體外診斷國(guó)內(nèi)市場(chǎng)處于快速成長(zhǎng)期，中國(guó)體外診斷行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

• 2018年12月13日 LiuDaiFeng來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 941 59
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  技術(shù)升級(jí)提升競(jìng)爭(zhēng)力，行業(yè)轉(zhuǎn)型增強(qiáng)優(yōu)勢(shì)，體外診斷行業(yè)企業(yè)如何選擇？

  我國(guó)體外診斷市場(chǎng)由兩個(gè)相對(duì)較為獨(dú)立的市場(chǎng)組成，即診斷試劑市場(chǎng)和診斷儀器市場(chǎng)，試劑和儀器由不同的廠商生產(chǎn)，并依托各自的渠道進(jìn)入終端市場(chǎng)，試劑生產(chǎn)廠商與儀器生產(chǎn)廠商相互間的依賴性很小。...

體外診斷國(guó)內(nèi)市場(chǎng)處于快速成長(zhǎng)期，中國(guó)體外診斷行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

我國(guó)體外診斷市場(chǎng)由兩個(gè)相對(duì)較為獨(dú)立的市場(chǎng)組成，即診斷試劑市場(chǎng)和診斷儀器市場(chǎng)，試劑和儀器由不同的廠商生產(chǎn)，并依托各自的渠道進(jìn)入終端市場(chǎng)，試劑生產(chǎn)廠商與儀器生產(chǎn)廠商相互間的依賴性很小。同時(shí)，生化診斷市場(chǎng)由于起步較早、發(fā)展較成熟，各類(lèi)生化檢測(cè)項(xiàng)目及對(duì)應(yīng)的試劑品種己相當(dāng)齊全，生化分析儀技術(shù)也相對(duì)成熟，儀器的技術(shù)進(jìn)步主要是自動(dòng)化水平的提升和檢測(cè)速度的提高，儀器的更新?lián)Q代不會(huì)導(dǎo)致生化診斷試劑產(chǎn)品的姜縮或滯銷(xiāo)。此外，由于體外診斷儀器有一定的使用年限，一般為5-8年;體外診斷試劑為一次性使用的易耗品，因而診斷試劑在體外診斷市場(chǎng)中占比較高，增長(zhǎng)速度也更快。

體外診斷國(guó)內(nèi)市場(chǎng)處于快速成長(zhǎng)期，產(chǎn)業(yè)集中度和競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力穩(wěn)步提升，與國(guó)外企業(yè)差距在縮小。國(guó)外大企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)明顯、自動(dòng)化程度高，在國(guó)內(nèi)三級(jí)醫(yī)院的高端市場(chǎng)占據(jù)壟斷地位。國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品則具有價(jià)格較低、售后服務(wù)完善的優(yōu)勢(shì)，用戶集中在二級(jí)醫(yī)院和基層醫(yī)院的中低端市場(chǎng)，并逐步向三級(jí)醫(yī)院滲透。

近二十年中國(guó)體外診斷產(chǎn)業(yè)在政策扶持、下游市場(chǎng)需求膨脹、技術(shù)進(jìn)步的帶動(dòng)下經(jīng)歷了巨大的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)化程度快速提高。大量國(guó)際優(yōu)秀公司參與進(jìn)來(lái)發(fā)掘市場(chǎng)需求，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，同時(shí)一大批本土公司在行業(yè)大發(fā)展中成長(zhǎng)起來(lái)，積極參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。中國(guó)體外診斷行業(yè)保持長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng)，尤其是近些年在居民收入水平提高、醫(yī)改推進(jìn)及醫(yī)療保險(xiǎn)覆蓋范圍的提高、人均醫(yī)療保健支出提升以及人口結(jié)構(gòu)老齡化的共同驅(qū)動(dòng)下，國(guó)內(nèi)醫(yī)療服務(wù)需求增長(zhǎng)迅猛，體外診斷產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)尤為明顯、呈現(xiàn)較高速增長(zhǎng)。2014-2017年中國(guó)體外診斷行業(yè)年復(fù)合增速達(dá)18.4%，到2017年中國(guó)體外診斷行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)595.6億元，較2016年同期增長(zhǎng)29.7%，增速較2016年同期增長(zhǎng)5.1個(gè)百分點(diǎn)。

一、全球體外診斷行業(yè)的發(fā)展概況及特點(diǎn)

體外診斷行業(yè)是伴隨現(xiàn)代檢驗(yàn)醫(yī)學(xué)的發(fā)展而產(chǎn)生的，同時(shí)其產(chǎn)業(yè)化發(fā)展又極大推動(dòng)了新科學(xué)技術(shù)在醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)學(xué)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)和藥物學(xué)等學(xué)科的發(fā)展應(yīng)用。20世紀(jì)80年代以來(lái)，隨著科學(xué)技術(shù)的快速發(fā)展，尤其是現(xiàn)代生物技術(shù)、單克隆抗體技術(shù)、微電子處理器、光化學(xué)等方面的重要突破，全球體外診斷行業(yè)先后經(jīng)歷了“生化、酶、免疫測(cè)定、分子診斷”四次革命，度過(guò)了起步期和成長(zhǎng)初期，已形成了一個(gè)價(jià)值數(shù)百億美元的成熟產(chǎn)業(yè)。

隨著全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人們保健意識(shí)的提高，大部分國(guó)家醫(yī)療保障政策的完善，全球衛(wèi)生醫(yī)療得到了快速發(fā)展，也帶動(dòng)了體外診斷行業(yè)的快速發(fā)展。體外診斷產(chǎn)業(yè)己成為當(dāng)今世界上最活躍、發(fā)展最快的行業(yè)之一，在疾病預(yù)防、診斷和愈后的判斷、治療藥物的篩選檢測(cè)、健康狀況的評(píng)價(jià)以及遺傳性預(yù)測(cè)等領(lǐng)域正發(fā)揮著愈來(lái)愈大的作用。

二、全球體外診斷行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析

體外診斷市場(chǎng)規(guī)模與多種因素密切相關(guān)，包括人口基數(shù)、老齡化程度、收入水平、人均醫(yī)療支出、醫(yī)療保障水平等。全球不斷增長(zhǎng)的老齡化人口推動(dòng)了檢測(cè)數(shù)量的增長(zhǎng);醫(yī)療保健覆蓋面不斷擴(kuò)大，刺激了對(duì)體外診斷的需求。

圖表：2013-2017年全球體外診斷市場(chǎng)規(guī)模及增速

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

近年來(lái)，受到生物科技技術(shù)革新、診斷理念變化等多種因素影響，國(guó)際體外診斷行業(yè)一直處于快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。從市場(chǎng)規(guī)模看，近年來(lái)全球體外診斷市場(chǎng)增長(zhǎng)穩(wěn)定，2013年全球體外診斷市場(chǎng)規(guī)模達(dá)547.6億美元，到2017年達(dá)到628.1億美元，2013-2017年年復(fù)合增速達(dá)3%。

三、全球體外診斷行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，全球體外診斷行業(yè)已擁有數(shù)百億美元龐大市場(chǎng)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展成熟，市場(chǎng)集中度較高，并聚集了一批著名跨國(guó)企業(yè)集團(tuán)，包括羅氏、西門(mén)子、強(qiáng)生、雅培、貝克曼、碧迪、生物梅里埃、伯樂(lè)等，其總部主要分布在北美、歐洲等體外診斷市場(chǎng)發(fā)展早、容量大的經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國(guó)家。這些企業(yè)集團(tuán)下屬體外診斷業(yè)務(wù)年銷(xiāo)售收入均在10億美元以上，產(chǎn)品線豐富，不僅包括各類(lèi)體外診斷試劑，還包括各類(lèi)診斷儀器以及與之相關(guān)的醫(yī)療技術(shù)服務(wù)。

四、全球體外診斷市場(chǎng)區(qū)域分布

從區(qū)域市場(chǎng)格局看，全球體外診斷需求市場(chǎng)主要分布在北美、歐洲、日本等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體國(guó)家，占70%以上的份額，需求相對(duì)穩(wěn)定，其中美國(guó)是全球體外診斷創(chuàng)新中心和最大的需求市場(chǎng)。目前，全球體外診斷市場(chǎng)增速最快的來(lái)自于新興市場(chǎng)，雖然中國(guó)、印度、巴西等新興市場(chǎng)占據(jù)的份額較小，但由于人口基數(shù)大、經(jīng)濟(jì)增速快以及老齡化程度不斷提高，近幾年醫(yī)療保障投入和人均醫(yī)療消費(fèi)支出持續(xù)增長(zhǎng)，體外診斷作為新興產(chǎn)業(yè)擁有良好的發(fā)展空間，正處于高速增長(zhǎng)期。

從區(qū)域市場(chǎng)格局看，2017年，最大的體外診斷市場(chǎng)為北美地區(qū)，占44.8%，西歐市場(chǎng)占25.3%，日本占8.1%。中國(guó)由于人口基數(shù)大、經(jīng)濟(jì)增速高，隨著近幾年醫(yī)療保障投入和人均醫(yī)療消費(fèi)支出持續(xù)增長(zhǎng)，體外診斷市場(chǎng)發(fā)展迅速，但占據(jù)的市場(chǎng)份額依然很小，僅為5.6%。

圖表：2017年全球體外診斷市場(chǎng)區(qū)域市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

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