天齊鋰業(yè)拿下智利SQM 24%股權 ?SQM公司頗受國內資本青睞

• 2018年5月18日 FanTianQing來源：鳳凰財經、騰訊網 1414 93
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5月18日早上，天齊鋰業(yè)公告，公司簽署了購買SQM公司23.77%股權的協議。交易總價高達40.66億美元。

天齊鋰業(yè)拿下智利鋰礦巨頭SQM 24%股權，SQM公司頗受國內資本青睞。

天齊鋰業(yè)5月18日早間公告，5月17日公司及智利全資子公司 Inversiones TLC SpA與交易對方 Nutrien Ltd.，及其3個全資子公司簽署了股權購買協議。公司擬以自籌資金約40.66億美元（258.93億元人民幣）受讓其合計持有的Sociedad Química y Minera de Chile S.A.（以下簡稱“SQM”）62,556,568 股 A 類股（約占 SQM 總股本的 23.77%）。

SQM是全球領先的特種植物肥料和鉀肥、鋰、碘和工業(yè)化學品的綜合生產和銷售商，是全球最大的碘、硝酸鉀的生產商及領先的碳酸鋰、氫氧化鋰生產商。SQM總部位于智利首都圣地亞哥，并在美國、比利時、西班牙、墨西哥、意大利、德國、泰國、中國及南非等20多個國家設有分支機構，其產品銷往110多個國家。

公司稱，本次交易的目的為：公司主營業(yè)務是鋰精礦及鋰化工產品的生產與銷售，SQM 是目前全球領先的鋰產品供應商，SQM 位于智利 Salar de Atacama（阿塔卡瑪）的鹽湖資產是全球范圍內含鋰濃度最高、儲量最大、開采條件最成熟的鋰鹽湖。本次交易有助于鞏固公司的行業(yè)地位；SQM具備穩(wěn)健可靠的盈利能力，受益于阿塔卡瑪鹽湖的優(yōu)質資源稟賦，SQM 主營業(yè)務保持穩(wěn)定，經營業(yè)績穩(wěn)步增長。SQM 主要產品為農業(yè)化學肥料、鋰化工產品、碘以及其他化學品等，其農業(yè)化肥類產品占營業(yè)收入比例較為穩(wěn)定。近年來受下游新能源汽車行業(yè)增長影響，全球鋰化工產品供不應求，近兩年 SQM 的鋰產品毛利占其毛利總額的一半以上，鋰產品業(yè)務成為SQM最佳的業(yè)績增長點。

SQM公司頗受國內資本青睞

SQM公司位于智利 Salar de Atacama的鹽湖資產是全球范圍內含鋰濃度最高、儲量最大、開采條件最成熟的鋰鹽湖。因資產優(yōu)質及近年鋰價值提升的原因，SQM公司的股權被業(yè)內視為“香餑餑”。就公開資料來看，曾有多家國內企業(yè)計劃將其股權攬入懷中。其中，最早傳出擬攬入SQM公司股權的A股企業(yè)是杉杉股份。

2015年底，智利圣地亞哥交易所掛牌上市公司Oro Blanco（以下簡稱Oro Blanco）宣布將要出售其所持有的Pampa Calichera CALa.SN.（以下簡稱Pampa公司）全部股權，Pampa公司的主要資產為持有的SQM公司約23.02%的股權。2016年8月19日，杉杉股份公告因涉重大事項停牌；當月31日公告稱，重大事項為交易Pampa公司的股權。不過，因交易的復雜性及不確定性，杉杉股份之后決定終止該事項。

天齊鋰業(yè)后入股SQM。2016年9月27日，天齊鋰業(yè)公告稱，擬以2.09億美元購買智利公司SCP持有的SQM公司發(fā)行在外的B類股約552萬股，約占其B類股總數的4.58%，約占其發(fā)行在外股份總數的2.1%。該筆交易于2016年11月完成交割。

彼時，天齊鋰業(yè)還以購買期權的方式鎖定了SCP持有的剩余SQM公司的B類股票。

隨后的2017年2月天齊鋰業(yè)公告稱，終止對SQM公司的股權的收購。導致天齊鋰業(yè)做出如此選擇的原因是其原本計劃控股SQM公司，但因交易對方改變計劃，導致公司無法實現最初的投資意圖。

2017年7月，據外媒報道，中國金沙江資本（GSR Capital）也對SQM公司的股份產生了興趣。

2017年10月，擁有SQM公司32%股份的加拿大鉀肥公司(即PCS）發(fā)布新聞稿稱，稱將在未來18個月內剝離包括SQM公司在內的股權，以滿足印度批準PCS和Agrium合并為Nutrien的條件。值此，天齊鋰業(yè)再次迎來大比例收購的機會。

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