8月中下旬長三角水泥價格微幅上調(diào)，其余地區(qū)平穩(wěn)。8月21日起江蘇南部、浙江北部水泥價格上調(diào)了10元/噸，此次浙北、蘇南價格聯(lián)動成功主要是因為浙江省多數(shù)企業(yè)前期水泥出廠價已逼近生產(chǎn)成本，在需求旺季即將來臨的情況下這些企業(yè)能夠達到一定的共識，希望通過聯(lián)合限產(chǎn)達到提價保本的目的。受浙江、江蘇水泥價格提升的帶動，上海市場也分別在8月25日、28日分別將低、高標(biāo)號的水泥價格各上調(diào)了10元/噸。其余地區(qū)水泥價格繼續(xù)保持平穩(wěn)運行。

　　新投生產(chǎn)線大型化趨勢明顯，1-7月水泥新增投資集中于中西部地區(qū)。

　　根據(jù)工信部對1-7月全國水泥投資的最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)，今年水泥投資主要集中的中西部地區(qū)其投資完成額占全國水泥制造業(yè)80.2％。在今年已投產(chǎn)的65條新型干法水泥生產(chǎn)線中，中西部地區(qū)占55條，生產(chǎn)能力占全國新增8000萬噸熟料產(chǎn)能的81.5％。從今年已投產(chǎn)生產(chǎn)線的構(gòu)成來看，由于大型水泥企業(yè)主導(dǎo)了這些新增產(chǎn)能的一半以上，因此生產(chǎn)線的大型化趨勢較為明顯，65條新投生產(chǎn)線中日產(chǎn)4000噸以上生產(chǎn)線34條，生產(chǎn)能力占新增產(chǎn)能68.8％。

　　維持對行業(yè)的中性評級。由于07以來的本輪行業(yè)景氣的持續(xù)時間較長，這一階段行業(yè)產(chǎn)能有較快增加，同時本輪新增產(chǎn)能由大型企業(yè)主導(dǎo)的特點也將使行業(yè)調(diào)整將經(jīng)歷較以往周期更長的時間跨度，我們維持對行業(yè)的中性評級。行業(yè)中我們?nèi)韵鄬�看好產(chǎn)能擴張速度偏慢的區(qū)域，推薦海螺、塔牌、華新和冀東。

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