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B2C行業(yè)物流競爭形勢點評
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http://www.china-zesir.com 發(fā)稿日期:2010-8-26
- 【搜索關鍵詞】：B2C行業(yè) 研究報告 投資策略 分析預測 市場調(diào)研 發(fā)展前景 決策咨詢 競爭趨勢
- 中研網(wǎng)訊：
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如果淘寶和亞馬遜進行戰(zhàn)略合作，結(jié)果將怎樣？
2010-2015年全球及中國電信行業(yè)發(fā)展分析及深度研 2009年金融危機的影響全面顯現(xiàn)，全球電信業(yè)自20世紀90年代以來首次收縮，進入發(fā)展低潮。然2010-2015年中國IP撥號器產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā) 【出版日期】 2010年8月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150個2010-2015年中國IC智能卡產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā) 【出版日期】 2010年8月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150個2010-2015年中國PCI產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn) 【出版日期】 2010年8月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150個
暫且不說二者聯(lián)袂將通吃全球電子商務市場絕對份額的前景，僅僅從它們的互補性上來看，就已經(jīng)具有足夠的想象空間：
一家是全球最具人氣的電子商務網(wǎng)站——淘寶每天的獨立訪問量已經(jīng)超過4000萬，每天的500多萬訂單里，大約400萬件是實物交易(其余100萬左右的虛擬物品交易)，這些訂單每天都通過淘寶的幾百萬賣家發(fā)送到全國各地。一家是全球電子商務龍頭——亞馬遜擁有全球電子商務公司最負盛名的倉儲物流體系，其美國總部每日訂單的處理量可高達560萬件，在中國，卓越亞馬遜目前擁有10萬平米的倉儲物流面積，從美國總部移植過來的IT系統(tǒng)正在令每一個物流運營中心高效有序地運轉(zhuǎn)。
然而，這僅僅是旁觀者美好的一廂情愿。目前的現(xiàn)實是，已經(jīng)在B2C上布局的淘寶要自己做物流，繼6月推出了大物流計劃后，7月宣布與星辰急便、五洲在線、深圳華強物流三家物流公司簽約，這三家快遞公司將分別為成都、上海、深圳三地的淘寶商盟會員提供快遞服務(價格打7折)。卓越亞馬遜仍然在加大倉儲物流上的投資。目前卓越亞馬遜在北京、蘇州、廣州、成都、沈陽等地建立了7大運營中心，今年底還將建成3個，這10個運營中心將覆蓋中國所有地區(qū)，目前卓越亞馬遜面向全國近900個城市、1300個地區(qū)提供免費送貨上門服務，還在40個城市開通了加急服務。
在物流上加大投資的，還有全國最大的B2C平臺京東商城。目前京東商城在上海嘉定工業(yè)區(qū)在建的20萬平米的“亞洲一號”，將成為全國最大的單體倉儲中心，建成后日訂單處理量將在10萬以上。今年初融資1.5億美元后，京東商城總裁劉強東宣稱要將融資的一半投入到倉儲物流的建設中。
現(xiàn)在B2C自建倉儲物流已經(jīng)成為大熱，物流已經(jīng)成為現(xiàn)階段B2C企業(yè)的核心競爭力，它決定著供應鏈速度、客戶體驗等電子商務的關鍵要素。一個不可忽略的問題是，這些B2C們大多是3年前開始投資物流的，它們投資巨大，且經(jīng)歷了漫長的培育期。對于更多的B2C們來說，如果現(xiàn)在投資自建物流，至少要3年以后見到成效，而在這個過程中，電子商務的第三方物流和服務提供商其實也在快速成長。
未來的競爭格局
如果淘寶要自建物流，那么今后中國市場上，會產(chǎn)生直接競爭的電子商務企業(yè)將是淘寶、卓越亞馬遜和京東商城。不過，關于淘寶涉足物流，目前正在討論未來可行的幾個方向，并沒有確認是否自建，而這個關鍵點將決定今后幾家的競爭格局。
B2C的物流建設分為兩個部分，一是倉儲物流，一是貨品出庫后的快遞業(yè)務。目前B2C們大部分投資倉儲物流，卓越亞馬遜和京東商城不僅自建了倉儲物流，還有部分快遞業(yè)務。淘寶此次的物流計劃，最大挑戰(zhàn)則是倉儲物流部分。
在以往，由于缺失了物流環(huán)節(jié)，淘寶每天400多萬個訂單包裹都是由不同的賣家發(fā)出，從包裹包裝到服務質(zhì)量都沒有統(tǒng)一標準，淘寶作為交易平臺，無法保證每一個賣家的用戶體驗，目前很多投訴都是針對物流服務的。這成為淘寶的切膚之痛。2008年淘寶商城建成后，品牌商家更加注重用戶體驗和服務質(zhì)量，在不斷磨合的過程中，淘寶不斷地垂直化梳理B2C業(yè)務流程，物流成為淘寶最難攻克的難關。
新推出的淘寶大物流計劃，包含了API接口全面開放的物流寶平臺、物流合作伙伴體系以及物流服務標準體系等三大塊內(nèi)容。物流寶平臺，是由淘寶網(wǎng)聯(lián)合國內(nèi)外倉儲、快遞、軟件等物流企業(yè)組成服務聯(lián)盟，提供一站式電子商務物流配送外包服務，解決商家貨物配備(集貨、加工、分貨、揀選、配貨、包裝)和遞送難題的物流信息平臺。通過物流寶，淘寶希望實現(xiàn)訂單交易信息、物流信息和商家自身ERP系統(tǒng)的全面信息打通。
淘寶物流寶已在上海、北京、廣州、成都、深圳、東莞、南通等幾個城市建立大型倉儲和配送中心，全國共有11個大倉已經(jīng)打開，其中上海百世倉儲中心已吸引了100家網(wǎng)店大戶入駐。在理想化的物流寶計劃里，全國各地的商家通過“干線運輸”將貨物運送到各地的配送中心，合作物流商接到訂單，直接選擇由配送中心發(fā)貨。之后由倉儲中心進行理、揀、配、包裝，編碼有序的貨物隨后直接進入中轉(zhuǎn)中心，并由快遞公司上門集中取貨。商家跟蹤訂單狀態(tài)，按月向配送中心支付理貨費、包材費、快遞費等。
和其他B2C企業(yè)不同的是，淘寶有400多萬個賣家。貨物所有權在賣家手中，不同的賣家對倉儲物流的需求不同。這就意味著，對于賣家的管理、進貨出貨的規(guī)則以及各種類商品的存儲和管理，都比任何一家B2C的難度更大。由于第三方倉儲和商家的信息交換、進出貨管理、包裹管理的磨合難度非常大，以至于在此前的“淘寶e物流”運作中，倉儲物流最終成為了商家打折促銷商品存放的倉庫。
無疑，物流寶不能僅僅做成倉儲物流的信息交換和管理平臺，理想狀態(tài)下信息系統(tǒng)能成為第三方物流倉儲資源的控制中樞和管理平臺，然而實際情況則是大大小小的淘寶賣家、來源不同的貨品、不同管理規(guī)則的第三方倉儲，這些都增加了管理難度，虛擬化的信息平臺并不能達到淘寶所期望的客戶體驗。
落地，是淘寶的最終決定。怎么落地，目前有幾種猜想。一是與第三方倉儲物流公司聯(lián)合投資，淘寶投資倉儲物流設備和IT系統(tǒng)，通過IT系統(tǒng)輸出統(tǒng)一的標準和規(guī)范，由第三方倉儲物流公司進行管理；二是淘寶在各區(qū)域自建物流，請專業(yè)的第三方公司輸出運營管理團隊和經(jīng)驗，交由第三方公司運營；三是所有的環(huán)節(jié)都由淘寶自建并且自行管理。
前兩種方案可以盡快投入運營，潛在風險則是與第三方倉儲物流的磨合，以及后者是否具備了海量訂單的處理能力；最后一種方案是耗資最大、花費時間最長的，但是對于其他幾家B2C來說，是最具殺傷力的方案，因為通過物流的落地，淘寶與卓越亞馬遜、京東商城將展開正面的競爭。而這個方案的風險在于，淘寶并不擅長倉儲物流。
就在淘寶糾結(jié)倉儲物流的這幾年，其他幾家B2C們都在物流上投入重金，大肆圈地并且深耕細作。
近3年來，卓越亞馬遜在倉儲物流上的投資已經(jīng)過億元，并且不斷地在中國市場布局。得益于美國總部從資金、管理、IT系統(tǒng)等全方位的輸送，卓越亞馬遜在國內(nèi)的電子商務企業(yè)里，是倉儲物流水平最高的一家。
目前卓越亞馬遜在全國已經(jīng)有10個運營中心，其面積最大的北京通州4.5萬平米倉庫，可存放800萬件商品，服務范圍涵蓋華北、東北地區(qū)，同時支持全國其他部分地區(qū)的訂單發(fā)貨，目前每天可處理10萬個訂單。
卓越亞馬遜北京運營中心總經(jīng)理周濤介紹，本地訂單的最快處理時間(接收訂單到出庫)是2小時，普通訂單的處理時間不超過1天。這要得益于其強大的IT系統(tǒng)。在卓越亞馬遜的倉庫里，每個地方甚至角落里都有無線信號，工人拿著無線掃描槍工作，每進來一件貨物，工人將其掃描一下，就放在身邊比較近的格子里——和不同品類的貨物分區(qū)存儲相比，這樣可以減少工人跑路的時間而提升效率；而分揀訂單的工人同樣拿著掃描槍掃描訂單，系統(tǒng)會自動匹配離這位工人最近的揀貨路徑。從亞馬遜美國總部復制的IT系統(tǒng)，使得其倉儲物流的效率在業(yè)界領先，同時卓越亞馬遜的物流中心更關注和客戶體驗相關的數(shù)據(jù)，比如送貨的準確率、免費退換貨的比例、從點擊商品到收貨的時間、客服接聽電話的比例等。
在倉儲物流投入重金的京東商城，也將是國內(nèi)B2C市場上強有力的競爭者。目前在上海在建的“亞洲一號”倉儲基地面積約為20萬平米，華東區(qū)總部建成之后，京東商城60%以上的銷售額將來自上海。劉強東將京東商城日用百貨頻道的主要倉儲基地設在了上海。在劉強東的規(guī)劃里，“亞洲一號”已為日用百貨預留80萬個品種儲位，尤其是化妝品將在特制的恒溫恒濕倉庫進行專業(yè)儲存，以保證其新鮮度。目前京東商城每天的訂單量是7萬單，從接到訂單到出貨，倉庫處理時間是60分鐘，而“亞洲一號”每天則能容納10萬的訂單量，劉強東期望新落成的倉儲物流中心能大幅度提升效率，將訂單處理時間縮短為40分鐘。
正在改變的傳統(tǒng)物流
其實并不是每家B2C都有這么大手筆自建物流，也并不是每家企業(yè)都能有這么長的時間來等待倉儲物流的逐漸完善——無論是卓越亞馬遜、京東商城，還是紅孩子、凡客誠品、麥考林等企業(yè)，它們重金投入物流倉儲建設，都是在兩三年前。
在過去的幾年中，電子商務的高速發(fā)展，令傳統(tǒng)物流行業(yè)也經(jīng)歷了互聯(lián)網(wǎng)帶來的轉(zhuǎn)變。相比于B2C企業(yè)們自建的倉儲物流，這些傳統(tǒng)的物流公司其實具有更成熟的倉儲物流管理的經(jīng)驗，它們需要補上的是互聯(lián)網(wǎng)這一課，一些走在前面的企業(yè)，正在為B2C們提供專業(yè)的第三方倉儲物流服務。
寶供物流企業(yè)集團有限公司董事長劉武就深刻地體會到這種變化。上世紀90年代，寶供物流憑借著靈活和人性化的服務，成為寶潔在中國的物流服務提供商，隨著業(yè)務的擴大，寶供逐漸建立起全國的干線運輸網(wǎng)絡。隨后，因為其相對運行良好的信息系統(tǒng)和全國網(wǎng)絡，寶供將聯(lián)合利華、安利等一批外企企業(yè)的大單納入囊中，在國內(nèi)民營物流企業(yè)中脫穎而出。目前寶供在全國13個城市建有100多萬平米的倉庫。
近幾年，劉武感到B2C的物流服務越來越重要，而寶供也在這種趨勢下，不斷調(diào)整自己的業(yè)務形態(tài)，以靈活響應互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式。劉武介紹，目前寶供服務的電子商務客戶有李寧、安利和玫琳凱，對于B2C的服務和對傳統(tǒng)企業(yè)的B2B服務截然不同。
“B2C的倉儲物流服務個性化很強，要求非常靈活。”劉武說。他感受到的變化主要在三個方面。一是B2C倉儲物流要處理的庫存量單位(SKU)特別多，通常寶供要處理7萬~8萬個SKU，而對于傳統(tǒng)的那些大客戶，寶供要處理的SKU僅僅是幾十個到幾百個。由于商品種類多，貨物的分揀、傳送以及打包、分單就更為復雜，這要求倉儲物流管理更加精細化。
二是時效性特別高，對傳統(tǒng)企業(yè)客戶服務時，處理幾百個SKU相對簡單快捷，而B2C的貨物更零散，客戶要求的時間更急，一些貨通常是頭天入庫，第二天就要發(fā)出，中轉(zhuǎn)速度更快。“對B2B客戶是一車一車的貨，而B2C客戶則更多的是促銷貨，少批量多品種�！眲⑽湔f。
三是面對的客戶更多，要求更為復雜。對于B2B服務，寶供只需要面對幾十到幾百個客戶，而B2C服務，令寶供面對更零散的幾千甚至上萬個客戶，每個客戶要求的服務不一樣，這導致服務難度和經(jīng)營成本的提高。
盡管目前B2C業(yè)務在寶供還占不到10%的比例，但是劉武認為對電子商務企業(yè)提供倉儲物流服務是未來的趨勢，并且專業(yè)的倉儲物流企業(yè)在轉(zhuǎn)型上更快，因為有專業(yè)的經(jīng)驗積累�！癇2C企業(yè)自建倉儲物流是走了回頭路�！眲⑽湔f。
由于市場上已經(jīng)有一批經(jīng)驗相對成熟的第三方倉儲物流公司，一些B2C企業(yè)也選擇了外包倉儲物流服務。
籬笆網(wǎng)今年上半年開通了家裝建材B2C業(yè)務，其倉儲物流外包給了日本住友商社�！拔矣肋h不用去焦慮倉庫是不是夠用，我只需要專注零售業(yè)務就可以了。” 籬笆網(wǎng)創(chuàng)始人兼總裁張國華說。
籬笆網(wǎng)目前有43個品類，1800個商品，張國華希望未來的3年之內(nèi)，商品數(shù)擴展到4200個�；h笆網(wǎng)的倉儲面積為2.5萬平米，從上海往9個城市提供發(fā)貨和配送服務。
開設B2C業(yè)務之初，張國華也考慮過是否要自建倉儲物流，但是他考察了幾乎所有的B2C倉庫后，認為大部分都做得不好，“我想了想，如果我自己做，可能做得比他們還差，還不如交給專業(yè)的公司去打理�！� 他認為目前不用去考慮倉儲物流的事情，籬笆網(wǎng)最強的核心競爭力是在裝修領域里，幫客戶找到最優(yōu)組合的產(chǎn)品和解決方案。
盡管從成本上來說，外包倉儲物流會比自建高出2~3倍的成本，但是張國華認為，外包倉儲物流的價格僅僅是表象的成本，“我省掉的是隱形的成本，比如我不用升級IT系統(tǒng)、不用為銷售額的爆發(fā)增長更換倉庫，當你做了1萬平米卻爆倉的時候，搬倉庫的成本你算過沒有？”
張國華覺得，每家B2C自建倉儲需要根據(jù)自身情況而定，盲目跟風建倉儲物流并不是明智的選擇，他認為隨著電子商務產(chǎn)業(yè)鏈的成熟，倉儲物流的成本會降下來。
逐漸形成的生態(tài)圈
實際上，在電子商務的產(chǎn)業(yè)鏈上，除了傳統(tǒng)的倉儲物流公司正在互聯(lián)網(wǎng)的影響下轉(zhuǎn)變業(yè)務，也有一些新的創(chuàng)業(yè)企業(yè)，專門針對電子商務提供包括倉儲物流在內(nèi)的第三方服務。
寶尊實業(yè)公司執(zhí)行董事仇文彬最近又簽下了一個傳統(tǒng)企業(yè)客戶，這家客戶在電子商務熱潮下希望試水B2C，卻沒有更多經(jīng)驗。寶尊為其提供從物流、客戶服務、IT系統(tǒng)以及相關服務、CRM和市場營銷這四個方面的服務。
創(chuàng)辦寶尊以前，仇文彬是異聯(lián)信息技術(上海)有限公司的創(chuàng)始人，為耐克等品牌企業(yè)提供零售連鎖的IT解決方案。2007年電子商務熱起來后，仇文彬瞄準了這個市場，借助以往對品牌企業(yè)零售的理解，創(chuàng)辦了寶尊公司。目前寶尊和同樣是做第三方電子商務服務提供商的五洲在線，是淘寶眾多的“淘拍檔”成員。
在中國，由于電子商務的迅速發(fā)展時間只有3~5年時間，這個生態(tài)圈里的很多價值鏈尚在建立中，電子商務的產(chǎn)業(yè)鏈在未來將進行更精細的專業(yè)化分工。
可以借鑒的是美國的電子商務生態(tài)系統(tǒng)。在美國在線零售500強中，榜上有名的大多是傳統(tǒng)企業(yè)，它們在進行互聯(lián)網(wǎng)銷售時，往往會借助第三方服務提供商的力量，比如維多利亞秘密就是由GSI公司提供在線營銷服務，而亞馬遜則為大量的中小企業(yè)以及傳統(tǒng)企業(yè)開展電子商務提供云計算、倉儲配送等服務。這個生態(tài)系統(tǒng)從建站——營銷推廣——倉儲物流——配送等環(huán)節(jié)，都有大量專業(yè)化的公司提供服務，甚至每個環(huán)節(jié)仍然有很多細分的產(chǎn)業(yè)鏈，比如搜索引擎優(yōu)化、EDM、營銷數(shù)據(jù)分析等。
在國內(nèi)的電子商務產(chǎn)業(yè)鏈中，發(fā)展較為成熟的是快遞業(yè)。由于淘寶的高速發(fā)展，令順豐、申通、圓通等快遞公司都隨之高速發(fā)展。特能(中國)有限公司便是伴隨著中國B2C行業(yè)成長的一家快遞企業(yè)。
成立于1996年的特能公司，是國內(nèi)最早從事DM廣告和快遞物流配送的公司，在2000年左右卓越和當當成立時，特能便為其提供快遞配送服務，由于當時支付環(huán)境不成熟，B2C公司為了客戶體驗更好，推出貨到付款業(yè)務，這也令B2C的快遞公司培育了COD(Cash On Deliver)業(yè)務，目前特能公司的快遞業(yè)務90%以上都是COD業(yè)務，因為這個業(yè)務毛利更高，而且行業(yè)壁壘也更高。
10多年的B2C業(yè)務積累，令特能也積累了大量的用戶數(shù)據(jù)，在此基礎上，特能衍生出DM服務，為客戶提供社區(qū)直投、數(shù)據(jù)庫直投、DM媒體等多種DM營銷手段，麥考林等一些目錄銷售企業(yè)也會將業(yè)務委托給特能，這使得特能從B2C的“最后一公里”業(yè)務，延伸到“第一公里”的數(shù)據(jù)庫直投。目前特能在全國80多個城市建立了2400多個站點，每天訂單處理量為3萬~4萬單。
“專業(yè)的分工做專業(yè)的事情�！碧啬芄径麻L于建東說。他認為，在電子商務這個產(chǎn)業(yè)鏈上，將會有更多形態(tài)的公司成長起來。 - ■ 與【B2C行業(yè)物流競爭形勢點評】相關研究報告
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