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2010年下半年世界機(jī)床產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)解析
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http://www.china-zesir.com 發(fā)稿日期:2010-9-30
- 【搜索關(guān)鍵詞】：機(jī)床 研究報(bào)告 投資策略 分析預(yù)測(cè) 市場(chǎng)調(diào)研 發(fā)展前景 決策咨詢(xún) 競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)
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2010年上半年，隨著世界經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，各主要機(jī)床生產(chǎn)國(guó)的機(jī)床產(chǎn)業(yè)均呈現(xiàn)持續(xù)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，訂單、進(jìn)出口等指標(biāo)都比2009年同期有了大幅增長(zhǎng)。但未來(lái)，由于世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍存在諸多不確定因素，歐洲債務(wù)危機(jī)還在蔓延，各國(guó)貨幣匯率頻繁大幅變化，這些都將可能給下半年世界機(jī)床行業(yè)的前景帶來(lái)消極影響。因此預(yù)計(jì)，下半年世界機(jī)床行業(yè)總體復(fù)蘇步伐會(huì)所有放緩。
2011-2015年中國(guó)壓電陶瓷濾波器市場(chǎng)監(jiān)測(cè)及發(fā)展機(jī) 【出版日期】 2010年9月 【報(bào)告頁(yè)碼】 350頁(yè) 【圖表數(shù)量】 150個(gè) 【印2011-2015年中國(guó)水泥設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)深度評(píng)估及發(fā)展 【出版日期】 2010年9月 【報(bào)告頁(yè)碼】 350頁(yè) 【圖表數(shù)量】 150個(gè) 【印2010-2015年中國(guó)茶飲料設(shè)備產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來(lái)發(fā) 【出版日期】 2010年9月 【報(bào)告頁(yè)碼】 350頁(yè) 【圖表數(shù)量】 150個(gè)2010-2015年中國(guó)單晶硅電池片產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來(lái) 【出版日期】 2010年9月 【報(bào)告頁(yè)碼】 350頁(yè) 【圖表數(shù)量】 150個(gè)一、美國(guó)
1．機(jī)床訂單及消費(fèi)額波動(dòng)性上漲
據(jù)美國(guó)制造技術(shù)協(xié)會(huì)（AMT）和美國(guó)機(jī)床分銷(xiāo)商協(xié)會(huì)（AMTDA）公布了美國(guó)機(jī)床消費(fèi)額的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。2010年1～6月，美國(guó)機(jī)床累計(jì)訂單量為7287臺(tái)，累計(jì)消費(fèi)額為12.076億美元，消費(fèi)額比2009年同期的7.7341億美元增長(zhǎng)了56.1%。其中6月，美國(guó)機(jī)床訂單量為1483臺(tái)，機(jī)床消費(fèi)額為2.4147億美元，比2009年6月的1.4112億美元增長(zhǎng)了71.1%。
1～6月，美國(guó)金屬切削機(jī)床訂單量為6790臺(tái)，消費(fèi)額為11.1545億美元，消費(fèi)額同比增長(zhǎng)66.5%；金屬成型與制造機(jī)床的訂單量為497臺(tái)，消費(fèi)額為9215萬(wàn)美元，消費(fèi)額同比仍下降10.9%。
2．海外投資及航空航天、建筑設(shè)備訂單支撐上漲
AMT主席DouglasK.Woods指出，通常情況下，在美國(guó)最大的產(chǎn)品制造技術(shù)展會(huì)——國(guó)際制造技術(shù)展會(huì)（9月13～18日在芝加哥舉辦）開(kāi)始之前的幾個(gè)月，美國(guó)機(jī)床制造訂單增速均會(huì)減緩。但2010年上半年，由于來(lái)自海外投資明顯增長(zhǎng)，同時(shí)來(lái)自航空航天與建筑設(shè)備的訂單增幅超過(guò)一倍，使得美國(guó)機(jī)床訂單不但沒(méi)有表現(xiàn)出通常情況下的增速減緩現(xiàn)象，反而實(shí)現(xiàn)了訂單加速增長(zhǎng)。
3．美國(guó)機(jī)床制造商尋求新的貿(mào)易合作方式
由AMTDA和制造業(yè)工程師協(xié)會(huì)組成的機(jī)床制造商合作團(tuán)體正在組織一項(xiàng)名為imX（Interactive Manufacturing Experience）的貿(mào)易活動(dòng)，并宣布將“重振美國(guó)制造業(yè)”。該活動(dòng)是一個(gè)制造經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)，屆時(shí)將會(huì)聯(lián)合合作企業(yè)進(jìn)行開(kāi)放工廠、客戶(hù)培訓(xùn)研討以及新產(chǎn)品發(fā)布等活動(dòng)。imX將會(huì)把原始設(shè)備制造商和他們的伙伴聯(lián)合起來(lái)，可以幫助決策者看清某一領(lǐng)域的選擇、對(duì)價(jià)格和價(jià)值進(jìn)行比較并作出更好的決定。該活動(dòng)可以集中提供突破性發(fā)展技術(shù)，幫助客戶(hù)找到他們需要的服務(wù)，并協(xié)助組織召開(kāi)高水平的私人會(huì)議。
4．機(jī)床產(chǎn)業(yè)或因美國(guó)制造業(yè)促進(jìn)法案實(shí)施而受益
8月11日，美國(guó)總統(tǒng)奧巴馬簽署了《美國(guó)制造業(yè)促進(jìn)法案》，力圖以此刺激本國(guó)出口并創(chuàng)造更多就業(yè)機(jī)會(huì)。奧巴馬表示，制造業(yè)是美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的重要?jiǎng)恿�，因此降低制造業(yè)成本、促進(jìn)其就業(yè)是該法案的宗旨。該法案的規(guī)模為170億美元左右，美國(guó)政府將通過(guò)暫時(shí)取消或削減美國(guó)制造業(yè)在進(jìn)口原材料過(guò)程中需付的關(guān)稅，來(lái)重振制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力并恢復(fù)在過(guò)去10年中失去的560萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位。白宮預(yù)計(jì)，未來(lái)三年，美國(guó)制造業(yè)產(chǎn)值將因此增加46億美元，創(chuàng)造支持就業(yè)崗位9萬(wàn)個(gè)。機(jī)床行業(yè)作為重要的制造業(yè)部門(mén)，或?qū)⒁矊⒁虼朔ò傅膶?shí)施而受益。
二、德國(guó)
1．訂單大幅增長(zhǎng)本土訂單增長(zhǎng)超預(yù)期
德國(guó)機(jī)床行業(yè)是歐洲最大的出口部門(mén)。據(jù)德國(guó)機(jī)床制造商協(xié)會(huì)（VDW）統(tǒng)計(jì)，2010年上半年，德國(guó)機(jī)床累計(jì)訂單總額比2009年同期增長(zhǎng)了58%，其中本土訂單增長(zhǎng)51%，同期出口訂單增長(zhǎng)61%。而2010年2季度，德國(guó)機(jī)床訂單意外地大幅增長(zhǎng)了71%，其中德國(guó)本土訂單顯著增長(zhǎng)81%，超出業(yè)內(nèi)預(yù)期；同期海外出口訂單也增長(zhǎng)了66%。
VDW常務(wù)董事Dr.WilfriedSch?fer指出，此次訂單增速成為歷史上最快增速，已經(jīng)超過(guò)20世紀(jì)70年代初期創(chuàng)造的高增長(zhǎng)率。尤其是2季度德國(guó)本土訂單的高增速體現(xiàn)出的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求強(qiáng)勁復(fù)蘇，這一數(shù)據(jù)足以說(shuō)明德國(guó)各工業(yè)部門(mén)的產(chǎn)量都在持續(xù)恢復(fù)。
2．其他行業(yè)指標(biāo)明顯回升雇員情況趨于穩(wěn)定
除訂單外，德國(guó)機(jī)床業(yè)的其他重要統(tǒng)計(jì)指標(biāo)也呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。產(chǎn)能利用率從2009年年中65.9%的最低點(diǎn)已經(jīng)攀升至2010年6月的76.3%。同時(shí)，在手訂單指數(shù)從2009年10月的5.6個(gè)月的低點(diǎn)恢復(fù)至2010年6月的6.9個(gè)月。
截至今年6月底，行業(yè)的雇員人數(shù)為63800人，同比下降了約10%。盡管如此，最近幾個(gè)月雇員情況已逐步趨于穩(wěn)定。
3．行業(yè)發(fā)展存在不確定因素全年銷(xiāo)售額仍將下降12%
VDW常務(wù)董事Sch?fer呼吁應(yīng)該對(duì)當(dāng)前的情況保持冷靜。他指出，目前行業(yè)發(fā)展仍存在一些不確定因素，比如在美國(guó)市場(chǎng)受挫、未來(lái)在中國(guó)市場(chǎng)的增速預(yù)計(jì)將減緩以及金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等。VDW預(yù)計(jì)，2010年德國(guó)機(jī)床的總體銷(xiāo)售情況仍將下降12%。造成這種情況這主要是由于下面的三個(gè)原因：
第一，公司的在手訂單仍然比較少。第二，高增長(zhǎng)速度也部分歸因于去年的基數(shù)較低。最后，也是最要的問(wèn)題是，何時(shí)能夠使實(shí)際銷(xiāo)售額出現(xiàn)增長(zhǎng)。尋求這一答案需要區(qū)分通用設(shè)備制造商和定制設(shè)備制造商：通用設(shè)備制造商需要有足夠的流動(dòng)資金以保證組件的及時(shí)供應(yīng)，這樣他們才能制定來(lái)年的銷(xiāo)售計(jì)劃。而相對(duì)來(lái)說(shuō)定制設(shè)備制造商則需要更長(zhǎng)的時(shí)間，不僅因?yàn)樗麄冃枰蛻?hù)進(jìn)行較長(zhǎng)周期的談判，而且產(chǎn)品的設(shè)計(jì)也要花費(fèi)大量的時(shí)間。他們的資金至少要到明年才能得以再次填補(bǔ)。
另?yè)?jù)德國(guó)機(jī)床設(shè)備制造商協(xié)會(huì)（VDMA）預(yù)測(cè)，2010年德國(guó)機(jī)床出口將同比增長(zhǎng)3%，而此前該協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)2010年機(jī)床出口將處于停滯狀態(tài)。
4．人才培養(yǎng)和先進(jìn)技術(shù)是德國(guó)機(jī)床保持競(jìng)爭(zhēng)力的根本
在德國(guó)，機(jī)床是一個(gè)面向技術(shù)和創(chuàng)新、扎根于德國(guó)，作為其工業(yè)化可靠基礎(chǔ)的產(chǎn)業(yè)。德國(guó)機(jī)床企業(yè)認(rèn)為，保持行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的重要因素不在于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，從而降低成本，而是應(yīng)該重視制造技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)。在德國(guó)企業(yè)看來(lái)，為了保持或提高競(jìng)爭(zhēng)力，應(yīng)對(duì)未來(lái)發(fā)展方向的重要性加以分級(jí)。作為最重要級(jí)別的無(wú)疑是勞動(dòng)力的培訓(xùn)，其次是加工設(shè)備和刀具制造商的服務(wù)質(zhì)量以及刀具的先進(jìn)性。
在德國(guó)機(jī)床企業(yè)的心目中，以下幾方面的優(yōu)勢(shì)形成了未來(lái)的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力：受過(guò)良好教育的專(zhuān)業(yè)人才；很高的柔性，可滿(mǎn)足制造領(lǐng)域中客戶(hù)不斷變化的需求；具有質(zhì)量參與意識(shí)；良好的基礎(chǔ)設(shè)施；新型的機(jī)床設(shè)備；以及由于很高的組織和誠(chéng)信意識(shí)因而供貨時(shí)間短等。
三、日本
1．機(jī)床訂單增速先揚(yáng)后抑，訂單總量已超過(guò)2009年全年
據(jù)日本機(jī)床工業(yè)協(xié)會(huì)（JMTBA）統(tǒng)計(jì)，2010年1～6月，日本機(jī)床訂單總額為4409.28億日元，比2009年同期的1481.09億日元大幅增長(zhǎng)了197.7%，并已超過(guò)2009年全年4118.09億日元的訂單總量。其中，6月日本機(jī)床訂單額為837.47億日元，環(huán)比增長(zhǎng)3.9%，同比也增長(zhǎng)139.5%，日本機(jī)床訂單連續(xù)7個(gè)月實(shí)現(xiàn)同比數(shù)據(jù)快速增長(zhǎng)，但從4月開(kāi)始訂單增速出現(xiàn)明顯回落。
鑒于上半年訂單的高速增長(zhǎng)以及對(duì)未來(lái)市場(chǎng)的良好預(yù)期，JMTBA預(yù)計(jì)2010年全年日本機(jī)床訂單總量將達(dá)到8500億日元，遠(yuǎn)高于之前預(yù)測(cè)的6500億日元。這一預(yù)測(cè)值將比2009年全年的實(shí)際訂單量增長(zhǎng)110%。
2．海外訂單增速快于國(guó)內(nèi)訂單增速，中國(guó)是其第一大海外市場(chǎng)
上半年，日本國(guó)內(nèi)訂單額累計(jì)為1347億日元，同比增長(zhǎng)109.8%；海外訂單累計(jì)為3062.28億日元，同比增長(zhǎng)264.9%，占訂單總額的69.5%。盡管從4月開(kāi)始海外機(jī)床訂單增速大幅減緩，但仍高于國(guó)內(nèi)訂單增速。
在海外需求方面，上半年，日本機(jī)床的最大訂單來(lái)自中國(guó)，訂單額為1125.39億日元，同比增長(zhǎng)370%，占海外訂單總額的36.8%；排在第二位的是美國(guó)，訂單額為557.07億日元，同比增長(zhǎng)107.7%，所占份額為18.2%；韓國(guó)以227.35億日元的訂單額居第三位，同比增幅高達(dá)798.9%，所占份額為7.4%。
亞洲是日本機(jī)床需求量最大的洲，在以中國(guó)為首的市場(chǎng)帶動(dòng)下，上半年，各國(guó)訂單總額為1955.82日元，同比大增454.4%；其次為北美洲，訂單額為606.28億日元，同比增長(zhǎng)了117.4%，第三為歐洲，訂單額為447.98億日元，同比增長(zhǎng)了140.4%。
3．日本機(jī)床進(jìn)口額同比增長(zhǎng)36.01%，唯半導(dǎo)體制造設(shè)備為正增長(zhǎng)
據(jù)日本機(jī)床進(jìn)口商協(xié)會(huì)（JMTIA）統(tǒng)計(jì)，2010年1～6月，日本累計(jì)進(jìn)口機(jī)床56450臺(tái)，進(jìn)口額為711.18億日元，進(jìn)口額比2009年同期的522.9億日元增長(zhǎng)了36.01%。其中，進(jìn)口金屬切削機(jī)床143.02億日元，同比下降10.8%；進(jìn)口金屬成型機(jī)床43.2億日元，同比下降18.77%；進(jìn)口半導(dǎo)體制造設(shè)備524.95億日元，同比增長(zhǎng)69.68%。上半年，日本只有半導(dǎo)體制造設(shè)備的進(jìn)口呈正增長(zhǎng)。
前5個(gè)月，日本機(jī)床進(jìn)口額仍同比下降2.17%；而6月由于半導(dǎo)體制造設(shè)備的進(jìn)口額大幅增長(zhǎng)，拉動(dòng)機(jī)床進(jìn)口額總體由負(fù)轉(zhuǎn)正，但金屬切削機(jī)床和成形機(jī)床的進(jìn)口額還低于2009年的水平，說(shuō)明下游產(chǎn)業(yè)的投資意愿仍顯不足。
4．日元升值對(duì)日本機(jī)床國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力造成影響
近期，日元對(duì)美元和歐元匯率均呈現(xiàn)大幅升值。JMTBA會(huì)長(zhǎng)中村健一憂慮地指出，1歐元兌115日元為可容許的限度，日元持續(xù)升值將令日本企業(yè)失去國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。由于日本機(jī)床海外訂單約占總訂單的70%，日本機(jī)床企業(yè)對(duì)日元匯率變化是比較敏感的。近期由于歐元貶值，使得歐洲機(jī)床廠商在中國(guó)大陸等新興國(guó)家的銷(xiāo)售額正呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，這將使日本機(jī)床的出口前景受到一定影響。
四、韓國(guó)
1．機(jī)床產(chǎn)值穩(wěn)定增長(zhǎng)
韓國(guó)機(jī)床制造商協(xié)會(huì)（KOMMA）提供的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2010年1～6月，韓國(guó)累計(jì)生產(chǎn)機(jī)床總價(jià)值12729.27億韓元，比2009年同期的8204.85億韓元增長(zhǎng)了55.14%。其中，2010年6月，韓國(guó)機(jī)床產(chǎn)值為2458.71億韓元，環(huán)比增長(zhǎng)6.66%，比2009年6月的1229.85增長(zhǎng)了99.92%。上半年，韓國(guó)機(jī)床產(chǎn)值基本保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，個(gè)別月份略有波動(dòng)。
2．新增機(jī)床訂單先揚(yáng)后抑
2010年1～6月，韓國(guó)累計(jì)新增機(jī)床訂單達(dá)17685.25億韓元，比2009年同期的8145.12億韓元增長(zhǎng)了117.13%。其中，2010年6月，韓國(guó)新增機(jī)床訂單2997.22億韓元，環(huán)比下降21.25%，比2009年同期的1367.74億韓元?jiǎng)t大幅增長(zhǎng)137.78%。上半年，韓國(guó)新增機(jī)床訂單呈現(xiàn)先揚(yáng)后抑趨勢(shì)，5月的訂單達(dá)到近期高點(diǎn)，而6月出現(xiàn)了比較明顯的下降。
3．機(jī)床進(jìn)口波動(dòng)出口持續(xù)增長(zhǎng)
在進(jìn)出口貿(mào)易方面，2010年1～6月，韓國(guó)累計(jì)進(jìn)口機(jī)床價(jià)值6.33億美元，比去年同期的4.97億美元增長(zhǎng)27.36%。其中，2010年6月，韓國(guó)進(jìn)口機(jī)床1.17億美元，環(huán)比增長(zhǎng)22.59%，比2009年6月的1.07億美元增長(zhǎng)了9.35%。上半年，韓國(guó)機(jī)床進(jìn)口呈波動(dòng)性上漲，但增幅不大。
2010年1～6月，韓國(guó)累計(jì)出口機(jī)床7.24億美元，比去年同期的5.94億美元增長(zhǎng)了21.89%。其中，2010年6月，韓國(guó)出口機(jī)床1.6億美元，環(huán)比增長(zhǎng)8.5%，比2009年6月的0.84億美元增長(zhǎng)了90.48%。由于歐美經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇相對(duì)緩慢，韓國(guó)機(jī)床出口還沒(méi)有全面復(fù)蘇，慢于其國(guó)內(nèi)需求回暖速度，但出口增長(zhǎng)趨勢(shì)明顯。
4．中國(guó)是韓國(guó)最大的機(jī)床出口市場(chǎng)
目前，中國(guó)是韓國(guó)最大的機(jī)床出口市場(chǎng)，韓國(guó)的機(jī)床制造商擬開(kāi)發(fā)適合中國(guó)用戶(hù)需求的產(chǎn)品，從而擴(kuò)大在中國(guó)的市場(chǎng)占有率。從圖7所示的2010年1～6月中國(guó)從韓國(guó)進(jìn)口金屬加工機(jī)床的單月進(jìn)口額變化趨勢(shì)中可以看出，2010年以來(lái)，中國(guó)從韓國(guó)進(jìn)口的金屬加工機(jī)床持續(xù)增長(zhǎng)，目前已經(jīng)接近前期較高的水平。
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- ■ 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
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- ·2010年1-8月重慶起重運(yùn)輸設(shè)備制造主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
- ·2010年1-8月廣西起重運(yùn)輸設(shè)備制造主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
- ·2010年1-8月廣東起重運(yùn)輸設(shè)備制造主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
- ·2010年1-8月湖南起重運(yùn)輸設(shè)備制造主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
- ·2010年1-8月湖北起重運(yùn)輸設(shè)備制造主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
- ·2010年1-8月河南起重運(yùn)輸設(shè)備制造主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
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