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2008年鐵礦石談判大幕將啟 中國(guó)鋼廠變招應(yīng)對(duì)變局
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http://www.china-zesir.com 發(fā)稿日期:2007-10-15
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一年一度的全球長(zhǎng)期協(xié)議鐵礦石年度價(jià)格談判即將再次拉開(kāi)帷幕。連業(yè)界人士都不明白為何鐵礦石談判會(huì)引起國(guó)人如此普遍的關(guān)注。原因可能在于鐵礦石是大宗資源性商品中較早反映出“中國(guó)需求”引動(dòng)全球貿(mào)易格局變動(dòng)的商品之一，比較完整地描繪出中國(guó)由“相對(duì)旁觀者”到“最大買(mǎi)家”、由缺乏話語(yǔ)權(quán)到爭(zhēng)取話語(yǔ)權(quán)的一條軌跡。
2008-2009年中國(guó)鉻產(chǎn)業(yè)研究咨詢報(bào)告 本報(bào)告首先介紹了金屬鉻行業(yè)及其相關(guān)行業(yè)等，接著分析了國(guó)際國(guó)內(nèi)金屬鉻行業(yè)的發(fā)展概況，然后分別介2008-2009年中國(guó)錳產(chǎn)業(yè)研究咨詢報(bào)告 本報(bào)告首先介紹了錳行業(yè)的整體運(yùn)行情況，接著分析了錳行業(yè)的供給與需求，分析了錳行業(yè)的上下游行業(yè)2009-2010年中國(guó)新能源市場(chǎng)研究與前景分析報(bào)告 【出版日期】 2008年12月 【報(bào)告頁(yè)碼】 350頁(yè) 【圖表數(shù)量】 1502009-2010年中國(guó)污水處理行業(yè)深度研究與前景分析 近四年，我國(guó)污水處理行業(yè)發(fā)展迅猛。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局資料顯示，2008年1-5月我國(guó)污水處理及其再生
上一年度談判中，寶鋼代表中國(guó)鋼廠在全球率先完成所有談判，奪得首發(fā)定價(jià)權(quán)。而在即將到來(lái)的新一年度談判中，全球礦價(jià)和海運(yùn)價(jià)都處于歷史高位，中國(guó)鋼廠壓力空前巨大。記者在采訪中得到的印象是，雖然對(duì)“話語(yǔ)權(quán)”的關(guān)注依然“痕跡深刻”，但與以往相比，各方心態(tài)在趨于理性，平常心、耐心和決心的“三心組合”正在重塑中國(guó)在全球大宗商品貿(mào)易變局中的應(yīng)對(duì)之道。
以“平常心”面對(duì)“話語(yǔ)權(quán)”
在最新一次國(guó)內(nèi)權(quán)威機(jī)構(gòu)召集的研討會(huì)上，礦業(yè)貿(mào)易界權(quán)威人士多次用“以平常心看待”這樣的措辭來(lái)談?wù)摷磳⒌絹?lái)的鐵礦石談判，給人留下深刻的印象。
中國(guó)五礦化工進(jìn)出口商會(huì)會(huì)長(zhǎng)陳浩然說(shuō)，供求關(guān)系決定市場(chǎng)。要以平常心看待包括鐵礦石在內(nèi)的大宗進(jìn)口商品國(guó)際市場(chǎng)行情的波動(dòng)。中國(guó)鋼鐵產(chǎn)量高增長(zhǎng)的勢(shì)頭，是與中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)高增長(zhǎng)對(duì)鋼鐵產(chǎn)品的巨大需求密切相關(guān)的，也與國(guó)際市場(chǎng)對(duì)中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品的巨大需求分不開(kāi)。
他分析說(shuō)，除了某種程度的人為因素，比如供應(yīng)方面的壟斷集中，鐵礦石進(jìn)口價(jià)上漲原則上體現(xiàn)了供求關(guān)系的變化�！斑@是要以平常心對(duì)待這種變化的依據(jù)�！�
在過(guò)去多年的鐵礦石價(jià)格談判中，國(guó)內(nèi)輿論界曾經(jīng)不斷發(fā)出“中國(guó)買(mǎi)啥漲啥”的“炒作說(shuō)”、“國(guó)外企業(yè)暗通聲氣”的“陰謀說(shuō)”、“繞開(kāi)最大買(mǎi)家”的“霸道說(shuō)”等等議論，認(rèn)為中國(guó)在大宗商品貿(mào)易中作為“后來(lái)者”，在既定規(guī)則前“吃眼前虧”。
陳浩然認(rèn)為，“話語(yǔ)權(quán)”不是單純的“我說(shuō)的話你一定要聽(tīng)”，而是在符合市場(chǎng)供求關(guān)系和發(fā)展趨勢(shì)、尊重市場(chǎng)規(guī)律的基礎(chǔ)上，堅(jiān)持平等互利，提高市場(chǎng)把握能力，爭(zhēng)取一個(gè)合理的成交價(jià)格和公平的交易條件。
以“耐心”面對(duì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型
在多年談判中暴露出的中國(guó)鋼鐵業(yè)的問(wèn)題已比較清楚：產(chǎn)業(yè)發(fā)展起落不定，難有穩(wěn)定預(yù)期；產(chǎn)業(yè)集中度低，利益表達(dá)和訴求分散；上下游供需關(guān)系松散，長(zhǎng)期穩(wěn)定互利關(guān)系覆蓋面狹窄。這些都是“不可一夜求變”的結(jié)構(gòu)性問(wèn)題。
但從針對(duì)鐵礦石談判而來(lái)的種種議論來(lái)看，背后往往有一個(gè)“潛臺(tái)詞”：最好是“一夜翻身”，表現(xiàn)出明顯的急躁心理。
耐心，可能是對(duì)待產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)關(guān)系和利益關(guān)系調(diào)整的更好心態(tài)。市場(chǎng)分析人士賈良群說(shuō)，應(yīng)該“給中國(guó)鋼鐵業(yè)更多的時(shí)間”，它會(huì)按照自身規(guī)律調(diào)整好發(fā)展的方向。
分析人士說(shuō)，經(jīng)過(guò)連續(xù)多年的礦價(jià)上漲，目前全球現(xiàn)貨鐵礦石價(jià)格依然在沖高；今年以來(lái)，鐵礦石海運(yùn)價(jià)格又出人意料連創(chuàng)歷史新高，到9月底，從巴西、澳大利亞進(jìn)口的鐵礦石到中國(guó)的運(yùn)費(fèi)平均每噸已達(dá)76美元和32美元以上。巴西礦的運(yùn)費(fèi)已超出礦石離岸價(jià)。雖然按照目前的規(guī)則，礦價(jià)談判不涉及運(yùn)費(fèi)，但其中的微妙牽制關(guān)系依然引人注目。
這里面至少折射出3個(gè)“結(jié)構(gòu)調(diào)整過(guò)程”的“進(jìn)行態(tài)”：一是中國(guó)鋼鐵業(yè)的規(guī)模擴(kuò)張尚未到達(dá)“拐點(diǎn)”，對(duì)礦石需求依然強(qiáng)勁；二是現(xiàn)貨礦與長(zhǎng)期協(xié)議礦之間的“價(jià)格差”依然存在，表明中國(guó)相當(dāng)一部分鋼廠擺脫“隨行就市短期采購(gòu)”行為尚有時(shí)日；三是中國(guó)鋼廠在火暴的海運(yùn)市場(chǎng)尚處弱勢(shì)，供需力量平衡也有待時(shí)日。
不過(guò)，據(jù)“我的鋼鐵”資訊機(jī)構(gòu)的觀察，中國(guó)鋼鐵業(yè)投資高峰期正在過(guò)去，內(nèi)部的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)正在趨于優(yōu)化，鋼材出口的控制正在見(jiàn)效；越來(lái)越多的大中型鋼企與礦業(yè)巨頭簽訂了長(zhǎng)期合同；國(guó)內(nèi)鋼企區(qū)域性海運(yùn)協(xié)作也在醞釀中。
以“決心”面對(duì)關(guān)鍵“部位”
耐心與決心并不矛盾。當(dāng)對(duì)“總有個(gè)過(guò)程”充滿耐心的時(shí)候，并不妨礙對(duì)其中的“關(guān)鍵部位”下定決心施以強(qiáng)力的推進(jìn)。
中國(guó)五礦商會(huì)會(huì)長(zhǎng)陳浩然說(shuō)，只有真正從節(jié)能減排、治理環(huán)境入手，切實(shí)淘汰那些落后、能耗高、污染嚴(yán)重、排放不達(dá)標(biāo)的鋼鐵生產(chǎn)能力，從鋼鐵生產(chǎn)源頭上把不符合國(guó)家政策法規(guī)的因素排除掉，中國(guó)鋼鐵產(chǎn)能的規(guī)模以及對(duì)鐵礦石的需求才能被調(diào)控到合理的水平上，從根本上影響鐵礦石的進(jìn)口貿(mào)易。
國(guó)家自2005年以來(lái)已連續(xù)6次出臺(tái)鋼材出口調(diào)控政策，充分說(shuō)明國(guó)家下決心擺正鋼鐵業(yè)的產(chǎn)業(yè)定位。這些政策的正面效應(yīng)已開(kāi)始體現(xiàn)，今年7月和8月中國(guó)鋼材出口量環(huán)比都出現(xiàn)了回落。
中國(guó)核心鋼鐵企業(yè)在全國(guó)范圍內(nèi)的并購(gòu)重組也在穩(wěn)步推進(jìn)中，這被看作提高中國(guó)鋼鐵業(yè)集中度的必由之路，同時(shí)也是加快在鐵礦石談判中達(dá)成供需力量平衡的一個(gè)重要支撐。寶鋼集團(tuán)已成功重組了新疆八一鋼鐵集團(tuán)，與邯鋼的新建項(xiàng)目達(dá)成合資建設(shè)關(guān)系，并與包鋼建立了合作框架。首鋼、武鋼和鞍鋼也都在推進(jìn)各自的產(chǎn)業(yè)重組項(xiàng)目。
中國(guó)主要鋼廠一再表示要與國(guó)際礦業(yè)巨頭建立長(zhǎng)期穩(wěn)定合作關(guān)系，并希望以上下游的實(shí)質(zhì)投資關(guān)系實(shí)現(xiàn)利益的平衡。這個(gè)決心最近有了十分可喜的進(jìn)展。除了鞍鋼、武鋼等鋼廠在西澳地區(qū)計(jì)劃實(shí)施一系列海外開(kāi)礦投資項(xiàng)目之外，寶鋼集團(tuán)與世界最大礦業(yè)集團(tuán)———巴西淡水河谷公司正式建立合資公司，實(shí)施在巴西當(dāng)?shù)乩冒臀麒F礦聯(lián)手建立大型鋼廠的計(jì)劃，鋼坯年產(chǎn)規(guī)模在千萬(wàn)噸級(jí)，相當(dāng)一部分將在南美、北美和歐洲地區(qū)銷(xiāo)售。這相當(dāng)于在“進(jìn)口礦-鋼鐵擴(kuò)能-鋼材出口”這三個(gè)現(xiàn)在看來(lái)互相“纏繞”的結(jié)子里“理出一根較為順暢的線索”。
雖然目前相當(dāng)多的專門(mén)機(jī)構(gòu)和業(yè)內(nèi)人士都認(rèn)為新一年度鐵礦石合同價(jià)格可能會(huì)繼續(xù)上漲，但無(wú)論如何，中國(guó)鋼廠與跨國(guó)礦業(yè)公司之間的交流溝通在不斷加強(qiáng)，對(duì)供求前景的預(yù)期在趨于穩(wěn)定，投資合作的廣度與深度在明顯擴(kuò)展。
五大因素有利中國(guó)
———中國(guó)鐵礦石總儲(chǔ)量比較豐富。據(jù)中國(guó)冶金礦山協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)鄒健介紹，我國(guó)鐵礦石總儲(chǔ)量不包括臺(tái)灣省的統(tǒng)計(jì)為460多億噸，其中C級(jí)以上儲(chǔ)量約220億噸，占世界總儲(chǔ)量的18%左右。隨著我國(guó)礦山企業(yè)加強(qiáng)自身技術(shù)改造，加強(qiáng)新技術(shù)的開(kāi)發(fā)應(yīng)用，新礦山和新選礦廠的產(chǎn)品產(chǎn)量和質(zhì)量有很大提高，出礦率將進(jìn)一步提高。
———中國(guó)礦山企業(yè)鐵礦石產(chǎn)量增幅較大。中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)張曉剛分析，2005年我國(guó)大中型礦山生產(chǎn)鐵礦石4.26億噸，折合鐵精礦2.03億噸。2006年大中型礦山生產(chǎn)鐵礦石5.88億噸，折合鐵精礦..80億噸，同比增長(zhǎng)37.99%。2007年第一季度大中型礦山國(guó)內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量為13752.25萬(wàn)噸，折合鐵精礦6548.69萬(wàn)噸，比去年同期增長(zhǎng)33.86%。這種生產(chǎn)態(tài)勢(shì)表明，2007年國(guó)產(chǎn)礦將繼續(xù)保持較大幅度增長(zhǎng)的勢(shì)頭。2007年預(yù)計(jì)總產(chǎn)量將達(dá)到7億噸左右，比2006年增加1億噸的原礦產(chǎn)量，2007年增長(zhǎng)的低品位資源量折合成品精礦預(yù)計(jì)為4000萬(wàn)噸至6000萬(wàn)噸。
———中國(guó)鐵礦山施工項(xiàng)目增加迅速。數(shù)據(jù)顯示，2006年礦山建設(shè)施工項(xiàng)目1207個(gè)，其中2006年度新開(kāi)工項(xiàng)目876個(gè)，已投產(chǎn)項(xiàng)目290個(gè)。目前，正在實(shí)施的礦山建設(shè)項(xiàng)目達(dá)到2.5億噸，投資額總計(jì)725億元。潛在的新投資規(guī)模1.5億噸，投資額450億元。鐵礦石產(chǎn)能規(guī)模將繼續(xù)擴(kuò)大。中國(guó)鋼鐵協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，“十一五”期間我國(guó)鐵礦石產(chǎn)能有進(jìn)一步發(fā)展，2008年鐵礦石產(chǎn)能超過(guò)8億噸；2009年產(chǎn)能接近9億噸；2010年產(chǎn)能接近9.5億噸。
———中國(guó)鋼鐵協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)羅冰生介紹，國(guó)家對(duì)鋼鐵工業(yè)關(guān)停和淘汰落后產(chǎn)能提出了明確要求，2010年前，淘汰落后煉鐵能力1億噸，煉鋼能力5500萬(wàn)噸；今年要淘汰落后煉鐵能力3000萬(wàn)噸，煉鋼能力3500萬(wàn)噸。這意味著下一年中國(guó)鐵礦石需求將有一定量的下降。
———在貿(mào)易方面，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)市場(chǎng)調(diào)研部主任陳先文說(shuō)，與產(chǎn)量、儲(chǔ)量開(kāi)發(fā)和使用并重的是，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)與中國(guó)五礦化工進(jìn)出口商會(huì)已經(jīng)制定了關(guān)于進(jìn)口鐵礦企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、推進(jìn)鐵礦石進(jìn)口實(shí)行代理制、鐵礦石進(jìn)口備案登記等行業(yè)性制度、規(guī)定，這為規(guī)范進(jìn)口鐵礦石貿(mào)易和國(guó)內(nèi)鐵礦石市場(chǎng)秩序發(fā)揮了積極作用。 - ■ 與【2008年鐵礦石談判大幕將啟 中國(guó)鋼廠變招應(yīng)對(duì)變局】相關(guān)新聞
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