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中國家電出口美國形勢深度分析
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http://www.china-zesir.com 發(fā)稿日期:2008-7-18
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- 中研網(wǎng)訊：
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美國作為中國家電出口最大的貿(mào)易國，無論出口量還是出口額都是最多的，均占中國家電出口總額的20%以上。但2008年1～4月，中國對美出口雙雙出現(xiàn)負增長。這也是自改革開放以來，中國家電產(chǎn)品對美國出口歷史上從未有過的。
2008年以來，美元貶值已成為全世界共同關(guān)注的話題。住房次級貸款危機（以下簡稱次貸危機）導(dǎo)致的美國經(jīng)濟增長放緩，是美元貶值的直接誘因；而雙赤字的擴大以及美聯(lián)儲的不斷降息，加上美國政府的放任政策，更加速了美元的貶值。
與此同時，國際原油期貨的價格在投機商的爆炒下，從2008年初的每桶80多美元飆升到6月下旬的140多美元；輕質(zhì)石油以及石油制品的價格同樣一路上漲；塑料制品的價格也隨之大幅提升。
進入2008年以來，中國家電出口的大局基本保持平穩(wěn)。1～4月家電及消費類電子產(chǎn)品出口增長15%，其中家電產(chǎn)品出口約91446.93萬臺（件），同比增長10.42%，出口額約為123.21億美元，同比增長20.98%；消費類電子產(chǎn)品出口29768.12萬臺（件），同比增長18.25%，出口額為109.77億美元，同比增長17.82%。
簡單地從海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，今年中國家電出口形勢不錯，似乎與國際經(jīng)濟的走勢、國際石油和原材料價格上漲關(guān)聯(lián)不大，但還是能夠感到中國家電出口增長的能量已經(jīng)減弱，增長幅度放緩。對中國家電出口的情況進行細化分析，就可看出端倪。
2008年1～4月，中國家電出口不同國家和地區(qū)的情況表現(xiàn)各異（見表1、2）。排在前20名的國家和地區(qū)中，除了美國、英國和中國香港以外，對16個國家的出口是增長的，對巴西出口額增長，而出口量在減少。不過，不能因此就簡單地得出“中國家電對大多數(shù)國家出口增長”的結(jié)論。對美國、英國和中國香港這三個區(qū)域市場出口額卻占中國家電出口總額的30%，因此，這3個市場的變化對中國家電出口至關(guān)重要。對美出口產(chǎn)品情況
美國是中國家電出口最大的貿(mào)易國，但2008年1～4月，中國對美國出口形勢并不樂觀：出口量約為19264.27萬臺，同比減少4.81%；出口額約為24.68億美元，同比減少0.76%，雙雙出現(xiàn)了負增長。美國市場的疲軟不僅直接關(guān)系到中國家電產(chǎn)品的出口，而且對國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)的生存以及國內(nèi)市場的發(fā)展都有一定潛在的影響。
2008年1～4月，中國對美國出口的家電產(chǎn)品約有28類，幾百個規(guī)格，主要有空調(diào)器、電風(fēng)扇、電冰箱、吸塵器、微波爐、洗衣機、電咖啡壺、食品研磨機和榨汁機等十幾種，這十幾種產(chǎn)品的出口額占出口美國產(chǎn)品總額的77%左右。在這些產(chǎn)品中，空調(diào)器出口額最大，約占27%；其次是電風(fēng)扇，約占14%；另外，吸塵器占8%，微波爐占6%，電冰箱和電咖啡壺各占4%。這六種最主要產(chǎn)品的出口量的增減會直接影響當(dāng)年中國對美國家電出口總量。
值得注意的是，我們過去較多從出口額的變化來研究美國市場，但是今年由于美元貶值、人民幣升值等原因，出口額的變化已不能準(zhǔn)確反映中國家電出口美國的實際情況，因此我們應(yīng)該注意從對出口量的研究中彌補這方面的不足。
從2008年1～4月中國家電產(chǎn)品對美國出口量分月情況可以看出，前四個月平均每個月出口量都比2007年同期在減少，環(huán)比增長的勢頭也不強。
換句話說，2008年中國家電產(chǎn)品出口美國在數(shù)量上一直在減少。1月份的出口量僅僅維持在2007年年底出口大幅減少的基礎(chǔ)上，沒什么變化；2月份的出口量又在1月份的基礎(chǔ)上大幅減少，下降幅度創(chuàng)2007年至2008年之最；3月份的出口量明顯增長，走出了低谷；4月份則是徘徊在3月份的水平上。因此，可以初步認定2008年前四個月在出口量上沒有形成明顯的上升勢頭，5月份將成為判定2008年中國家電產(chǎn)品對美國出口的關(guān)鍵月份。
2008年1～4月，在家電產(chǎn)品對美國出口額方面，要比出口量的表現(xiàn)好一些。雖然一二月份同比大幅下降，但1月份環(huán)比增長了18%，2月份也比2007年12月份增長了5.5%，并且三四月份已掉頭向上，創(chuàng)出2007年至2008年出口額的新高。特別是3月份環(huán)比增長幅度高達47%，反彈力度相當(dāng)大，基本擺脫了年初的下降勢頭；但是，4月份出口額環(huán)比增長幅度又有放緩的跡象，并且，環(huán)比增幅比2007年同期環(huán)比增幅的力度減少了10個百分點。
2008年1～4月，中國家電產(chǎn)品對美國出口的主要產(chǎn)品幾乎是全線下挫。特別是空調(diào)器、洗衣機、電冰箱和電風(fēng)扇這四種產(chǎn)品大幅下挫，對中國家電產(chǎn)品出口的影響最大。
洗衣機是跌幅最大的產(chǎn)品，出口量和出口額分別比2007年同期減少了約三分之一，但是由于洗衣機產(chǎn)品占中國家電產(chǎn)品對美國出口的比重很小，影響可以忽略不計。但是，空調(diào)器、電冰箱和電風(fēng)扇三種產(chǎn)品2008年前四個月對美國出口額高達11.26億美元，占產(chǎn)品出口總額的45%以上，因此這三種產(chǎn)品出口大幅減少勢必影響2008年前四個月甚至全年的走勢。
空調(diào)器是中國家電產(chǎn)品對美國出口額最大的產(chǎn)品。其中，獨立窗式或壁掛式空調(diào)器出口額占空調(diào)器出口總額的90%，其他類型的空調(diào)器僅占10%左右。而恰恰是這一規(guī)格的空調(diào)器2008年1～4月對美國出口量和出口額大幅減少了20%以上。
電風(fēng)扇是中國家電產(chǎn)品對美國出口的傳統(tǒng)產(chǎn)品，出口的時間最長，出口的數(shù)量最大。電風(fēng)扇產(chǎn)品單臺貨值雖不高，在美國卻有廣闊的市場，而且多年來始終保持著增長的走勢。雖受到美國貿(mào)易保護的限制，如美國商務(wù)部的反侵銷、反補貼調(diào)查等，也沒有減弱其增長勢頭。而2008年1～4月，出口量和出口額分別下降了11.34%和5.16%，首次同時出現(xiàn)負增長。
從表5可以看到，對美國出口的電風(fēng)扇基本是全線負增長，只有“其他輸出功率不超過125瓦”這一種規(guī)格的電風(fēng)扇有一定增長，并且增幅還達到了兩位數(shù)，出口額增幅更是超過了30%。可是由于這類風(fēng)扇大部分是用于電腦散熱的小型專用風(fēng)扇，出口量雖大，但出口比重較小，不能起到穩(wěn)定全局的作用。
電冰箱是近幾年中國家電產(chǎn)品對美國出口中崛起的一支新軍。發(fā)展速度不容小視，已經(jīng)連續(xù)幾年保持兩位數(shù)的高速增長，2007年出口額更是一舉突破4億美元大關(guān)，成為中國家電產(chǎn)品出口美國的重要力量。
在對美國出口的冰箱中，主流電冰箱是50升＜容積≤150升的壓縮式家用型冷藏箱，其出口量占電冰箱出口量的45%，出口額占40%。這種電冰箱2008年1～4月的出口量和出口額分別有7.92%和5.44%的增長，起到了穩(wěn)定出口市場的作用。
除此之外的雙門電冰箱和單門電冰箱，乃至小電冰箱都在大幅度減少，特別是吸收式電冰箱和200升以上的電冰箱出口下降幅度都在60%左右。
2008年中國家電主流產(chǎn)品對美國出口雖然困難重重，但有些家電產(chǎn)品出口形勢依然很好。如電磁爐、電飯鍋、電動剃須刀、家用洗碗機、家用凈水器、廚房廢物處理器、電熱干手器等產(chǎn)品。2008年1～4月，這些產(chǎn)品均保持出口量和出口額雙雙大幅增長，特別是家用凈水器和電磁爐，在出口量和出口額上都有三位數(shù)的增長。
以上分析可以看出，中國家電產(chǎn)品對美國的出口情況是錯綜復(fù)雜的。
2008年1～4月中國對美國出口的家電產(chǎn)品大致可以分成三種情況：出口量和出口額雙雙增長的產(chǎn)品、出口量減少而出口額增長的產(chǎn)品以及出口量和出口額均為下降的產(chǎn)品。量價齊跌產(chǎn)品的比例占同期出口額60%以上，而量升價漲的產(chǎn)品只有15%（見圖3）。因此，2008年1～4月中國家電產(chǎn)品對美國出口下降也在情理之中。
深層影響分析
美國次貸危機直接導(dǎo)致了經(jīng)濟的疲軟，世界銀行最新公布數(shù)據(jù)已將美國2008年經(jīng)濟增長指數(shù)預(yù)測由原來的2.2調(diào)低到1.1。這說明美國的經(jīng)濟發(fā)展在減速，美國居民消費也勢必要萎縮，購買力的下降會直接影響家電產(chǎn)品的消費。
在家電消費方面，美國人很可能減緩對正在使用的電冰箱、微波爐、電風(fēng)扇等產(chǎn)品的更新，同時改變落地扇、臺扇等產(chǎn)品只使用一個夏季就要扔掉的習(xí)慣。這些生活習(xí)慣的改變會在一定時期、一定程度上減少家電需求，使零售商、批發(fā)商的訂單減少。
另外，美國次貸危機直接影響了美國居民住房的購買力，這也影響了空調(diào)器及其他家電產(chǎn)品的新增銷售。此外，最近兩年美國夏天溫度不高也是造成空調(diào)器、電風(fēng)扇銷售不旺的原因之一。
中國傳統(tǒng)主流家電產(chǎn)品出口大幅減少導(dǎo)致了中國對美國家電出口的負增長。中國對美國出口的主要是電風(fēng)扇、空調(diào)器、電冰箱、微波爐和吸塵器等幾種產(chǎn)品，這些產(chǎn)品對美國的出口額約占中國對美國家電產(chǎn)品出口總額的60%。2008年1～4月除吸塵器的出口額有一定的增長外，其他幾種產(chǎn)品的出口量和出口額都有較大幅度的減少，致使2008年1～4月中國對美國家電出口出現(xiàn)了負增長。要扭轉(zhuǎn)這一負增長的局面，就要加大電風(fēng)扇、空調(diào)器等幾種傳統(tǒng)產(chǎn)品的出口，因此要針對美國市場的變化調(diào)整產(chǎn)品的設(shè)計、銷售策略以及服務(wù)方式，重新贏得市場的主動權(quán)。
出口量的負增長大于出口額的負增長，這造成了今年中國家電出口平均單價的上升，也將使中國家電產(chǎn)品在美國市場上的競爭力大打折扣。2008年1～4月中國家電產(chǎn)品對美國出口量的減少比出口額的減少多4個百分點，這在一定意義上表明了中國出口產(chǎn)品的平均單價在凈增長。這一方面對多年來美國指控中國家電產(chǎn)品以低價出口美國市場是一個很好的緩解和回應(yīng)，同時也是中國家電企業(yè)順勢調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品檔次、提高產(chǎn)品出口價格的天賜良機。但是也要清醒地意識到，出口產(chǎn)品價格的提高在一定程度上削弱了中國家電產(chǎn)品在美國市場上與同類產(chǎn)品的競爭力。
2008年1～4月中國家電產(chǎn)品對美國出口量凈減少了1000多萬臺，意味著大部分企業(yè)要減產(chǎn)，有的企業(yè)可能因接不到訂單面臨停產(chǎn)和倒閉。
另外，即使能接到訂單的企業(yè)，訂單的數(shù)量也會相應(yīng)減少，再加上中國新出臺的勞動法、兩稅合一和人民幣持續(xù)升值也會使出口美國的成本增加，接單的時候有錢可賺，到了交貨的時候卻有可能賠錢。
大宗、類同的產(chǎn)品在減少，新穎、個性化的新產(chǎn)品在快速增長。2008年1～4月中國家電產(chǎn)品對美國出口雖然出現(xiàn)了負增長，但是并不是說中國出口美國的產(chǎn)品全部都在減少，而是傳統(tǒng)的大宗產(chǎn)品與新興的產(chǎn)品形成了巨大的反差：電風(fēng)扇、空調(diào)器、電冰箱等傳統(tǒng)出口的大宗產(chǎn)品都有不同幅度的減少，拖累了中國對美國家電出口的增長；而電磁爐、電飯鍋、電動剃須刀、家用洗碗機、家用凈水器、廚房廢物處理器、電熱干手器等產(chǎn)品，今年對美國的出口表現(xiàn)不俗。只要企業(yè)開動腦筋，積極想辦法，開發(fā)新產(chǎn)品，仍然可以挖掘到美國市場蘊藏的巨大商機。
瞄準(zhǔn)中高端市場，拓展銷售渠道是企業(yè)生存發(fā)展的保證。由于美元貶值的壓力依然存在，人民幣升值的幅度很難確定，因此，企業(yè)面臨兩難的處境：一方面客戶減少，訂單減少；另一方面即使有了訂單，簽了合同，到交貨的時候由于人民幣進一步升值，還會造成出口虧損。為了擺脫這種尷尬境地，企業(yè)要多生產(chǎn)利潤比較高的新產(chǎn)品和高附加值的產(chǎn)品，改變過去過度依賴低端市場的情況；同時，加大促銷力度，尋求更好的銷售渠道和合作伙伴。
此外，出口企業(yè)要密切關(guān)注國際上對節(jié)能和環(huán)保的要求。近年來美國有些地區(qū)已經(jīng)對此做出反應(yīng)，并出臺了相應(yīng)的法規(guī)，這也是今后開拓美國市場要特別注意的問題。
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