1前言

　　中國(guó)汽車市場(chǎng)所蘊(yùn)藏的巨大發(fā)展?jié)摿�和相�?duì)低成本的優(yōu)勢(shì)，引起了越來越多的汽車零部件跨國(guó)制造商對(duì)中國(guó)投資的興趣。面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)的國(guó)際化和替代產(chǎn)品不斷侵蝕其市場(chǎng)份額的壓力，中國(guó)鋼制車輪行業(yè)的一系列重大變革的序幕已經(jīng)拉開，這些變革將涉及資本、技術(shù)、產(chǎn)品和市場(chǎng)等眾多的領(lǐng)域。本文從世界車輪行業(yè)的總體態(tài)勢(shì)入手，分析了國(guó)際車輪企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，鋼輪和鋁輪的競(jìng)爭(zhēng)，鋼輪技術(shù)的發(fā)展等情況，描述目前國(guó)內(nèi)鋼輪行業(yè)和企業(yè)現(xiàn)狀并預(yù)測(cè)了未來發(fā)展的趨勢(shì)。

　　2國(guó)際鋼制車輪行業(yè)概況

　　2.1汽車車輪的全球市場(chǎng)容量

　　近年來，世界汽車產(chǎn)量在5500-6500萬輛之間徘徊。2004年，世界汽車總產(chǎn)量為6461.6萬輛。按照世界汽車總產(chǎn)量及鋼輪和鋁輪的配置情況作粗略的估算，全球汽車的OEM車輪配套量約為3.4億只(其中：美洲1.2億只，歐洲1.1億只，亞太地區(qū)1億只左右)，市場(chǎng)價(jià)值約80億美元(其中：鋼制車輪約35億美元，鋁合金車輪約45億美元)。

　　2.2國(guó)際車輪行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)

　　2.2.1國(guó)際車輪行業(yè)的“鋼鋁之爭(zhēng)”

　　在汽車行業(yè)中，傳統(tǒng)的鋼鐵材料正面臨著替代材料的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。上世紀(jì)80年代以來，鋁、鎂和塑料在汽車上逐步得到應(yīng)用，90年代中期后，替代材料在汽車上的應(yīng)用呈加速度趨勢(shì)。

　　汽車用材料的“鋼鋁之爭(zhēng)”，在車輪這個(gè)安全部件方面的爭(zhēng)奪表現(xiàn)的尤其突出，主戰(zhàn)場(chǎng)在乘用車車輪領(lǐng)域，并開始逐步擴(kuò)大到商用車車輪領(lǐng)域。上世紀(jì)80年代初期，全球90%的汽車車輪以鋼材作為原料；但到2003年，鋁輪的份額竄升至60%。中國(guó)的情況更糟糕一些，部分在國(guó)外原以鋼輪作為標(biāo)準(zhǔn)配置的車型，到了中國(guó)改用鋁輪作為標(biāo)準(zhǔn)配置。以上汽集團(tuán)為例，2004年上汽集團(tuán)車型的鋼輪配置比例大約只有30%,1/5的轎車配置鋼輪，4/5的轎車配置鋁輪。1997年，JD Power Associates的調(diào)查研究表明，1997年歐洲主要汽車制造商以鋼輪作為標(biāo)準(zhǔn)配置的比重大約77%，北美平均約65%，日本平均約60%。僅僅兩年后，英國(guó)一家研究機(jī)構(gòu)的詳細(xì)調(diào)查結(jié)果認(rèn)為，1999年在英國(guó)市場(chǎng)銷售的汽車中，鋼輪作為標(biāo)準(zhǔn)配置的車型只占46%。

    2.2.2國(guó)際鋼輪行業(yè)的生產(chǎn)集中和寡頭壟斷格局逐步形成歐、美、日三個(gè)主要汽車市場(chǎng)的緩慢增長(zhǎng)和替代品的快速滲透的不利因素，給國(guó)際鋼輪制造業(yè)帶來巨大的生存壓力。這種壓力，推動(dòng)了國(guó)際鋼輪制造業(yè)的重組并購(gòu)和生產(chǎn)的集中。目前，國(guó)際鋼輪制造業(yè)在幾大主要的汽車市場(chǎng)已形成了“三足鼎立”的寡頭壟斷格局：

　　北美鋼制車輪市場(chǎng)基本上由Hayes Lemmerz International，ArvinMeritor和Accuride三個(gè)制造商所瓜分;而日本市場(chǎng)則基本由Topy，Central Motor Wheel和Ring Techs瓜分。

　　在歐洲市場(chǎng)，Hayes Lemmerz Internationa，Michelin Wheel Division和Magnetto Wheels三個(gè)集團(tuán)分享了絕大部分的鋼輪市場(chǎng)份額：

　　歐洲乘用車鋼制車輪市場(chǎng)：

　　前三家制造商的生產(chǎn)集中度達(dá)到74%。市場(chǎng)份額排名依次為：Hayes Lemmerz Internation占28%，Magnetto Wheels占24%，Michelin Wheel Division占20%，Captive占12%，Sudrad占3%，其他制造商合計(jì)占11%。

　　歐洲卡、客車鋼制車輪市場(chǎng)：

　　前三家制造商的生產(chǎn)集中度高達(dá)99%。三家企業(yè)的市場(chǎng)份額及排名依次為：Michelin Wheel Division占36%，Hayes Lemmerz International占35%，Magnetto Wheels占17%。

　　(注：Sudrad為德國(guó)Mefro集團(tuán)的全資子公司。2005年3月，Micheline集團(tuán)宣布將其車輪業(yè)務(wù)全部出售給Mefro集團(tuán)，從而使Mefro集團(tuán)成為歐洲最大的車輪生產(chǎn)商之一。)

　　國(guó)際車輪制造集團(tuán)，普遍實(shí)行了全球化的發(fā)展戰(zhàn)略。全球化發(fā)展的典型是Hayes Lemmerz International。該公司于1997年由美國(guó)的Hayes公司和德國(guó)的Lemmerz公司合并而成，目前在全球擁有22個(gè)車輪制造廠，分布于美國(guó)、墨西哥、巴西、德國(guó)、意大利、比利時(shí)、捷克、土耳其、印度、泰國(guó)和南非，各種車輪的年生產(chǎn)能力達(dá)到6310萬只,2003年，其車輪業(yè)務(wù)的銷售收入達(dá)12.28億美元。

　　面對(duì)Hayes Lemmerz International公司咄咄逼人的攻勢(shì)，在本世紀(jì)初，國(guó)際車輪行業(yè)出現(xiàn)了兩個(gè)重要的“歐、美、日”跨洲際聯(lián)盟：

    A.Magnetto Wheels(歐洲)、Accurid(美國(guó))和Topy(日本)的聯(lián)盟。該聯(lián)盟的車輪年產(chǎn)量達(dá)到5300萬只。Magnetto Wheels與Accurid在2000年9月宣布建成戰(zhàn)略聯(lián)盟，2001年7月又與Topy簽訂了聯(lián)盟協(xié)議。

　　B.Michelin(歐洲)、ArvinMeritor(美國(guó))和Ring Techs(日本)的聯(lián)盟。該聯(lián)盟的鋼輪年產(chǎn)量約為4700萬只。三家公司在2002年5月結(jié)盟。

　　國(guó)際車輪行業(yè)跨洲際聯(lián)盟的合作領(lǐng)域主要是在技術(shù)和市場(chǎng)的層面，包括共享新技術(shù)，建立全球性的供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)等等，也出現(xiàn)了資本紐帶關(guān)系，比如Magnetto Wheels在2002年6月接管了DUNLOP和TOPY公司在英國(guó)的一家乘用車車輪廠89%的股權(quán)，TOPY保留11%股份。

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