2018年我國(guó)建材行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)增長(zhǎng)空間深度分析

• 2018年8月21日 YaoEnHua來(lái)源：中國(guó)報(bào)告網(wǎng) 1183 76
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  2018-2024年中國(guó)鋁合金建材行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資價(jià)值評(píng)估咨詢報(bào)告

  鋁合金建材行業(yè)研究報(bào)告主要分析了鋁合金建材行業(yè)的國(guó)內(nèi)外發(fā)展概況、行業(yè)的發(fā)展環(huán)境、市場(chǎng)分析（市場(chǎng)規(guī)模、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)特點(diǎn)等）、競(jìng)爭(zhēng)分析（行業(yè)集中度、競(jìng)爭(zhēng)格局、競(jìng)爭(zhēng)組群、競(jìng)爭(zhēng)因素等）、...

品牌建材具有大行業(yè)小公司的特點(diǎn)，產(chǎn)品技術(shù)壁壘較低，營(yíng)銷能力更為突出。依靠廣告營(yíng)銷提升品牌知名度是構(gòu)筑影響力的重要手段，特別在市場(chǎng)擴(kuò)張階段。據(jù)央視網(wǎng)數(shù)據(jù)，家居建材全行業(yè)2013~2015年央視各類資源中投放總額分別為2.57億、5.17億、6.07億。例如友邦吊頂今年在CC

品牌建材具有大行業(yè)小公司的特點(diǎn)，產(chǎn)品技術(shù)壁壘較低，營(yíng)銷能力更為突出。依靠廣告營(yíng)銷提升品牌知名度是構(gòu)筑影響力的重要手段，特別在市場(chǎng)擴(kuò)張階段。據(jù)央視網(wǎng)數(shù)據(jù)，家居建材全行業(yè)2013~2015年央視各類資源中投放總額分別為2.57億、5.17億、6.07億。例如友邦吊頂今年在CCTV-13《東方時(shí)空》欄目新推4支廣告片《溫暖篇》《浪漫篇》《老人篇》《天才篇》。

廣告費(fèi)用在收入中占比約1%-4%。2016年兔寶寶廣告費(fèi)增幅最大，達(dá)到4000萬(wàn)，增長(zhǎng)68%，2017年計(jì)劃投放1.2億，增幅超200%。東方雨虹2014、2015年廣告費(fèi)用增速達(dá)到78%、122%，在2016年放緩。

圖：近年來(lái)品牌建材廣告費(fèi)用增速對(duì)比(%)

渠道下沉三四線，受益消費(fèi)升級(jí)在城市間的縱向傳遞。今年政府工作報(bào)告為三四線房產(chǎn)去庫(kù)存定調(diào)，同時(shí)一二線與強(qiáng)三線城市嚴(yán)控限購(gòu)，樓市資金有一定溢出。三四線中高端收入人群，房貸壓力小，同樣是高端建材消費(fèi)主力。品牌建材企業(yè)多采取代理-經(jīng)銷模式或扁平化渠道模式，零售渠道逐步向下滲透至縣級(jí)市。兔寶寶全國(guó)專賣店已近2000余家，友邦專賣店超1300余家。目前仍有區(qū)域限制，如兔寶寶、友邦吊頂、偉星新材均為浙江企業(yè)，華東區(qū)域率先滲透，其他區(qū)域仍在大力拓展。

搭載全裝修樓盤實(shí)現(xiàn)全國(guó)迅速滲透。與地產(chǎn)商等大型客戶長(zhǎng)期合作，一是把握環(huán)保節(jié)能、降噪趨勢(shì)，毛坯房逐步退出，全裝修加速滲透;二是通過(guò)地產(chǎn)渠道迅速融入全國(guó)市場(chǎng)。但需重視回款周期延長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)，議價(jià)能力低從而增量不增利。

品牌建材格局呈現(xiàn)“大行業(yè)、小公司”特點(diǎn)，企業(yè)普遍市占率較低，但也預(yù)示未來(lái)市場(chǎng)增長(zhǎng)空間大。

根據(jù)中塑協(xié)統(tǒng)計(jì)，全國(guó)塑料總量1400多萬(wàn)噸，偉星新材產(chǎn)量2016年總產(chǎn)量19萬(wàn)噸，產(chǎn)量占比僅1.36%。國(guó)內(nèi)PPR原料消耗約100萬(wàn)噸，公司PPR產(chǎn)量約6.39萬(wàn)噸，粗略估計(jì)占比近7%，按原料消耗計(jì)算會(huì)更大。

根據(jù)中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)人造板材2016年總產(chǎn)值約5000億，兔寶寶相關(guān)的室內(nèi)裝飾所用中高端板材，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)規(guī)模約1200-1500億，2016年兔寶寶收入折算為43億，因此占比2.9%~3.6%。

根據(jù)中國(guó)天花吊頂行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2012年集成吊頂和相關(guān)配套總產(chǎn)值約110億，增速約30%，假設(shè)以此增速估計(jì)2016年行業(yè)產(chǎn)值約240億，2016年友邦吊頂營(yíng)收5.08億，對(duì)應(yīng)市占率約2%。

根據(jù)中國(guó)建筑防水協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2016年全國(guó)防水建筑材料總產(chǎn)量約為18.97億平方米，東方雨虹非金屬礦物制品產(chǎn)量為2.76平方米，粗略估計(jì)東方雨虹防水建筑材料市占率約為14.5%。

根據(jù)中國(guó)工業(yè)涂料協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2016年涂料行業(yè)全年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)量達(dá)1899.78萬(wàn)噸，三棵樹(shù)2016年產(chǎn)量約26萬(wàn)噸，市占率約為1.4%。

圖：品牌建材市場(chǎng)空間余量大

市占率較小，品牌建材影響力受限，在一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)環(huán)境中，搶份額優(yōu)先于利潤(rùn)。提價(jià)可以理解為一種期權(quán)，品牌度過(guò)市場(chǎng)培育期，行使提價(jià)期權(quán)增厚業(yè)績(jī)，例如北新建材今年三季度提價(jià)，龍頭利潤(rùn)彈性顯著。

品牌建材下游較為分散，產(chǎn)品質(zhì)量與品牌影響力保障議價(jià)能力(工裝渠道大客戶如恒大、萬(wàn)科等除外)。反映在毛利率上，不考慮兔寶寶讓利經(jīng)銷商策略，品牌建材毛利率集中在30%~50%，高于建筑材料整體毛利率水平(2017Q3為26.29%)，及制造業(yè)毛利率水平(2.72%)，面向C端品牌溢價(jià)屬性。

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