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中國稀土行業(yè)整合及國內(nèi)外利益情況調(diào)查分析
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http://www.china-zesir.com 發(fā)稿日期:2011-6-21
- 【搜索關(guān)鍵詞】：稀土研究報告 投資策略 稀土市場分析 發(fā)展前景 競爭調(diào)研 趨勢預(yù)測
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自2009年開始，在資源戰(zhàn)略意義愈加凸顯的背景下，國內(nèi)決策層比以往任何時候都更清楚地認(rèn)識到中國稀土已到了最危險的時刻。
2011-2012年中國煤炭行業(yè)市場格局及投資潛力預(yù)測 2010年以來，我國煤炭產(chǎn)銷量持續(xù)增加，市場供需總體平衡，固定資產(chǎn)投資穩(wěn)步增長，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益2011-2012年中國煤炭行業(yè)市場發(fā)展分析及投資前景 2010年以來，我國煤炭產(chǎn)銷量持續(xù)增加，市場供需總體平衡，固定資產(chǎn)投資穩(wěn)步增長，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益2011-2012年中國金屬制品產(chǎn)業(yè)市場運行狀況及投資 金屬制品行業(yè)包括結(jié)構(gòu)性金屬制品制造、金屬工具制造、集裝箱及金屬包裝容器制造、不銹鋼及類似日用2011-2015年中國高密度重晶石粉行業(yè)投資盈利分析 【出版日期】 2011年6月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150個在過去20年中，我國稀土業(yè)在國際貿(mào)易中處于令人不可思議的失衡狀態(tài)：全球90%以上的稀土資源來自中國，但中國卻幾乎完全喪失了稀土定價權(quán)。
中國稀土學(xué)會會長林東魯對本報筆者表示，我國作為全球最大的稀土供應(yīng)國，不但沒有定價權(quán)，還將資源賣出了“白菜價”，并反過來以成千上萬倍的價格從日本等國買進(jìn)稀土深加工成品。
他還特別強(qiáng)調(diào)說，過去20年，我國不但沒有從稀土資源出口中獲得相應(yīng)的利益，還付出了慘痛的環(huán)境污染代價�！百Y源沒了，環(huán)境也沒了，這樣的代價誰能承擔(dān)？”
在作為最大資源國的稀土業(yè)尚且如此，在大量依賴進(jìn)口的其它資源上，中國更加被動。以鐵礦石為例，過去幾年，國際鐵礦石巨頭通過大幅漲價將中國鋼鐵企業(yè)產(chǎn)品的利潤率壓榨到令人心碎的程度2010年，中國主要鋼鐵企業(yè)的利潤總和，尚不及必和必拓、力拓、淡水河谷三家中的任何一家。
另一幅令人深思的畫面是，中國企業(yè)正在以前所未有的代價、速度和熱情投資海外資源，但在此過程中，其遭遇的失敗遠(yuǎn)大于成功。有人因此質(zhì)疑，自家的資源不好好整治，為何反過來花高價去買別人的資源？
稀土業(yè)整合因此日漸深入人心，包括限制出口量及開采量、行業(yè)兼并重組、環(huán)保、資源稅等一系列行業(yè)整治措施陸續(xù)出臺，負(fù)責(zé)整合的主管方，也由少數(shù)行業(yè)協(xié)會及相關(guān)部委上升至國務(wù)院。
而整合，就意味著利益再分配。中國新一輪的稀土管控政策，遭到了來自國內(nèi)外的巨大壓力。國外方面，以美國和日本為首的稀土進(jìn)口國通過外交手段聲討中國稀土政策，而在國內(nèi)，民資和外資的不滿，而使得稀土整治工作面臨諸多挑戰(zhàn)。
但對于中國稀土業(yè)來說，這是一次無法回避的變革。這場大整合將如何在盤根錯節(jié)的利益和行業(yè)的沉疴宿疾中推進(jìn)，牽動著國際、國內(nèi)稀土業(yè)界的神經(jīng)。
積弊
5月19日，國務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見》（下稱《意見》）中指出，稀土行業(yè)發(fā)展中仍存在“非法開采屢禁不止、冶煉分離產(chǎn)能擴(kuò)張過快、生態(tài)環(huán)境破壞和資源浪費嚴(yán)重、高端應(yīng)用研發(fā)滯后、出口秩序較為混亂等問題”。
上述問題是我國稀土業(yè)自1992年大規(guī)模開采以來的積弊，其中，擺在國人眼前最直接的后果，就是觸目驚心的環(huán)境污染。
5月27日，國土資源部部長徐紹史在廣東河源市古云村考察稀土勘察時，稀土開采給當(dāng)?shù)貛淼沫h(huán)境破壞痕跡依然清晰可見，棕紅色的板結(jié)泥土已經(jīng)龜裂，山谷下的土地寸草不生，那里曾是村民種植水稻的地方。
當(dāng)?shù)卮迕窠忉專^去，古云村稀土濫開濫采嚴(yán)重，用來提取稀土元素的酸性物質(zhì)最終進(jìn)入溪澗和河流，破壞稻田和漁場，污染水源。一些礦山的稀土資源幾乎耗竭，其中一座礦區(qū)關(guān)閉了10年，至今無法重新耕種。
類似的稀土開采帶來的污染，遍及包頭、四川、江西等地的稀土礦區(qū)。稀土工業(yè)協(xié)會籌備組負(fù)責(zé)人王彩鳳對本報筆者表示，稀土過度開采對部分地區(qū)的環(huán)境已造成毀滅性破壞。
過去幾年，雖然污染所在地政府出于環(huán)境保護(hù)的考慮打擊非法開采稀土，但政策自上而下之后往往成為一紙空文。
上游資源的過度開采及價格低廉，導(dǎo)致下游稀土分離冶煉產(chǎn)能迅速擴(kuò)張，以致過剩。目前，全國從事稀土礦開采、冶煉分離的企業(yè)近200家，其中，絕大部分是中小型企業(yè)，產(chǎn)能只有幾十噸的分離廠在南方并不少見。
而冶煉產(chǎn)能過剩，進(jìn)一步打擊了國內(nèi)稀土價格，由此帶來整個行業(yè)的惡性循環(huán)。根據(jù)中國稀土學(xué)會統(tǒng)計，1990年至2005年，中國稀土產(chǎn)量增長了10倍以上，但平均價格跌至1990年的一半。
產(chǎn)能過剩，也拉大了國內(nèi)價格與國際價格的差距，這也是我國稀土走私猖獗的根源。據(jù)不完全統(tǒng)計，2009年，我國稀土走私量占到總出口量的近40%。
從開采到生產(chǎn)、出口，盤踞在產(chǎn)業(yè)鏈每一個環(huán)節(jié)的積弊，經(jīng)過上述惡性循環(huán)，最終使中國稀土業(yè)處于一種“資源大量浪費甚至枯竭、利潤外流、環(huán)境破壞嚴(yán)重”的境地。
整合
新一輪稀土整合始于2009年，信號是我國再次縮緊稀土出口配額。此后的兩年時間，國務(wù)院總理溫家寶在政府工作會議上多次專門提及稀土整治工作。
其中，國務(wù)院《關(guān)于促進(jìn)稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見》就是在前期稀土整合經(jīng)驗的基礎(chǔ)上形成的，將我國稀土整合思路系統(tǒng)化，一共22條意見，被稱為稀土新“國22條”。
稀土新“國22條”就稀土開采、加工冶煉、出口配額、資源稅、環(huán)保、行業(yè)準(zhǔn)入原則等均列出指導(dǎo)意見，并明確將稀土整合升至國家戰(zhàn)略的高度，提出用4-5年時間將稀土行業(yè)整頓成“持續(xù)健康發(fā)展的行業(yè)”。
隨后，國土資源部、工信部等部門召開全國性調(diào)研及會議，進(jìn)一步落實《意見》。
6月13日至14日，全國稀土工作會議在北京召開。會議提出，要推進(jìn)稀土行業(yè)的聯(lián)合重組，而工信部正在研究制定“加快組建大型企業(yè)集團(tuán)”的具體方案。按照《意見》提出的稀土行業(yè)整合目標(biāo)，要用1-2年時間，基本形成以大型企業(yè)為主導(dǎo)的稀土行業(yè)格局，南方離子型稀土行業(yè)排名前三位的企業(yè)集團(tuán)，產(chǎn)業(yè)集中度達(dá)到80%以上。
全國稀土工作會議還動員部署進(jìn)一步加大礦山開采、冶煉分離、環(huán)境保護(hù)、進(jìn)出口秩序?qū)ｍ椪魏图訌?qiáng)稀土行業(yè)管理重點工作；進(jìn)一步落實地方各級政府、各有關(guān)部門和企業(yè)的責(zé)任。
目前，我國北方輕稀土整合正向“由包鋼稀土(600111)專營”的格局發(fā)展。而南方離子型稀土，則將由央企和地方國企領(lǐng)頭整合。
今年5月，國土資源部副部長汪民在南方考察稀土?xí)r提出，要進(jìn)一步推動聯(lián)合監(jiān)管行動向前邁進(jìn)，加強(qiáng)內(nèi)蒙古、山東、四川、云南等�。▍^(qū)）輕稀土礦監(jiān)管，形成南北呼應(yīng)、“輕”“重”并舉、有序開發(fā)、區(qū)域聯(lián)動的稀土資源開發(fā)管理格局。
實際上，在上世紀(jì)90年代末，我國就已經(jīng)對稀土行業(yè)進(jìn)行整合，但幾無進(jìn)展。中國稀土學(xué)會辦公室主任陳占恒對本報筆者表示，新一輪整合措施比以往明顯地嚴(yán)厲，效果也不是以前能夠比擬的。
而新措施期待帶來的效果是：開采總量減少、行業(yè)集中度增強(qiáng)、走私得到一定緩解、環(huán)保門檻提高、稀土價格上漲數(shù)倍……
陣痛
正在進(jìn)行的一系列雷厲風(fēng)行的整合措施，使得稀土的戰(zhàn)略價值和資源價值逐漸為世人所關(guān)注，但隨著原有利益格局被逐步打破，政府之間、企業(yè)之間、政府與企業(yè)之間、國內(nèi)與國際之間的矛盾也愈加尖銳。
相對而言，在內(nèi)蒙古政府的主導(dǎo)下，北方稀土實現(xiàn)“基本上由包鋼稀土一統(tǒng)天下”的局面，是一個比較“順利”的過程。
不久前，內(nèi)蒙古自治區(qū)政府頒布了《內(nèi)蒙古稀土上游企業(yè)整合淘汰工作方案》，將該區(qū)的35家稀土上游企業(yè)進(jìn)行兼并重組、補償關(guān)閉和淘汰關(guān)停，整合方案實現(xiàn)后包鋼稀土將成為中國北方唯一一家從事稀土上游生產(chǎn)經(jīng)營的企業(yè)。
但目前，由于在關(guān)停名單、補償資金等方面存在著很大爭議，北方稀土的整合也曾一度陷入僵局。
如何處理好被兼并和關(guān)停企業(yè)的利益，成為整合的焦點。本報筆者從被列入關(guān)停名單的包頭當(dāng)?shù)叵⊥疗髽I(yè)獲悉，從5月初開始，一些稀土冶煉企業(yè)被停電，包鋼稀土也切斷了部分下游冶煉商的原料供應(yīng)。其中，包頭世博稀土冶金公司總經(jīng)理張春新，用“不合情、不合理”來形容北方稀土整合政策。
在擔(dān)任中國稀土學(xué)會會長之前，林東魯?shù)穆殑?wù)是包鋼集團(tuán)董事長，他曾一手打造了包鋼稀土現(xiàn)有的北方輕稀土霸主地位。對于此次北方稀土的整合，林東魯對本報筆者表示，專營的好處與負(fù)面影響同樣明顯，專營有利于在短期內(nèi)獲得定價話語權(quán)，但將引發(fā)“壟斷”之口實。
與內(nèi)蒙古政府的大力推進(jìn)相比，南方稀土市場更為混亂，所涉及利益之復(fù)雜，已超出地方政府的整合能力范圍。而國務(wù)院“1-2年后南方排名前三的稀土企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度達(dá)到80%”意見一出，被視為打響了以央企為主導(dǎo)的、南方稀土爭奪賽的發(fā)令槍。
目前，在南方爭奪稀土資源舉動明顯的企業(yè)包括，五礦集團(tuán)、中色集團(tuán)、中國鋁業(yè)(601600)、廣晟有色(600259)、廈門鎢業(yè)(600549)、贛州稀土礦業(yè)公司。
不過，手握資源的地方政府，在此輪南方稀土整合中，亦將發(fā)揮舉足輕重的重要。央企在爭奪稀土資源時，均遵循了同一游戲規(guī)則承諾給地方財政創(chuàng)收、資源不出地方。
贛州市市長王平曾對筆者表示，贛州市政府歡迎央企投資，但必須在本地投資建加工廠，資源不能拿出去。而這無疑考驗了央企的投資策略。
此外，正在大舉整合的中國稀土業(yè)，還需面對日本、美國等國不斷挑起的稀土貿(mào)易訴訟。近日，日本產(chǎn)經(jīng)省表示，將向世貿(mào)組織起訴中國的稀土管控政策。
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