中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)+節(jié)能服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)需求以及行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

• 2018年12月13日 LiuDaiFeng來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 492 26
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  中國(guó)經(jīng)濟(jì)基本面穩(wěn)定，但動(dòng)力和質(zhì)量較為不足，互聯(lián)網(wǎng)+節(jié)能服務(wù)行業(yè)發(fā)展如何受限？

  節(jié)能服務(wù)是指由專業(yè)的第三方機(jī)構(gòu)（能源管理機(jī)構(gòu)）幫助自身機(jī)構(gòu)解決節(jié)能運(yùn)營(yíng)改造的技術(shù)和執(zhí)行問(wèn)題的服務(wù)。其服務(wù)對(duì)象是一般是企業(yè)機(jī)構(gòu)。近年來(lái)，我國(guó)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得較好成績(jī)，節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)...

中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)+節(jié)能服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)需求以及行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

節(jié)能服務(wù)是指由專業(yè)的第三方機(jī)構(gòu)(能源管理機(jī)構(gòu))幫助自身機(jī)構(gòu)解決節(jié)能運(yùn)營(yíng)改造的技術(shù)和執(zhí)行問(wèn)題的服務(wù)。其服務(wù)對(duì)象是一般是企業(yè)機(jī)構(gòu)。

近年來(lái)，我國(guó)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得較好成績(jī)，節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值從2016年底的3567億元增長(zhǎng)到2017年底的4148億元，增長(zhǎng)16.3%，增速較2016年提高2個(gè)百分點(diǎn)。國(guó)家提出了節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)倍增行動(dòng)，“到2020年，節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值比2015年翻一番，預(yù)計(jì)6000億元”，照此勢(shì)頭發(fā)展，十分有望提前完成發(fā)展目標(biāo)。

全國(guó)從事節(jié)能服務(wù)的企業(yè)6137家，較2016年增加321家，年均增長(zhǎng)率較2016年降低1.7%。行業(yè)從業(yè)人員68.5萬(wàn)人，比2016年增長(zhǎng)3.3萬(wàn)人。節(jié)能服務(wù)公司平均從業(yè)人員112人。2017年，節(jié)能服務(wù)公司獲得的各項(xiàng)授權(quán)專利約4300項(xiàng)，其中發(fā)明專利約1500項(xiàng)。有一些優(yōu)秀的企業(yè)作為行業(yè)的表率，獲得了國(guó)家科技進(jìn)步獎(jiǎng)。

從業(yè)務(wù)領(lǐng)域看，逐步拓寬，除了余熱余壓利用、中央空調(diào)系統(tǒng)節(jié)能、電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能、建筑綜合節(jié)能、供熱系統(tǒng)節(jié)能、工業(yè)鍋爐窯爐節(jié)能、能源站建設(shè)運(yùn)營(yíng)、儲(chǔ)能技術(shù)、綠色照明等，還有很多公司開(kāi)展了售電業(yè)務(wù)，也有很多公司關(guān)注并開(kāi)展碳交易與碳資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，從而增加與客戶黏度。

從節(jié)能上市公司數(shù)量上看，逐步增多，企業(yè)總體實(shí)力增強(qiáng)。從事節(jié)能服務(wù)業(yè)務(wù)的上市公司數(shù)量超過(guò)120家，從事節(jié)能服務(wù)業(yè)務(wù)的新三板掛牌企業(yè)接近200家。從專業(yè)技術(shù)人員比例上看，專業(yè)技術(shù)人員的比例逐年提高，節(jié)能隊(duì)伍的整體素質(zhì)有所提升。

一、節(jié)能服務(wù)公司現(xiàn)狀分析

目前國(guó)內(nèi)節(jié)能服務(wù)公司主要有幾大類：一類是知名跨國(guó)公司在華設(shè)立的分公司，這類企業(yè)規(guī)模較大，總體數(shù)量偏少，但實(shí)力較強(qiáng);第二類是以中國(guó)節(jié)能環(huán)保集團(tuán)公司和南方電網(wǎng)為代表的綜合能源有限公司，這類企業(yè)都屬于中央企業(yè)，實(shí)力和規(guī)模都比較大，但數(shù)量較少;第三類是國(guó)內(nèi)民營(yíng)企業(yè)，這類企業(yè)數(shù)量眾多，規(guī)模處于中等以下，主要是受國(guó)家政策引導(dǎo)，剛剛進(jìn)入節(jié)能服務(wù)領(lǐng)域或進(jìn)入時(shí)間較短，基本處于快速發(fā)展期。

二、節(jié)能服務(wù)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、地域競(jìng)爭(zhēng)格局

節(jié)能市場(chǎng)的快速發(fā)展使節(jié)能服務(wù)行業(yè)受到越來(lái)越多的關(guān)注，行業(yè)中的參與者也迅速增加,截至 2017 年年底，全國(guó)從事節(jié)能服務(wù)的企業(yè)為 6137 家，節(jié)能行業(yè)從業(yè)人員總數(shù)已達(dá) 68.5萬(wàn)。據(jù)中國(guó)節(jié)能協(xié)會(huì)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)委員會(huì)(EMCA)發(fā)布的《“十二五”節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》，超過(guò) 80%的節(jié)能服務(wù)公司是在“十二五”期間成立或轉(zhuǎn)型開(kāi)展節(jié)能服務(wù)業(yè)務(wù)，超過(guò) 43 萬(wàn)人在“十二五”期間加入節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)大軍。第五批節(jié)能服務(wù)公司備案名單公布后，在國(guó)家發(fā)改委備案的專業(yè)化節(jié)能服務(wù)公司總數(shù)已達(dá) 3210 家，備案率達(dá) 59.16%，其中涉及建筑節(jié)能服務(wù)業(yè)務(wù)的公司約占近 70%。

從累計(jì)五批次節(jié)能服務(wù)公司備案名單分布情況看，北京、廣東、山東、上海、江蘇分別占據(jù)了前五位，分別為 448 家，304 家，284家，195 家和 189 家，占總體的比例 44.23%,可以看出節(jié)能服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)，區(qū)域發(fā)展不均衡。由于東西部在技術(shù)、資金、人才上存在差異，行業(yè)內(nèi)企業(yè)布局不合理，東西部發(fā)展差距明顯。

2、不同性質(zhì)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

隨著合同能源管理機(jī)制的持續(xù)傳播和產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠政策的不斷發(fā)酵，吸引了一大批國(guó)內(nèi)知名公司的積極參與，他們從能源供應(yīng)、房地產(chǎn)業(yè)、設(shè)計(jì)研究院等傳統(tǒng)行業(yè)向節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)延伸。

節(jié)能服務(wù)行業(yè)以多以中小型企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)參與為主，近年央企也積極參與其中，中央企業(yè)下屬的 29 家節(jié)能服務(wù)公司，注冊(cè)資本總額 110.2 億元，總產(chǎn)值 113.54 億元，“十二五”合同能源管理項(xiàng)目累計(jì)投資超過(guò) 410 億元。滬深兩市 93 家開(kāi)展合同能源管理業(yè)務(wù)的上市公司，總市值超過(guò) 8,100 億元，節(jié)能服務(wù)總產(chǎn)值超過(guò) 800 億元。但由于節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)門(mén)檻不斷提高、競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇、行業(yè)不斷規(guī)范，企業(yè)數(shù)量較往年的增速呈現(xiàn)放緩趨勢(shì)。此外國(guó)家還推出了節(jié)能產(chǎn)業(yè)基金，中國(guó)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)基金、廣東粵財(cái)節(jié)能環(huán)保創(chuàng)業(yè)投資基金、中能綠色基金、河北省節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金、山西省節(jié)能環(huán)保創(chuàng)業(yè)投資基金、南京合同能源管理基金、宜興節(jié)能環(huán)保創(chuàng)業(yè)投資基金、無(wú)錫市合同能源管理項(xiàng)目貸款風(fēng)險(xiǎn)池資金等各類基金先后組建和運(yùn)營(yíng)，有效促進(jìn)了節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

3、品牌競(jìng)爭(zhēng)格局

工業(yè)能效管理業(yè)務(wù)在我國(guó)發(fā)展時(shí)間較短，但市場(chǎng)化程度較高，行業(yè)內(nèi)企業(yè)可充分參與競(jìng)爭(zhēng)。一方面，行業(yè)內(nèi)規(guī)模較大的企業(yè)多為知名跨國(guó)公司，如施耐德、西門(mén)子等，這些公司總體數(shù)量偏少，但實(shí)力較強(qiáng);另一方面，國(guó)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，但多數(shù)企業(yè)進(jìn)入該領(lǐng)域的時(shí)間較短，基本處于快速發(fā)展期或成立初期，且規(guī)模較小，其中規(guī)模相對(duì)較大的國(guó)內(nèi)企業(yè)有天水電氣傳動(dòng)研究所有限責(zé)任公司、榮信電力電子股份有限公司、廣州智光電氣股份有限公司、北京動(dòng)力源科技股份有限公司、哈爾濱九洲電氣股份有限公司、深圳奧特迅電力設(shè)備股份有限公司和湖南中科電氣股份有限公司等。

三、節(jié)能服務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)

1、節(jié)能服務(wù)公司技術(shù)趨同

能源監(jiān)測(cè)、余熱余壓回收利用、節(jié)能燈具、變頻電機(jī)等成熟技術(shù)、產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用，雖然部分節(jié)能服務(wù)公司的技術(shù)、產(chǎn)品研發(fā)能力很強(qiáng)，但在實(shí)踐中仍是傳統(tǒng)技術(shù)占主導(dǎo)，使得競(jìng)爭(zhēng)加劇。

2、節(jié)能服務(wù)公司業(yè)務(wù)同質(zhì)化

所謂“同質(zhì)化”，是指同一大類不同品牌的商品在性能、外觀甚至營(yíng)銷手段上相互模仿，以至逐漸趨同的現(xiàn)象，而同質(zhì)化發(fā)展將導(dǎo)致“過(guò)?！崩Ь车某霈F(xiàn)，因此如何避免同質(zhì)化現(xiàn)象或者同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)局面的出現(xiàn)，是每個(gè)企業(yè)甚至行業(yè)都必須謹(jǐn)慎思考的問(wèn)題。

就目前形勢(shì)來(lái)看，很多行業(yè)都已經(jīng)在不同程度上出現(xiàn)了同質(zhì)化的現(xiàn)象，而眾多新興產(chǎn)業(yè)由于受準(zhǔn)入門(mén)檻偏低、產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不明確、缺乏可行性研究等因素影響，也不可避免的受到了沖擊，這其中當(dāng)然也包括節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)。

縱觀整個(gè)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，雖然各公司宣傳的立足點(diǎn)不同，但是其產(chǎn)品的運(yùn)作方式，換句話說(shuō)就是工作原理其實(shí)是大同小異的，都是基于某一項(xiàng)創(chuàng)新技術(shù)而存在，只不過(guò)在實(shí)際效果中可能有所差異，這就是產(chǎn)品同質(zhì)化的一種表現(xiàn)。例如現(xiàn)在眾多節(jié)能服務(wù)公司推出的基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的整體節(jié)能改造系統(tǒng)，看上去五花八門(mén)，可是當(dāng)經(jīng)過(guò)仔細(xì)推敲之后可能就會(huì)發(fā)現(xiàn)，由于應(yīng)用的根本技術(shù)是物聯(lián)網(wǎng)，所以工作原理在很大程度上具有相似性。

那么節(jié)能服務(wù)公司如何在無(wú)形產(chǎn)品上下工夫?最重要的應(yīng)該是提高服務(wù)意識(shí)，真正的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，是能夠在最短的時(shí)間內(nèi)用最好的方式幫助客戶解決問(wèn)題，誰(shuí)能在這方面做的更好，誰(shuí)就更能獲得客戶的青睞，也就具有更大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

3、節(jié)能服務(wù)公司業(yè)務(wù)地域集中

根據(jù)節(jié)能服務(wù)業(yè)務(wù)開(kāi)展的區(qū)域來(lái)看，節(jié)能服務(wù)公司業(yè)務(wù)分布表現(xiàn)很集中。 “東多西少”的特點(diǎn)十分顯著，北京、廣東和山東的節(jié)能服務(wù)企業(yè)數(shù)量最多;而西藏、寧夏、青海、甘肅等省則相對(duì)較少。

圖表：節(jié)能服務(wù)公司地域分布分析

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

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