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鋼坯價格走勢分析
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http://www.china-zesir.com 發(fā)稿日期:2008-8-27
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- 中研網訊：
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近期以來，由于螺紋鋼價格持續(xù)低迷，到逼鋼坯價格開始走軟，而且國際市場鋼坯價格出現(xiàn)拐點，俄羅斯和烏克蘭方坯生產廠家已被迫降低報價。9月份對土耳其交貨的方坯報價降200美元/噸，到930-950美元/噸（CFR）。而根據(jù)中鋼協(xié)和商務部的數(shù)據(jù)顯示，6月初，國內鋼材價格階段性見頂；7月份，鋼價高位盤整；8月份，相對于6月高點，螺紋鋼價格的下調幅度在6%左右，部分板材的下調幅度在6%-10%之間。這樣的價格波動均在正常調整范圍內。在成本上漲和鋼材成品價格下降已經大勢已定的情況下，鋼坯的價格走勢是否能走出獨立的行情，已經成為當前市場各方關注的問題。筆者根據(jù)手上掌握的部分資料為大家做出一定的分析，期望能對大家的貿易活動有一定的幫助。
鋼坯生產成本詳析
電爐煉鋼成本：
廢鋼3800－3850元／噸
電爐消耗廢鋼成本：（1：1.1）（3800－3850）＊1.1＝（4180－4235）元
電耗：400度/噸＊0.7元/噸＝280元
其他：450元（鐵合金，電極，耐材等）
20MnSi連鑄坯價格在4910－4965元／噸
轉爐煉鋼成本：
鐵精粉66％按照1560元／噸計算，燒結礦按照1700元／噸計算，礦和焦按照75％和25％的比例混合。
成本＝礦＋焦＋其他（鐵合金，電極，耐材等）
鋼坯成本＝礦（1.275＊1560＋0.425＊1700）＋焦（0.6＊3130）＋其他450＝1989＋722＋1878＋450＝5039元／噸
電爐和轉爐螺紋鋼生產成本對比表
電爐（元／噸） 轉爐（元／噸）
鋼坯 4910－4965 5039
唐山地區(qū)20MnSi鋼坯價格為5300元/噸，山西地區(qū)20MnSi鋼坯價格為5200元/噸，遼寧地區(qū)20MnSi鋼坯價格為5300元/噸，邯鄲地區(qū)20MnSi鋼坯價格為5300元/噸，上海地區(qū)20MnSi鋼坯價格為5300元/噸；江蘇地區(qū)20MnSi鋼坯價格為5300元/噸；山東地區(qū)20MnSi鋼坯價格為5300元/噸：方坯市場，目前唐山地區(qū)Q235普碳坯價格為5050元/噸，山西Q235普碳坯價格為5050元/噸，山東Q235普碳坯價格為5200元/噸。7月份鋼坯出口明顯加大，從出口數(shù)據(jù)來看，7月份我國出口鋼坯23萬噸，1-7累計出口36萬噸，同比下降93.1%；進口鋼坯1萬噸，累計進口11萬噸，同比下降28.1%。綜合來看，目前供應壓力并不大度。
形勢分析：從目前的鋼坯生產成本來看，已經接近市場銷售價格，鋼坯出廠價格基本都在5000元/噸一線，而各個地區(qū)的鋼坯銷售價格雖然在5100元/噸左右，但是加上運費和生產設備折舊還有財務費用后，市場價格其實和出廠價格基本可以肯定是倒掛的，鋼廠虧本，貿易商現(xiàn)在基本也是沒有利潤，而且作為鋼材的主要生產原料的鋼坯，基本是直接銷售到生產廠家手中，中間環(huán)節(jié)幾乎是不存在的。所以鋼坯的銷售形勢直接反映的下游鋼材生產企業(yè)對后勢的看法，從目前鋼坯銷售疲軟的走勢可以看出當前的鋼材生產企業(yè)對價格后市是不看好的，都認為鋼材價格的拐點已經出現(xiàn)，都對鋼材價格后市持謹慎的態(tài)度。
下半年鋼價走勢預測
上半年粗鋼的表觀消費保持在16.3%的高增長，下半年的需求可能略有減弱，但是仍能保持在10%以上的增速。中鋼協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2008年上半年國內市場粗鋼表觀消費量24,332萬噸，同比增加3,412萬噸，增長16.3%，比2007年的11.87%，提高4.43個百分點。上半年國內鋼材市場保持供需基本平衡，一季度相對偏緊，二季度由于可供資源量增加，供需偏緊的狀況有所緩解。
自7月份以來，市場需求相當?shù)兔裕鲐浄浅＞徛�，目前為止仍沒有回暖的跡象，這也給市場信心很大的打擊。鋼材價格從2007年下半年以來的成本推動理論已經不再適用，2008年下半年國內鋼價走向的關鍵在于中國經濟宏觀大環(huán)境下對需求面的影響變化。
從鋼鐵產品的下游消費行業(yè)來看，目前受到影響較大的是用鋼大戶建筑、房地產業(yè)，數(shù)據(jù)顯示購買者觀望勢頭加劇，各地期房成交量下滑明顯，新屋銷售增速業(yè)出現(xiàn)大幅回落，后期鋼鐵行業(yè)需求下滑的風險主要源自房地產所帶來的聯(lián)動效應。其次，受到高油價的影響，中國汽車行業(yè)的銷售情況也有所減弱，庫存創(chuàng)下歷史新高；另外，家電行業(yè)內銷、出口都出現(xiàn)明顯的下滑，內憂外患的擠壓下需求萎縮明顯。所以這些，證明鋼材需求在短期有回落的態(tài)勢，奧運會后的一些政策調整可能會促進鋼材消費，但是具體政策的效果顯現(xiàn)要到明年年初才能體現(xiàn)。
不過，雖然鋼材需求的增速有所放緩，但是仍然保持在上漲的通道里。在中國GDP仍保持在10%左右增速的前提下，鋼鐵需求急速下滑的可能性不大。另外，根據(jù)國際鋼鐵協(xié)會（IISI）的預測，2008年中國的粗鋼消費量能保持在11.46%的增速，2009年略有下滑，但仍能保持在10%的增速。
下半年鋼材價格在高成本和“低需求”的情況下，鋼材價格走勢雖然會出現(xiàn)明顯的回落，但是下檔的成本支撐還是非常強。鋼材價格出現(xiàn)大幅回落的可能性不大，但是具體的鋼材品種價格會在目前的價位下有一定程度的下滑，修正前期慣性上漲的價格走勢。
鋼坯價格走勢揭秘
近期進口鐵礦石現(xiàn)貨價格大幅度下跌，港口各品種進口鐵礦石現(xiàn)貨價格回落40-60元/噸，跌幅4%-6%不等，但市場成交量并未放大，買賣雙方預期仍不樂觀，因此未來鐵礦石市場有繼續(xù)下跌可能。據(jù)海關最新統(tǒng)計，7月中國進口鐵礦石3963萬噸，較6月增加4.8%，為最近3個月的最高，比2007年7月增加17.9%。由于奧運期間鋼廠減產等因素影響，全國港口鐵礦石庫存繼續(xù)放大。雖然商務部等5部委聯(lián)合下發(fā)疏港令，但近1個月來港口庫存仍緩慢升高，幾乎每周都在創(chuàng)造歷史新高。
近期鋼材市場價格雖持續(xù)疲軟，但7月PPI上漲仍高達10.0％，而7月出口也是大幅反彈，我國出口鋼材721萬噸，環(huán)比增加199萬噸，這也創(chuàng)下了鋼材單月出口最高紀錄。如果國家出臺相關控制鋼材出口措施，國內鋼材市場的疲軟態(tài)勢更將難以有所改善，鐵礦石的市場價格也難以有大幅攀升的空間。
鋼坯生產廠家由于大部分是不具備直接簽定長期協(xié)議中小民營企業(yè)，所以現(xiàn)貨鐵礦石價格波動基本就能直接影響鋼坯的價格走勢，而作為鋼坯另一價格影響因素的焦炭價格由于國家大幅拉高出口征稅至40%，受出口回流資源影響，國內焦炭價格也將出現(xiàn)一定的回落。
受下游需求減少，和生產成本回落的影響，鋼坯的市場價格還將處于穩(wěn)定回落的走勢。從目前的情況看，下半年鋼坯價格走勢基本已經確定，北方部分鋼廠正交貨的為前期訂單，從1080至1100美元/噸不等（FOB），新簽訂的出口訂單FOB價在1050-1060美元/噸。目前LME方坯合約也下跌，截至目前，地中海合約現(xiàn)貨價已跌至945-965美元/噸，遠東合約跌至870-875美元/噸。
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