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第一部分 產(chǎn)業(yè)環(huán)境透視 第一章 網(wǎng)絡安全產(chǎn)品市場分析????? 1 第一節(jié) 網(wǎng)絡安全產(chǎn)品開發(fā)現(xiàn)狀? 1 一、高端產(chǎn)品開發(fā)現(xiàn)狀?????? 1 二、下一代應用防火墻開發(fā)現(xiàn)狀?????? 4 三、虛擬化云安全防護技術?????? 8 第二節(jié) 網(wǎng)絡安全產(chǎn)品市場需求分析? 10 一、安全風險主要來源?????? 10 二、目標市場典型應用及需求??? 11 三、需求分析?????? 12
第二章 網(wǎng)絡安全產(chǎn)品市場環(huán)境與競爭分析 17 第一節(jié) 網(wǎng)絡安全市場環(huán)境(PEST分析)??? 17 一、行業(yè)政治法律環(huán)境?????? 17 1、行業(yè)管理體制分析? 17 2、行業(yè)主要法律法規(guī)? 18 3、信息安全行業(yè)相關標準? 19 4、行業(yè)相關發(fā)展規(guī)劃? 20 二、行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境分析?????? 21 三、社會文化環(huán)境分析?????? 27 1、網(wǎng)絡病毒的疫情分析???? 27 2、國內(nèi)網(wǎng)絡安全漏洞分析? 29 3、安全威脅驅動市場快速增長? 30 4、國家政策助力信息安全需求? 31 四、行業(yè)技術環(huán)境分析?????? 32 1、物理安全技術? 32 2、密碼技術? 32 3、身份鑒別技術? 33 4、訪問控制技術? 33 第二節(jié) 市場細分? 34 一、政府領域信息安全需求分析?????? 34 二、金融領域信息安全需求分析?????? 35 三、教育領域信息安全需求分析?????? 40 第三節(jié) 網(wǎng)絡安全產(chǎn)品市場競爭研究? 41 一、五力模型分析?????? 41 1、行業(yè)競爭情況? 41 2、潛在進入者???? 42 3、替代品威脅???? 42 4、供應商議價能力???? 42 5、下游用戶議價能力? 42 二、競爭格局?????? 42 三、網(wǎng)絡安全公司競爭力SWOT分析????? 43 1、網(wǎng)絡安全發(fā)展優(yōu)勢分析? 43 2、網(wǎng)絡安全發(fā)展劣勢分析? 44 3、網(wǎng)絡安全發(fā)展機會分析? 44 4、網(wǎng)絡安全發(fā)展威脅分析? 45
第三章 我國網(wǎng)絡安全行業(yè)發(fā)展分析???? 47 第一節(jié) 中國網(wǎng)絡安全行業(yè)發(fā)展概況? 47 一、行業(yè)發(fā)展成就?????? 47 二、行業(yè)發(fā)展特征?????? 51 三、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀?????? 52 四、行業(yè)海外市場拓展狀況?????? 54 第二節(jié) 中國網(wǎng)絡安全市場需求分析? 59 一、市場整體需求概況?????? 59 二、市場需求形勢分析?????? 60 三、市場需求趨勢?????? 61 1、需求不斷增長? 61 2、應用領域不斷擴大? 63 3、產(chǎn)品結構日益豐富? 64 第三節(jié) 網(wǎng)絡安全市場發(fā)展分析? 64 一、市場發(fā)展的政策環(huán)境??? 64 二、市場發(fā)展規(guī)模分析?????? 70 三、行業(yè)發(fā)展的關鍵因素??? 71 第四節(jié) 網(wǎng)絡安全發(fā)展探析? 74 第五節(jié) 中國網(wǎng)絡安全行業(yè)存在的問題???? 78 一、面臨的問題??? 78 二、解決的對策??? 79
第二部分 行業(yè)深度分析 第四章 重點子行業(yè)細分領域發(fā)展分析 82 第一節(jié) WEB業(yè)務安全產(chǎn)品市場分析?????? 82 一、WEB安全產(chǎn)品發(fā)展概述????? 82 1、殺毒軟件發(fā)展概況? 82 2、防火墻發(fā)展概況???? 83 二、WEB安全產(chǎn)品市場規(guī)模????? 83 三、WEB安全產(chǎn)品品牌競爭????? 84 第二節(jié) 安全管理平臺市場分析? 86 一、SOC市場發(fā)展現(xiàn)狀分析????? 86 二、SOC產(chǎn)品需求規(guī)模分析????? 87 三、SOC產(chǎn)品品牌結構分析????? 87 第三節(jié) 操作系統(tǒng)安全加固市場分析? 88 一、操作系統(tǒng)安全加固基本情況分析?????? 88 二、操作系統(tǒng)安全加固市場規(guī)模分析?????? 89 三、操作系統(tǒng)安全加固品牌結構分析?????? 89 第四節(jié) 服務器安全防護產(chǎn)品市場分析???? 89 一、服務器安全防護市場發(fā)展現(xiàn)狀??? 89 二、服務器安全防護需求規(guī)模分析??? 91 三、服務器安全防護目標市場分析??? 91 第五節(jié) 防火墻/VPN市場分析??? 92 一、防火墻/VPN基本情況分析? 92 二、防火墻/VPN市場規(guī)模分析? 92 三、防火墻/VPN品牌結構分析、???? 92 第六節(jié) IDS/IPS市場分析?? 93 一、IDS/IPS基本情況分析 93 二、IDS/IPS市場規(guī)模分析 94 三、IDS/IPS品牌結構分析 94 第七節(jié) UTM市場分析?????? 95 一、UTM市場發(fā)展現(xiàn)狀分析????? 95 二、UTM產(chǎn)品市場需求分析????? 95 三、UTM產(chǎn)品目標市場分析????? 96
第五章 網(wǎng)絡安全行業(yè)發(fā)展脈絡????? 98 第一節(jié) 前身：通信安全時期（50年代-70年代）? 98 第二節(jié) 殺毒軟件主導：終端安全時期（80年代-90年代）? 98 第三節(jié) 網(wǎng)絡安全初始時期（1990年-2000年）??? 99 一、網(wǎng)絡的普及使病毒影響力顯著提升，推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展?????? 99 二、產(chǎn)業(yè)鏈初步形成，專業(yè)網(wǎng)絡安全廠商異軍突起?????? 100 三、美系網(wǎng)絡安全廠商在美歐競爭中拔得頭籌?????? 100 第四節(jié) 網(wǎng)絡安全全面發(fā)展時期（2000年-2010年）??? 101 一、更多商業(yè)利益嵌入，攻防對抗升級??? 101 二、網(wǎng)絡安全廠商發(fā)展戰(zhàn)略出現(xiàn)分化，行業(yè)競爭格局基本形成??? 101 三、網(wǎng)絡安全細分領域不斷增加?????? 102 第五節(jié) 云計算時代（2010年-今天）????? 102 一、政策驅動加碼，新技術涌現(xiàn)?????? 102 二、IT巨頭完善產(chǎn)業(yè)鏈?????? 103 三、專業(yè)安全廠商產(chǎn)品深化?????? 103
第六章 美國網(wǎng)絡安全戰(zhàn)略發(fā)展與政策帶來的啟示??? 105 第一節(jié) 各國搶占網(wǎng)絡安全制高點，美國政策力度大???? 105 第二節(jié) 技術進步引領美國安全戰(zhàn)略體系發(fā)展? 105 一、從“信息自由”到“控制”?????? 105 二、美國將網(wǎng)絡空間安全由“政策”、“計劃”提升為國家戰(zhàn)略??? 106 第三節(jié) “奧巴馬時代”網(wǎng)絡安全成就解讀???? 107 第四節(jié) 對我國網(wǎng)絡安全建設的啟示? 115 1、構建主動防御的技術保障體系???? 115 2、未來網(wǎng)絡安全發(fā)展趨勢? 119
第七章 網(wǎng)絡安全行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)分析 122 第一節(jié) 產(chǎn)業(yè)鏈介紹???? 122 一、網(wǎng)絡安全行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈簡介??? 122 二、網(wǎng)絡安全行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈特征分析??? 123 第二節(jié) 上游產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析及其對網(wǎng)絡安全行業(yè)的影響? 124 一、軟件行業(yè)發(fā)展狀況及影響分析??? 124 二、工控設備發(fā)展狀況及影響分析??? 126 三、上游行業(yè)對網(wǎng)絡安全行業(yè)的影響?????? 127 第三節(jié) 下游產(chǎn)業(yè)分析及其對網(wǎng)絡安全行業(yè)的影響? 128 一、信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況及影響分析??? 128 二、金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況及影響分析??? 142 三、能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況及影響分析??? 148 四、軍工產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況及影響分析??? 149 五、下游對網(wǎng)絡安全行業(yè)的影響?????? 152
第三部分 競爭格局分析 第八章 中國網(wǎng)絡安全行業(yè)主要企業(yè)調(diào)研分析??? 153 第一節(jié) 北京啟明星辰信息技術股份有限公司? 153 一、公司發(fā)展概況?????? 153 二、市場定位情況?????? 153 三、公司競爭優(yōu)劣勢分析??? 156 四、企業(yè)主要產(chǎn)品分析?????? 157 五、企業(yè)經(jīng)營狀況分析?????? 157 六、公司發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃??? 158 第二節(jié) 衛(wèi)士通信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司???? 159 一、公司發(fā)展概況?????? 159 二、市場定位情況?????? 160 三、公司競爭優(yōu)劣勢分析??? 161 四、企業(yè)主要產(chǎn)品分析?????? 162 五、企業(yè)經(jīng)營狀況分析?????? 163 六、公司發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃??? 164 第三節(jié) 藍盾信息安全技術股份有限公司? 167 一、公司發(fā)展概況?????? 167 二、市場定位情況?????? 167 三、公司競爭優(yōu)劣勢分析??? 168 四、企業(yè)主要產(chǎn)品分析?????? 169 五、企業(yè)經(jīng)營狀況分析?????? 170 六、公司發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃??? 172 第四節(jié) 北京神州綠盟信息安全科技股份有限公司? 172 一、公司發(fā)展概況?????? 172 二、市場定位情況?????? 173 三、公司競爭優(yōu)劣勢分析??? 174 四、企業(yè)主要產(chǎn)品分析?????? 174 五、企業(yè)經(jīng)營狀況分析?????? 174 六、公司發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃??? 175 第五節(jié) 北京北信源軟件股份有限公司???? 176 一、公司發(fā)展概況?????? 176 二、市場定位情況?????? 176 三、公司競爭優(yōu)劣勢分析??? 177 四、企業(yè)主要產(chǎn)品分析?????? 178 五、企業(yè)經(jīng)營狀況分析?????? 180 六、公司發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃??? 183 第六節(jié) 奇虎360科技有限公司 184 一、公司發(fā)展概況?????? 184 二、市場定位情況?????? 184 三、公司競爭優(yōu)劣勢分析??? 186 四、企業(yè)主要產(chǎn)品分析?????? 187 五、企業(yè)經(jīng)營狀況分析?????? 189 六、公司發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃??? 190 第七節(jié) 金山軟件股份有限公司? 190 一、公司發(fā)展概況?????? 190 二、市場定位情況?????? 191 三、公司競爭優(yōu)劣勢分析??? 191 四、企業(yè)主要產(chǎn)品分析?????? 192 五、企業(yè)經(jīng)營狀況分析?????? 192 六、公司發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃??? 192 第八節(jié) 網(wǎng)神信息技術（北京）股份有限公司? 193 一、公司發(fā)展概況?????? 193 二、市場定位情況?????? 194 三、公司競爭優(yōu)劣勢分析??? 195 四、企業(yè)主要產(chǎn)品分析?????? 197 五、企業(yè)經(jīng)營狀況分析?????? 197 六、公司發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃??? 198 第九節(jié) 國民技術股份有限公司? 199 一、公司發(fā)展概況?????? 199 二、市場定位情況?????? 200 三、公司競爭優(yōu)劣勢分析??? 202 四、企業(yè)主要產(chǎn)品分析?????? 202 五、企業(yè)經(jīng)營狀況分析?????? 203 六、公司發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃??? 204 第十節(jié) 航天信息股份有限公司? 206 一、公司發(fā)展概況?????? 206 二、市場定位情況?????? 208 三、公司競爭優(yōu)劣勢分析??? 208 四、企業(yè)主要產(chǎn)品分析?????? 210 五、企業(yè)經(jīng)營狀況分析?????? 211 六、公司發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃??? 211
第九章 網(wǎng)絡安全公司營銷管理現(xiàn)狀分析???? 213 第一節(jié) 網(wǎng)絡安全公司介紹? 213 第二節(jié) 網(wǎng)絡安全公司網(wǎng)絡安全產(chǎn)品的開發(fā)與銷售? 216 一、網(wǎng)絡安全公司的產(chǎn)品開發(fā)??? 216 二、網(wǎng)絡安全公司網(wǎng)絡安全產(chǎn)品銷售?????? 217 第三節(jié) 網(wǎng)絡安全公司網(wǎng)絡安全產(chǎn)品的問題???? 219 一、問題原因?????? 219 二、應對策略?????? 220
第十章 網(wǎng)絡安全公司網(wǎng)絡安全產(chǎn)品營銷策略設計??? 223 第一節(jié) 市場定位與目標???? 223 一、市場定位?????? 223 二、營銷目標?????? 223 三、目標市場?????? 224 第二節(jié) CLOUDIMC整合營銷策略?? 224 一、產(chǎn)品策略?????? 224 二、渠道策略?????? 226 三、價格策略?????? 227 四、促銷策略?????? 231 五、虛擬化云安全服務營銷?????? 237
第四部分 發(fā)展前景展望 第十一章 海外安全廠商的發(fā)展與轉型之路 241 第一節(jié) Symantec：甩掉包袱再次出發(fā)，老牌網(wǎng)絡安全龍頭積極布局移動、物聯(lián)網(wǎng)和云安全 241 第二節(jié) CheckPoint:創(chuàng)新商業(yè)模式初見成效，并購加碼移動安全、云安全、下一代威脅防護?????? 244 第三節(jié) IntelSecurity(McAfee)：聯(lián)手Intel構建安全生態(tài)，進軍移動安全和智能汽車安全???? 247 第四節(jié) TrendMicro：積極轉型移動安全、云安全、APT防護，成績喜人 252 第五節(jié) Cisco：收購擴充產(chǎn)品線，持續(xù)布局云安全?????? 254 第六節(jié) Kaspersky和AVG：不同的商業(yè)模式走出不同的路徑???? 257
第十二章 網(wǎng)絡安全行業(yè)新趨勢????? 261 第一節(jié) 改變與轉型，安全行業(yè)正經(jīng)歷新的復興???? 261 第二節(jié) 云安全將得到前所未有重視? 261 第三節(jié) 新興安全企業(yè)崛起，行業(yè)估值提升???? 263
第十三章 研究結論及發(fā)展建議????? 265 第一節(jié) 網(wǎng)絡安全行業(yè)研究結論及建議???? 265 第二節(jié) 中研普華網(wǎng)絡安全行業(yè)發(fā)展建議? 267
圖表目錄 圖表：威脅信息行業(yè)分布情況??? 35 圖表：各類威脅信息總體數(shù)量??? 36 圖表：證券行業(yè)總體外部威脅分布??? 36 圖表：保險行業(yè)威脅分布??? 37 圖表：銀行業(yè)威脅分布?????? 37 圖表：P2P行業(yè)威脅分布?? 38 圖表：第三方支付行業(yè)威脅分布?????? 38 圖表：消費金融行業(yè)威脅分布??? 39 圖表：眾籌行業(yè)威脅分布??? 39 圖表：近幾年網(wǎng)絡安全政策匯總?????? 47 圖表：網(wǎng)絡安全涉及關鍵領域??? 48 圖表：網(wǎng)絡安全行業(yè)規(guī)模分析??? 71 圖表：中國殺毒軟件行業(yè)上榜品牌C-BPI得分?????? 83 圖表：2015-2017年中國WEB安全產(chǎn)品市場規(guī)模統(tǒng)計 84 圖表：2015-2017年中國SOC產(chǎn)品市場規(guī)模統(tǒng)計 87 圖表：中國SOC產(chǎn)品品牌排名? 87 圖表：2015-2017年中國服務器安全防護市場規(guī)模?????? 91 圖表：2014-2016年中國防火墻/VPN市場規(guī)模統(tǒng)計???? 92 圖表：2015-2017年中國IDS/IPS市場規(guī)模統(tǒng)計?? 94 圖表：IDS/IPS品牌結構統(tǒng)計???? 94 圖表：2015-2017年中國UTM產(chǎn)品市場規(guī)模 95 圖表：網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)鏈?????? 122 圖表：信息安全產(chǎn)業(yè)全景??? 123 圖表：2017年1-11月軟件業(yè)務收入增長情況?????? 124 圖表：2017年1-11月軟件業(yè)利潤總額走勢??? 125 圖表：2017年1-11月軟件出口增長情況?????? 125 圖表：2017年1-11月軟件業(yè)從業(yè)人員工資總額增長情況??? 126 圖表：2016年以來電子信息制造業(yè)增加值和出口交貨值分月增速???? 129 圖表：2017年手機月度生產(chǎn)情況???? 129 圖表：2017年微型計算機設備月度生產(chǎn)情況? 130 圖表：2017年以來彩色電視機月度生產(chǎn)情況? 130 圖表：2017年電子元件月度生產(chǎn)情況???? 131 圖表：2017年集成電路月度生產(chǎn)情況???? 131 圖表：啟明星辰經(jīng)營情況分析??? 158 圖表：衛(wèi)士通信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司服務體系結構?????? 160 圖表：衛(wèi)士通信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司產(chǎn)品結構分析?????? 162 圖表：衛(wèi)士通經(jīng)營情況分析?????? 164 圖表：藍盾信息安全技術股份有限公司安全服務體系結構??? 167 圖表：2014年藍盾信息安全技術股份有限公司產(chǎn)品結構???? 169 圖表：藍盾股份經(jīng)營情況分析??? 172 圖表：北信源軟件股份有限公司客戶服務示意圖??? 177 圖表：北信源軟件股份有限公司服務主體結構?????? 177 圖表：北信源VRVSpecSEC終端安全管理體系功能組成???? 180 圖表：北信源經(jīng)營情況分析?????? 183 圖表：2017年金山軟件股份有限公司經(jīng)營情況分析???? 192 圖表：網(wǎng)神信息技術（北京）股份有限公司服務體系分析??? 194 圖表：國民技術股份有限公司產(chǎn)品結構及解決方案?????? 203 圖表：國民技術經(jīng)營情況??? 204 圖表：航天信息股份有限公司服務體系??? 208 圖表：航天信息主要產(chǎn)品統(tǒng)計??? 210 圖表：航天信息經(jīng)營情況??? 211 圖表：Symantec收入、凈利增長圖? 241 圖表：Symantec現(xiàn)有產(chǎn)品結構? 242 圖表：Symantec威脅防控中心? 243 圖表：10公司多個領域市場占有率第一? 243 圖表：CheckPoint產(chǎn)品結構????? 245 圖表：CheckPoint發(fā)展里程碑? 246 圖表：公司戰(zhàn)略規(guī)劃??? 247 圖表：2011年和2015年收入結構對比圖?????? 247 圖表：McAfee總營收和其中運營收入的增長 248 圖表：McAfee現(xiàn)有產(chǎn)品分類及數(shù)量（個）???? 248 圖表：McAfee產(chǎn)品體系???? 249 圖表：技術框架??? 250 圖表：AV-TEST對win10殺毒軟件評分（每家滿分18分）?????? 250 圖表：智能汽車面臨的安全威脅?????? 251 圖表：信息安全生態(tài)圈?????? 251 圖表：TrendMicro收入、凈利增長（億日元）????? 252 圖表：TrendMicro不同類型客戶產(chǎn)品數(shù)量（個）? 253 圖表：安全設備供應商市場份額?????? 254 圖表：Cisco安全產(chǎn)品銷售收入及增速???? 255 圖表：Cisco在未來安全行業(yè)的收購 255 圖表：Cisco網(wǎng)絡安全產(chǎn)品線???? 256 圖表：Kaspersky反病毒軟件的市場份額 257 圖表：AVGTechnologies用戶數(shù)量?? 258 圖表：AVGTechnologies營業(yè)收入（單位：百萬美元）?????? 259 圖表：AVGTechnologies的收購?????? 259 圖表：傳統(tǒng)模式下用防火墻隔離內(nèi)外網(wǎng)??? 262 圖表：google模式下沒有內(nèi)外網(wǎng)安全防護之分????? 262 圖表：各年美國網(wǎng)絡安全初創(chuàng)企業(yè)籌資（億美元）?????? 263 圖表：2015年過億美元的網(wǎng)絡安全企業(yè)籌資? 264
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