎn)競爭加劇,已經(jīng)在品牌、體量、客戶服務(wù)能力等方面比較完善的“老三家”的優(yōu)勢又進(jìn)一步凸顯,而原本競爭力較弱的中小型險(xiǎn)企,壓力更大。

  車險(xiǎn)第一陣營的兩家險(xiǎn)企均內(nèi)部人員告訴記者,車險(xiǎn)費(fèi)改之后,在綜合運(yùn)用成本方面并未出現(xiàn)大幅上升,反而有小幅的下降?!熬吞.a(chǎn)險(xiǎn)廈門分公司而言,這邊的綜合成本是在下降,整體來說大概下降了兩個(gè)點(diǎn)?!编嵈_對記者表示,今年1月份,廈門分公司的車險(xiǎn)綜合成本率大概為96.5%。

  “價(jià)格戰(zhàn)其實(shí)只是表面,就綜合運(yùn)用成本率方面來說,無論是大企業(yè)還是中小型險(xiǎn)企,基本上都有所下降。去年行業(yè)內(nèi)的車險(xiǎn)綜合運(yùn)用成本率大概是98%~99%,整體來說還是不錯(cuò)?!碧┛翟诰€副總裁左衛(wèi)東表示,費(fèi)改之后車險(xiǎn)投保費(fèi)用隨著出險(xiǎn)率浮動,消費(fèi)者為了避免投保價(jià)格上升,一些小的事故會自己處理,這樣險(xiǎn)企的賠付率就下降了,而賠付成本降低之后,險(xiǎn)企就能拿更多精力和成本投入到獲客端,所以也就出現(xiàn)了大家所看到的價(jià)格戰(zhàn)。

  ●車險(xiǎn)費(fèi)改后時(shí)代B面:定價(jià)、服務(wù)、創(chuàng)新升級

  值得注意的是,在險(xiǎn)企大打價(jià)格戰(zhàn)的同時(shí),也在悄然地對服務(wù)、理賠效率、定價(jià)、創(chuàng)新等方面進(jìn)行改變。

  商車費(fèi)改前,我國車險(xiǎn)定基本依據(jù)“保額定價(jià)”,費(fèi)率條款基本相同,費(fèi)率因子考慮的因素相對簡單,層級劃分較少。而商車費(fèi)改后,車險(xiǎn)市場遵循政策引導(dǎo),逐步將車型變成定價(jià)的重要因素。自此,車型零整比、維修工時(shí)、零配件價(jià)格、車輛碰撞損失、車型物理屬性等一系列以往不被重視的風(fēng)險(xiǎn)因子逐漸進(jìn)入了保險(xiǎn)行業(yè)的視野。這一跨越性變革可有效提升定價(jià)模型準(zhǔn)確性,增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)識別與防范能力,提高消費(fèi)者滿意度。因此,險(xiǎn)企開始在定價(jià)、服務(wù)和創(chuàng)新等方面下功夫,以搶占市場份額。

  定價(jià)方面,多數(shù)險(xiǎn)企開始引入大數(shù)據(jù)來實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)定價(jià)。據(jù)悉,傳統(tǒng)的車險(xiǎn)定價(jià)模式是以“新車購置價(jià)+上一年度理賠次數(shù)”為主要因素計(jì)算保費(fèi)。而改革后,則是由“車型定價(jià)+風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)”為核心計(jì)算保費(fèi)。在此情況下,有車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的險(xiǎn)企紛紛牽手大數(shù)據(jù)公司,來為車險(xiǎn)精準(zhǔn)定價(jià)服務(wù)。最為大眾熟悉的就是眾安保險(xiǎn)的保骉車險(xiǎn),它是完全基于互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)用戶分析的。

  “現(xiàn)在很多險(xiǎn)企都在引入U(xiǎn)BI(UsageBasedInsurance,基于車輛使用的保險(xiǎn))定價(jià)模式,分析車主的開車習(xí)慣,以實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)定價(jià)的自動化?!弊笮l(wèi)東對記者說,但是這一模式的運(yùn)用還處于初期,仍需要不斷完善,去實(shí)現(xiàn)最終的“一車一價(jià)”。

  業(yè)內(nèi)人士表示,對于小保險(xiǎn)公司而言,利用UBI差異化產(chǎn)品一方面可降低獲客成本,另一方面更可以降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

  服務(wù)方面,主要是提高理賠效率、完善理賠服務(wù)。在車險(xiǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)增加、價(jià)位和產(chǎn)品同質(zhì)化的當(dāng)下,服務(wù)就成為保險(xiǎn)主體爭奪客戶的“殺手锏”,因此成為各家險(xiǎn)企車險(xiǎn)流程中完善的重點(diǎn),如提高理賠效率、提供更多切身服務(wù)等。

  “在車險(xiǎn)業(yè)務(wù)一線工作中,我們發(fā)現(xiàn),消費(fèi)者對于服務(wù)的要求遠(yuǎn)高于保費(fèi)需求?!碧.a(chǎn)險(xiǎn)廈門分公司某業(yè)務(wù)人員表示,各家公司實(shí)際的保費(fèi)差距并不是很大,在價(jià)位差別不斷地前提下,消費(fèi)者更看重服務(wù)。

  太保、平安、大地財(cái)險(xiǎn)等多家險(xiǎn)企均是從這些方面入手,部分地區(qū)甚至將查勘和定損工作融合在一起,以減少理賠時(shí)間。

  創(chuàng)新方面則表現(xiàn)的更為明顯。在價(jià)格、渠道和服務(wù)均同質(zhì)化的情況下,很多中小型險(xiǎn)企加大了產(chǎn)品創(chuàng)新力度,在細(xì)分領(lǐng)域、細(xì)分市場提供專屬車險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)。

  ●新的進(jìn)展:二次費(fèi)改已在醞釀

  無論是創(chuàng)新改革還是價(jià)格大戰(zhàn),商車費(fèi)改對于國內(nèi)車險(xiǎn)市場來說是一個(gè)進(jìn)步,其將自主權(quán)還給了險(xiǎn)企,讓車險(xiǎn)價(jià)格更加市場化。尤其是在國內(nèi)車險(xiǎn)市場高速發(fā)展的當(dāng)下,車險(xiǎn)定價(jià)的市場化改革,能夠讓市場更加具有競爭力。

  數(shù)據(jù)顯示,2016年我國汽車產(chǎn)銷量突破2800萬,連續(xù)8年蟬聯(lián)全球第一。保監(jiān)會最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)亦顯示,僅在2016年,我國車險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入就達(dá)6834.55億元,同比增長10.25%,未來增長潛力巨大。

  但在商車費(fèi)改初期,仍存在很多問題。保監(jiān)會副主席陳文輝曾表示,改革試點(diǎn)的成效是保險(xiǎn)責(zé)任范圍、覆蓋范圍等方面都有擴(kuò)大,險(xiǎn)企的營管理水平和從業(yè)人員能力素質(zhì)亦有所提高,不過這些成就未掩蓋存在的問題,車險(xiǎn)競爭加劇、手續(xù)費(fèi)上漲等問題仍然存在。

  “改革試點(diǎn)的成效已有,不過還存在一些值得關(guān)注的問題。”陳文輝表示,其一,對改革方向認(rèn)識不統(tǒng)一,部分保險(xiǎn)公司固守舊式思維模式,希望監(jiān)管部門出面進(jìn)行價(jià)格費(fèi)用干預(yù),以達(dá)到維持市場份額、實(shí)現(xiàn)經(jīng)營利潤的目的;其二,綜合成本率的結(jié)構(gòu)有所變化。在綜合賠付率下降的同時(shí),綜合費(fèi)用率上升,說明行業(yè)費(fèi)用競爭有所加劇,行業(yè)運(yùn)營效率仍然不高。

  記者近日獨(dú)家獲悉,監(jiān)管正準(zhǔn)備推行車險(xiǎn)領(lǐng)域的二次改革。

  “之前有聽說監(jiān)管部門對于費(fèi)率調(diào)整系數(shù)要在上半年做進(jìn)一步調(diào)整,但還沒有公布文件和具體的時(shí)間表?!鼻笆鲋行⌒拓?cái)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)內(nèi)部人士對記者表示,近期則有消息稱時(shí)間上會延后,上半年可能出不來。

  按照改革方案,商業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)=基準(zhǔn)保費(fèi)×費(fèi)率調(diào)整系數(shù)。費(fèi)率調(diào)整系數(shù)是影響保費(fèi)的關(guān)鍵因素之一,而費(fèi)率調(diào)整系數(shù)又主要包括無賠款優(yōu)待系數(shù)、交通違法系數(shù)、自主核保系數(shù)和自主渠道系數(shù)等4個(gè)細(xì)分系數(shù)。對費(fèi)率調(diào)整系數(shù)進(jìn)行調(diào)整,也就意味著車險(xiǎn)保費(fèi)會再次發(fā)生變化。

  “監(jiān)管層曾表示過,商車費(fèi)改會執(zhí)行三步走戰(zhàn)略,一步步實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)的市場化定價(jià)。如今第一步已經(jīng)完成,開始考慮第二步也是意料之中,不過改革跟宏觀環(huán)境、市場環(huán)境和人事變動等都有關(guān)系,所以目前還不能確定二次改革時(shí)間?!弊笮l(wèi)東表示。針對此事,記者咨詢接近監(jiān)管層的人士,不過并未得到回應(yīng)。

  “就我們的了解,全國范圍內(nèi)會推行車險(xiǎn)的二次改革,但具體時(shí)間不確定,對于險(xiǎn)企而言,只能靜等上邊的通知。”另一險(xiǎn)企人士表示,在文件未出來之前,改革的方向和內(nèi)容都很難說。

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