中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量將突破1000萬(wàn)輛，出口每年增速均超過(guò)35%以上，汽車(chē)保有量將達(dá)到5000萬(wàn)到1億輛。這一組數(shù)字讓汽車(chē)零部件供應(yīng)商興奮不已，而實(shí)際上，中國(guó)的零部件供應(yīng)商已經(jīng)連續(xù)興奮了好幾年了。然而，是不是所有企業(yè)都能享受盛宴呢？未來(lái)的五到十年，中國(guó)汽車(chē)零部件市場(chǎng)將會(huì)有哪些變化，中外資零部件制造商未來(lái)的發(fā)展走向如何呢？蓋世汽車(chē)網(wǎng)在此承前啟后的時(shí)期，對(duì)中外汽車(chē)零部件企業(yè)高管、國(guó)際咨詢(xún)專(zhuān)家及資深業(yè)內(nèi)人士約60多人進(jìn)行了深入地訪談和調(diào)研，在我們提出的假設(shè)得到共識(shí)的情況下，完成此零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告，以供零部件企業(yè)參考。

一、黃金增長(zhǎng)期仍將持續(xù)五到十年，期間或有增速波動(dòng)

過(guò)去五年，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量出現(xiàn)了罕見(jiàn)的高增長(zhǎng)。與此同時(shí)，汽車(chē)零部件生產(chǎn)企業(yè)也經(jīng)歷了不同尋常的黃金增長(zhǎng)期，在這段時(shí)期里，一些零部件生產(chǎn)商享受到了高增長(zhǎng)帶來(lái)的豐碩成果，一大批企業(yè)從幾億元的年銷(xiāo)售收入發(fā)展到十幾億甚至幾十億元；有些企業(yè)接到的訂單甚至已經(jīng)排到了2010年。拉動(dòng)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)的三駕馬車(chē)——國(guó)內(nèi)配套市場(chǎng)、售后市場(chǎng)和出口市場(chǎng)中，尤以配套市場(chǎng)為最主要的貢獻(xiàn)因素。中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量從2002年的325萬(wàn)輛增長(zhǎng)到2007年的889萬(wàn)輛；中國(guó)零部件配套市場(chǎng)也從2002年的1900億元規(guī)模增長(zhǎng)到2007年的約5000億元，凈增3000多億元。出口市場(chǎng)在過(guò)去的五年中是增速最大，出口額從2002年的150億元猛增到2007年的約1200億元，凈增1000多億元。售后市場(chǎng)的市場(chǎng)增速稍弱一些，但也從2002年的700億增長(zhǎng)到2007年的約1200億元，凈增500億元。 2007年三大市場(chǎng)共計(jì)約7400億以上的市場(chǎng)規(guī)模，減去進(jìn)口的約800多億，在中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的零部件產(chǎn)值已達(dá)到6600億元左右的水平，比五年前的約2000億增長(zhǎng)3倍多。

根據(jù)蓋世汽車(chē)網(wǎng)的調(diào)研，80%以上汽車(chē)零部件企業(yè)高管對(duì)于未來(lái)五到十年汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展持樂(lè)觀態(tài)度，也有30%到40%的經(jīng)理人對(duì)于近兩年增長(zhǎng)過(guò)頭后反而帶來(lái)滯漲的可能心存疑慮。我們的觀點(diǎn)是，只要中國(guó)經(jīng)濟(jì)和金融環(huán)境不出現(xiàn)大的意外，在未來(lái)的五到十年，汽車(chē)零部件行業(yè)仍然是國(guó)內(nèi)最有前景的行業(yè)之一，還將保持較高的增長(zhǎng)速度，其間，不排除有階段性的增速波動(dòng)情況出現(xiàn)。繼續(xù)看好未來(lái)五至十年汽車(chē)零部件行業(yè)的根本依據(jù)是驅(qū)動(dòng)該行業(yè)增長(zhǎng)的基本因素都沒(méi)有根本性的改變。未來(lái)5到10年間，中國(guó)汽車(chē)年生產(chǎn)量保守估計(jì)將達(dá)到1500萬(wàn)輛左右（包括出口車(chē)輛），即新車(chē)的產(chǎn)量還將增加近一倍。而由于車(chē)型升級(jí)的因素，估計(jì)將為配套市場(chǎng)帶來(lái)超過(guò)一倍以上的產(chǎn)值。盡管人民幣升值給出口現(xiàn)在帶來(lái)一定的困難，但也僅限與美元直接掛鉤的國(guó)家和地區(qū)；另外，除非人民幣升值到中國(guó)的絕大部分產(chǎn)品都沒(méi)有出口競(jìng)爭(zhēng)力，否則作為中國(guó)政府為數(shù)不多的支持高附加值的汽車(chē)產(chǎn)品出口不會(huì)長(zhǎng)期受影響。并且，汽車(chē)零部件的出口結(jié)構(gòu)也從主要出口售后市場(chǎng)向售后、配套市場(chǎng)并存的方向轉(zhuǎn)型，因此，未來(lái)5到10年出口零部件產(chǎn)值也將不小于2007年的一到二倍。售后市場(chǎng)將最沒(méi)有懸念地保持增長(zhǎng)，因?yàn)�，現(xiàn)在每年新增的車(chē)輛保有量就有800多萬(wàn)輛，隨著大量2003年以后新購(gòu)的車(chē)輛開(kāi)始進(jìn)入大量保修階段，售后市場(chǎng)將比前五年有更高的增長(zhǎng)率。當(dāng)然，預(yù)測(cè)將來(lái)是一件很困難的事，不排除未來(lái)五年內(nèi)的某一時(shí)段出現(xiàn)新車(chē)產(chǎn)量和出口同時(shí)緩慢增長(zhǎng)的現(xiàn)象，因此，零部件供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)自己公司的資源能力來(lái)調(diào)節(jié)產(chǎn)能的增長(zhǎng)節(jié)奏。

二、并購(gòu)大戰(zhàn)上演仍需時(shí)日，供應(yīng)商數(shù)量近年內(nèi)或?qū)⒉粶p反增

早在十年前，就有國(guó)際著名公司預(yù)測(cè)中國(guó)汽車(chē)零部件供應(yīng)商在2010年前會(huì)大洗牌，近70%的汽車(chē)零部件供應(yīng)商將被并購(gòu)。然而，時(shí)到今日，雖然偶有并購(gòu)現(xiàn)象，但真正大規(guī)模地并購(gòu)戰(zhàn)并沒(méi)有發(fā)生。事實(shí)上近5年里，中國(guó)供應(yīng)商的數(shù)量反而在增加。一個(gè)供應(yīng)市場(chǎng)從過(guò)于分散到集中是必然的過(guò)程，然而判斷中國(guó)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)的重組整合會(huì)何時(shí)大規(guī)模發(fā)生卻十分困難，我們從五個(gè)維度來(lái)分析并購(gòu)發(fā)生的外部因素，以判斷并購(gòu)在近年大規(guī)模發(fā)生的可能性大小。 1、 市場(chǎng)增長(zhǎng)。如本報(bào)告第一部分所分析的，中國(guó)本土市場(chǎng)中，不論配套市場(chǎng)還 2、 是售后市場(chǎng)，都呈現(xiàn)出一個(gè)較長(zhǎng)期的市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)的特征。在一個(gè)增量市場(chǎng)中，現(xiàn)存零部件企業(yè)更多選擇增加產(chǎn)能或設(shè)立新廠的方式去爭(zhēng)取新增的蛋糕；只有在成熟穩(wěn)定市場(chǎng)中，才會(huì)出現(xiàn)大量你增我減式的零和并購(gòu)游戲。而且在未來(lái)的增量市場(chǎng)中，還可能會(huì)出現(xiàn)新的進(jìn)入者。當(dāng)然，不排除新增產(chǎn)能過(guò)度后，會(huì)引起階段性局部修正，但從整體看，零部件企業(yè)數(shù)量不會(huì)呈現(xiàn)大規(guī)模減少的情況。另外，企業(yè)并購(gòu)（非少規(guī)模參股）的前提是，被并購(gòu)方業(yè)績(jī)差，利潤(rùn)甚至為負(fù)數(shù)；然而在一個(gè)增量的市場(chǎng)里，雖然利潤(rùn)率可能會(huì)下降，但大量虧損的情況還是較少發(fā)生。這也給希望通過(guò)并購(gòu)方式進(jìn)入市場(chǎng)者減少了機(jī)會(huì)。 3、 整車(chē)市場(chǎng)的集中度。蓋世汽車(chē)網(wǎng)曾組織專(zhuān)家專(zhuān)門(mén)分析過(guò)現(xiàn)在中國(guó)整車(chē)的成熟度的問(wèn)題�；�本的判斷是，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)剛進(jìn)入成熟市場(chǎng)前期，整車(chē)廠之間的真正規(guī)模整合也還需要約5年以上的時(shí)間。因此，因?yàn)檎��?chē)廠大量并購(gòu)、其整合供應(yīng)體系而大量減少供應(yīng)商數(shù)量的情況目前也不會(huì)大規(guī)模發(fā)生。 4、 現(xiàn)有市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)特性。乘用車(chē)配套市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力最被看好，加上整車(chē)廠又以外資品牌為主，因此，各種類(lèi)型的零部件公司都有，競(jìng)爭(zhēng)最為激烈。在此市場(chǎng)上出現(xiàn)以中資為主的一級(jí)供應(yīng)商被并購(gòu)的可能性較大，并且最可能持續(xù)發(fā)生。在商用車(chē)配套市場(chǎng)上，因外資進(jìn)入較少，商用車(chē)主機(jī)廠在中國(guó)又以自主品牌為主，因而專(zhuān)攻此市場(chǎng)的供應(yīng)商近年被并購(gòu)的概率較小。而定位于國(guó)內(nèi)售后市場(chǎng)的供應(yīng)商，因外資近期還未傾注全力，市場(chǎng)還在增長(zhǎng)；加上售后市場(chǎng)供應(yīng)商還可以向出口市場(chǎng)轉(zhuǎn)型，因此，此類(lèi)供應(yīng)商被并購(gòu)的可能性更小。但是，定位出口售后市場(chǎng)的供應(yīng)商近兩年有一定的壓力，一些不及時(shí)調(diào)整出口市場(chǎng)、進(jìn)行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的企業(yè)，會(huì)有可能被擠出市場(chǎng)。 5、 新進(jìn)入者的切入戰(zhàn)略。從蓋世汽車(chē)網(wǎng)的調(diào)研和近些年的實(shí)際情況看，有實(shí)力進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的外資公司，現(xiàn)在更多的選擇成立新公司的方式，以并購(gòu)方式進(jìn)入市場(chǎng)不是主流。 6、 中國(guó)供應(yīng)市場(chǎng)的制造基地特性。除中國(guó)汽車(chē)零部件市場(chǎng)本身規(guī)模巨大之外，中國(guó)汽車(chē)零部件供應(yīng)市場(chǎng)的另外一個(gè)特征是，它將可能因?yàn)榈统杀镜榷喾N因素而成為全球汽車(chē)零部件制造基地，中、外資企業(yè)都會(huì)利用這個(gè)特性而受益不淺。隨著跨國(guó)公司中國(guó)采購(gòu)的深入和外資零部件公司開(kāi)始重視出口市場(chǎng)，在中國(guó)生產(chǎn)零部件的數(shù)量將不僅僅取決于中國(guó)本土市場(chǎng)情況，而將受全球制造基地進(jìn)度的影響了。通過(guò)以上五個(gè)方面的分析，我們認(rèn)為，近年內(nèi)可能有專(zhuān)注于某些市場(chǎng)的供應(yīng)商面臨被并購(gòu)或擠出市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)外，但總體而言，零部件供應(yīng)商的生存狀況還比較樂(lè)觀，近3到5年內(nèi)供應(yīng)商（指工廠）數(shù)量上可能會(huì)不減反增。

三、配套體系從混戰(zhàn)逐漸明晰，配套市場(chǎng)上新進(jìn)入者難度開(kāi)始加大

中國(guó)配套市場(chǎng)，是全球最開(kāi)放的市場(chǎng)之一。比起日本和韓國(guó)的配套市場(chǎng)，中國(guó)配套市場(chǎng)的進(jìn)入難度可謂天壤之別。來(lái)自歐系、美系、日系、韓系的零部件一級(jí)供應(yīng)商都有機(jī)會(huì)在中國(guó)打入其它成熟市場(chǎng)不易進(jìn)入的整車(chē)廠采購(gòu)體系中去，部分美系和歐系供應(yīng)商充分享受了在中國(guó)客戶(hù)多元化的成果。而中國(guó)本土的零部件供應(yīng)商甚至有機(jī)會(huì)成為日系和韓系的配套供貨商。形成這種開(kāi)放的配套市場(chǎng)有一定的歷史原因，主要體現(xiàn)在四個(gè)方面： 1、 中國(guó)的乘用車(chē)企業(yè)以合資公司為主，因此，一方面中方可部分削弱外方在采購(gòu)中完全主導(dǎo)的權(quán)限，另一方面，中方的子公司或合資零部件公司因資產(chǎn)上的關(guān)系有更大的機(jī)會(huì)進(jìn)入合資主機(jī)廠。 2、 中國(guó)有國(guó)產(chǎn)化率的要求，而歷史上一個(gè)與外資整車(chē)廠關(guān)系緊密的外資零部件企業(yè)并不是很快跟進(jìn)整車(chē)廠在中國(guó)投資，這給了中方和其它早期在中國(guó)投資的外資零部件公司機(jī)會(huì)； 3、 中國(guó)本土整車(chē)廠，由于歷史上缺少完整的供應(yīng)體系，并且在技術(shù)含量高的總成上需要得到外資零部件供應(yīng)商的支持，因此，對(duì)于外資零部件企業(yè)而言，只要成本可以接受，實(shí)際上對(duì)自主品牌持歡迎態(tài)度。然而，這種相對(duì)多元交織的供應(yīng)體系局面，隨著豐田為代表的日系對(duì)原有供應(yīng)體系的強(qiáng)化而將得到改變。豐田在構(gòu)筑起強(qiáng)大的供應(yīng)體系后才發(fā)力并在中國(guó)取得了階段性成功，以豐田為代表的主機(jī)廠與零部件廠商之間緊密的零整關(guān)系模式得到了市場(chǎng)的廣泛認(rèn)可。加上越來(lái)越多的外資零部件企業(yè)在中國(guó)投資，國(guó)內(nèi)整車(chē)廠有機(jī)會(huì)來(lái)重新梳理自己的核心戰(zhàn)略供應(yīng)商體系。因此，在未來(lái)的五到十年內(nèi)，雖然中國(guó)的配套市場(chǎng)依然會(huì)是全球最開(kāi)放的，但是，各個(gè)整車(chē)廠的核心供應(yīng)商將越來(lái)來(lái)穩(wěn)定，這意味著，新的進(jìn)入者將會(huì)越來(lái)越難進(jìn)入非傳統(tǒng)供應(yīng)體系。

以上結(jié)論主要是針對(duì)一級(jí)供應(yīng)商而言的，對(duì)于二級(jí)供應(yīng)商和三級(jí)供應(yīng)商，隨著以此定位的外資來(lái)中國(guó)投資的增多，現(xiàn)在正在上演十年前一級(jí)供應(yīng)商混戰(zhàn)的局面，二、三級(jí)供應(yīng)商需要把握好未來(lái)十年的機(jī)遇，爭(zhēng)取在混戰(zhàn)中取得有利地位。

四、跨國(guó)采購(gòu)從狂熱到理性，出口和國(guó)際化將是本土廠商的主旋律之一

跨國(guó)采購(gòu)是近幾年的熱點(diǎn)話(huà)題，也是我們繼續(xù)看好中國(guó)汽車(chē)零部件出口的最主要原因。對(duì)跨國(guó)采購(gòu)（global sourcing）翻譯有很多種，在此我們簡(jiǎn)單解釋一下�？鐕�(guó)采購(gòu)主要是指制造商將其生產(chǎn)產(chǎn)品中的零件或部件到本國(guó)以外的其它國(guó)家特別是低成本國(guó)家進(jìn)行采購(gòu)的現(xiàn)象�？鐕�(guó)采購(gòu)在其它制造業(yè)由來(lái)已久。對(duì)汽車(chē)行業(yè)來(lái)講，主要體現(xiàn)在配套市場(chǎng)上的主機(jī)廠或大型零部件制造商到低成本國(guó)家采購(gòu)，當(dāng)然售后市場(chǎng)上的大型企業(yè)也加大了跨國(guó)采購(gòu)的步伐，采購(gòu)除了零件或部件外，甚至以貼牌生產(chǎn)方式采購(gòu)整個(gè)總成。汽車(chē)行業(yè)的跨國(guó)采購(gòu)中，中國(guó)是最重要的低成本目標(biāo)國(guó)家。最初是北美三大整車(chē)廠受其國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)壓力，加大中國(guó)采購(gòu)的力度，隨后包括其一、二級(jí)零部件供應(yīng)商，以及來(lái)自于歐洲的大型整車(chē)廠和一級(jí)供應(yīng)商也投入到中國(guó)采購(gòu)的大軍中，接下來(lái)商用車(chē)公司和工程機(jī)械公司也加入這一行列。當(dāng)然，也有一些公司有較強(qiáng)的戰(zhàn)略能力，十年前就開(kāi)始全球采購(gòu)戰(zhàn)略，并且業(yè)績(jī)不凡，如德國(guó)博世公司。中國(guó)因此成了炙手可熱的全球采購(gòu)目的地，不少公司在設(shè)立中國(guó)采購(gòu)的目標(biāo)時(shí)雄心勃勃，如果將他們的總目標(biāo)采購(gòu)量加起來(lái)，從2003年到2008年應(yīng)該會(huì)高達(dá)2000億美元以上，在中國(guó)設(shè)立的各類(lèi)采購(gòu)中心也達(dá)到約400到500家。中國(guó)采購(gòu)因而一度十分狂熱。根據(jù)我們統(tǒng)計(jì)，通過(guò)蓋世汽車(chē)網(wǎng)尋找供應(yīng)商的配套市場(chǎng)采購(gòu)商就多達(dá)300余家。造成這個(gè)狂熱的原因主要有三種：1）北美的主機(jī)廠和配套供應(yīng)商競(jìng)爭(zhēng)壓力太大，迅速降成本心切；2）Made in China產(chǎn)品比比皆是，因而認(rèn)為零部件采購(gòu)也會(huì)一樣迅速；3）一些廠商過(guò)于樂(lè)觀的預(yù)測(cè)和宣傳也起到了鼓動(dòng)的效果。然而事實(shí)上，根據(jù)這近四到五年的實(shí)際采購(gòu)實(shí)踐，中國(guó)采購(gòu)的成果并不像大量公司預(yù)測(cè)的那樣樂(lè)觀，幾乎80%以上的公司沒(méi)有達(dá)到他們采購(gòu)量和采購(gòu)降成本的目標(biāo)。而隨著人民幣升值和出口退稅率的下降，中國(guó)采購(gòu)面臨的壓力更大，國(guó)際采購(gòu)商已經(jīng)將目光同時(shí)轉(zhuǎn)移到越南、印度、泰國(guó)、澳大利亞等其它國(guó)家與地區(qū)。造成這種結(jié)果的主要原因有：1）配套市場(chǎng)的零部件采購(gòu)，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)要求很高，包括技術(shù)開(kāi)發(fā)能力、質(zhì)量、生產(chǎn)工藝和流程、物流和語(yǔ)言溝通能力等，能直接符合要求的中國(guó)本土零部件公司較少，跨國(guó)零部件企業(yè)又配合較差；2）能基本符合要求并且能力較強(qiáng)的中國(guó)配套供應(yīng)商傳統(tǒng)上只專(zhuān)攻國(guó)內(nèi)配套市場(chǎng)，絕大多數(shù)沒(méi)有出口經(jīng)驗(yàn)和國(guó)際化交流能力，因此讓很多采購(gòu)商止步；3）由于中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)這幾年也增速太快，部分供應(yīng)商沒(méi)有產(chǎn)能做國(guó)際市場(chǎng)，因此也沒(méi)有重視國(guó)際采購(gòu)商；4）部分中國(guó)供應(yīng)商因缺乏長(zhǎng)期戰(zhàn)略眼光，對(duì)于出口市場(chǎng)不重視而讓可能的機(jī)會(huì)失之交臂�？傊�，在這一輪國(guó)際大公司主動(dòng)伸出橄欖枝的熱潮中真正能抓住機(jī)會(huì)的并不太多，而這樣的好機(jī)不會(huì)長(zhǎng)期存在。目前，國(guó)際采購(gòu)商對(duì)于中國(guó)采購(gòu)日趨理性和實(shí)際，通過(guò)選擇和培養(yǎng)潛在核心供應(yīng)商；加大自身物流整合；加強(qiáng)與外資在國(guó)內(nèi)的工廠的溝通提高后者對(duì)于出口的積極性；分散采購(gòu)目的地，與其它新興市場(chǎng)進(jìn)行對(duì)比決定采購(gòu)地點(diǎn)等方式來(lái)推進(jìn)中國(guó)采購(gòu)的進(jìn)程。我們分析，盡管?chē)?guó)際采購(gòu)商對(duì)于中國(guó)采購(gòu)日趨謹(jǐn)慎，但未來(lái)十年內(nèi)，出口和國(guó)際化仍將是中國(guó)本土零部件生產(chǎn)商的主旋律。主要原因有： 1） 汽車(chē)零部件是一個(gè)全球性的行業(yè)，中國(guó)供應(yīng)商提高國(guó)際化發(fā)展步伐意識(shí)是必然的，一些已初嘗國(guó)際采購(gòu)成果的企業(yè)傳遞了相當(dāng)積極的信號(hào)； 2） 中國(guó)零部件企業(yè)特別是配套市場(chǎng)的零部件供應(yīng)商，其競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境越來(lái)越殘酷，國(guó)際化將是差異化的主要出路之一； 3） 經(jīng)過(guò)這幾年的快速成長(zhǎng)，相當(dāng)?shù)呐涮讖S商已達(dá)到10億以上的規(guī)模，具備了一定國(guó)際化拓展的經(jīng)濟(jì)實(shí)力； 4） 外資/合資企業(yè)也將加大出口力度，讓中國(guó)真正成為制造中心，從而形成良性循環(huán)。我們判斷出口和國(guó)際化將是中國(guó)零部件企業(yè)未來(lái)十年的主旋律之一。國(guó)際化的模式將隨著其能力和經(jīng)驗(yàn)的增強(qiáng)而分為三個(gè)大的階段： 1） 主要是配合國(guó)際采購(gòu)商的中國(guó)采購(gòu)，向其銷(xiāo)售產(chǎn)品，而出口操作、物流等主要由采購(gòu)商來(lái)統(tǒng)一整合執(zhí)行，屬于被動(dòng)等待型； 2） 在主要的目標(biāo)配套市場(chǎng)上設(shè)立銷(xiāo)售及服務(wù)機(jī)構(gòu)，建立自己的物流中心和庫(kù)存，直接向目標(biāo)客戶(hù)銷(xiāo)售，利用中國(guó)的制造成本優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)主動(dòng)國(guó)際化營(yíng)銷(xiāo)； 3） 在目標(biāo)客戶(hù)集中的區(qū)域設(shè)立組裝廠或并購(gòu)組裝廠，其核心零部件仍從中國(guó)出口，能實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)、部分采購(gòu)、營(yíng)銷(xiāo)、服務(wù)及物流的國(guó)際化運(yùn)作。這種模式難度較大，在近期不會(huì)大規(guī)模出現(xiàn)。

五、售后市場(chǎng)漸具吸引力，此戰(zhàn)場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)或?qū)⑸��?jí)

整車(chē)銷(xiāo)售利潤(rùn)已經(jīng)越來(lái)越薄弱，這不僅是中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)近幾年達(dá)成的一致共識(shí)，更是全球汽車(chē)行業(yè)面臨的真實(shí)現(xiàn)狀。但隨著汽車(chē)保有量以及私車(chē)擁有量的增加，售后市場(chǎng)被關(guān)注度在迅速升溫。中國(guó)以后將每年新增近1000萬(wàn)輛車(chē)，這就意味著五年后保有量將接近1億輛。在美國(guó)保有量約2億多輛，每年售后市場(chǎng)汽車(chē)零部件需求約1200億美元，中國(guó)如果保有量達(dá)到1億輛，售后零部件市場(chǎng)將在近3000億元以上規(guī)模，此市場(chǎng)的吸引力明顯增加。市場(chǎng)的吸引力帶來(lái)的是更激烈的競(jìng)爭(zhēng)，這種競(jìng)爭(zhēng)將體現(xiàn)在兩種層面，即不同類(lèi)型供應(yīng)商之間的競(jìng)爭(zhēng)與不同業(yè)態(tài)之爭(zhēng)。不同類(lèi)型供應(yīng)商之爭(zhēng)最主要體現(xiàn)在： 1） 原廠零部件供應(yīng)商除提供OES（原廠備件）給整車(chē)廠、通過(guò)整車(chē)廠的4S店銷(xiāo)售到售后市場(chǎng)外，將可能加大力度以自己獨(dú)立的品牌進(jìn)入獨(dú)立售后市場(chǎng)，銷(xiāo)售配套及非配套車(chē)型的零部件； 2） 國(guó)際上其它主營(yíng)售后市場(chǎng)的制造商也將加大對(duì)中國(guó)售后市場(chǎng)的投入力度，成為新進(jìn)入者； 3） 因此，在4S店體系之外的獨(dú)立售后市場(chǎng)中，將可能增加上述兩類(lèi)強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)者，這兩類(lèi)的定位是處于原廠件和質(zhì)量較差的替代件之間的，這就意味著，高檔售后配件與低檔售后配件之間的這部分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將十分激烈，對(duì)于目前定位于這個(gè)市場(chǎng)的本土零部件企業(yè)的影響將最大，特別是乘用車(chē)方面。不同業(yè)態(tài)之爭(zhēng)，主要體現(xiàn)在：售后配件的流通渠道可分為整車(chē)廠控制的OES渠道和社會(huì)獨(dú)立的流通渠道。而社會(huì)獨(dú)立渠道在成熟市場(chǎng)又可大致分為批零結(jié)合的連鎖經(jīng)營(yíng)店和傳統(tǒng)的層層批發(fā)分銷(xiāo)零售上，包含各類(lèi)商店和維修店。在中國(guó)，目前連鎖經(jīng)營(yíng)的業(yè)態(tài)還沒(méi)有真正出現(xiàn)。但競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)正體現(xiàn)在此： 1）OES渠道與社會(huì)獨(dú)立渠道較量將升級(jí)，目前強(qiáng)勢(shì)轎車(chē)品牌的OES渠道很強(qiáng)大，社會(huì)獨(dú)立渠道相對(duì)強(qiáng)勢(shì)，而隨著市場(chǎng)規(guī)模的增大，連鎖業(yè)態(tài)將會(huì)從區(qū)域到全國(guó)性地出現(xiàn)，將明顯沖擊OES渠道。比如，博世要在2010年前，在中國(guó)建立1000家汽車(chē)維修店，日本最大的汽車(chē)用品經(jīng)銷(xiāo)商黃帽子（Yellow Hat）在計(jì)劃在2015年前將中國(guó)直營(yíng)店與加盟店數(shù)量增加到500家；3M在中國(guó)提供多達(dá)8000種汽車(chē)售后產(chǎn)品，覆蓋全國(guó)700家特約美容施工店，并應(yīng)用在超過(guò)6000家維修廠以及4S銷(xiāo)售服務(wù)中心。米其林、固特異、BP、殼牌、霍尼韋爾等一大批外資都在建立自己的售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，并且相互滲透。

2）社會(huì)獨(dú)立渠道中的傳統(tǒng)業(yè)態(tài)模式和新型連鎖業(yè)態(tài)之間可能的競(jìng)爭(zhēng)。傳統(tǒng)業(yè)態(tài)近3到5年內(nèi)還不會(huì)受到太大的沖擊，但要想取得較大發(fā)展也比較困難，畢竟更加專(zhuān)業(yè)化的連鎖經(jīng)營(yíng)將是大勢(shì)所趨的事。

六、外資零部件企業(yè)的配套市場(chǎng)份額將越來(lái)越大，定位高技術(shù)產(chǎn)品的中國(guó)廠商前景堪憂(yōu)

中國(guó)巨大的市場(chǎng)潛力以及低廉的勞動(dòng)力正吸引著越來(lái)越多的跨國(guó)汽車(chē)零部件集團(tuán)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在全國(guó)上規(guī)模的5000多家汽車(chē)零部件企業(yè)中，目前有1200多家是外商投資企業(yè)，且其中大多是世界500強(qiáng)企業(yè)。

這些跨國(guó)公司的經(jīng)營(yíng)規(guī)模、技術(shù)實(shí)力和跨國(guó)經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)都處于世界領(lǐng)先水平，具有參與整車(chē)企業(yè)同步開(kāi)發(fā)新車(chē)型、系統(tǒng)開(kāi)發(fā)和模塊供貨的能力和經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)，幾乎都是世界跨國(guó)汽車(chē)集團(tuán)(6+3)的系統(tǒng)、模塊級(jí)配套一級(jí)或二級(jí)供貨商。業(yè)務(wù)主要集中在車(chē)身、發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、車(chē)橋、車(chē)架、轉(zhuǎn)向、制動(dòng)、電子與電器、飾件、空調(diào)、乘客保護(hù)系統(tǒng)、音響、排放等領(lǐng)域。他們以其雄厚的資本、技術(shù)實(shí)力和豐富的運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，很快在我國(guó)占據(jù)了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的制高點(diǎn)。

本土汽車(chē)零部件企業(yè)主要從事勞動(dòng)密集型和來(lái)料加工型產(chǎn)品的生產(chǎn)，產(chǎn)品主要涉及到座椅、電池、車(chē)輪、保險(xiǎn)杠、萬(wàn)向節(jié)、傳動(dòng)軸和擋風(fēng)玻璃等，這些產(chǎn)品技術(shù)含量要求較低。在技術(shù)含量較高的汽車(chē)關(guān)鍵零部件上，很多中國(guó)汽車(chē)零部件供應(yīng)商在技術(shù)、資金及銷(xiāo)售渠道等方面都依賴(lài)世界大型零部件供應(yīng)商的支持，中國(guó)汽車(chē)零部件供應(yīng)商對(duì)外資的依賴(lài)程度要遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)所反映的程度。而且大部分還只是停留在模仿階段。

中國(guó)加入WTO之后，世界大型汽車(chē)零部件制造商加緊掌控在華經(jīng)營(yíng)主導(dǎo)權(quán)，通過(guò)收購(gòu)現(xiàn)有本土零部件企業(yè)及提高合資基地出資比例，將在華工廠轉(zhuǎn)變?yōu)榻^對(duì)控股公司或獨(dú)資子公司。

2005年頒布的《構(gòu)成整車(chē)特征的汽車(chē)零部件進(jìn)口管理辦法》，以及中國(guó)政府正在不斷提高環(huán)保與安全領(lǐng)域的技術(shù)法規(guī)，并計(jì)劃到2010年實(shí)施與歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家相當(dāng)水平的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。這些有利因素進(jìn)一步刺激外資零部件在華投資進(jìn)入新的小高潮，導(dǎo)致外資主機(jī)廠與零部件企業(yè)加速高新技術(shù)產(chǎn)品的引進(jìn)與國(guó)產(chǎn)化。如大眾新建變速箱總成工廠，博格華納在寧波投產(chǎn)渦輪增壓工廠等。本土廠商在減振器、動(dòng)力轉(zhuǎn)向、安全氣囊、全球定位系統(tǒng)和自動(dòng)變速器等產(chǎn)品的生產(chǎn)處于初步發(fā)展階段，甚至有一些是屬于起步階段。

至為關(guān)鍵的是，本土高技術(shù)產(chǎn)品汽車(chē)零部件企業(yè)面臨采購(gòu)方面的不利境界，難以獲得成長(zhǎng)機(jī)會(huì)。外資由于歷史上傳統(tǒng)的配套關(guān)系，在高技術(shù)含量及高附加值領(lǐng)域，基本移植國(guó)外原有的配套關(guān)系。另一方面，迫于競(jìng)爭(zhēng)壓力以及產(chǎn)品升級(jí)的需求，崛起的自主品牌也在不斷加大在高技術(shù)含量產(chǎn)品領(lǐng)域向外資或合資零部件供應(yīng)商的采購(gòu)量。

波士頓的一項(xiàng)調(diào)查顯示，在華跨國(guó)零部件企業(yè)在研發(fā)、本地化采購(gòu)、制造與銷(xiāo)售這四大重要環(huán)節(jié)上的本土化程度遠(yuǎn)高于整車(chē)廠。隨著外資在中國(guó)本土化的深入，他們?cè)谥袊?guó)將越來(lái)越根深蒂固，進(jìn)一步擠壓定位高技術(shù)產(chǎn)品、尤其是高技術(shù)總成產(chǎn)品的本土廠商的生存空間。

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