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第一章 2016年中國(guó)企業(yè)并購(gòu)環(huán)境及現(xiàn)狀分析 第一節(jié) 中國(guó)企業(yè)并購(gòu)環(huán)境分析 一、全球資本市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境分析 二、中國(guó)企業(yè)并購(gòu)資本市場(chǎng)環(huán)境 三、中國(guó)企業(yè)并購(gòu)法律政策環(huán)境 第二節(jié) 2015-2016年中國(guó)并購(gòu)市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)分析 一、2015年并購(gòu)市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)分析 二、2016年并購(gòu)市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)分析 第三節(jié) 上市公司并購(gòu)重組概述 一、上市公司并購(gòu)重組主要形式 二、上市公司并購(gòu)重組類(lèi)型分析 三、上市公司重大資產(chǎn)重組分析 1、重大資產(chǎn)重組定義 2、重大資產(chǎn)重組制度? 第四節(jié) 借殼上市流程及要素分析 一、借殼上市概述定義 二、殼資源的選取要素?????? 三、借殼上市審核要點(diǎn) 四、企業(yè)借殼上市規(guī)模 第五節(jié) 上市公司產(chǎn)業(yè)并購(gòu)流程及要素分析 一、產(chǎn)業(yè)并購(gòu)特點(diǎn)分析 二、產(chǎn)業(yè)并購(gòu)審核要點(diǎn)?????? 三、產(chǎn)業(yè)并購(gòu)案例分析
第二章 證券行業(yè)兼并重組背景綜述 第一節(jié) 證券行業(yè)并購(gòu)重組相關(guān)概念 一、合并、兼并與收購(gòu) 二、并購(gòu)的類(lèi)型 三、并購(gòu)收益與成本 四、公司重組策略 第二節(jié) 證券行業(yè)并購(gòu)重組的模式分析 一、股權(quán)并購(gòu) 二、債券并購(gòu) 三、資產(chǎn)并購(gòu) 四、公司分立 五、并購(gòu)前后的資產(chǎn)重組 第三節(jié) 證券行業(yè)并購(gòu)重組與產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)的模式 一、實(shí)業(yè)模式 二、投資模式 三、“企業(yè)+基金”模式 第四節(jié) 證券行業(yè)并購(gòu)重組中介服務(wù)機(jī)構(gòu)分析 一、投資銀行與并購(gòu) 二、律師與并購(gòu) 三、會(huì)計(jì)師與并購(gòu) 四、其它并購(gòu)中介
第三章 2016年全球證券行業(yè)企業(yè)并購(gòu)分析 第一節(jié) 全球證券行業(yè)并購(gòu)市場(chǎng)發(fā)展分析 一、全球證券行業(yè)并購(gòu)市場(chǎng)現(xiàn)狀 二、全球證券行業(yè)并購(gòu)市場(chǎng)發(fā)展前景 第二節(jié) 2016年全球證券行業(yè)并購(gòu)事件盤(pán)點(diǎn) 一、事件一 二、事件二 三、事件三 四、事件四 五、事件五 第三節(jié) 全球證券行業(yè)并購(gòu)行情分析 一、并購(gòu)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì) 二、并購(gòu)市場(chǎng)地區(qū)發(fā)展前景
第四章 2016年中國(guó)證券行業(yè)并購(gòu)交易整體情況分析 第一節(jié) 2016年中國(guó)證券行業(yè)并購(gòu)交易規(guī)模 一、中國(guó)證券行業(yè)并購(gòu)交易數(shù)量 二、中國(guó)證券行業(yè)并購(gòu)交易金額 第二節(jié) 中國(guó)證券行業(yè)戰(zhàn)略投資者并購(gòu)交易情況 一、戰(zhàn)略投資者并購(gòu)交易數(shù)量與金額 二、戰(zhàn)略投資者并購(gòu)交易的重點(diǎn)細(xì)分領(lǐng)域 第三節(jié) 中國(guó)證券行業(yè)海外并購(gòu)情況分析 一、中國(guó)證券行業(yè)海外并購(gòu)交易數(shù)量 1、按投資地區(qū)分類(lèi) 2、按投資行業(yè)分類(lèi) 3、按投資者性質(zhì)分類(lèi) 二、中國(guó)證券行業(yè)海外并購(gòu)交易金額 三、中國(guó)證券行業(yè)海外并購(gòu)地區(qū)的選擇 四、中國(guó)證券行業(yè)海外并購(gòu)重點(diǎn)行業(yè)分布 五、中國(guó)證券行業(yè)海外并購(gòu)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)
第五章 證券行業(yè)資本市場(chǎng)并購(gòu)重組情況分析 第一節(jié) 證券行業(yè)資本市場(chǎng)并購(gòu)重組現(xiàn)狀分析 一、證券行業(yè)A股市場(chǎng)并購(gòu)重組情況分析 二、證券行業(yè)中小板和創(chuàng)業(yè)板并購(gòu)重組分析 三、證券行業(yè)新三板企業(yè)并購(gòu)重組情況分析 第二節(jié) 證券行業(yè)A股市場(chǎng)并購(gòu)路線分析 一、證券行業(yè)借殼上市情況分析 1、借殼上市的數(shù)量和金額分析 2、借殼上市涉及的行業(yè)情況 3、借殼上市重點(diǎn)案例深度解讀 二、證券行業(yè)橫向整合資源的并購(gòu)分析 1、橫向整合為目的的并購(gòu)數(shù)量和金額 2、相關(guān)并購(gòu)重組涉及的重點(diǎn)行業(yè)分析 3、以橫向整合為目的的并購(gòu)重點(diǎn)案例 三、證券行業(yè)打通產(chǎn)業(yè)鏈上下游的并購(gòu)分析 1、涉及產(chǎn)業(yè)鏈整合的并購(gòu)數(shù)量和金額 2、相關(guān)并購(gòu)重組涉及的重點(diǎn)行業(yè)分析 3、涉及產(chǎn)業(yè)鏈整合的并購(gòu)重組重點(diǎn)案例 四、證券行業(yè)多元化戰(zhàn)略發(fā)展并購(gòu)分析 1、以多元化發(fā)展為目的的并購(gòu)數(shù)量和金額 2、相關(guān)并購(gòu)重組涉及的重點(diǎn)行業(yè)分析 3、以多元化發(fā)展為目的并購(gòu)重組重點(diǎn)案例 第三節(jié) 證券行業(yè)上市公司并購(gòu)重組的模式研究 一、證券行業(yè)二級(jí)市場(chǎng)收購(gòu)模式一一中國(guó)上市公司并購(gòu)重組的啟動(dòng) 二、證券行業(yè)協(xié)議收購(gòu)模式一一中國(guó)目前上市公司并購(gòu)重組的主流模式 三、證券行業(yè)要約收購(gòu)模式一一中國(guó)上市公司股權(quán)收購(gòu)市場(chǎng)化的推進(jìn) 四、證券行業(yè)迂回模式一一中國(guó)上市公司并購(gòu)重組模式創(chuàng)新的多樣化 五、證券行業(yè)整體上市模式一一控制權(quán)不發(fā)生轉(zhuǎn)移的上市公司并購(gòu)重組
第六章 證券行業(yè)國(guó)企改革過(guò)程中的并購(gòu)重組分析 第一節(jié) 證券行業(yè)國(guó)企并購(gòu)重組的政策環(huán)境 一、國(guó)企改革頂層設(shè)計(jì)方案出臺(tái)預(yù)測(cè) 二、地方政府國(guó)企并購(gòu)重組方案解讀 三、國(guó)企并購(gòu)重組相關(guān)鼓勵(lì)政策分析 第二節(jié) 證券行業(yè)國(guó)企并購(gòu)重組現(xiàn)狀分析 一、證券行業(yè)國(guó)企并購(gòu)交易數(shù)量和金額分析 二、證券行業(yè)國(guó)企并購(gòu)涉及的主要行業(yè) 三、證券行業(yè)國(guó)企并購(gòu)的重點(diǎn)類(lèi)型分析 四、證券行業(yè)國(guó)企并購(gòu)重大案例分析 五、證券行業(yè)國(guó)企并購(gòu)的主要方向分析 六、證券行業(yè)國(guó)企并購(gòu)的重點(diǎn)區(qū)域分析 第三節(jié) 證券行業(yè)VC/PE機(jī)構(gòu)參與國(guó)企改革情況分析 一、證券行業(yè)VC/PE投資國(guó)有企業(yè)的重點(diǎn)案例 二、證券行業(yè)VC/PE投資國(guó)有企業(yè)的并購(gòu)金額 三、證券行業(yè)VC/PE機(jī)構(gòu)參與國(guó)企改革的模式 1、直接參與國(guó)企的股權(quán)投資 2、通過(guò)并購(gòu)基金的模式參與 第四節(jié) 證券行業(yè)新三板國(guó)資國(guó)企并購(gòu)重組分析 一、證券行業(yè)新三板最新功能和定位分析 二、證券行業(yè)國(guó)有企業(yè)在新三板的掛牌情況 三、證券行業(yè)新三板國(guó)咨國(guó)企并購(gòu)重報(bào)展望 第五節(jié) 證券行業(yè)國(guó)企并購(gòu)重組中的投資機(jī)會(huì) 一、證券行業(yè)央企并購(gòu)重組過(guò)程中的投資機(jī)會(huì)分析 二、證券行業(yè)地方國(guó)企并購(gòu)重組過(guò)程中的投資機(jī)會(huì) 第六節(jié) 證券行業(yè)國(guó)企并購(gòu)重組過(guò)程中待解決的問(wèn)題 一、產(chǎn)權(quán)關(guān)系 二、政府行政干預(yù) 三、國(guó)有資產(chǎn)流失 四、人力資源整合
第七章 化工并購(gòu)重組重點(diǎn)案例與企業(yè)轉(zhuǎn)型分析 第一節(jié) 證券行業(yè)股權(quán)并購(gòu)重點(diǎn)案例一 一、并購(gòu)案例背景介紹 二、并購(gòu)案例參與主體 三、案例并購(gòu)過(guò)程分析 1、市場(chǎng)環(huán)境 2、并購(gòu)目的 3、目標(biāo)選擇 4、并購(gòu)戰(zhàn)略 5、股權(quán)交易分析 6、并購(gòu)整合 四、并購(gòu)案例評(píng)價(jià) 第二節(jié) 證券行業(yè)股權(quán)并購(gòu)重點(diǎn)案例二 一、并購(gòu)案例背景介紹 二、并購(gòu)案例參與主體 三、案例并購(gòu)過(guò)程分析 1、市場(chǎng)環(huán)境 2、并購(gòu)目的 3、目標(biāo)選擇 4、并購(gòu)戰(zhàn)略 5、股權(quán)交易分析 6、并購(gòu)整合 四、并購(gòu)案例評(píng)價(jià) 第三節(jié) 證券行業(yè)股權(quán)并購(gòu)重點(diǎn)案例三 一、并購(gòu)案例背景介紹 二、并購(gòu)案例參與主體 三、案例并購(gòu)過(guò)程分析 1、市場(chǎng)環(huán)境 2、并購(gòu)目的 3、目標(biāo)選擇 4、并購(gòu)戰(zhàn)略 5、股權(quán)交易分析 6、并購(gòu)整合 四、并購(gòu)案例評(píng)價(jià) 第四節(jié) 證券行業(yè)股權(quán)并購(gòu)重點(diǎn)案例四 一、并購(gòu)案例背景介紹 二、并購(gòu)案例參與主體 三、案例并購(gòu)過(guò)程分析 1、市場(chǎng)環(huán)境 2、并購(gòu)目的 3、目標(biāo)選擇 4、并購(gòu)戰(zhàn)略 5、股權(quán)交易分析 6、并購(gòu)整合 四、并購(gòu)案例評(píng)價(jià) 第五節(jié) 證券行業(yè)股權(quán)并購(gòu)重點(diǎn)案例五 一、并購(gòu)案例背景介紹 二、并購(gòu)案例參與主體 三、案例并購(gòu)過(guò)程分析 1、市場(chǎng)環(huán)境 2、并購(gòu)目的 3、目標(biāo)選擇 4、并購(gòu)戰(zhàn)略 5、股權(quán)交易分析 6、并購(gòu)整合 四、并購(gòu)案例評(píng)價(jià)
第八章 證券行業(yè)并購(gòu)重組風(fēng)險(xiǎn)及收益分析 第一節(jié) 證券行業(yè)企業(yè)并購(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)分析 一、證券行業(yè)企業(yè)并購(gòu)中營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)分析 二、證券行業(yè)企業(yè)并購(gòu)中信息風(fēng)險(xiǎn)分析 三、證券行業(yè)企業(yè)并購(gòu)中融資風(fēng)險(xiǎn)分析 四、證券行業(yè)企業(yè)并購(gòu)中反收購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)分析 五、證券行業(yè)企業(yè)并購(gòu)中法律風(fēng)險(xiǎn)分析 六、證券行業(yè)企業(yè)并購(gòu)中體制風(fēng)險(xiǎn)分析 第二節(jié) 證券行業(yè)并購(gòu)重組的風(fēng)險(xiǎn)控制 一、證券行業(yè)投資環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) 1、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn) 2、市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 3、行業(yè)周期風(fēng)險(xiǎn) 二、證券行業(yè)項(xiàng)目執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn) 1、目標(biāo)公司基本面風(fēng)險(xiǎn) 2、估值和定價(jià)風(fēng)險(xiǎn) 3、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn) 三、證券行業(yè)監(jiān)管審批風(fēng)險(xiǎn) 四、證券行業(yè)輿論環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) 五、證券行業(yè)后續(xù)整合風(fēng)險(xiǎn) 第三節(jié) 證券行業(yè)并購(gòu)交易收益率的相關(guān)因索分析 一、并購(gòu)目的的差異 二、支付方式差異 三、并購(gòu)規(guī)模差異 四、公司類(lèi)型差異 五、行業(yè)差異因素 第四節(jié) 證券行業(yè)各類(lèi)型并購(gòu)的收益比較以及投資線索 一、各類(lèi)型并購(gòu)的收益比較 二、買(mǎi)殼上市的特征以及投資線索 三、多元化并購(gòu)的特征及投資線索 四、行業(yè)整合并購(gòu)的特征及投資線索 五、大股東資產(chǎn)注入類(lèi)并購(gòu)的特征及投資線索
第九章 證券行業(yè)并購(gòu)重組趨勢(shì)與投資機(jī)會(huì)分析 第一節(jié) 2016年并購(gòu)重組新趨勢(shì)分析 一、整體上市成國(guó)企改革主線 二、新三板公司頻頻被A股公司并購(gòu) 三、“PE十上市公司”模式風(fēng)靡A股 四、分離式重組審核便捷受追捧 五、折戟IPO公司曲線上市 第二節(jié) 證券行業(yè)2016年并購(gòu)整合方向預(yù)測(cè) 一、行業(yè)內(nèi)部并購(gòu) 二、上游產(chǎn)業(yè)并購(gòu) 三、下游產(chǎn)業(yè)并購(gòu) 四、跨界并購(gòu)整合 第三節(jié) 證券行業(yè)并購(gòu)融資渠道分析 一、增資擴(kuò)股 二、股權(quán)置換 三、金融機(jī)構(gòu)信貸 四、買(mǎi)方融資 五、杠杠收購(gòu) 第四節(jié) 證券行業(yè)未來(lái)并購(gòu)重組的機(jī)會(huì)分析 一、新興產(chǎn)業(yè)的并購(gòu)機(jī)會(huì) 二、國(guó)企改革的機(jī)會(huì)分析 三、存在借殼機(jī)會(huì)的上市公司
第十章 企業(yè)并購(gòu)相關(guān)法律法規(guī) 第一節(jié) 并購(gòu)重組相關(guān)政策文件 一、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》 二、《上市公司并購(gòu)重組行政許可并聯(lián)審批工作方案》 三、《并購(gòu)重組私募債券試點(diǎn)辦法》 四、《商業(yè)銀行并購(gòu)貸款風(fēng)險(xiǎn)管理指引》 第二節(jié) 外資投資并購(gòu)市場(chǎng)政策分析 一、商務(wù)部實(shí)施外國(guó)投資者并購(gòu)境內(nèi)企業(yè)安全審查制度的規(guī)定 二、外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2015年修訂）
第十一章 中研普華行業(yè)研究發(fā)展建議 第一節(jié) 證券行業(yè)并購(gòu)重組研究結(jié)論及建議 第二節(jié) 證券行業(yè)并購(gòu)重組細(xì)分行業(yè)研究結(jié)論及建議 第三節(jié) 證券行業(yè)并購(gòu)重組發(fā)展建議 一、行業(yè)發(fā)展策略建議 二、行業(yè)投資方向建議 三、行業(yè)投資方式建議
圖表目錄 圖表：2016年以來(lái)上市公司海外并購(gòu)數(shù)量 圖表：2016年以來(lái)上市公司海外并購(gòu)金額 圖表：中國(guó)A股市場(chǎng)并購(gòu)?fù)顺?/SPAN> 圖表：2007年以來(lái)中國(guó)企業(yè)出境并購(gòu)趨勢(shì)圖 圖表：貨幣供應(yīng)量和中企海外并購(gòu)數(shù)量(SL)的格蘭杰因果檢驗(yàn) 圖表：2007年以來(lái)中國(guó)企業(yè)海外并購(gòu)數(shù)量的行業(yè)趨勢(shì) 圖表：中國(guó)企業(yè)海外并購(gòu)的主要地域 圖表：證券行業(yè)股權(quán)并購(gòu)重點(diǎn)案例背景介紹 圖表：證券行業(yè)股權(quán)并購(gòu)重點(diǎn)案例產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 圖表：證券行業(yè)股權(quán)并購(gòu)重點(diǎn)案例市場(chǎng)環(huán)境分析 圖表：證券行業(yè)股權(quán)并購(gòu)重點(diǎn)案例政策環(huán)境分析 圖表：證券行業(yè)股權(quán)并購(gòu)重點(diǎn)案例并購(gòu)目的 圖表：證券行業(yè)股權(quán)并購(gòu)重點(diǎn)案例目標(biāo)選擇 圖表：證券行業(yè)股權(quán)并購(gòu)重點(diǎn)案例并購(gòu)戰(zhàn)略 圖表：證券行業(yè)股權(quán)并購(gòu)案例股權(quán)交易金額 圖表：證券行業(yè)股權(quán)并購(gòu)案例股權(quán)交易方式 圖表：證券行業(yè)股權(quán)并購(gòu)案例并購(gòu)整合 圖表：證券行業(yè)債權(quán)并購(gòu)重點(diǎn)案例并購(gòu)目的 圖表：證券行業(yè)債權(quán)并購(gòu)重點(diǎn)案例目標(biāo)選擇 圖表：證券行業(yè)債權(quán)并購(gòu)重點(diǎn)案例并購(gòu)戰(zhàn)略 圖表：證券行業(yè)債權(quán)并購(gòu)重點(diǎn)案例股權(quán)交易分析 圖表：證券行業(yè)資產(chǎn)并購(gòu)重點(diǎn)案例背景介紹 圖表：證券行業(yè)資產(chǎn)并購(gòu)重點(diǎn)案例參與主體 圖表：證券行業(yè)資產(chǎn)并購(gòu)重點(diǎn)案例產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 圖表：證券行業(yè)資產(chǎn)并購(gòu)重點(diǎn)案例市場(chǎng)環(huán)境分析 圖表：證券行業(yè)資產(chǎn)并購(gòu)重點(diǎn)案例政策環(huán)境分析 圖表：證券行業(yè)資產(chǎn)并購(gòu)重點(diǎn)案例并購(gòu)目的 圖表：證券行業(yè)資產(chǎn)并購(gòu)重點(diǎn)案例目標(biāo)選擇 圖表：證券行業(yè)資產(chǎn)并購(gòu)重點(diǎn)案例并購(gòu)戰(zhàn)略
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