國際快遞格局正重構(gòu) 中國快遞要爭一席之地

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數(shù)據(jù)顯示，2016年，亞馬遜FBA為全球賣家配送超過20億件商品。

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2016年的國際快遞市場可謂風起云涌。前有史上最大快遞企業(yè)收購案—FedEx成功收購TNT，后有互聯(lián)網(wǎng)巨頭亞馬遜宣布進軍快遞物流市場。而隨著越來越多的中國快遞企業(yè)布局海外，國際快遞市場格局的變化也將對中國快遞市場產(chǎn)生深遠影響。

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4-1=3，對手更強了

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5月25日，成立于1946年的TNT在創(chuàng)立70年后成為歷史。在中國被稱為“四大國際快遞企業(yè)”(以下簡稱“四大”)中成立最晚的FedEx以44億歐元成功并購同為“四大”之一的TNT。盡管近年來大型跨國企業(yè)間的同業(yè)收購屢見不鮮，但這宗收購案的規(guī)模和對市場格局的影響在快遞發(fā)展史上均屬首位。

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發(fā)軔于歐美的“四大”在全球一體化進程中把握先發(fā)優(yōu)勢，長期占據(jù)國際快遞市場領(lǐng)先地位和產(chǎn)業(yè)鏈頂層，代表著快遞業(yè)發(fā)展的最高水平。即使在中國穩(wěn)坐“快遞第一大國”寶座的今天，中國快遞企業(yè)仍一直視“四大”為對標的對象。

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“四大”成為“三大”，對國際快遞市場最直接的影響是FedEx攜TNT歐洲與東南亞網(wǎng)絡(luò)和自身全球最大航空貨運網(wǎng)絡(luò)之威，提升其在歐洲和東南亞市場的競爭力。雖然舊的市場秩序已被打破，但在新的市場秩序中，近年來強勢崛起的中國快遞企業(yè)將面臨更高的產(chǎn)業(yè)壁壘和更強勁的對手。

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特別是那些以歐洲和東南亞地區(qū)為跳板布局全球市場的中國快遞企業(yè)，將承受更大的競爭壓力。作為全程全網(wǎng)的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，快遞業(yè)向來是“贏者通吃”—領(lǐng)先者一旦坐穩(wěn)領(lǐng)先地位，后來者反超需要耗費極大的資源和成本。

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但中國快遞企業(yè)并非毫無機會。對FedEx而言，吃下TNT并非易事。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，雙方徹底完成并購后的融合過程至少需要兩年以上的時間。這宗現(xiàn)象級的并購在增強FedEx實力的同時，也在考驗它的能力。不管并購會為中國快遞企業(yè)帶來更大的機遇還是更嚴峻的挑戰(zhàn)，剛剛形成的市場秩序都遠不如舊秩序穩(wěn)固。強大對手立足未穩(wěn)之時，正是后來者打破市場秩序最佳的時間窗口。

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在國務(wù)院《關(guān)于促進快遞業(yè)發(fā)展的若干意見》出臺后，中國快遞企業(yè)掀起一股“出?！钡臒岢薄３朽]速遞依托萬國郵聯(lián)體系和郵關(guān)合作的資源優(yōu)勢、順豐在海外自建貨運網(wǎng)絡(luò)外，其他快遞企業(yè)在“向外”發(fā)展時依然保持加盟制的“出廠設(shè)置”，主要客戶也多以海外華人華僑為主。

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那么，這些快遞企業(yè)在2017年以及更長的一段時間內(nèi)都需要面對這樣一個問題：在中國快遞市場如魚得水的加盟制，是否能讓歐美國家和主要新興經(jīng)濟體的消費者買賬?僅從中通赴美上市的過程來看，加盟制作為商業(yè)模式，在中國市場的成功確實獲得了美國資本市場的認可，但這與獲得美國消費者的認可是完全不同的概念。而要打開全球市場，美國是重中之重。因此，在“出?！钡暮匠讨?，中國快遞企業(yè)依然任重而道遠。

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1+1>2，模式更多了

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2016年，能與FedEx收購案相提并論的國際快遞市場大事件，還有FedEx的大客戶亞馬遜宣布進軍快遞物流市場。盡管在此之前亞馬遜實際上已涉足快遞物流領(lǐng)域多年，但其將“自建快遞物流網(wǎng)絡(luò)”作為企業(yè)發(fā)展目標正式對外公開，依然給市場帶來不小的震動。

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受這一變化影響最大的當屬FedEx和UPS。亞馬遜的舉措實際上已經(jīng)宣告，即使是世界上最出色的兩家快遞企業(yè)，也無法滿足自身日益增長的快遞物流服務(wù)需求。盡管亞馬遜、FedEx和UPS一直宣稱彼此間不受此舉措影響，并將一如既往地發(fā)展多年來所保持的良好合作關(guān)系，但亞馬遜所建立的快遞物流網(wǎng)絡(luò)與FedEx和UPS之間事實上已經(jīng)形成同業(yè)競爭。

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讓亞馬遜如此有底氣的是其不斷擴大的業(yè)務(wù)規(guī)模。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2015年，亞馬遜快遞業(yè)務(wù)量約為10億件。與此形成鮮明對比的是，F(xiàn)edEx在2016財年的快遞業(yè)務(wù)量約為30億件。這意味著亞馬遜的快遞業(yè)務(wù)量已達FedEx的三分之一。即使在全球范圍內(nèi)，能達到這種業(yè)務(wù)規(guī)模的快遞企業(yè)也寥寥無幾。

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從企業(yè)核心競爭力看，亞馬遜同時擁有不輸于阿里巴巴的云計算技術(shù)水平和不輸于京東的自建快遞物流服務(wù)體系。與走社會化協(xié)同物流路線的阿里巴巴和走自建物流路線的京東相比，亞馬遜目前的快遞物流戰(zhàn)略也像是兩大中國競爭者的折衷版本。其目的并不難理解。一方面，開放的平臺屬性決定了亞馬遜樂于成為快遞企業(yè)的大客戶;另一方面，當亞馬遜發(fā)現(xiàn)自己可以憑借技術(shù)和規(guī)模上的優(yōu)勢從自建快遞物流網(wǎng)絡(luò)中獲益(特別是與會員服務(wù)相結(jié)合)時，它也不可能放過這個商機。

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對中國電商企業(yè)而言，亞馬遜無疑是國際電子商務(wù)市場的領(lǐng)導者和樣板，其快遞物流模式一直備受關(guān)注。盡管起點不同，但阿里巴巴和京東的快遞物流模式正在逐漸向亞馬遜的“折中版”靠攏—阿里巴巴旗下的菜鳥網(wǎng)絡(luò)逐步擴大自建倉儲網(wǎng)絡(luò);京東自建快遞物流網(wǎng)絡(luò)正式對外開放。究其原因，激烈競爭多年后，雙方都意識到電商快遞物流領(lǐng)域的復雜程度之高，是一道需要考量企業(yè)發(fā)展成本、資源、效率、質(zhì)量和方向的綜合題，單純地依靠社會化協(xié)同或自建都不能完全解決問題。

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2017年的“大”和“小”“長”和“短”

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基于上述國際快遞市場的格局變化，“大的越來越大”和“小的越來越小”的格局分化，與“長的越來越長”和“短的越來越短”的鏈路分化，都極有可能發(fā)生在2017年的中國快遞市場。

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“大的越來越大”，是由于國際快遞市場領(lǐng)先企業(yè)規(guī)模不斷擴大以及市場集中度不斷提升，中國快遞企業(yè)欲與之競爭，必然也要不斷擴大自身規(guī)模。特別是在資本更多地介入后，中國快遞市場有望在數(shù)年內(nèi)從目前的多頭競爭格局調(diào)整為服務(wù)價格和質(zhì)量更穩(wěn)定的寡頭競爭格局。依托于龐大的人口基數(shù)和消費潛力，規(guī)模擴張將是中國快遞企業(yè)未來幾年的發(fā)展主旋律。而如何在規(guī)模擴張的同時，提升發(fā)展水平和發(fā)展質(zhì)量，有效發(fā)揮規(guī)模擴張的優(yōu)勢，將成為中國快遞企業(yè)趕超國際同業(yè)領(lǐng)先者的關(guān)鍵。

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“小的越來越小”，是由于國際快遞市場精細的社會化分工經(jīng)驗正在逐步傳導至中國。在領(lǐng)先企業(yè)已經(jīng)樹立行業(yè)壁壘的前提下，后來者基本不可能再建立起擁有全球或全境流通能力的網(wǎng)絡(luò)。在這種情況下，切入市場中的某一個細分領(lǐng)域，將成為越來越多企業(yè)的選擇。以菜鳥網(wǎng)絡(luò)為例，其服務(wù)供應(yīng)商多為心怡科技(負責倉儲管理)、萬象物流(負責落地配)和理物分撥(負責分撥規(guī)劃)等專攻某一細分市場領(lǐng)域的中小企業(yè)。

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“長的越來越長”，是由于國際快遞市場領(lǐng)先企業(yè)多為綜合物流服務(wù)供應(yīng)商，并非僅僅局限于快遞業(yè)務(wù)，這也將成為未來中國快遞企業(yè)普遍的轉(zhuǎn)型方向。與只從事快遞業(yè)務(wù)的企業(yè)相比，綜合物流服務(wù)供應(yīng)商可為多個行業(yè)提供供應(yīng)鏈一站式解決方案，并能根據(jù)不同行業(yè)和不同企業(yè)的特點進行個性化處理，在產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈上的地位更高，不可替代性更強。

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“短的越來越短”，是由于大數(shù)據(jù)、云計算和人工智能在國際快遞市場的廣泛應(yīng)用，大大縮短了傳統(tǒng)快件處理流程的鏈路。實際上，今年“雙11”期間，部分集中發(fā)貨的快件已可實現(xiàn)從發(fā)件地不經(jīng)過任何分揀中心，直達派件網(wǎng)點。同時，移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展使快遞業(yè)的信息傳播鏈路越來越短。快遞員通過手持終端設(shè)備可隨時聯(lián)系企業(yè)總部與消費者兩端，信息處理效率大大提升。

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可以預(yù)見的是，2017年，中國快遞企業(yè)將更多地參與到全球流通領(lǐng)域的市場競爭中。中國快遞業(yè)在探索建立真正擁有國際競爭力的“快遞航母”之路上，將考驗政府和市場主體是否擁有足夠的遠見和魄力。