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中國(guó)玉米出口競(jìng)爭(zhēng)力分析
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http://www.china-zesir.com 發(fā)稿日期:2005-8-16
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中國(guó)玉米出口在2003年達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1638.9萬(wàn)噸之后，2004年出現(xiàn)大幅度回落，全年出口量?jī)H232萬(wàn)噸，現(xiàn)在市場(chǎng)關(guān)于今年玉米出口量將增加的消息沸沸揚(yáng)揚(yáng)，那么，玉米出口量到底是不是真能大幅增加呢，筆者認(rèn)為，如果沒(méi)有政府在財(cái)政方面給予支持，那么大量出口玉米并不容易�！�
2008-2009年中國(guó)生態(tài)農(nóng)業(yè)投資研究咨詢報(bào)告 【出版日期】 2009年1月 【報(bào)告頁(yè)碼】 368頁(yè) 【圖表數(shù)量】 172個(gè)2008-2010年中國(guó)漁業(yè)應(yīng)對(duì)金融危機(jī)影響及發(fā)展策略 2008年，美國(guó)華爾街危機(jī)不僅迅速波及全球金融市場(chǎng)，而且已由虛擬經(jīng)濟(jì)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)蔓延。金融危機(jī)2008-2010年中國(guó)玉米行業(yè)應(yīng)對(duì)金融危機(jī)影響及發(fā)展 2008年，美國(guó)華爾街危機(jī)不僅迅速波及全球金融市場(chǎng)，而且已由虛擬經(jīng)濟(jì)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)蔓延。金融危機(jī)2008-2010年中國(guó)水產(chǎn)品行業(yè)應(yīng)對(duì)金融危機(jī)影響及發(fā) 2008年，美國(guó)華爾街危機(jī)不僅迅速波及全球金融市場(chǎng)，而且已由虛擬經(jīng)濟(jì)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)蔓延。金融危機(jī)
一、過(guò)去兩年我國(guó)玉米出口回顧
首先我們來(lái)回顧一下過(guò)去兩年的出口情況，我國(guó)玉米出口的多少通常由政府決定，在國(guó)內(nèi)玉米供大于需的時(shí)候，政府通過(guò)各種財(cái)政支持鼓勵(lì)出口，2003年玉米出口正是在這種情況下達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄水平的。當(dāng)國(guó)內(nèi)玉米供應(yīng)緊張的時(shí)候，政府就會(huì)限制出口，去年就是這種情況，由于03年收獲的玉米產(chǎn)量下降，玉米供需趨緊，進(jìn)入04年，政府通過(guò)停止財(cái)政支持、減少配額發(fā)放數(shù)量、推遲配額發(fā)放時(shí)間等手段，達(dá)到了限制玉米出口的目的。04年上半年的時(shí)候，美國(guó)玉米價(jià)格巨幅上漲，給中國(guó)玉米出口提供了一個(gè)絕佳的機(jī)會(huì)，但由于沒(méi)有出口配額，中國(guó)的出口商只好白白地錯(cuò)失了這個(gè)好機(jī)會(huì)。等到配額公布后，中國(guó)只能抓住機(jī)會(huì)的尾巴，在4、5月份出口了少量玉米，然后，下半年國(guó)際海運(yùn)費(fèi)大漲之后，中國(guó)又抓住了一個(gè)出口良機(jī)，對(duì)外簽了不少合同，目前正在出運(yùn)的玉米正是去年10／11月份成交的。從海關(guān)統(tǒng)計(jì)看，去年1、2月的出口量似乎還不錯(cuò)，接近100萬(wàn)噸，但實(shí)際上，這些玉米大多是03年底成交出運(yùn)的，所以2004年的實(shí)際出口量只有100多萬(wàn)噸，國(guó)家發(fā)放的440萬(wàn)噸配額沒(méi)有全部用完�！�
二、韓國(guó)市場(chǎng)仍是今年我們爭(zhēng)取的重點(diǎn)市場(chǎng)
2004年我國(guó)的玉米生產(chǎn)又獲得了豐收，國(guó)家有關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)玉米產(chǎn)量達(dá)到1.317億噸，美國(guó)農(nóng)業(yè)部預(yù)計(jì)我們的玉米產(chǎn)量是1.26億噸，均比前一年的1.16億噸大幅增加，在這種情況下，國(guó)內(nèi)玉米價(jià)格又出現(xiàn)了持續(xù)的下滑，因此，今年政府又開始鼓勵(lì)玉米的出口，比較明確的支持措施是出口退稅提高，去年之前，出口退稅以860元／噸為基數(shù)給付，出口一噸玉米可以得到110元左右的退稅，從今年開始，出口退稅的基數(shù)提高到1100元／噸，這樣出口退稅額為每噸143元，也就是說(shuō)出口企業(yè)可以多得33元左右的退稅，相當(dāng)于3－4個(gè)美元。
中國(guó)傳統(tǒng)的玉米出口市場(chǎng)是韓國(guó)和東南亞，韓國(guó)每年需進(jìn)口8－900萬(wàn)噸玉米，2003年我國(guó)對(duì)韓出口了800萬(wàn)噸玉米，占了韓國(guó)當(dāng)年進(jìn)口總量的近90％，但04年，沒(méi)有了中國(guó)玉米，韓國(guó)只得將大部分需求轉(zhuǎn)向了美國(guó)。今年，我國(guó)如果要擴(kuò)大玉米出口，那么韓國(guó)市場(chǎng)仍是我們要重點(diǎn)爭(zhēng)奪的市場(chǎng)，事實(shí)上，韓國(guó)的飼料企業(yè)也比較喜歡中國(guó)玉米，主要原因是中國(guó)玉米便宜，通常要比美國(guó)玉米便宜10個(gè)美元左右。還有一個(gè)原因是中韓之間海運(yùn)方便，不管大船、小船，隨時(shí)可以裝運(yùn)，幾天就能運(yùn)抵韓國(guó)，這是對(duì)中國(guó)比較有利的因素。但東南亞市場(chǎng)由于禽流感的影響，對(duì)進(jìn)口玉米需求減少，估計(jì)今年的進(jìn)口也不會(huì)有大的起色，而且，今年阿根廷出口量增加后，中國(guó)在這一地區(qū)的競(jìng)爭(zhēng)力也會(huì)稍稍削弱，所以估計(jì)對(duì)這個(gè)市場(chǎng)的出口不會(huì)太多�！�
三、近期中美玉米對(duì)韓出口成本比較
美國(guó)是全球最大的玉米生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)，玉米生產(chǎn)成本比中國(guó)低得多，而且2004年玉米產(chǎn)量達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄水平，玉米價(jià)格一直在低位徘徊，自進(jìn)入去年的收獲季節(jié)以來(lái)，美灣玉米的FOB價(jià)一直在90－100美元之間波動(dòng)，目前在95美元附近。從美灣到日本的基準(zhǔn)航線運(yùn)費(fèi)當(dāng)前在60美元左右，到韓國(guó)的運(yùn)費(fèi)應(yīng)該也在這一水平附近。這樣算下來(lái)，目前美國(guó)玉米到韓國(guó)的成本在155美元／噸，實(shí)際的成交價(jià)可能還會(huì)低個(gè)2、3美元，即在152美元左右，通常中國(guó)玉米需便宜7-10美元／噸才能和美國(guó)玉米競(jìng)爭(zhēng)，也就是說(shuō)，中國(guó)玉米到韓國(guó)的價(jià)格應(yīng)該在142-145美元／噸才能得到韓國(guó)買家的認(rèn)可，從中國(guó)到韓國(guó)的運(yùn)費(fèi)在15美元／噸左右，倒推下來(lái)，中國(guó)玉米的FOB價(jià)應(yīng)在127-130美元／噸左右。但實(shí)際上，以目前中國(guó)玉米的價(jià)格來(lái)測(cè)算，我們的出口成本要高于這一水平，目前大連港的玉米平倉(cāng)價(jià)1170元／噸左右，出口成本估計(jì)在1270元左右（需加上出口玉米質(zhì)量升水的費(fèi)用和出口費(fèi)用），折算成美元成本就是153.6美元／噸，扣除出口退稅17.3美元／噸，實(shí)際的出口成本在136美元／噸附近，因此，如果要對(duì)韓成交，出口商就得虧本出口。正因?yàn)檫@樣，目前我國(guó)玉米的出口成交變得很清淡，二月底之前出口企業(yè)的主要任務(wù)是執(zhí)行去年簽訂的合同。
四、美國(guó)玉米價(jià)格和海運(yùn)費(fèi)走勢(shì)是影響今年中國(guó)玉米出口的關(guān)鍵
中國(guó)能否在今年大量出口玉米，關(guān)鍵是出口企業(yè)能否算得下賬來(lái)，這里有兩個(gè)重要因素，一是美國(guó)玉米的價(jià)格，二是海運(yùn)費(fèi)，這兩個(gè)因素決定了美國(guó)玉米到韓國(guó)市場(chǎng)的成本，中國(guó)相對(duì)來(lái)說(shuō)在運(yùn)輸方面有一定的優(yōu)勢(shì)，因?yàn)橥瑯邮呛＿\(yùn)費(fèi)，在上漲的時(shí)候，遠(yuǎn)洋運(yùn)費(fèi)漲的幅度會(huì)比近洋運(yùn)費(fèi)漲的幅度大的多，因此，海運(yùn)費(fèi)的上漲對(duì)中國(guó)爭(zhēng)奪韓國(guó)市場(chǎng)是極為有利的，如果美國(guó)玉米價(jià)格和海運(yùn)費(fèi)同時(shí)上漲，那么對(duì)我們是一個(gè)機(jī)會(huì)，但是筆者認(rèn)為這兩個(gè)價(jià)格下跌的潛力更大，主要有以下的理由：
1、美國(guó)玉米產(chǎn)量在上年度達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的2.5628億噸之后，本年度再創(chuàng)新高，達(dá)2.9992億噸，增產(chǎn)17％。但是，玉米消費(fèi)量并沒(méi)有這么大的增幅，國(guó)內(nèi)消費(fèi)量預(yù)計(jì)只增加6％，出口量的增幅也不大，特別是本年度以來(lái)玉米出口進(jìn)度依然落后，根據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部的出口銷售報(bào)告，截止到1月13日美國(guó)玉米的出口銷售比去年同期落后了10％，出口進(jìn)度是最近幾年來(lái)最差的，因此，玉米出口在近期內(nèi)不具備提振價(jià)格的作用�！�
2、南美玉米產(chǎn)區(qū)天氣良好，產(chǎn)量前景不錯(cuò)，美國(guó)農(nóng)業(yè)部在本月報(bào)告中還調(diào)高了阿根廷的產(chǎn)量預(yù)測(cè)，同時(shí)也將阿根廷的出口量調(diào)高了150萬(wàn)噸，表明美國(guó)玉米的出口競(jìng)爭(zhēng)壓力加大�！�
3、對(duì)大豆銹病的擔(dān)憂可能會(huì)使得美國(guó)農(nóng)民將一部分大豆田改種玉米，從而使今年美國(guó)玉米的播種面積繼續(xù)增加。
上述三個(gè)因素顯示，至少在今年上半年美國(guó)玉米市場(chǎng)基本面保持利空這一態(tài)勢(shì)不變，因此，玉米價(jià)格只會(huì)在低位徘徊，并繼續(xù)下行。
4、從海運(yùn)費(fèi)來(lái)看，海運(yùn)費(fèi)的上升主要是由中國(guó)大量進(jìn)口鐵礦石等原材料引起的，隨著中國(guó)去年開始的宏觀調(diào)控作用顯現(xiàn)，后期中國(guó)的進(jìn)口量可能會(huì)有所減少，支撐海運(yùn)費(fèi)價(jià)格上漲的動(dòng)力將不足�！�
當(dāng)美國(guó)玉米價(jià)格和海運(yùn)費(fèi)這兩個(gè)價(jià)格同時(shí)下行的時(shí)候，中國(guó)在韓國(guó)市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力將被進(jìn)一步削弱。
除此之外，中國(guó)玉米自身的價(jià)格當(dāng)然也是不可忽視的，本年度中國(guó)玉米產(chǎn)量較上年度大幅增加，自玉米收獲以來(lái)，產(chǎn)銷區(qū)的玉米價(jià)格都呈現(xiàn)下跌的走勢(shì)，預(yù)計(jì)后期玉米價(jià)格仍可能繼續(xù)下跌，主要原因是中國(guó)玉米大部分還是作為飼料在消費(fèi)，而自去年以來(lái)，我國(guó)的養(yǎng)殖業(yè)一直處于比較低迷的狀態(tài)，現(xiàn)在隨著春季的來(lái)臨，市場(chǎng)又擔(dān)心禽流感出現(xiàn)，因此節(jié)日前大量畜禽出欄以后，企業(yè)的補(bǔ)欄積極性將會(huì)受到影響，從而繼續(xù)影響今年的飼料消費(fèi)需求。另一個(gè)原因是今年國(guó)內(nèi)農(nóng)民的惜售心理，不管是大豆，還是玉米，由于收獲以后的價(jià)格未能達(dá)到農(nóng)民的心理預(yù)期水平，他們都不舍得賣，而糧庫(kù)、中間收購(gòu)商和加工企業(yè)也大都按兵不動(dòng)，造成大量玉米存在農(nóng)民手中，后期如果這些玉米集中出手，勢(shì)必會(huì)打壓國(guó)內(nèi)市價(jià)格。不過(guò)，這對(duì)于出口企業(yè)來(lái)說(shuō)倒是有利的一點(diǎn)。
總而言之，以目前中美兩國(guó)玉米價(jià)格及海運(yùn)費(fèi)走勢(shì)來(lái)看，中國(guó)要擴(kuò)大玉米出口還面臨著一定的困難。但如果政府為玉米出口提供其它的財(cái)政支持，那又另當(dāng)別論。
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