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2009年我國燃料乙醇產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析
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http://www.china-zesir.com 發(fā)稿日期:2010-3-6
- 【搜索關(guān)鍵詞】：乙醇 研究報告 投資策略 分析預(yù)測 市場調(diào)研 發(fā)展前景 決策咨詢 競爭趨勢
- 中研網(wǎng)訊：
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“中國的纖維素乙醇產(chǎn)業(yè)對中國的潛在貢獻(xiàn)巨大，據(jù)麥肯錫2009年研究報告分析，到2020年可替代3100萬噸汽油，使得我國對外石油依存度下降10%，同時每年還能減排9000萬噸二氧化碳。”1月20日，在由中華全國工商業(yè)聯(lián)合會新能源商會主辦的第四屆中國新能源國際高峰論壇上，中糧集團(tuán)的生化能源事業(yè)部副總經(jīng)理郝小明這樣向記者介紹。
2010-2015年中國溶劑油行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測及投資風(fēng) 溶劑油產(chǎn)品是五大類石油產(chǎn)品之一，與人們的衣食住行密切相關(guān)，其應(yīng)用領(lǐng)域也不斷擴(kuò)大，其中用量最大2010年中國電荷調(diào)節(jié)劑鐵偶氮絡(luò)合物行業(yè)深度調(diào)研與研究 《2010年中國電荷調(diào)節(jié)劑鐵偶氮絡(luò)合物行業(yè)深度調(diào)研與研究分析報告》一共十三章，首先分析了電荷2009-2013年丁香種植產(chǎn)業(yè)規(guī)劃研究與投資價值分析 【出版日期】 2010年2月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150個2010-2015年中國丙烯酸樹脂行業(yè)投資分析及深度研 丙烯酸樹脂是由丙烯酸酯類和甲基丙烯酸酯類幾其它烯屬單體共聚制成的樹脂，通過選用不同的樹脂結(jié)構(gòu)我國的生物燃料乙醇開發(fā)從2002年開始試點(diǎn)，雖然時間不長，但發(fā)展速度很快。《車用乙醇汽油“十五”發(fā)展專項規(guī)劃》提出短期內(nèi)以陳化糧為主開展燃料乙醇的試點(diǎn)項目，在推廣時考慮使用商品糧作為變性燃料乙醇生產(chǎn)的原料。2004年2月，經(jīng)國務(wù)院同意，國家發(fā)改委等8部門聯(lián)合頒布了《車用乙醇汽油擴(kuò)大試點(diǎn)方案》和《車用乙醇汽油擴(kuò)大試點(diǎn)工作實(shí)施細(xì)則》，把推廣使用車用乙醇汽油作為國家一項戰(zhàn)略性舉措。
目前，我國生物燃料乙醇生產(chǎn)技術(shù)已經(jīng)成熟，黑龍江、吉林、遼寧、河南、安徽5省及湖北、河北、山東、江蘇部分地區(qū)已基本實(shí)現(xiàn)車用乙醇汽油替代普通無鉛汽油。我國已成為世界上繼巴西、美國之后的第三大生物燃料乙醇生產(chǎn)國。
從1代到1.5代燃料乙醇由熱轉(zhuǎn)冷
記者采訪的多位專家和企業(yè)界人士認(rèn)為，中國在燃料乙醇產(chǎn)業(yè)已經(jīng)由之前的1代過渡到1 .5代，甚至開始向2代探索。
中國政府推廣燃料乙醇的最初設(shè)想出現(xiàn)在1999年，當(dāng)時中國的糧食嚴(yán)重積壓，在北方這樣的情況尤為嚴(yán)重，當(dāng)時北糧南運(yùn)的規(guī)模很小，大量富余的糧食無法釋放，只有儲存起來。由于陳化糧含有大量的黃曲霉素致癌成分，國家對陳化糧的流通、采購都有著嚴(yán)格的規(guī)定。國家不僅要拿出大量資金去新建糧庫，還要對庫存的糧食提供每年每噸幾百元的補(bǔ)貼，財政不堪重負(fù)，如何解決陳化糧問題成了當(dāng)務(wù)之急。
2001年，當(dāng)時的國家計委等五部委頒布了《陳化糧處理若干規(guī)定》，規(guī)定陳化糧必須在縣級以上糧食批發(fā)市場公開拍賣，確定陳化糧的用途主要用于生產(chǎn)酒精、飼料等。于是在幾個糧食主產(chǎn)區(qū)，國家規(guī)劃了幾個大的乙醇生產(chǎn)項目，用陳化糧來生產(chǎn)乙醇，以滿足試點(diǎn)車用乙醇汽油所需變性燃料乙醇。在這樣的背景下，國家批準(zhǔn)全國建立4個燃料乙醇企業(yè)：安徽豐原生化、中糧生化能源(肇東)有限公司(當(dāng)時名為華潤酒精)、吉林燃料乙醇、河南天冠集團(tuán)。
據(jù)2006年的國家發(fā)改委的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，這4個生物燃料乙醇生產(chǎn)試點(diǎn)項目已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)年生產(chǎn)能力102萬噸左右，使用的主要是儲備糧中時間比較久的陳化糧(其中80多萬噸是用玉米、20萬噸是用其他糧食和薯類植物生產(chǎn)的)，可以混配1020萬噸生物燃料乙醇汽油，乙醇汽油的消費(fèi)量已占全國汽油消費(fèi)量的20%。
“當(dāng)時的轉(zhuǎn)化效率是3噸陳化糧產(chǎn)生1噸燃料乙醇。”中糧集團(tuán)科學(xué)研究院生化研發(fā)中心的武國慶博士向記者介紹。到2005年左右，隨著陳化糧食消耗殆盡，生產(chǎn)原料已逐步以玉米新糧為主，“2007年玉米新糧在生產(chǎn)原料里的比例已經(jīng)上升到了86%左右，若進(jìn)一步發(fā)展會造成‘與人爭糧’、‘與糧爭地’的問題�！焙滦∶飨蛴浾咛寡�。
2007年，國家發(fā)改委明確表示，將不再利用糧食作為生物質(zhì)能源的生產(chǎn)原料，取代糧食的將是非糧作物。財政部印發(fā)的《可再生能源發(fā)展專項資金管理暫行辦法》也明確提出：“石油替代可再生能源開發(fā)利用，重點(diǎn)是扶持發(fā)展生物乙醇燃料、生物柴油等。生物乙醇燃料是指用甘蔗、木薯、甜高粱等制取的燃料乙醇。生物柴油是指用油料作物、油料林木果實(shí)、油料水生植物等為原料制取的液體燃料�！�
以玉米、小麥為主的第一代燃料乙醇原料被叫停，各大燃料乙醇公司不得不尋找過渡性的非糧原料乙醇，木薯、甜高粱等原料成為發(fā)展的重點(diǎn)。木薯、甜高粱等被視作燃料乙醇原料的第1 .5代，“因?yàn)槟举|(zhì)纖維素燃料乙醇是業(yè)內(nèi)公認(rèn)的第二代燃料乙醇�！蔽鋰鴳c向記者介紹。
叫停玉米原料類燃料乙醇引發(fā)爭議不小，郝小明認(rèn)為：“現(xiàn)在國家限制糧食原料來做燃料乙醇的主要原料，要求我們向非糧及纖維素方面去轉(zhuǎn)變。但非糧乙醇燃料的原料在中國也是有限的，所以我們還是希望能夠輔助發(fā)展。我覺得隨著種植技術(shù)和生產(chǎn)技術(shù)的提高，糧食產(chǎn)量總體趨勢是增加的，在保證國家糧食安全的基礎(chǔ)上適度發(fā)展糧食原料做燃料乙醇對于增加農(nóng)民收入，調(diào)動農(nóng)民種糧積極性，以及對于糧食的儲備與轉(zhuǎn)化，都是一個有效的途徑。我認(rèn)為應(yīng)該嚴(yán)格控制規(guī)模，而不應(yīng)該一律禁止�！�
兩院院士、中國農(nóng)業(yè)大學(xué)教授石元春在接受媒體采訪時表示，發(fā)展非糧乙醇是由中國的國情所決定的。“首先，中國的人均耕地極其缺乏，只有美國的1/5。其次，中國的人均擁有糧食是美國的1/4；第三，中國大量進(jìn)口使用油籽和食糖。針對這個國情我們提出的原則是中國燃料乙醇不爭糧地，才可以持續(xù)發(fā)展。中國燃料乙醇的發(fā)展，就是要‘試之糧，發(fā)之非糧’�！�
清華大學(xué)新能源技術(shù)研究所副所長李十中教授告訴記者，產(chǎn)業(yè)發(fā)展到什么層次和技術(shù)緊密相關(guān)，現(xiàn)階段的狀況是以玉米等為原料的第一代燃料乙醇被認(rèn)為影響糧食安全，第二代纖維素燃料乙醇的技術(shù)尚未成熟，被稱之為1 .5代的甜高粱稈做燃料乙醇的技術(shù)正在投入工業(yè)化試用。
發(fā)展纖維素乙醇是遠(yuǎn)期目標(biāo)
木薯資源國內(nèi)有限，只適合廣東和廣西附近區(qū)域種植。北方適合種植甜高粱，但原料生產(chǎn)周期和原料保存等問題，導(dǎo)致不能難以滿足的工業(yè)化連續(xù)生產(chǎn)線的穩(wěn)定供應(yīng)。過渡性原料仍舊沒有徹底解決資源問題。遠(yuǎn)期最重要的路徑，就是利用木質(zhì)纖維素原料生產(chǎn)乙醇，原料資源豐富，包括秸稈、干草、木材等農(nóng)林廢棄物以及能源作物等，潛力巨大。但因技術(shù)難度大，國際上已研究二十多年，因成本過高，至今未實(shí)現(xiàn)大規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn)。
“木質(zhì)纖維素作為第二代燃料乙醇的原料，無疑是最符合各方利益的，”郝小明告訴記者，“與風(fēng)能、太陽能相比，燃料乙醇燃燒雖然放出二氧化碳，但是由于生產(chǎn)燃料乙醇的植物在生長過程中本身又吸收二氧化碳，從循環(huán)角度來講是符合低碳概念的清潔能源�！�
郝小明認(rèn)為，從可再生能源替代角度來看，電能可以通過風(fēng)能、太陽能、核能等能源來轉(zhuǎn)化生產(chǎn)，但是風(fēng)能、太陽能、核能等是無法生產(chǎn)或替代車用液體運(yùn)輸燃料。因此用秸稈中占60%的纖維素與半纖維生產(chǎn)附加值更高的燃料乙醇，剩余的木質(zhì)素(25%)再用來發(fā)電將是更好的秸稈利用途徑，即做到“醇電聯(lián)產(chǎn)”的模式。“將秸稈原料‘吃干榨盡’，實(shí)現(xiàn)秸稈原料的價值最大化�！彼麑τ浾哒f。
如果說以玉米、小麥為代表的第1代燃料乙醇原料是淀粉類，甘蔗、甜高粱為代表的第1 .5代燃料乙醇原料是糖類作物，那么秸稈等生物質(zhì)為代表的第2代燃料乙醇原料則是木質(zhì)纖維素。第2代燃料乙醇的生產(chǎn)工藝與之前幾代原料的生產(chǎn)工藝有很大的差別。
武國慶向記者介紹說：“不同之處在于前面的預(yù)處理和酶解糖化過程。淀粉類原料很容易被酶接觸到，就被淀粉酶和糖化酶酶解為葡萄糖(C 6糖)，然后葡萄糖再被普通的酵母發(fā)酵生產(chǎn)出乙醇；而甘蔗類物質(zhì)壓榨后直接就是葡萄糖，所以連酶解過程都省略了，因此巴西的甘蔗燃料乙醇成本是很低的，這與生產(chǎn)工藝環(huán)節(jié)少，流程短有很大的關(guān)系�！蔽鋰鴳c話音一轉(zhuǎn)，“但到了木質(zhì)纖維素就完全不一樣了，其結(jié)構(gòu)復(fù)雜，有三種組分：纖維素(35-37%)、半纖維(23-25%)和木質(zhì)素(18-22%)組成。經(jīng)過自然選擇和漫長進(jìn)化，木質(zhì)素將半纖維素和纖維素緊密包裹在內(nèi)部，形成緊密結(jié)構(gòu)，被天然‘設(shè)計’成可以抵御酶進(jìn)攻的分子結(jié)構(gòu)。因此與淀粉乙醇不同的是首先要有高溫高壓蒸汽或結(jié)合加酸堿等化學(xué)品的預(yù)處理技術(shù)將緊密結(jié)構(gòu)打開，讓酶能夠接觸到纖維素和半纖維素。纖維素和半纖維素酶解后發(fā)酵可以生產(chǎn)出乙醇。纖維素酶解后可得到葡萄糖(C 6糖)，半纖維素酶解后可得到木糖(C 5糖)，淀粉類和纖維素都是由葡萄糖聚合成的長鏈結(jié)構(gòu)，只是結(jié)合的方式不同而已，因此酶解過程需要的酶是不同的；而半纖維素是由C 5糖聚合而成的長鏈結(jié)構(gòu)，也需要特定的酶。纖維素及半纖維酶的成本更高，這也是導(dǎo)致木質(zhì)纖維素乙醇成本比淀粉乙醇高的重要原因之一�！�
“C 6糖可以被普通酵母轉(zhuǎn)換代謝生產(chǎn)乙醇，但C 5糖必須經(jīng)過特殊的酵母菌種才能代謝生產(chǎn)出乙醇，目前這種特殊的酵母還不是很成熟，工業(yè)化應(yīng)用有一定的難度，這也阻礙了低成本木質(zhì)纖維素乙醇的生產(chǎn)�！�
武國慶告訴記者，目前可以生產(chǎn)出木質(zhì)纖維素乙醇，但就是生產(chǎn)成本太高。預(yù)處理環(huán)節(jié)增加了設(shè)備投資、化學(xué)品消耗和能耗，酶的用量大，成本所占比例高。能夠代謝C 5生產(chǎn)乙醇的高效酵母菌種技術(shù)不成熟，導(dǎo)致原料中約占25%的半纖維素?zé)o法轉(zhuǎn)化為乙醇，原料單耗高，成本自然高企。但縱觀國內(nèi)外木質(zhì)纖維素乙醇發(fā)展歷程，近幾年技術(shù)進(jìn)展迅速，接近產(chǎn)業(yè)化的技術(shù)在國外已經(jīng)建設(shè)多套工業(yè)示范裝置，木質(zhì)纖維素乙醇有望在未來3到5年內(nèi)突破技術(shù)瓶頸，實(shí)現(xiàn)生物燃料乙醇產(chǎn)業(yè)化。
現(xiàn)在由于用秸稈等植物纖維生產(chǎn)燃料乙醇并未實(shí)現(xiàn)工業(yè)化，大量的秸稈被用來做生物質(zhì)發(fā)電。武國慶坦言目前生物質(zhì)直燃發(fā)電技術(shù)成熟，發(fā)電規(guī)模發(fā)展迅速，纖維素乙醇在產(chǎn)業(yè)化方面處于劣勢的一個最重要原因就是秸稈燃料乙醇尚未突破，轉(zhuǎn)化成本太高。“倘若技術(shù)一旦突破，無論從單位秸稈生產(chǎn)出產(chǎn)品的熱值還是產(chǎn)品的價值計算，都將優(yōu)于生物質(zhì)直燃發(fā)電�！�
“生物質(zhì)發(fā)電不是最好的秸稈利用方式，但目前是最可行的，并且因?yàn)閲矣羞m度的補(bǔ)貼，所以秸稈發(fā)電項目紛紛上馬。”武國慶一語道破關(guān)鍵所在，“最近兩年，國家鼓勵以燃燒秸稈為代表的生物質(zhì)發(fā)電，發(fā)電量優(yōu)先接納并網(wǎng)，并在當(dāng)?shù)孛摿蚧痣妰r格基礎(chǔ)上補(bǔ)貼0 .25元/千瓦時，此外還有0 .11元/度的臨時性補(bǔ)貼，而尚未形成工業(yè)化的木質(zhì)纖維素燃料乙醇沒有產(chǎn)品，在國內(nèi)自然是拿不到補(bǔ)貼的�！�
燃料乙醇應(yīng)用仍未大規(guī)模展開
燃料乙醇最廣泛和最近期的用途就是車用乙醇汽油�！拔覀兩a(chǎn)出燃料乙醇，以90號汽油出廠價的91.11%賣給中石油或中石化，然后他們再以90%汽油加1 0 %燃料乙醇的混配賣給終端消費(fèi)者。”郝小明向記者如是解釋近十年來燃料乙醇的生產(chǎn)銷售應(yīng)用渠道。
“由于燃料乙醇總產(chǎn)量少，沒有形成足夠的市場空間，國外已經(jīng)開展起來的乙醇汽車產(chǎn)業(yè)在中國沒有發(fā)展起來�！蔽鋰鴳c說。
據(jù)公開資料，在巴西，新一代乙醇燃料汽車總量已經(jīng)突破200萬輛大關(guān)。使用汽油和乙醇雙燃料混合動力的汽車，占全國汽車市場總量的77%。在巴西的任意一家加油站，是不銷售純汽油的，司機(jī)們有三種燃料可供選擇———純乙醇、低含量乙醇汽油和高含量乙醇汽油，乙醇汽油中含有25%或85%的乙醇成分。乙醇在價格上當(dāng)然有絕對優(yōu)勢，每升乙醇售價53美分，大大低于每升99美分的汽油價格。大部分司機(jī)都會選擇價格更低廉的乙醇。
而在中國，根據(jù)國家“十一五”發(fā)展規(guī)劃，到2010年我國汽油市場的規(guī)模預(yù)計將達(dá)到6650萬噸，其中，低比例混摻燃料乙醇的E10乙醇汽油(含10%的燃料乙醇)所占的市場份額近25%，只有6個省區(qū)和27個地市能夠使用E 10乙醇汽油，國內(nèi)尚未有更高摻混比例的乙醇汽油(如E25、E85等)。
政府應(yīng)加大政策扶持力度
2007年之前燃料乙醇實(shí)施的是1370元/噸的固定財政補(bǔ)貼，但由于原料價格持續(xù)上漲，之后財政部制定了《生物燃料乙醇彈性補(bǔ)貼財政財務(wù)管理辦法》，對國家定點(diǎn)生物燃料乙醇生產(chǎn)企業(yè)實(shí)行彈性補(bǔ)貼政策。
《辦法》規(guī)定：當(dāng)油價上漲，燃料乙醇銷售結(jié)算價高于企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)成本，企業(yè)實(shí)現(xiàn)盈利時，國家不予虧損補(bǔ)貼。企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立風(fēng)險基金，風(fēng)險基金要由企業(yè)專戶存儲，專項用于彌補(bǔ)今后可能出現(xiàn)的虧損�！掇k法》還規(guī)定了彈性補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的核定方法。當(dāng)燃料乙醇銷售結(jié)算價低于標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)成本，企業(yè)發(fā)生虧損時，先由企業(yè)用風(fēng)險基金以盈補(bǔ)虧，風(fēng)險基金不足以彌補(bǔ)虧損時，國家將啟動彈性補(bǔ)貼。
《辦法》出臺后，業(yè)內(nèi)頗有爭議，因?yàn)閷?shí)施彈性補(bǔ)貼后個別年份個別企業(yè)的補(bǔ)貼額度高于1370元/噸的定額補(bǔ)貼。據(jù)此有人認(rèn)為此舉有可能使得財政補(bǔ)貼實(shí)質(zhì)上不降反升。
郝小明認(rèn)為，近兩年糧價漲幅較大，國內(nèi)糧價早已完全市場化了，2008之后年玉米價格已從2006年之前的900-1200元/噸漲到1400(產(chǎn)區(qū))-1800(銷區(qū))元/噸，3噸玉米生產(chǎn)1噸乙醇，僅原料價格就已接近成燃料乙醇的銷售價格了。而國際原油價格起伏震蕩，在2009年國家發(fā)改委公布了《石油價格管理辦法(試行)》之前，國內(nèi)成品油價格受國家行政調(diào)控，并沒有與國際原油價格形成聯(lián)動機(jī)制，國際原油價格上漲并沒有在國內(nèi)成品油價格上體現(xiàn)出來。因此彈性補(bǔ)貼政策與個別企業(yè)補(bǔ)貼額度增加并不矛盾，而是更好的體現(xiàn)了因地制宜，保本微利的機(jī)制。“從國內(nèi)燃料乙醇產(chǎn)業(yè)多年的補(bǔ)貼情況來看，總體補(bǔ)貼變化的趨勢是逐步減少的，這也是生產(chǎn)企業(yè)努力技術(shù)進(jìn)步，降低成本的結(jié)果�！焙滦∶鲗τ浾哒f。
而清華大學(xué)新能源技術(shù)研究所副所長李十中教授則認(rèn)為參照美國對生物能源的財政預(yù)算變化，中國應(yīng)該進(jìn)一步加大對包括燃料乙醇在內(nèi)的生物質(zhì)可再生能源的投入。他拿出一份2009年的美國能源部財政預(yù)算表向記者演示，美國在2009年做了2.17億美元的預(yù)算投入生物質(zhì)能和生物煉制系統(tǒng)的研發(fā)，當(dāng)年更是追加投資7.865億美元。無獨(dú)有偶，郝小明在第四屆新能源國際高峰論壇上也比照了美國政府對纖維素燃料乙醇產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)有力支持：每噸150美元的信貸額度以及每噸341美元的纖維素乙醇補(bǔ)貼。
對于燃料乙醇受政府補(bǔ)貼所引發(fā)的爭議，郝小明坦言：“如果成品油定價機(jī)制能夠更加靈活，完全或者接近市場化，燃料乙醇生產(chǎn)企業(yè)完全可以不要國家補(bǔ)貼！”燃料乙醇產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是需要大家共同維護(hù)的，他以降低國家補(bǔ)貼和收購燃料乙醇的0 .911的系數(shù)為例，“燃料乙醇生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)該努力提高生產(chǎn)技術(shù)，節(jié)能降耗、節(jié)水減排，降低燃料乙醇成本，從而減少國家財政補(bǔ)貼；而油公司從長遠(yuǎn)角度考慮也作出犧牲，逐步提高0 .911這個系數(shù)。大家共同維護(hù)產(chǎn)業(yè)健康持續(xù)發(fā)展，最終過渡到向巴西燃料乙醇產(chǎn)業(yè)模式，做到取消國家補(bǔ)貼完全市場化”
記者注意到，因?yàn)殛P(guān)系到國家糧食安全，目前無論是燃料乙醇企業(yè)還是生物質(zhì)發(fā)電，受國家批準(zhǔn)建立的都是國有企業(yè)。2007年商務(wù)部放開了生物質(zhì)液體燃料(燃料乙醇、生物柴油)生產(chǎn)對外資限制，但必須是中方控股，所以今后在液體生物燃料能源上或可見外資身影。
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