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中國電力：有25%潛在升幅
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http://www.china-zesir.com 發(fā)稿日期:2007-10-15
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我們分析中國電力2007年第三季營運數(shù)據(jù)后，將該股2007年盈利預(yù)測調(diào)低6%至4.66億人民幣(每股盈利:12.9分人民幣)。2008年盈利預(yù)測則維持在11.60億人民幣(每股盈利:32.2分人民幣)。該股股價對我們維持不變的5.02元目標(biāo)價有25%潛在升幅，維持買入評級。
2008-2009年中國鉻產(chǎn)業(yè)研究咨詢報告 本報告首先介紹了金屬鉻行業(yè)及其相關(guān)行業(yè)等，接著分析了國際國內(nèi)金屬鉻行業(yè)的發(fā)展概況，然后分別介2008-2009年中國錳產(chǎn)業(yè)研究咨詢報告 本報告首先介紹了錳行業(yè)的整體運行情況，接著分析了錳行業(yè)的供給與需求，分析了錳行業(yè)的上下游行業(yè)2009-2010年中國新能源市場研究與前景分析報告 【出版日期】 2008年12月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 1502009-2010年中國污水處理行業(yè)深度研究與前景分析 近四年，我國污水處理行業(yè)發(fā)展迅猛。國家統(tǒng)計局資料顯示，2008年1-5月我國污水處理及其再生公司4座全資擁有的發(fā)電廠2007年第三季總發(fā)電量凈額同比增長近10%，帶動2007年前三季度總售電量上升6%至17,978吉瓦時。不計及在3月份投產(chǎn)的平圩二廠，其余3座發(fā)電廠2007年第三季上網(wǎng)電量同比下跌6%，拖累2007年前三季度上網(wǎng)電量同比下跌4%。2007年前三季度總發(fā)電量的跌幅，和我們預(yù)測2007年全年的4%跌幅吻合。由此推算2007年利用時數(shù)應(yīng)為6,337小時，同比下跌277小時或4%。
預(yù)料平圩二廠及姚孟二廠的兩臺600兆瓦發(fā)電機(jī)組的投產(chǎn)日期將由我們原先估計的2007年第四季初推遲至第四季中旬。我們因此將公司2007年總發(fā)電量預(yù)測調(diào)低2%至25,229吉兆瓦，同比上升13%。在新發(fā)電廠在2008年全面投產(chǎn)及利用時數(shù)輕微反彈2%帶動下，預(yù)料公司2008年總發(fā)電量凈額同比上升58%。
截至2007年中，中國電力坐擁10多億人民幣現(xiàn)金，預(yù)料來年公司將落實一些收購交易。潛在的收購目標(biāo)包括中國電力代其母公司管理的發(fā)電廠。
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