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2009年1月中國車市競爭格局分析
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http://www.china-zesir.com 發(fā)稿日期:2009-2-20
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2009-2012年中國摩托車行業(yè)投資分析及前景預測報 【出版日期】 2009年2月 【報告頁碼】 458頁 【圖表數(shù)量】 256個2009-2012年中國自行車市場分析研究咨詢報告 【出版日期】 2009年2月 【報告頁碼】 368頁 【圖表數(shù)量】 156個2009-2012年中國汽車改裝行業(yè)市場調研與前景分析 【出版日期】 2009年2月 【報告頁碼】 368頁 【圖表數(shù)量】 166個2009-2012年中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢與投資前 【出版日期】 2009年2月 【報告頁碼】 418頁 【圖表數(shù)量】 196個1、狹義乘用車各車系本月表現(xiàn)
由于乘用車的范疇較廣，而微客的性質更接近商用車，因此我們強調狹義乘用車，也就是轎車+MPV+SUV。
09年1月的自主品牌狹義乘用車銷量達到15萬臺，同比下滑1.1%，市場份額31.2%，相對08年1月的市場份額上升3.6個百分點，回歸狹義乘用車的第一位置。這是剔出微客等的優(yōu)勢車型后的實際效果。雖然09年自主品牌份額上升，但目前狹義乘用車的自主品牌仍處于較嚴重的銷量下滑危機中，而韓系表現(xiàn)較突出。
09年狹義乘用車市場分化趨勢進一步體現(xiàn)。日系的1月銷量達到13萬臺，下滑14%，份額下降0.6個百分點到27.2%。09年1月德系的市場份額下滑3.6%，與自主品牌的上升份額數(shù)值基本一致。09年1月韓系的銷量實現(xiàn)3%的正增長，這與其主力車型均在政策邊緣相關。
09年1月自主品牌份額上升到31.2%的近期最高點，08年5-8月自主品牌處于較低位置，9-12月自主品牌份額逐步回升。自主品牌此次延續(xù)12月上升趨勢，份額達到08年高點。
1月日系份額走勢繼續(xù)下行。其主要問題出在1.8升車型比例較高。由于日系車型排量較大，在緊湊型高端市場份額較高，因此此次政策刺激后的市場表現(xiàn)不佳。但其中的東風日產(chǎn)的零售銷量表現(xiàn)突出，生產(chǎn)時間短導致廠家銷量偏低。德系份額在08年1月異常偏高，因此09年1月的下降是較正常的表現(xiàn)。
2、自主品牌分析
看到自主品牌在乘用車主力細分市場的09年球狀份額大于08年，但在各細分市場的銷量基本處于持平或下降狀態(tài)。也就是自主品牌的份額上升主要是其它車系下滑更嚴重造成的結果。
1月狹義乘用車自主品牌走勢延續(xù)12月的上升態(tài)勢，其中轎車的走勢延續(xù)生生態(tài)時最為明顯。從08年4季度以來的自主品牌份額逐步回升，而07年下半年以來的自主品牌份額逐步回落，12月達到21%的最低點。兩者反差的原因是多方面的，首先是經(jīng)濟下滑下的需求結構變化，高端需求上升態(tài)勢減緩，自主品牌占優(yōu)勢的低端市場需求回升。其次是近期的政策對小排量車從打壓向鼓勵方向轉化，1升以下消費稅調整和燃油稅政策對低端市場的促進較大，而此次購置稅的調整也對自主品牌有一定效果。第三是自主品牌的積蓄力量不斷顯現(xiàn)，自主品牌新勢力的新品提升了滿足消費的能力。
09年1月轎車自主品牌份額上升，主要的貢獻是需求結構的小型化趨勢。1月自主品牌在微型和小型車市場的相對于08年1月并未上升，而在中檔市場的份額上升也很小，而自主品牌在緊湊型車市場份額的回升趨勢較明顯也主要是08年1月的份額偏低。自主品牌在小型車市場份額的逐步回升體現(xiàn)出小型車新品滿足市場需求的效果較好。
3、日系品牌走勢
09年1月日系的狹義乘用車表現(xiàn)不佳，其核心問題是轎車市場表現(xiàn)大幅下滑，而其它細分市場的相對12月回升幅度也不大。日系在SUV市場的份額近期劇烈變化，1月的份額僅處于較高水平，而平均下來的份額也處于降低狀態(tài)。日系在MPV市場面臨同樣的狀態(tài)，1月的份額相對12月大幅回升，但仍處于近期較低水平。
日系在轎車市場份額的下滑應該說是全面的下滑。在中高檔市場的日系下滑已經(jīng)從8月開始連續(xù)數(shù)月。小型車的下滑也是在10月開始的持續(xù)下滑，走勢堅挺的中檔車市場的日系在1月也出現(xiàn)政策性下滑。日系在高檔車市場的表現(xiàn)也從10月高點不斷下滑。
在目前競爭最激烈的緊湊型車市場上，日系車的劣勢最明顯，其高端車型的優(yōu)勢使其不屑于對低端的緊湊型車投入更大兵力，而此次政策促進最大的就是緊湊型車市場的增長。因此日系車的1月失利是戰(zhàn)略處理不當?shù)慕Y果。而東風日產(chǎn)為何1月表現(xiàn)突出，這就是其產(chǎn)品的定位較好，頤達、騏達、驪威、軒逸均在1.6升排量占據(jù)重要位置，而且較合理的價格保證了利潤和銷量的平衡。
4、德系品牌走勢
1月的德系表現(xiàn)平穩(wěn)，南北大眾的銷量地位大幅變化，總體競爭力較強。相對于08年1月的德系銷量大幅提升，09年1月和08年12月的交接較平穩(wěn)。受市場結構的變化影響，德系份額保持穩(wěn)定應該是不錯的表現(xiàn)。
由于總體MPV市場保持低迷，MPV沒有實現(xiàn)家庭市場的突破，途安的歲末年初市場仍較低迷。
德系在轎車市場的份額優(yōu)勢隨著價格上升而大幅提升。尤其是在豪華車市場中，德系三大豪華品牌的份額上升較快，而且歲末年初保持持續(xù)的上升態(tài)勢。12月德系高檔豪華車的份額達到76%的高位，1月突破80%，幾乎壟斷市場。持續(xù)的份額增長體現(xiàn)出德系車的抗沖擊能力。而德系豪華車的競爭也是推動共同提升的有效動力。
由于日系的走弱，德系中檔車份額稍有回升，同時德系在中高檔市場的份額回升態(tài)勢也較明顯。但德系在緊湊型車市場的表現(xiàn)相對停滯，車型嚴重老化和排量偏高導致競爭優(yōu)勢下降。德系的弱項主要是小型車，晶銳上市時間短，尚未帶來明顯銷量提升。
5、韓系品牌走勢
08年韓系表現(xiàn)回升，在轎車和SUV兩個市場均有突破。12月韓系SUV大幅拉升，而1月仍能保持在14%的水平，這同時也看到韓系的08年和07年末的策略完全不同，08年12月的沖高和07年12月的收縮形成明顯的反差。1月轎車市場的北京現(xiàn)代的伊蘭特等緊湊型車表現(xiàn)突出。MPV市場的韓系似乎沒有太強的機會。
近期的韓系在狹義乘用車市場表現(xiàn)突出，其中轎車市場的增長尤為有特色，近期的恢復性高增長市場中的韓系優(yōu)勢體現(xiàn)，帶動份額上升。在緊湊型市場中，伊蘭特和悅動、賽拉圖等車型形成強大組合，8-10萬元市場競爭雖然激烈，但產(chǎn)品差異較大，韓系的高性價比和新品優(yōu)勢明顯。12月以來的韓系在緊湊型市場份額大幅提升，形成巨大的銷量優(yōu)勢。而在小型車市場的韓系表現(xiàn)也不斷改善，1月的雅紳特、瑞歐等車型銷量較好。
五、轎車市場增長分析
1、歷年轎車車型結構走勢對比
從01年到08年的總體走勢是高級別下壓，A級以上車型表現(xiàn)較強。其中01-05年是普及階段，此時A0+A00 的表現(xiàn)總體穩(wěn)定，保持在37%-38%的份額水平。A級車成為入門的高增長車型，份額從31%上升到37.5%，逐步超越A0+A00 級的份額。
06-08年上半年是升級階段，政府部門的很多政策引導消費升級，抑制普通消費群體購車，帶來小排量的嚴重萎縮，這從05-08年的AO+A00車型份額走勢可以體現(xiàn)，05年的A0+A00的份額為38.1%，06年36.2%，07年32.4%，08年1-12月繼續(xù)向下突破到29.7%。
從07年和08年的變化看，這種升級趨勢依舊強烈，08年1-12月的A0+A00的份額為29.7%，同比下滑2.7個百分點。12月份額進一步下降到28.6%的低點。
09年小型車壓力仍很大�？紤]到1.6升購置稅調整， A 級市場大幅增長，小型車用戶向上升級趨勢明顯。國內(nèi)市場的小排量壓力仍極為巨大。
2、歷年轎車各排量市場構成分析
小排量萎縮局面改變。06年以來轎車需求排量大型化趨勢明顯，雖然08年下半年一阿里這種趨勢有所改變，但并未扭轉08年小排量下滑局面，09年1月1.3升以下小排量恢復增長。由于經(jīng)濟的下滑導致消費能力減弱，中高檔車型增速放緩。同時由于消費稅調整的助力，和購置稅因素的間接影響，因此微轎市場恢復較快發(fā)展。
1.6升A級車大幅增長。09年1月的轎車市場出現(xiàn)兩個熱點，1.5升車型和1.6升A級車。與此同時出現(xiàn)嚴重下滑的幾個細分市場就是1.8升、2.0升和2.3-2.5升，幾乎涵蓋了所有中大排量市場。其中2.3-2.5升市場的下滑與購置稅基本無關。1.8升市場走勢回落，其中卡羅拉、思域等高端A級車，以及1.8升的桑塔納等車型的銷量1月大幅下滑體現(xiàn)出市場的政策邊緣效應。
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