2018年各類冠軍基金盤(pán)點(diǎn)

• 2018年12月29日 ZhangHongYuan來(lái)源：每經(jīng)網(wǎng) 753 45
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2018年，各類冠軍基金究竟都花落誰(shuí)家?

2018年最后一個(gè)交易日(12月28日)，2018年度基金業(yè)績(jī)總冠軍也正式誕生——鵬華豐融，年內(nèi)收益16.79%。值得注意的是，這也是時(shí)隔7年后，債券型基金再度奪得年度總冠軍。

2018年，各類冠軍基金究竟都花落誰(shuí)家?《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者第一時(shí)間送上2018年度各類基金收益TOP10榜單(剔除分級(jí)、凈值異動(dòng)和份額為零)。

需要一提的是，QDII基金因凈值披露延遲一個(gè)交易日，本次公布的年內(nèi)收益數(shù)據(jù)或與最終數(shù)據(jù)有出入。

債券型基金冠軍：鵬華豐融

年內(nèi)回報(bào)：16.79%

年度關(guān)鍵詞：乘風(fēng)破浪

風(fēng)水輪流轉(zhuǎn)，今年“債”當(dāng)家。今年債市走強(qiáng)、權(quán)益不濟(jì)，債券型基金抓住市場(chǎng)上漲的風(fēng)口為投資人創(chuàng)造回報(bào)。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至12月28日，鵬華豐融以16.79%的年內(nèi)回報(bào)力壓群雄，成為債券型基金狀元的同時(shí)也捧回2018年度總冠軍的獎(jiǎng)杯。

公開(kāi)資料顯示，該基金成立于2013年11月，是一只中長(zhǎng)期純債型基金，由劉濤擔(dān)任基金經(jīng)理，截至三季度末，規(guī)模為1.03億元。資產(chǎn)配置上，該基金今年以來(lái)各季度的債券投資比例均超過(guò)90%，而從長(zhǎng)期來(lái)看，其近6個(gè)月、一年、三年業(yè)績(jī)均在可比基金中位列第一。

債券型基金的亞軍、季軍分別由東方永興18個(gè)月的A、C摘得。需要一提的是，東方永興18個(gè)月因?yàn)槭嵌ㄆ陂_(kāi)放型基金，該基金凈值是每周一披露一次，因此目前其最新凈值還停留在12月24日。其向上離第一還有2.98%的差距，待其下次公布凈值，名次是否還會(huì)變化也值得期待。

股票型基金冠軍：金鷹信息產(chǎn)業(yè)A

年內(nèi)回報(bào)：4.04%

年度關(guān)鍵詞：轉(zhuǎn)型“躺贏”

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至12月28日，股票型基金中除了奪冠的金鷹信息產(chǎn)業(yè)A年內(nèi)回報(bào)為正，全市場(chǎng)的股票型基金無(wú)一收正。

公開(kāi)資料顯示，金鷹信息產(chǎn)業(yè)A成立于2017年3月，今年4月由債基轉(zhuǎn)為股基，目前由樊勇、陳立共同管理。天天基金網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至12月28日，該基金年內(nèi)收益4.04%。季度報(bào)告顯示，該基金轉(zhuǎn)型后的二、三季度，其股票市值占基金總資產(chǎn)比例分別為9.36%和26.17%，而債券比例則高達(dá)90.36%和69.52%。僅從資產(chǎn)配置上而言，這更像一只混入股票基金中的偏債型基金。

此外，值得注意的是，三季報(bào)顯示，截至2018年9月30日，金鷹信息產(chǎn)業(yè)A份額為38.2萬(wàn)份，即便加上C份額也不過(guò)240.89萬(wàn)份，這大概是史上規(guī)模最小的股票冠軍了。

與此同時(shí)，2018年度的股票型基金亞軍由諾安策略精選摘得，年內(nèi)回報(bào)為-0.68%。該基金也是一只轉(zhuǎn)型基金，且自6月轉(zhuǎn)型至今，其連續(xù)二、三兩個(gè)季度保持空倉(cāng)。季軍的南方中小盤(pán)成長(zhǎng)也極為相似，是一只臨考入場(chǎng)的“轉(zhuǎn)型基”，年內(nèi)收益為-0.81%。

混合型基金冠軍：長(zhǎng)安鑫益增強(qiáng)A

年內(nèi)回報(bào)為14.15%

年度關(guān)鍵詞：倉(cāng)位靈活

繼“準(zhǔn)冠軍”中郵尊享?xiàng)壻惡?，長(zhǎng)安鑫益增強(qiáng)A憑借14.15%的年內(nèi)回報(bào)奪得混合型基金年度冠軍。

公開(kāi)資料顯示，長(zhǎng)安鑫益增強(qiáng)A成立于2016年2月22日，是一只偏債混合型基金，由方紅濤、杜振業(yè)管理。值得注意的是，雖然是偏債混合型基金但自去年二季度起，超過(guò)半年的時(shí)間里其債券投資比例均低于50%。

而今年二季度末，其基金經(jīng)理表示其債券投資比例從一季度末的37.28%調(diào)整為86.55%;三季度，卻又將這一比例下調(diào)為45.4%，并買入30.34%的返售證券。值得注意的是，截至三季度末，該基金份額僅有4331萬(wàn)元。

該基金的C份額和嘉合磐石A緊隨其后，分別以13.73%和10.97%的收益率奪得該類基金2018年的亞軍和季軍。

QDII基金冠軍：融通中國(guó)概念

年內(nèi)回報(bào)為9.15%

年度關(guān)鍵詞：靜候時(shí)機(jī)

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至12月27日，QDII型基金2018年度收益TOP10中，QDII債券型基金占據(jù)六席，QDII債券領(lǐng)域的強(qiáng)勢(shì)產(chǎn)品也隨之脫穎而出。

其中，融通中國(guó)概念憑借9.15%的年內(nèi)回報(bào)，成為2018年度QDII冠軍。該基金成立于2017年11月27日，由成濤擔(dān)任基金經(jīng)理，主要投資于具有中國(guó)概念的債券資產(chǎn)。今年前5個(gè)月，融通中國(guó)概念漲幅尚不明顯，而在6月14日~8月15日，其凈值迅速走高，上漲超過(guò)6.5%。

該區(qū)間內(nèi)其凈值的大幅上漲與基金經(jīng)理對(duì)市場(chǎng)的準(zhǔn)確判斷有關(guān)。根據(jù)各季度報(bào)告，一季度，該基金經(jīng)理預(yù)判美元的貶值行情，因此放慢建倉(cāng)步伐，降低匯率損失，一季度末其債券投資比例僅為56.8%;二季度，其戰(zhàn)略性看好人民幣利率債的機(jī)會(huì)，建立了長(zhǎng)期國(guó)債頭寸，同時(shí)轉(zhuǎn)變對(duì)匯率的觀點(diǎn)，逐漸買入部分相對(duì)估值較好的短期限美元債，并積極參與債券新發(fā)，這一比例相應(yīng)上升為95.67%。

不過(guò)值得注意的是，去年11月成立時(shí)，該基金規(guī)模尚有2.34億元，2017年末卻銳減為3705萬(wàn)元。截至今年三季度末，基金規(guī)模為1468萬(wàn)元，且出現(xiàn)連續(xù)二十個(gè)工作日以上基金資產(chǎn)凈值低于五千萬(wàn)的情形。

緊隨其后的是兩只美元債基——工銀瑞信全球美元債A人民幣、工銀瑞信全球美元債C，分別以6.45%和6.44%成績(jī)奪得QDII基金的亞軍和季軍。

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