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消費升級驅(qū)動 健身市場行業(yè)前景巨大

2017年3月6日     來源:《中研普華》危仁鵬      編輯:YaoEnHua      繁體
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健身俱樂部是專業(yè)的為健身愛好者提供場地、教練、廣告及健身周邊(設備、配餐、服飾等)服務的場所。健身俱樂部屬于健身服務行業(yè),主體為健身房/健身俱樂部,上游為健身場館與健身器材,下游直接面對消費者。近年來各類互聯(lián)網(wǎng)+健身APP也大量出現(xiàn)。健身服務業(yè)是市場經(jīng)濟條件下體育活動社會化、產(chǎn)業(yè)化、消費化的產(chǎn)物。它以體育健身項目為中介,為參與者提供各種滿足健身需求的服務。

健身服務業(yè)按經(jīng)營性質(zhì)可分為公益性,半公益性和商業(yè)性三類。專業(yè)的健身俱樂部擁有設施齊全的健身運動場館,提供專業(yè)豐富的健身器械和訓練場地,如無氧器械(局部及綜合力量器械)、有氧器械(跑步機、動感單車)、操課訓練場等。健身俱樂部采用會員制管理,需成為俱樂部的會員并繳納會籍費后,才能在規(guī)定時間或次數(shù)內(nèi)享受相關服務。同時,健身俱樂部還會聘請專業(yè)健身教練為會員提供有償健身指導課程,主要包括一對一私教和一對多團課。另外,健身俱樂部還會出售營養(yǎng)補劑及服裝等運動周邊產(chǎn)品。從中國城市發(fā)展來看,大部分市民越來越集中在社區(qū)中生活。同時,隨著生活水平的提高以及健康觀念的普及,社區(qū)業(yè)主們也越來越關注自身的生存狀態(tài)和健康狀況?,F(xiàn)在社區(qū)是否擁有健身俱樂部,已經(jīng)成為衡量社區(qū)品質(zhì)高低的重要指標。因此,高檔社區(qū)已經(jīng)成為大型健身俱樂部運營商的重要選址目標,社區(qū)會所在近年取得了快速發(fā)展,未來還將保持高速增長。

圖表:健身俱樂部分類

序號

類別

定義

1

連鎖型健身俱樂部

指以盈利為主要目的,采取連鎖總部和各個連鎖店之間按照合同約定的經(jīng)營模式,在共同的經(jīng)營理念、企業(yè)識別系統(tǒng)、經(jīng)營管理制度指導下向大眾銷售健身服務的經(jīng)營性企業(yè)

2

非連鎖型健身俱樂部

指以盈利為主要目的,采取獨立經(jīng)營模式的經(jīng)營性企業(yè)

3

社區(qū)型健身俱樂部

是最重要的健康場景及健康生活方式入口,是社區(qū)居民最便捷的運動健身場所,同時又是社區(qū)各項大眾體育文化活動的組織運營載體

4

酒店/高級公寓附屬健身俱樂部

指位于酒店/高級公寓內(nèi),以向酒店客人/住戶提供健身服務為主的健身俱樂部,屬于酒店/高級公寓的配套設施(不包括大型商業(yè)健身俱樂部在酒店/高級公寓內(nèi)的連鎖店)

5

其它健身俱樂部

指除上述四種類型以外,其它類型的健身俱樂部,主要有政府投資型健身俱樂部、學校/企業(yè)自營健身俱樂部等。

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(數(shù)據(jù)整理:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院)

據(jù)國家體育總局《2016年健身教練職業(yè)發(fā)展研究報告》顯示,全國大概有1500萬的持健身卡的用戶。全國范圍內(nèi)約有10000多家有一定規(guī)模的健身俱樂部(含連鎖門店),同比增長了20%以上;持有國家職業(yè)資格證書的健身教練數(shù)量達到34560名,相比2015年同期增長了77%,健身市場規(guī)模300多億元。

健身俱樂部發(fā)展影響因素分析

一、健身人口推進健身經(jīng)濟發(fā)展

2016年體育總局與國務院分別頒布《體育發(fā)展十三五規(guī)劃》、《全民健身計劃(2016-2020)》,勾勒出到2020年的宏偉藍圖,包括每周參加1次及以上體育鍛煉的人數(shù)達7億,經(jīng)常參加體育鍛煉的人數(shù)達4.35億,體育消費總規(guī)模達1.5萬億元等,目標是把全民健身打造成國家名片。

相比較戶外運動與家里運動,健身房能夠有效滿足白領的碎片化休閑時間,以及有教練與同伴的場景化鍛煉需求,可選擇的課程與運動方式多樣化,健身效果能夠得到更好的保障。從運動本身而言,健身房運動與戶外運動并不矛盾,健身房為戶外打好基礎,二者互相補充與促進。大眾對健康關注提升是健身行業(yè)根本,其他衍生需求包括減肥降脂、塑形美體,以及社交性需求;健身群體不斷擴大,消費觀念不斷提升:從年輕男性延伸到白領女性、中年人、肥胖人群、中學生、產(chǎn)后女性等,同時用戶更加認同團課、私教等額外付費的附加值服務,付費意識在提升。其他促進因素包括:健身場館供給增加(來自寫字樓、小區(qū))、霧霾天氣影響室外運動等。

體育健身俱樂部作為一種社會性實體,除去通過有效的運營來獲取相關的經(jīng)濟效益外,還具有多種社會職能,在提高廣大民眾體質(zhì)健康、促進群眾性體育事業(yè)發(fā)展等方面,發(fā)揮著積極的作用。目前我國經(jīng)常參加體育鍛煉人數(shù)為4億,近年來穩(wěn)步提升,政府目標是2020年提升至4.35億。從1995年國務院推出《全民健身計劃綱要》開始,多年來政府不斷推動,尤其是2014年10月的46號文頒布以來,我國體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入新的快車道,大眾健身尤其受益。2025年5萬億目標的落實,大眾健身首當其沖,受眾面廣且有消費意愿。

二、GDP穩(wěn)定增長,人均健身消費提高

2015年,國家體育產(chǎn)業(yè)規(guī)??偖a(chǎn)值(總規(guī)模)為1.7萬億元,增加值為5494億元,占同期國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重為0.8%。其中,體育健身休閑活動總產(chǎn)出276.9億元,增加值129.4億元,健身俱樂部服務發(fā)展環(huán)境較好。

GDP增長與健身俱樂部發(fā)展是有密切的關系。人均收入增長將促進私人消費,人們對健身等服務的需求也將提升健身休閑消費, 2015年,全國已經(jīng)有10個省份人均GDP突破1萬美元,包括北京、天津、上海、浙江、江蘇、內(nèi)蒙古、廣東、福建、遼寧和山東,目前沿海主要發(fā)達省份都已經(jīng)邁過了這個門檻。目前健身會員人均消費約2000元,健身消費只占人均收入約2%。根據(jù)馬斯洛需求層次模型,居民在滿足了溫飽和人身安全的需求之后,健康保障變成了關鍵需求。隨著中產(chǎn)階級對健康需求逐漸增強,逐漸參與健身運動。中國俱樂部數(shù)量有望進入高速增長期,健身俱樂部收入隨人均 GDP 持續(xù)穩(wěn)定增長。

三、城鎮(zhèn)化率提升,社區(qū)人群健身需求強烈

根據(jù)2016年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報,2016年,我國城鎮(zhèn)人口增加了2182萬人,達到了79298萬人,而農(nóng)村人口下降了1373萬人口,有5億8973萬人。城鎮(zhèn)人口的比例從56.1%提高到了57.35%。十三五規(guī)劃綱要提出,到2020年,內(nèi)地常住人口城鎮(zhèn)化率要達到60%,戶籍人口城鎮(zhèn)化率要達到45%左右,對照現(xiàn)在我國戶籍人口40%的城鎮(zhèn)化率,要實現(xiàn)1億人左右的農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口和其他常住人口在城鎮(zhèn)落戶。數(shù)據(jù)顯示,70%農(nóng)村人口幾乎沒有體育消費,未來城鎮(zhèn)人口中高端消費人群占比大,目前一些東部沿海地區(qū)的城市已經(jīng)超過10000美元,甚至超過15000美元,這部分人群居住于中高端社區(qū),對接近生活半徑的健身俱樂部的需求強烈。隨著人們的消費升級,相信城市化率的加快將給我們的健身行業(yè)帶來新的機會和發(fā)展。

四、人口老齡化,體育健身需求迫切

2016年60歲及以上人口達到2億3086萬人,占總?cè)丝诘?6.7%。65歲以上人口從1億4300萬人口增漲到1億5003萬人,占全國總?cè)丝诘?0.8%,如果2017-2020年每年人口增加數(shù)以1000萬計算,預計二胎新生人口數(shù)有望提高,到2020年我國60歲以上人口數(shù)量規(guī)模達到2億6178萬,占總?cè)丝诒壤?8.4%。我國已開始進入老齡社會的嚴峻形勢,既說明生活水平提高帶來平均壽命的提高,同時也意味著老年人體育工作的重要性、緊迫性、艱巨性。國家體育總局等12部門聯(lián)合印發(fā)的《關于進一步加強新形勢下老年人體育工作的意見》,從國家層面、政府層面,維護和保障了老年人體育健身權(quán)益,彰顯了體育在增強老年人身心健康、應對人口老齡化進程中的積極作用,推進了全民健身事業(yè)的全面發(fā)展。

體育健身活動是積極應對人口老齡化的便捷、經(jīng)濟、有效方式,也是老年人保持健康、延緩衰老的理想途徑。老年人有迫切的健康長壽愿望,有強烈的體育健身熱情,有大量的閑暇時間,因此,便捷的社區(qū)型健身俱樂部對豐富老年人精神文化生活,提高老年人健康水平和生活質(zhì)量具有重要的作用。

另外,我國人口結(jié)構(gòu)呈“中間大、兩頭小”的紡錘形,未富先老。發(fā)達國家是先富后老,進入老齡化時人均GDP已經(jīng)達到5千到1萬美元以上。那么紡錘形的中間人群將在未來的時間內(nèi)傾向于娛樂和休閑,進入追求時尚和個性的消費。消費方式將會由必須消費品—可選消費品—服務消費轉(zhuǎn)變。

行業(yè)發(fā)展規(guī)模就前景預測

中研普華統(tǒng)計,2015年全國健身俱樂部會員人均花費(包括會籍費、私教費及其他相關費用)1890元,以1500萬名會員計算,2015年我國健身俱樂部行業(yè)銷售收入為283.5億元,與國家體育總局公布的體育與產(chǎn)業(yè)中“體育健身休閑活動”的總產(chǎn)值276.9億元較為接近。

假設未來四年俱樂部數(shù)量以每年 6%的速度增長,以平均每個俱樂部企業(yè)年收入12%的增長速度,測算到 2020 年我國健身俱樂部行業(yè)收入規(guī)模約641億元,年復合增長率為18%。

2014年10月20日,國務院發(fā)布《關于加快發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)促進體育消費的若干意見》(國發(fā)[2014]46號),將全民健身上升為國家戰(zhàn)略,把體育產(chǎn)業(yè)作為綠色產(chǎn)業(yè)、朝陽產(chǎn)業(yè)培育扶持,進一步拓寬體育產(chǎn)業(yè)投融資渠道,支持符合條件的體育產(chǎn)品、服務等企業(yè)上市,支持符合條件的企業(yè)發(fā)行企業(yè)債券、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、中小企業(yè)集合票據(jù)和中小企業(yè)私募債等非金融企業(yè)債務融資工具。

與美國為首的北美市場相比,我國在健身俱樂部數(shù)量和健身會員數(shù)量上都有著較大的差距。北美共有36742家健身俱樂部,會員數(shù)量達5600萬,是我國的4倍左右,如果以總?cè)丝谟嬎銜T滲透率,北美健身俱樂部會員率為15.8%,而我國僅為1%左右,健身產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間巨大。

政策與消費升級驅(qū)動,健身俱樂部產(chǎn)業(yè)化

健身行業(yè)證券化率很低,2015年,國家體育產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)出(總規(guī)模)為1.7萬億元,增加值為5494億元,上市公司中產(chǎn)值占比還很低。目前主板上市體育產(chǎn)業(yè)龍頭中體產(chǎn)業(yè)有部分健身業(yè)務,新三板掛牌有深圳中航時尚、陜西亞特體育、賽普健身、重慶騏鳴健身、及擬掛牌的武漢知行健身主要業(yè)務范圍為健身俱樂部/健身會所,其余上市及新三排掛牌企業(yè)多為體育服務及其他相關賽事運營企業(yè)。

國務院確定2025年體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模超過5萬億元的發(fā)展目標,意味著未來十年將成為體育產(chǎn)業(yè)黃金十年。體育產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型是大勢所趨,體育產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向體育服務業(yè)轉(zhuǎn)型是長期趨勢,健身產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速、附加值高,俱樂部企業(yè)品牌化、規(guī)?;@現(xiàn),行業(yè)具有較大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

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