2008年1-5月，醫(yī)藥制造業(yè)繼續(xù)維持增長強(qiáng)勢，銷售收入、利潤總額同比分別增長29.4%、45.1%，毛利率同比上升0.5個(gè)百分點(diǎn)。我們判斷，構(gòu)成醫(yī)藥行業(yè)景氣周期的基礎(chǔ)仍然牢固，2008年行業(yè)經(jīng)濟(jì)將能保持15%～20%的增長。

　　醫(yī)改成為市場擴(kuò)容的政策支柱。醫(yī)保的覆蓋面擴(kuò)大將直接帶來醫(yī)藥市場500億元左右的擴(kuò)容。

　　盡管目前醫(yī)改最終方案還未公布，但相關(guān)外圍法規(guī)已經(jīng)開始啟動(dòng)。從基本藥物定點(diǎn)生產(chǎn)、新藥注冊管理到排污治理要求，所有政策無不向優(yōu)質(zhì)規(guī)模企業(yè)傾斜，行業(yè)洗牌、企業(yè)分化效應(yīng)將逐漸體現(xiàn)。

　　我們認(rèn)為，在目前的市場氛圍下，行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者和具有特殊競爭優(yōu)勢的企業(yè)的盈利表現(xiàn)，或抵抗風(fēng)險(xiǎn)的能力應(yīng)該優(yōu)于同業(yè)者，可重點(diǎn)關(guān)注科華生物(002022)（002022）、康緣藥業(yè)(600557)（600557）、恒瑞醫(yī)藥(600276)（600276）、東阿阿膠(000423)（000423）、新和成（002001）、康美藥業(yè)(600518)。

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