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農(nóng)藥行業(yè)出口利潤(rùn)情況分析
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http://www.china-zesir.com 發(fā)稿日期:2008-4-1
- 【搜索關(guān)鍵詞】：研究報(bào)告 投資分析 市場(chǎng)調(diào)研 農(nóng)藥 殺蟲劑 除草劑 揚(yáng)農(nóng) 南通江山
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2007年中國(guó)進(jìn)出口農(nóng)藥47.7萬噸，價(jià)值13.5億美元，分別較上年增長(zhǎng)19.9%和29.8%，但平均單價(jià)的漲幅卻只有8.3%。由此可以看出，中國(guó)農(nóng)藥出口的利潤(rùn)空間在逐漸減少。
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)農(nóng)藥出口規(guī)模逐年擴(kuò)大，市場(chǎng)遍及全球160多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，與此同時(shí)，中國(guó)農(nóng)藥生產(chǎn)對(duì)進(jìn)口農(nóng)藥的依賴程度逐漸降低。但是受生產(chǎn)成本的增加、環(huán)保監(jiān)管力度加大因素影響，在國(guó)際市場(chǎng)上缺乏知名品牌的中國(guó)農(nóng)藥利潤(rùn)空間正逐漸被壓縮。
一、農(nóng)藥產(chǎn)量激增，出口成為必然選擇
近年來中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)發(fā)展十分迅速，在10年左右的時(shí)間里，農(nóng)藥產(chǎn)量幾乎翻了一番，農(nóng)藥品種成倍增長(zhǎng)。
07年全國(guó)化學(xué)農(nóng)藥原藥(折100%)產(chǎn)量為173.1萬噸，同比增長(zhǎng)24.3%，比上年提高4.1個(gè)百分點(diǎn)。1-12月殺蟲劑累計(jì)產(chǎn)量為60萬噸，同比增長(zhǎng)12.32%，較上年同期略升2.34個(gè)百分點(diǎn)。全國(guó)除草劑累計(jì)產(chǎn)量為56.2萬噸，同比增長(zhǎng)高達(dá)40.11%，增速較上年同期上升11.09個(gè)百分點(diǎn)；累計(jì)生產(chǎn)殺菌劑13.7萬噸，同比增長(zhǎng)17.83%，增速比上年同期提高6.08個(gè)百分點(diǎn)。
然而，我國(guó)每年農(nóng)藥的消費(fèi)量均不到30萬噸，巨大的農(nóng)藥產(chǎn)量只能在全球農(nóng)藥市場(chǎng)中尋求出路。因此，農(nóng)藥出口成為消化農(nóng)藥產(chǎn)量的必然選擇。
二、出口量增，利潤(rùn)下滑
近年來，我國(guó)農(nóng)藥企業(yè)的國(guó)際化經(jīng)營(yíng)水平和管理能力顯著提高，農(nóng)藥產(chǎn)品參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)取得了很大的成效。我國(guó)已成為世界第二大農(nóng)業(yè)生產(chǎn)國(guó)以及農(nóng)藥出口大國(guó)，2006年有399個(gè)品種、近3000個(gè)牌號(hào)的農(nóng)藥出口到包括歐盟、美國(guó)、日本、南美等163個(gè)國(guó)家和地區(qū)，出口量為58.31萬噸，同比增長(zhǎng)16%；出口金額達(dá)到18.52億美元，同比增長(zhǎng)14%，約占全球農(nóng)藥總銷售額的1/15。
2007年中國(guó)進(jìn)出口農(nóng)藥47.7萬噸，價(jià)值13.5億美元，分別較上年增長(zhǎng)19.9%和29.8%，但平均單價(jià)的漲幅卻只有8.3%。由此可以看出，中國(guó)農(nóng)藥出口的利潤(rùn)空間在逐漸減少。影響中國(guó)農(nóng)藥出口的主要因素有：
1、原材料成本增加。石油、礦產(chǎn)品等基礎(chǔ)原料不斷上漲，帶動(dòng)了甲苯、二甲苯、甘氨酸、黃磷、硫磺等農(nóng)藥生產(chǎn)原材料的大幅漲價(jià)，大大增加了農(nóng)藥特別是含硫磷制劑的生產(chǎn)成本。
2、環(huán)保政策影響農(nóng)藥出口。在貿(mào)易順差和環(huán)境壓力增大的背景下，調(diào)整結(jié)構(gòu)，控制“雙高”產(chǎn)品出口是中國(guó)政府的必然選擇。2月26日，國(guó)家環(huán)保總局再度推動(dòng)“綠色出口”政策，對(duì)外公布了2008年第一批“高污染、高環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)”產(chǎn)品名錄，其中，涉及農(nóng)藥類DDT等24種產(chǎn)品。該目錄將成為今后控制“雙高”產(chǎn)品出口的依據(jù)。針對(duì)名錄中目前還享有出口退稅的產(chǎn)品，國(guó)家環(huán)�？偩直硎�，已向財(cái)政部、稅務(wù)總局提出了取消其出口退稅的建議，并向商務(wù)、海關(guān)等部門提出了禁止其加工貿(mào)易的建議。今年國(guó)家相關(guān)部門明令禁止本來可作為出口的甲胺磷等5種高毒農(nóng)藥的生產(chǎn)，這也將對(duì)中國(guó)農(nóng)藥出口造成一定的影響。
3、進(jìn)入許可證長(zhǎng)期困擾農(nóng)藥出口。
多年來一直困撓中國(guó)的農(nóng)藥以自主品牌進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)難的狀況沒有得到根本改善。在中國(guó)出口的農(nóng)藥總量中，更多的是以原藥出口，然后被國(guó)外廠商重新進(jìn)行加工或分裝，貼上他們的商標(biāo)在國(guó)際市場(chǎng)上銷售，價(jià)格自然提高了很多。目前中國(guó)出口農(nóng)藥制劑主要集中在東南亞和南美、非洲等地區(qū)，在發(fā)達(dá)國(guó)家沒有取得進(jìn)入許可證，在國(guó)外獨(dú)立登記的中國(guó)品牌更是缺乏。中國(guó)企業(yè)生產(chǎn)的一些農(nóng)藥，雖然質(zhì)量上乘，卻因少有品牌價(jià)值，在國(guó)際市場(chǎng)上認(rèn)知度低，只得充當(dāng)為國(guó)外知名企業(yè)“打工”的角色，所形成的利潤(rùn)也主要來自低廉的勞動(dòng)力成本和環(huán)境成本。
三、信貸風(fēng)險(xiǎn)提示
目前，中國(guó)農(nóng)藥品種和產(chǎn)量都是以殺蟲劑和除草劑為主，殺菌劑相對(duì)較少，絕大多數(shù)品種為市場(chǎng)較為成熟、技術(shù)要求相對(duì)較低的仿制品種，創(chuàng)制品種市場(chǎng)化進(jìn)程緩慢。另外，同品種生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，產(chǎn)能過剩，缺乏品種創(chuàng)新與技術(shù)創(chuàng)新，專業(yè)化程度低，協(xié)作性差。
近幾年，雖然我國(guó)農(nóng)藥的出口額較大，但絕大部分產(chǎn)品是以原藥形式進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)的。如中國(guó)大量出口的草甘膦，是經(jīng)過國(guó)外公司進(jìn)一步加工成制劑或打上其標(biāo)簽后，才以農(nóng)藥身份進(jìn)入發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)的。與此同時(shí)，跨國(guó)公司已經(jīng)逐步完成戰(zhàn)略調(diào)整，將研發(fā)、生產(chǎn)等部門轉(zhuǎn)移到中國(guó)、印度等成本較低的國(guó)家，使我國(guó)越來越多的農(nóng)藥產(chǎn)品進(jìn)入了跨國(guó)連鎖零售集團(tuán)的國(guó)際銷售網(wǎng)絡(luò)。隨著國(guó)際市場(chǎng)專業(yè)化和規(guī)范化進(jìn)程加快，各國(guó)對(duì)農(nóng)藥和農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口的綠色壁壘也在不斷增多。如沒有全球農(nóng)藥方面的GLP認(rèn)證，中國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)品要想獲得境外登記，必須為國(guó)際承認(rèn)的實(shí)驗(yàn)室出具試驗(yàn)數(shù)據(jù)而支付巨額檢測(cè)費(fèi)用。
我們認(rèn)為，規(guī)模經(jīng)濟(jì)、自有品牌、完善的銷售渠道和不斷技術(shù)創(chuàng)新是農(nóng)藥企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中獲勝的主要武器。雖然我國(guó)揚(yáng)農(nóng)、南通江山、新安江、蘇化等企業(yè)在農(nóng)藥國(guó)際化方面取得了驕人的業(yè)績(jī)，但行業(yè)整體國(guó)際化成果并不顯著。目前，對(duì)于農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)來說，除了原料成本的不斷提高，而且支撐我國(guó)農(nóng)藥出口的低勞動(dòng)力成本和環(huán)境成本的因素也正在悄然改變。因此，在國(guó)際上能否擁有定價(jià)權(quán)成為企業(yè)盈利能力的決定因素。銀行信貸時(shí)應(yīng)關(guān)注那些具備上述競(jìng)爭(zhēng)力特征的企業(yè)，而那些產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，且市場(chǎng)已經(jīng)接近飽和的企業(yè)經(jīng)營(yíng)前景堪憂，應(yīng)慎貸。 - ■ 與【農(nóng)藥行業(yè)出口利潤(rùn)情況分析】相關(guān)新聞
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