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2009年國際石油石化業(yè)發(fā)展特征解析
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http://www.china-zesir.com 發(fā)稿日期:2010-2-22
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2009年是國際金融危機(jī)影響全面深化并殃及實體經(jīng)濟(jì)的一年，也是世界石油石化業(yè)積極應(yīng)對危機(jī)的一年。中國石油石化業(yè)憑借出色表現(xiàn)成為全球的亮點(diǎn)。這一年重大事件接踵而至，拐點(diǎn)頻現(xiàn)，深度影響著石油石化業(yè)的未來。
2009-2014年中國電纜瀝青市場分析預(yù)測與產(chǎn)業(yè)投資 【出版日期】 2010年2月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150個2009-2014年中國澆注料市場分析預(yù)測與產(chǎn)業(yè)投資建 【出版日期】 2010年2月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150個2009-2014年中國丁酮市場分析預(yù)測與產(chǎn)業(yè)投資建議 【出版日期】 2010年2月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150個2009-2014年中國丙胺市場分析預(yù)測與產(chǎn)業(yè)投資建議 【出版日期】 2010年2月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150個
金融因素主導(dǎo)油價走勢
2009年是繼2008年后國際油價第二個大幅波動之年。全年國際油價呈寬幅波動上升走勢，上半年先跌后揚(yáng)，下半年在較高位震蕩。從2月12日33.98美元/桶的年內(nèi)最低點(diǎn)強(qiáng)勁反彈，下半年持續(xù)徘徊在70美元～80美元/桶，11月4日沖高至80.64美元/桶，全年平均62美元/桶，波動幅度高達(dá)140%，僅次于2008年。
影響2009年國際油價波動的因素與過去幾年有很大區(qū)別。2003年～2008年7月，國際油價上漲是在供需緊平衡的基礎(chǔ)上，由投機(jī)資金炒作、美元貶值、突發(fā)事件、地緣政治局勢不穩(wěn)等多種因素所致。而2009年國際油價的上漲是在國際石油市場供需基本面相對寬松的情況下，在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和美元貶值預(yù)期的作用下，投機(jī)資金炒作的結(jié)果。值得注意的是，2009年以來，國際油價與黃金價、美元匯率、國際主要股市股價走出了較為相似的軌跡，這表明金融因素已成為影響油價走勢的主要因素之一。
在國際金融危機(jī)的影響下，能源需求減少，地區(qū)之間受影響情況各異。2009年國際油價還出現(xiàn)另一個引人注目的現(xiàn)象，即美國WTI原油與北海布倫特原油價格倒掛情況趨于頻繁，以迪拜原油為代表的重質(zhì)原油和以布倫特原油為代表的輕質(zhì)原油價差再次縮小。
石油需求重心繼續(xù)東移
受國際金融危機(jī)影響，世界石油需求繼2008年后進(jìn)一步下降，出現(xiàn)了上世紀(jì)七八十年代兩次石油危機(jī)以來最嚴(yán)重的負(fù)增長。據(jù)IEA（國際能源機(jī)構(gòu)）估計，2009年世界石油需求為8486萬桶/日，較2008年減少1.6%，但跌幅有逐季收窄之勢。
從不同國家看，國際金融危機(jī)對發(fā)達(dá)國家石油需求的影響最為嚴(yán)重。IEA估計2009年經(jīng)合組織石油需求為4552萬桶/日，比上年下降4.3%，美國、日本和歐洲地區(qū)需求均不同程度下降；而發(fā)展中國家石油需求增速雖有所放緩，但需求總量比上年仍增長。非經(jīng)合組織國家石油需求僅在一季度同比下降，隨后企穩(wěn)回升，估計全年需求達(dá)3934萬桶/日，比上年增加近70萬桶/日，增量主要來自亞太地區(qū)的中國和印度。歐美地區(qū)需求量下降，亞太地區(qū)逆勢增加，使世界石油需求重心繼續(xù)東移。亞太地區(qū)石油消費(fèi)量在2007年與北美持平，2008年略為超出，2009年則成為世界最大石油消費(fèi)區(qū)。
勘探開發(fā)投資下降
據(jù)報道，2009年世界石油探明儲量1.35萬億桶，較2008年1.34萬億桶有所增長。受石油需求降低和歐佩克減產(chǎn)影響，2009年世界石油產(chǎn)量比上年降低3%，僅為7050萬桶/日。
受油價走低、石油美元收入大幅減少影響，2009年全球上游勘探開發(fā)投資在經(jīng)歷10年的連續(xù)增長后首次下降。據(jù)IEA對全球前50家石油公司勘探開發(fā)預(yù)算調(diào)查結(jié)果表明，2009年這50家公司此項預(yù)算總計為3880億美元，比上年下降19%。削減的勘探開發(fā)預(yù)算主要集中在開發(fā)成本較高的北美、俄羅斯和北海等地區(qū)，以及因國有化浪潮外資投資環(huán)境較差的委內(nèi)瑞拉、厄瓜多爾等拉美采油國。從2008年10月至2009年底，有20多個原計劃實施、投資總額達(dá)1700多億美元的大型上游項目被暫�；蛉∠�
天然氣消費(fèi)量近10年首次下降
據(jù)最新報道，2009年世界天然氣探明儲量6600萬億立方英尺，較2008年增長5.7%；產(chǎn)量比2008年略降約0.8%。消費(fèi)方面，受國際金融危機(jī)和暖冬季節(jié)影響，天然氣主要消費(fèi)地北美、歐洲和俄羅斯的消費(fèi)量較大幅度下降。盡管亞太、中東和非洲天然氣需求仍保持較快增長勢頭，但2009年世界天然氣消費(fèi)總量為2.99萬億立方米，比上年下降約0.9%，出現(xiàn)10年來首次下降。
值得注意的有兩點(diǎn)：一是在國際金融危機(jī)和LNG新增產(chǎn)能較多的影響下，2009年世界LNG供應(yīng)由偏緊轉(zhuǎn)為過剩；二是隨著非常規(guī)天然氣勘探開發(fā)取得重大進(jìn)展，美國非常規(guī)氣產(chǎn)量首次超過常規(guī)氣。
世界煉油能力總體過剩
2009年世界煉油能力增長8100萬噸/年，增量超過前3年增量總和；全球煉油能力增至43.61億噸/年，比2008年增長1.9%。其中，亞太地區(qū)新增煉油能力近5450萬噸/年，占世界煉油總能力的比重從2008年的26.3%增至27%。同時，全球煉油業(yè)集中度進(jìn)一步提高，深加工能力繼續(xù)增長。2009年世界最大的25家煉油企業(yè)能力占全球總能力的比例已達(dá)60.5%；規(guī)模在2000萬噸/年以上大型煉廠數(shù)目增至21座，比2008年增加2座；世界加氫處理能力占煉油總能力的比例達(dá)51.6%。
受煉油能力大增和需求疲軟影響，2009年全球煉廠裝置利用率連續(xù)4年下降，并陷入歷史低谷。其中，OECD（經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織）國家煉廠裝置利用率從2005年的88.1%降至80.4%；北美地區(qū)從2008年的83.4%降至82.4%；西歐地區(qū)降至80%以下；亞太地區(qū)平均利用率降至78.5%。
由于主要油品與原油價差嚴(yán)重收窄，2009年世界主要地區(qū)煉油毛利繼續(xù)下滑。其中，北美煉油毛利下降26%，西歐下降47%，亞太下降37%。
國際油氣并購異常活躍
2009年在國際并購市場總體環(huán)境較低迷的形勢下，實力和國際地位不斷上升的國家石油公司成為國際油氣并購活動的主要參與者，油氣并購活動異�；钴S。全年國家石油公司的收購金額在300億美元左右，比上年增長近1倍。中國公司的表現(xiàn)最為突出，而中亞—俄羅斯地區(qū)是國家石油公司收購最活躍的地區(qū)。
2009年中國公司共宣布11次上游收購案，交易金額超159億美元，是近年來中國企業(yè)海外油氣并購最多的一年。其中包括中國石化成功收購Addax石油公司，中國海油和中國石化收購安哥拉3個區(qū)塊部分股權(quán)，中國石油參與收購哈薩克斯坦曼格什套石油公司等。此外，中國主權(quán)財富基金和民營企業(yè)也首次涉足油氣并購領(lǐng)域。
2009年12月14日，世界石油巨頭�？松梨诠拘汲赓Y410億美元收購美國非常規(guī)天然氣巨頭XTO能源公司，成為2000年以來全球油氣行業(yè)最大的并購案，也是國際金融危機(jī)以來能源行業(yè)發(fā)生的最大規(guī)模的重組整合事件，意義深遠(yuǎn)。
資源國調(diào)整油氣合作模式
國際金融危機(jī)后，世界主要資源國家延續(xù)了高油價時期形成的對外合作政策，加大國家對資源的控制力度，通過各種方式增加政府收益。但對具體的油氣合作模式有了新的調(diào)整：推出了“貸款換石油”實用性強(qiáng)的互利合作方式，哈薩克斯坦、俄羅斯、巴西、委內(nèi)瑞拉等國先后與中國等國簽署了“貸款換石油”的合作協(xié)議；以伊拉克兩輪對外招標(biāo)采用服務(wù)合同為標(biāo)志，對外招標(biāo)可能成為今后資源富集國對外合作的主要方式。2009年伊拉克先后進(jìn)行戰(zhàn)后頭兩輪招標(biāo)，共達(dá)成10個項目協(xié)議；伊朗與外國公司先后達(dá)成8項協(xié)議。
跨國石油公司投資步伐放緩
國際金融危機(jī)對歐美跨國大石油公司帶來了巨大沖擊，導(dǎo)致其生產(chǎn)運(yùn)行不暢、收入和盈利下降、資金壓力增大。2009年前3季度，埃克森美孚、殼牌、BP、雪佛龍、康菲、道達(dá)爾六大跨國石油公司的合計營業(yè)收入與合計凈利潤同比分別下降45.6%和60.7%，合計資本支出同比下降12%左右。因巨額債務(wù)負(fù)擔(dān)和產(chǎn)品需求驟減，聚烯烴巨頭萊昂德爾巴塞爾公司今年年初正式申請破產(chǎn)保護(hù)。
面對不利的經(jīng)營環(huán)境，歐美跨國大石油公司積極調(diào)整經(jīng)營策略，放緩短期投資步調(diào)，努力降本增效。2009年前3季度，�？松梨诤脱┓瘕埖倪\(yùn)營成本分別下降14%和13%。BP公司趁機(jī)調(diào)整其里海地區(qū)戰(zhàn)略，推出哈薩克斯坦業(yè)務(wù)，投資更集中于俄羅斯和阿塞拜疆的油氣業(yè)務(wù)；道達(dá)爾推遲在俄羅斯、安哥拉、澳大利亞等7個大型油氣項目作出最后投資決定的時間；殼牌逐步縮小在歐美國家的下游業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)而將業(yè)務(wù)重點(diǎn)放在正高速增長的亞太市場。
同時，歐美大公司仍堅持其長期發(fā)展戰(zhàn)略：繼續(xù)看好未來油氣基本面走勢，保持或加大上游投資力度；向大型增長型油氣投資項目傾斜，大力發(fā)展LNG一體化業(yè)務(wù)；調(diào)整下游投資結(jié)構(gòu)，注重?zé)拸S升級改造，注重清潔燃料和高附加值產(chǎn)品的生產(chǎn)等。
聯(lián)合國氣候大會影響深遠(yuǎn)
2009年12月召開的哥本哈根聯(lián)合國氣候大會雖然最終未達(dá)成具有法律約束力的減排協(xié)議，但節(jié)能減排、發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)已成為全球的共識。石油石化行業(yè)既是主要能源生產(chǎn)行業(yè)，又是排放和耗能大戶，如何搞好節(jié)能減排增效、抓住機(jī)遇謀取更好的發(fā)展已成為業(yè)界的共同任務(wù)和重要目標(biāo)。 - ■ 與【2009年國際石油石化業(yè)發(fā)展特征解析】相關(guān)新聞
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