即便如此，在2010年收官的“十一五”時期，被稱為中國電氣行業(yè)的“黃金五年”仍不為過;電力建設形成的強勁市場需求為電氣行業(yè)提供了充足的動力和廣闊的發(fā)展空間，相關政策的出臺進入密集期，極大提升了電氣行業(yè)的景氣度。

    作為“十二五”開局的2011年，注定是承上啟下的關鍵年份。某電力行業(yè)知名雜志編輯部為讀者奉獻“2011電氣行業(yè)十大猜想”，幾多變數(shù)，幾多期待。

    1、從概念走向市場智能電網(wǎng)引無數(shù)企業(yè)“競折腰”

    2009~2010年是智能電網(wǎng)規(guī)劃試點階段，而“十二五”時期智能電網(wǎng)將進入全面建設階段，國家電網(wǎng)公司(以下簡稱“國網(wǎng)”)和南方電網(wǎng)公司(以下簡稱“南網(wǎng)”)電網(wǎng)投資將大幅增長，預計年均將超過4000億元，總量超過2萬億元。

    根據(jù)國家電網(wǎng)公司計劃，到2015年我國將基本建成堅強智能電網(wǎng)，形成“三華”(華北、華中、華東)、西北、東北三大同步電網(wǎng)。同時，智能電網(wǎng)的技術標準也將逐步完善，加速將相關標準體系推向國際。

    目前，由電網(wǎng)系統(tǒng)牽頭研究撰寫的多份關于《智能電網(wǎng)的發(fā)展報告》已經(jīng)陸續(xù)送達國家發(fā)改委、科技部等部委，智能電網(wǎng)建設有望在2011年上升為國家戰(zhàn)略。

    看點：2011年是智能電網(wǎng)建設的承前啟后年，此階段將主要帶動我國的電網(wǎng)基礎設施設備制造、電力自動化產(chǎn)品研發(fā)制造、電力信息化技術研發(fā)與服務、電力通信技術研發(fā)與產(chǎn)品制造等一系列產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。同時，電力增值服務產(chǎn)業(yè)以及互動終端領域也隨之逐步發(fā)展壯大，成為智能電網(wǎng)的配套新興產(chǎn)業(yè)。

    后續(xù)各項技術標準的出臺將帶動智能電網(wǎng)關鍵設備研制攻關全面啟動。當“智能電網(wǎng)”不僅僅是個概念時，面向智能變電、智能配網(wǎng)、智能調(diào)度、通信信息等領域的設備研制或將成為電氣行業(yè)面臨的嶄新挑戰(zhàn)以及未來重要的經(jīng)濟增長點。

    2、風電光伏產(chǎn)業(yè)增速放緩“有形手”加強秩序整頓

    中國風電、光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度讓世界瞠目結舌。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2010年，我國風電裝機容量已超3000萬千瓦，提前10年完成了此前規(guī)劃的2020年風電裝機容量達3000萬千瓦的目標;2010年全球太陽能電池產(chǎn)量約15.8吉瓦，比2009年增長48.2%。其中，我國的電池產(chǎn)量約8吉瓦，占總量的50%，位居世界首位。

    然而，圍繞風電、光伏產(chǎn)業(yè)的的結構隱患并未得到本質(zhì)性改善，關鍵技術缺失、質(zhì)量隱患問題頻現(xiàn)、受制于國際環(huán)境等因素依舊困擾著發(fā)展中的兩大產(chǎn)業(yè)。

    看點：據(jù)中金公司預計，2010年中國風電年新增裝機將增長50%，2011~2012年增速小幅放緩至30%。

    同時，2011年歐洲主要光伏大國繼續(xù)下調(diào)光伏上網(wǎng)電價的補貼，主要新興光伏市場增長速度放緩，也將使國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)面臨市場“小年”。

    就產(chǎn)業(yè)發(fā)展而言，按照國家能源局的思路，未來5年，我國將“積極發(fā)展風電，穩(wěn)定發(fā)展太陽能”。業(yè)界人士預計，隨著國家政策的日益明朗，新能源市場內(nèi)需逐步形成，風電、光伏仍將有較大市場空間，但以往的“瘋狂式”發(fā)展難以為繼。2009年以來，東北、西北等地出現(xiàn)多起由風機質(zhì)量問題引起的倒塌事故，此前國家能源局有關部門對此展開專題調(diào)查，也表明了國家對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的量與質(zhì)“兩手抓、兩手都要硬”的態(tài)度。

    3、補貼政策“開路”節(jié)能服務產(chǎn)業(yè)“苦盡甘來”

    經(jīng)歷了漫長蟄伏期的合同能源管理及節(jié)能服務產(chǎn)業(yè)迎來發(fā)展元年。2010年4月2日，國務院轉發(fā)了國家發(fā)改委、財政部等四部門聯(lián)合發(fā)布的《關于加快推行合同能源管理的意見》，與之配套的《合同能源管理技術通則》也于2010年8月9日發(fā)布，并在2011年1月1日起正式實施。

    一系列節(jié)能政策措施的出臺，使得作為市場化節(jié)能新機制的合同能源管理優(yōu)勢逐步顯現(xiàn)，被越來越多的用戶所接受，節(jié)能服務公司的市場環(huán)境得到了極大改善。根據(jù)中國節(jié)能協(xié)會節(jié)能服務產(chǎn)業(yè)委員會(EMCA)對于節(jié)能服務產(chǎn)業(yè)的估算，目前我國節(jié)能服務市場總規(guī)模大約4000億元。

    看點：促進節(jié)能減排技術創(chuàng)新和推廣，低排放、低污染的高效節(jié)能設備和電力裝備的應用已是大勢所趨�！笆�二五”時期，我國將把大幅度降低能源消耗強度、二氧化碳排放強度和主要污染物排放總量作為重要的約束性指標，節(jié)能減排等相關產(chǎn)業(yè)仍將有望得到國家政策的充分支持。

    業(yè)內(nèi)人士表示，目前節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品、節(jié)能服務的最大障礙在于成本較高，未來國家相關補貼政策的出臺可以有效降低企業(yè)應用節(jié)能環(huán)保技術及服務的成本，進而帶動行業(yè)的快速增長。2011年，包括中低壓變頻器、高效電機、合同能源管理，以及與其相關的工業(yè)節(jié)能及建筑節(jié)能領域將迎來新一輪的投資熱潮。

    4、惠澤本土企業(yè)特高壓助力設備企業(yè)“走出去”

    2011年1月7日，國網(wǎng)總經(jīng)理劉振亞在工作會議上表示，國網(wǎng)2011年將完成固定投資3220億元，比2010年增加281億元，其中電網(wǎng)投資2925億元，而發(fā)展特高壓將是電網(wǎng)發(fā)展的重中之重。在此會議召開的前一天，我國首條也是世界首條特高壓輸電線路在成功運營兩周年之際將進行擴建。擴建工程總投資43億元，歷時一年，擴建后這條線路的輸電容量將擴大一倍至500萬千瓦。

    未來5年我國將投資超過5000億元，建成“三縱三橫”特高壓交流骨干網(wǎng)架和11項特高壓直流輸電工程，特高壓輸電線路總長將達4萬公里。

    看點：按照國網(wǎng)、南網(wǎng)規(guī)劃進行測算，1000kV交流特高壓方面，2011年將有5條線路開工建設，年內(nèi)投產(chǎn)1條，另外2條線路完工50%�！�800kV直流特高壓方面，將有4條線路開工，年內(nèi)投產(chǎn)2條，另外2條完成招標。有分析機構預計，2011年僅國網(wǎng)特高壓投資規(guī)模就將達到700億元。

    在巨大的投資面前，國網(wǎng)高調(diào)表示，將在特高壓項目中大力扶持本土設備制造企業(yè)。

    同時，特高壓電網(wǎng)“擴容”將進一步推動我國特高壓輸變電技術發(fā)展，提高國內(nèi)輸變電龍頭企業(yè)的制造能力及研究水平。在這場“特高壓戰(zhàn)役”中，我國企業(yè)將補足國外競爭對手所具備的研發(fā)機會及運行經(jīng)驗，或將為國內(nèi)幾大龍頭制造企業(yè)未來決勝國際市場提供了絕好時機，助力國內(nèi)優(yōu)秀輸變電設備企業(yè)“走出去”。

    5、301調(diào)查“柔軟落幕”新能源貿(mào)易戰(zhàn)硝煙不散

    2010年10月15日，美國貿(mào)易代表(USTR)辦公室公告稱，應美國鋼鐵工人聯(lián)合會的申請，對中國政府所制定的一系列新能源政策和措施啟動“301調(diào)查”，該調(diào)查范圍涉及中國的風能、太陽能、高級電池及節(jié)能汽車行業(yè)。

    對此，中國政府積極回應。前國家發(fā)展和改革委員會副主任、國家能源局局長張國寶表示，美國的調(diào)查只會將其對本國新能源產(chǎn)業(yè)的補助更多地暴露在世界面前�！皢�動這項調(diào)查，真正受損的只能是美國，美國將打不贏這場貿(mào)易戰(zhàn)�！�

    看點：盡管有人士指出，美國對中國新能源產(chǎn)業(yè)立案調(diào)查是“政治家為中期選舉而做的姿態(tài)”，最終向WTO提出訴訟的可能性不大。但此次調(diào)查，卻為中國可再生能源企業(yè)走向海外敲響警鐘。

    由于新能源領域內(nèi)需市場尚未全面啟動，國內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)很大程度依賴海外市場，這為產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展埋下隱患。一旦歐盟效仿美國對中國新能源產(chǎn)業(yè)進行反傾銷調(diào)查，對這一新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展無疑又將是一次沉重打擊�！笆⒀纭泵媲�，沖突或無法避免。

    6、內(nèi)陸核電政策“求穩(wěn)”核電發(fā)展節(jié)奏求突破

    我國內(nèi)陸地區(qū)上核電項目熱情高漲，但國家的政策動向已悄然轉變。2011年1月6日，全國能源工作會議明確提出，在確保安全的基礎上高效發(fā)展核電，“優(yōu)先安排沿海核電建設，穩(wěn)步推進內(nèi)陸核電項目”。而在2010年，關于發(fā)展核電的提法是“加快沿海核電發(fā)展，積極推進內(nèi)陸核電項目”。

    “十二五”期間，我國將有序開工田灣二期、紅沿河二期、三門二期、海陽二期等項目。適時建設桃花江一期、大畈一期和彭澤一期工程。其中田灣、紅沿河、三門、海陽均位于沿海地區(qū)。

    看點：業(yè)內(nèi)人士表示，應合理把握核電發(fā)展的規(guī)模和節(jié)奏：發(fā)展越是在形勢好的時候，越應當保持清醒的頭腦。不僅要看到有利因素，還應當高度重視各種約束條件，量力而行，穩(wěn)步推進，防止一些地方和企業(yè)不顧客觀條件，過多、過快開工核電項目。

    隨著核電發(fā)展政策向求“質(zhì)”轉變，2011年國內(nèi)核電產(chǎn)業(yè)有望進一步打破裝備制造瓶頸制約。為此，國家或將盡快制定、發(fā)布三代AP1000和二代改進型機組的設備設計與制造技術標準，解決目前設計能力短時間內(nèi)無法與制造企業(yè)相結合的問題，實現(xiàn)聯(lián)合攻關，提高關鍵設備制造能力。

    7、央企并購重組加速哈電整合方案浮出水面

    2010年9月，國務院頒布《國務院關于促進企業(yè)兼并重組的意見》，提出進一步貫徹落實重點產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興政策，以汽車、鋼鐵、水泥、機械制造、電解鋁、稀土行業(yè)等為重點，推動優(yōu)勢企業(yè)實施強強聯(lián)合、跨地區(qū)兼并重組、境外并購和投資合作，提高產(chǎn)業(yè)集中度。

    此舉勢必推動地方國企加入大型央企和跨省市、跨地域之間的企業(yè)并購重組。同行業(yè)內(nèi)橫向并購重組、上下游行業(yè)之間縱向并購重組，以及集團公司資產(chǎn)注入整體上市將成為今后投資的熱點。2010年12月21日，被業(yè)界稱為“中投二號”的第三家國有資產(chǎn)經(jīng)營管理公司——中國國新控股有限責任公司成立，并且進入運營，將使得央企重組進一步加速。

    看點：在央企重組的主線中，電網(wǎng)電力的整合有望成為繼軍工之后的第二主戰(zhàn)場。目前電力領域的央企一共有12家，其中2家電網(wǎng)企業(yè)，5家綜合性發(fā)電企業(yè)，1家水電投資類企業(yè)、2家建設類企業(yè)、2家輔業(yè)集團。此外，國家開發(fā)投資公司、華潤集團、香港中旅集團也涉足發(fā)電業(yè)務。

    隨著央企并購重組政策的逐步落實，哈電集團真正的重組方案或也將在2011年浮出水面。國家發(fā)改委體管所國有資產(chǎn)研究中心主任高梁認為，裝備制造業(yè)國企的跨地域重組能否取得突破性進展，取決于當?shù)貒�資主管部門能否取得共識，在企業(yè)籌備重組過程中，在資產(chǎn)評估、人員安排、輔業(yè)剝離、債務解決等實際利益問題上還需進行博弈。

    8、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)唱“主角”上下游材料、部件“增值”

    2010年9月8日，國務院常務會議審議并原則通過的《國務院關于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》(以下簡稱《決定》)從我國國情和科技、產(chǎn)業(yè)基礎出發(fā)，選擇節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術、生物、高端裝備制造、新能源、新材料和新能源汽車七個產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，集中力量重點發(fā)展。

    《決定》稱，增強自主創(chuàng)新能力是培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的中心環(huán)節(jié)，必須完善以企業(yè)為主體、市場為導向、產(chǎn)學研相結合的技術創(chuàng)新體系，發(fā)揮國家科技重大專項的核心引領作用，結合實施產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，突破關鍵核心技術，加強創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化，提升產(chǎn)業(yè)核心競爭力。

    看點：從國際范圍看，全球戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)大多處在成長的幼稚階段，技術遠未成熟，中國與發(fā)達工業(yè)國家間的技術差距不大，完全可通過技術創(chuàng)新后來居上。

    除了新能源產(chǎn)業(yè)，目前業(yè)內(nèi)很多電氣企業(yè)也已經(jīng)開始關注新材料和新能源汽車充電站的建設。有投資人士在預測2011年的戰(zhàn)略新興投資機會時表示，具體領域的扶持政策將直接激活市場。

    除政策給力之外，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)也為相關上下游的材料、部件“增值”。其中，高端裝備制造產(chǎn)業(yè)五大細分領域之中的軌道交通設備制造業(yè)、智能電網(wǎng)裝備領域也將成為電氣企業(yè)在2011年夢寐以求的“藍�！�。

    9、電力體制改革“八年抗戰(zhàn)”市場化破冰正當時

    自2002年國務院推進電力資產(chǎn)廠網(wǎng)分離以來，包括主輔分離、輸配分離在內(nèi)的電力改革長達8年原地踏步。

    2010年，國家發(fā)改委與國資委、電監(jiān)會、水利部、財政部、能源局等部門共同負責重點推動新一輪的主輔分離改革。國家發(fā)改委發(fā)布的《關于2010年深化經(jīng)濟體制改革重點工作的意見》明確，完成電網(wǎng)企業(yè)主輔分離改革，出臺輸配電體制改革試點工作意見，研究制定農(nóng)電體制改革方案并開展試點。

    消息重燃了行業(yè)對電力體制改革的期盼。知情人士透露，國資委將特別在電力行業(yè)的改革上重點下工夫，其中一個思路是，把電網(wǎng)公司的一些輔業(yè)公司逐步分離出來和有關的央企進行重組改革。

    看點：隨著國內(nèi)智能電網(wǎng)、新能源建設的加速，我國電力體制改革亟待破冰。智能電網(wǎng)建成后，電價將隨用電峰谷變化而浮動;用戶可以根據(jù)電價波動自主安排用電時段，甚至在用電低谷時向電網(wǎng)買電，而在用電高峰時向電網(wǎng)售電……然而，在目前帶有行政色彩的電力體制之下，上述關于智能電網(wǎng)終將惠及消費者的愿景難以兌現(xiàn)。

    盡管尚未取得突破性進展，但“多部委共推新一輪電網(wǎng)主輔分離”已釋放出積極信號。預計2011年停滯的電力體制改革有望向前推進，未來5年基本建立電力市場交易機制，逐步建立合理的電價機制，使市場優(yōu)化配置資源的作用進一步增強。

    10、打破壟斷本土企業(yè)謀求“進口替代”新空間

    一方面是“中國制造”在世界范圍內(nèi)攻城略地，另一方面則是中國如火如荼的新興產(chǎn)業(yè)投資遭遇尷尬——鋰電池、新能源、動力汽車等行業(yè)眾多的核心生產(chǎn)環(huán)節(jié)均來自進口。伴隨著七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃出臺，這場投資盛宴中“中國制造”缺失的環(huán)節(jié)，也正在由中國企業(yè)奮力填補。而“進口替代”這一概念也引起各方新一輪關注。

    “進口替代”政策是指一國采取各種措施，限制某些外國工業(yè)品進口，促進國內(nèi)有關工業(yè)品的生產(chǎn)，逐漸在國內(nèi)市場上以本國產(chǎn)品替代進口產(chǎn)品，為本國工業(yè)發(fā)展創(chuàng)造有利條件，實現(xiàn)工業(yè)化。目前，我國尚未全面明確提出過實行進出口替代戰(zhàn)略或出口導向戰(zhàn)略。分析人士指出，進口替代是行業(yè)發(fā)展的必然，而且隨著成本的降低，市場份額將進一步擴大，從而促進整個行業(yè)的發(fā)展。

    看點：最近一段時期，人民幣持續(xù)升值、進口產(chǎn)品的優(yōu)勢將不斷提升，加上國內(nèi)生產(chǎn)要素價格改革如箭在弦上，都再一次印證了中國制造依靠低價勞動力、資源來降低成本的路徑不可持續(xù)。

    目前，在電氣工業(yè)領域，大部分整機制造方面已經(jīng)基本完成進口替代，但基礎配件、關鍵零部件在進口替代方面還存有很大空間，這將為有研發(fā)實力、品牌影響力的電氣設備制造企業(yè)尋求“進口替代”提供新的契機。

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