首先是可用資金要求。根據(jù)規(guī)定，單位客戶申請開立能源中心交易編碼的，申請交易編碼前5個工作日該單位客戶保證金賬戶可用資金余額均不低于人民幣100萬元或等值外幣。個人客戶申請開立能源中心交易編碼時，申請交易編碼前該個人客戶5個工作日保證金賬戶可用資金余額均不低于人民幣50萬元或者等值外幣。

對于買賣一手原油期貨合約需要多少保證金金額的問題，則需考慮交易單位、原油期貨價格以及保證金比例等要素。按當(dāng)前國際原油價格估算，我國原油期貨每手合約價值約35萬元人民幣。若交易所按5%，會員按7%收取保證金，滿足開戶條件并成功開戶的投資者參與原油期貨交易開倉1手約需繳納2.4萬元保證金。

其次是知識測試要求。單位客戶的指定下單人及個人客戶本人應(yīng)當(dāng)參加知識測試。期貨公司會員、境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者通過能源中心會員服務(wù)系統(tǒng)下載測試試卷;境外中介機構(gòu)通過能源中心服務(wù)系統(tǒng)下載測試試卷。測試完成后，知識測試監(jiān)督人員對試卷評分，并且還應(yīng)當(dāng)與客戶一起在測試試卷上簽字。開戶機構(gòu)不得為低于測試試卷合格標(biāo)準(zhǔn)的客戶申請交易編碼。對于未能通過測試的客戶，開戶機構(gòu)可以加強對客戶的培訓(xùn)和指導(dǎo)，并可以在繼續(xù)培訓(xùn)后再組織其參加測試。

再次是交易經(jīng)歷要求。開戶機構(gòu)為個人客戶和單位客戶，在向能源中心申請交易編碼前，應(yīng)當(dāng)確認(rèn)該客戶具備仿真期貨交易經(jīng)歷。境內(nèi)期貨交易經(jīng)歷方面，客戶應(yīng)當(dāng)提供由期貨公司正式出具的期貨交易結(jié)算單，以證明其最近3年內(nèi)具有10筆以上(含)的期貨或期權(quán)交易成交記錄;境外期貨交易經(jīng)歷方面，客戶應(yīng)當(dāng)提供由境外金融機構(gòu)正式出具的期貨交易記錄明細(xì)、結(jié)算單據(jù)或者其他憑證作為證明，以證明其最近3年內(nèi)具有10筆以上(含)的期貨或期權(quán)交易成交記錄。此外，能源中心還要認(rèn)定仿真期貨交易經(jīng)歷，包括累計10個交易日、10筆以上(含)的仿真交易記錄。

最后是合規(guī)誠信要求。根據(jù)規(guī)定，開戶機構(gòu)應(yīng)當(dāng)通過多種渠道了解客戶誠信信息，結(jié)合國家相關(guān)征信系統(tǒng)，對客戶的誠信狀況作出綜合評估。不得為存在嚴(yán)重不良誠信記錄或者被有監(jiān)管權(quán)機關(guān)宣布為期貨市場禁止進(jìn)入者情形的客戶申請交易編碼;不得為存在法律、法規(guī)、規(guī)章和能源中心業(yè)務(wù)規(guī)則禁止或者限制從事期貨交易情形的客戶申請交易編碼。開戶機構(gòu)應(yīng)當(dāng)向客戶明示有關(guān)禁止或者限制從事期貨交易的規(guī)定和要求。