傳中國鐵塔IPO定價(jià)區(qū)間上限為每股1.58港元

• 2018年8月1日 GuoMeng來源：騰訊科技 994 63
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  2018-2024年中國資產(chǎn)托管行業(yè)市場(chǎng)前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報(bào)告

  中研普華通過對(duì)資產(chǎn)托管行業(yè)長期跟蹤監(jiān)測(cè)，分析資產(chǎn)托管行業(yè)需求、供給、經(jīng)營特性、獲取能力、產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈等多方面的內(nèi)容，整合行業(yè)、市場(chǎng)、企業(yè)、用戶等多層面數(shù)據(jù)和信息資源，為客戶提供深...

8月1日，據(jù)路透社報(bào)道，四名知情人士透露，中國鐵塔已經(jīng)按照IPO定價(jià)區(qū)間下限完成總額69億美元融資，成為近兩年來全球規(guī)模最大的IPO。

8月1日，據(jù)路透社報(bào)道，四名知情人士透露，中國鐵塔已經(jīng)按照IPO定價(jià)區(qū)間下限完成總額69億美元融資，成為近兩年來全球規(guī)模最大的IPO。

知情人士稱，這家全球最大通信鐵塔運(yùn)營商共計(jì)出售431億股新股，約占擴(kuò)容后總股本的25%，價(jià)格為每股1.26港元，對(duì)應(yīng)的公司估值約為280億美元。此次定價(jià)區(qū)間上限為每股1.58港元。

由于恒生指數(shù)已經(jīng)較今年1月的高點(diǎn)下跌約14%，所以此次新股發(fā)行被外界廣泛視作香港IPO市場(chǎng)的面臨的一場(chǎng)考驗(yàn)。

中國鐵塔拒絕對(duì)IPO定價(jià)發(fā)表評(píng)論。

按照69億美元的發(fā)行規(guī)模計(jì)算，中國鐵塔的IPO將成為自2016年郵儲(chǔ)銀行在香港上市以來規(guī)模最大的IPO交易，后者當(dāng)時(shí)的發(fā)行規(guī)模達(dá)到76.3億美元。

中國鐵塔共計(jì)運(yùn)營著190萬座通信鐵塔，6月底的租戶達(dá)到280萬。該公司將使用此次IPO融資額的60%來建設(shè)鐵塔并升級(jí)現(xiàn)有鐵塔，以此加速5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。剩余資金則會(huì)用于歸還貸款和一般運(yùn)營資金。

中國鐵塔董事長佟吉祿上周在香港的新聞發(fā)布會(huì)上表示，該公司將會(huì)繼續(xù)投資“能帶來令人振奮的新機(jī)會(huì)的”5G相關(guān)業(yè)務(wù)。

這也是中國政府鼓勵(lì)民間資本投資國有企業(yè)，從而為國有企業(yè)注入新活力的最新一筆交易。

中化集團(tuán)下屬的中化能源也已經(jīng)在香港提交總額20億美元的IPO，為的是通過融資幫助其向高價(jià)值領(lǐng)域轉(zhuǎn)型。

中國鐵塔的IPO定價(jià)相當(dāng)于其2018年的調(diào)整后EBITDA(未計(jì)利息、稅項(xiàng)、折舊及攤銷前盈利)的7.1倍，是2019年EBITDA的6.5倍。

該公司通過10家基石投資者獲得14億美元資金，包括中國高瓴資本、美國Och-Ziff Capital Management Group 和阿里巴巴集團(tuán)旗下的一個(gè)部門，共計(jì)涵蓋其IPO融資額的20%。

中國鐵塔2014年由中國三大國有移動(dòng)運(yùn)營商的通信鐵塔運(yùn)營部門合并而來，以此降低業(yè)務(wù)重疊。

該公司2017年的營收增長23%，達(dá)到687億元人民幣(10億美元)，利潤增長逾25倍，達(dá)到19億元人民幣。三大國有電信運(yùn)營商股東為其貢獻(xiàn)了去年的所有營收。

中國鐵塔股票將于8月8日開始上市交易。

中金公司和高盛擔(dān)任此次IPO的聯(lián)合承銷商。

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