隨著世界彩電技術的快速發(fā)展，我國彩電制造企業(yè)正面臨著國外越來越多專利壁壘的圍追堵截。為加強出口預警，幫助企業(yè)規(guī)避國外專利“陷阱”，確保彩電出口穩(wěn)定有效增長，機電商會歷時數(shù)月組織開展了國外（主要是美國）彩電專利分析研究，通過對國外彩電專利的重點檢索及分析，初步探討我國企業(yè)應對國外“專利壁壘”的問題，并提出相關建議。

    近年來，以數(shù)字電視為核心的新一代高端電視產(chǎn)品步入迅速發(fā)展和普及階段，國外高端彩電市場十分活躍，特別是美、歐、日等國家和地區(qū)全面推行數(shù)字廣播電視體制，先后發(fā)布并實施數(shù)字電視技術標準，加快了國際彩電市場由模擬技術向數(shù)字技術全面轉(zhuǎn)型的進程。

    國際市場需求的大幅增長促進了我國彩電出口規(guī)模的擴大和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整。據(jù)統(tǒng)計，2005年我國出口彩電4326萬臺，同比增長（下同）34.1%，2006年1至10月出口4729.9萬臺，增長40%。我國彩電出口的主要市場是美國，對其出口占我全部彩電出口的20%至25%。據(jù)統(tǒng)計2005年我國彩電出口美國1131萬臺，增長62.3%；2006年前10個月出口1281.6萬臺，增長38%。出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，我國以液晶電視、等離子電視為主的平板電視出口所占比重有較大增長，已經(jīng)從2003年的8.8%、2004年的9.8%提高到2005年的17.4%；2006年前10個月平板電視出口1218萬臺，占比達到25.7%。其中平板電視對美國出口增勢尤為明顯，2005年出口355.1萬臺，增長250%；2006年前10個月出口636.4萬臺，增長125%。

    隨著彩電生產(chǎn)與出口規(guī)模的擴大，我國彩電企業(yè)面臨的一個突出問題是接踵而至的國際貿(mào)易糾紛。除反傾銷、綠色環(huán)保等貿(mào)易與非貿(mào)易“壁壘”外，我國遭遇的國際知識產(chǎn)權(quán)糾紛開始呈現(xiàn)增長的態(tài)勢。近期有多家國外專利權(quán)人，如加拿大Tri-Vision、索尼、FUNAI、湯姆遜、美國Guardian等向我企業(yè)提出專利主張，并要求支付專利使用費，合計費用已超過每臺10美元。鑒于專利許可糾紛對出口的現(xiàn)實和潛在影響，特別是美國彩電市場，由于國外的專利權(quán)人、組織、聯(lián)盟等持有大量基礎性核心專利，處理不好，一旦被控專利侵權(quán)，將對我彩電出口造成嚴重后果。

    一、以美國為主的國外彩電專利分布特點

    經(jīng)初步檢索，涉及電視技術方面的專利項目數(shù)以萬計，為便于分析整理，需對其進行分類，按專利的功能，如畫中畫、保密、報警等功能加以劃分是常用的分類方法之一，如按表現(xiàn)形式進行分類，可分為：整機結(jié)構(gòu)及方法、機內(nèi)功能、方法、裝置、屏幕顯示、機內(nèi)獨立部件及電路、機外設備及設備間聯(lián)系、發(fā)射等。本次檢索查閱的專利文獻中涉及液晶、等離子電視的專利約1353項，主要分布在液晶顯示裝置及其構(gòu)造、光盤記錄/重放等領域。據(jù)統(tǒng)計，在美國注冊有彩電專利的專利權(quán)人的分布較廣，其中持有專利較多的有索尼、三星、飛利浦、湯姆遜、佳能、LG、東芝、日立、夏普、三洋、富士通等。

    （一）數(shù)量多、范圍廣。美國是全球最大的彩電市場，其專利項目數(shù)量位居世界前列。依據(jù)美國專利分類表的分類標準，直接涉及“電視”大類的專利為14853項（不含已過期、失效專利；不含其他分類中可用于電視的專利），其中涉及液晶、等離子電視的專利約1353項，主要分布在液晶顯示裝置及其構(gòu)造、光盤記錄/重放等領域。在美國注冊有彩電專利的專利權(quán)人的分布較廣，其中持有專利較多的有索尼、三星、飛利浦、湯姆遜、佳能、LG、東芝、日立、夏普、三洋、富士通等。

    （二）基礎性核心專利多。據(jù)統(tǒng)計，美國ATSC標準涉及大量專利，僅MPEG-2被國外認定的基礎性核心專利就達700多項。數(shù)字電視高新技術含量大的特點，決定了發(fā)展中國家與美、日、歐等發(fā)達國家和地區(qū)相比，在發(fā)展數(shù)字電視技術過程中涉及使用國外技術專利的幾率更大，出口彩電產(chǎn)品所面臨的不可規(guī)避的核心專利明顯增多。

    （三）專利標準化、標準國際化勢頭強勁。如何最大限度地加強專利的壟斷地位，追求專利價值的最大化，是專利持有者最為關注的問題。而專利的標準化則是實現(xiàn)這一目標的最佳途徑和手段。納入專利的行業(yè)標準，通常都被企業(yè)及政府認可和采用，成為事實上的法規(guī)性標準得以強制推行和采用，由此極大地保護專利權(quán)人的利益。對于大多數(shù)使用標準的企業(yè)而言，必須按照此標準設計、制造相關產(chǎn)品方能進入該國或該地區(qū)市場，而按照標準行事，又難以避開隱藏在標準后面的專利“陷阱”，并由此埋下被訴侵權(quán)的隱患。彩電領域?qū)＠麡藴驶�的趨勢尤為明顯，一些大型跨國企業(yè)、企業(yè)聯(lián)盟將專利標準化作為企業(yè)戰(zhàn)略，大力推行發(fā)展。

    大量專利技術實現(xiàn)標準化也促進了技術標準以及標準組織的國際化進程。彩電領域的行業(yè)標準已不再局限于某一國家或地區(qū)的局部、區(qū)域性技術規(guī)范，特別是在美、日、歐等發(fā)達國家和地區(qū)，原本由當?shù)匾恍┬袠I(yè)標準組織制定的推薦性標準，已經(jīng)發(fā)展為事實上的、國際化、強制性技術標準，這些標準組織影響不斷擴大并迅速成為國際化的權(quán)威標準機構(gòu)。

    二、專利壁壘對我國彩電出口的影響

    （一）在知識產(chǎn)權(quán)領域，特別是專利領域，我國彩電行業(yè)整體處于弱勢地位。我國彩電基礎技術方面的研究始于上世紀五六十年代，但受各種因素影響多年停滯不前，直至七十年代末開始引進國外彩電技術，彩電制造業(yè)才有了較快發(fā)展。但從整體上看，我國彩電制造業(yè)主要依靠技術引進，自主開發(fā)和創(chuàng)新能力還不強。目前我國彩電整機設計水平雖已接近國際水平。但關鍵元器件和核心技術方面尚缺少自主專利技術，特別是核心技術。在數(shù)字電視領域，大量基礎性核心專利技術被國外跨國企業(yè)或企業(yè)聯(lián)盟所壟斷，我國企業(yè)很少甚至沒有能與之匹敵的重要專利成果，國外企業(yè)或企業(yè)聯(lián)盟在實施專利戰(zhàn)略上早于我國，快于我國，成果多于我國。在掌握和占有基礎性核心專利方面，我國彩電企業(yè)明顯處于弱勢地位。導致這種弱勢地位的因素主要是企業(yè)研發(fā)力量薄弱、加工貿(mào)易在一定程度上造成負面影響以及一些企業(yè)重市場輕技術、重銷售輕研發(fā)等。

    （二）專利侵權(quán)指控成為我國彩電出口的最大障礙。我國彩電行業(yè)的弱勢地位決定了彩電的生產(chǎn)與出口不可避免地要觸及到大量專利的使用許可問題。由于美國數(shù)字電視標準是在參考和采納相關專利的技術要求或方案的基礎上形成的，我出口美國的彩電產(chǎn)品，因必須執(zhí)行該標準即ATSC的技術規(guī)范，自然容易落入相關專利的技術要求或技術方案之中，進而導致專利侵權(quán)。那么隱藏在標準背后的專利“陷阱”即侵權(quán)指控，將成為我彩電出口的最大障礙，這種障礙往往是難以規(guī)避和逾越的。以MPEG-2為例，由于ATSC中的圖像壓縮與系統(tǒng)復用規(guī)范，均采用了MPEG-2壓縮標準，這就為MPEG-2確定了不可替代的位置，而MPEG-2所包含的700多項基礎專利隱藏在標準背后，像陷阱一樣難以逾越。更令人擔憂的是這些專利的許可授權(quán)，并非每項專利或每個專利權(quán)人單獨與被許可人簽訂許可協(xié)議，而是采取組合（聯(lián)合）授權(quán)的辦法，即只要使用其中一項專利就需交付全額專利使用費。無疑這種一攬子許可授權(quán)方式大大增強了專利權(quán)人的強勢地位，而被許可人則陷于更加被動的局面。由于這種強勢、弱勢間的反差太大，以致彩電出口中的專利糾紛，特別是被納入標準之中的專利糾紛幾乎無法避免，這些專利糾紛絕大部分不是討論侵權(quán)與否問題，而是談判許可授權(quán)的問題，是交付專利費多與少的問題。以往圍繞“是否使用了專利”的談判，雖然在策略和程序上仍不可少，但已無更多實質(zhì)意義。交付專利費將成為多數(shù)企業(yè)的無奈之舉，而這種局面的出現(xiàn)勢必導致我彩電出口成本大幅提升，按目前每臺彩電專利費為10美元的保守統(tǒng)計，僅美國市場，每年支付專利費將超過1億美元，相當于少出口上百萬臺普通彩電。

    據(jù)了解，F(xiàn)CC原規(guī)定自2007年7月1日起，13cm以上彩電必須配置數(shù)字電視調(diào)諧器（DTV調(diào)諧器），最近FCC將此規(guī)定提前至2007年3月1日執(zhí)行，并將產(chǎn)品范圍擴大至所有尺寸彩電產(chǎn)品。這一新規(guī)定勢必加快美國數(shù)字電視的推廣和普及，同時也將使知識產(chǎn)權(quán)等出口中的矛盾和隱患更加突出。我們認為，專利費的收取主要取決于專利權(quán)人的專利戰(zhàn)略，彩電技術涉及的專利權(quán)人為數(shù)眾多，各專利權(quán)人保護自身權(quán)益的方式不完全相同，實施的計劃步驟也不盡一致，但技術和市場則是所有專利權(quán)人必須考慮的重要因素。近年來國外彩電專利權(quán)人上門要求簽訂許可協(xié)議，收取專利使用費的案例增多，與彩電產(chǎn)品特別是高端產(chǎn)品的技術日趨成熟，彩電市場不斷擴大，我彩電出口迅速增長有著密切關系，預期今后此類案例還將繼續(xù)增多。如果我企業(yè)及有關方面不能予以高度重視并采取有效措施，前景確實令人擔憂，雖不一定導致“集體退出”美國市場，但對我彩電出口的影響是顯而易見的。

    三、幾點建議

    （一）加快技術研發(fā)，增強整體技術實力。改變我國彩電行業(yè)在國際專利領域的弱勢地位，根本出路在加快彩電專利戰(zhàn)略的實施，自主創(chuàng)新，不斷推出對彩電技術發(fā)展有重要影響、具有自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術，增強整體技術實力，提高我國彩電行業(yè)在國際專利戰(zhàn)略布局中的地位和影響。為徹底擺脫受制于人的被動局面，建議政府、企業(yè)、科研機構(gòu)、行業(yè)組織等各方面共同努力，加大資金、技術、人才等投入和政策支持，有計劃、有組織，積極開展技術研發(fā)和專利池建設工程。最近我國自行研制的音視頻標準AVS在政府支持下，各相關單位積極研發(fā)新技術，成功解決了大量技術難點，并達到國際同等指標。2006年3月AVS被確定為國家標準，并成為ITU國際標準組織IPTV標準的備選標準之一。AVS的建立為我國包括彩電行業(yè)在內(nèi)的音視頻領域加快專利向行業(yè)標準的轉(zhuǎn)化創(chuàng)造了良好開端，今后還需各方不斷努力，充分借鑒國外專利聯(lián)盟及標準組織成功經(jīng)驗，促進我國彩電專利戰(zhàn)略早日取得更大突破。

    （二）穩(wěn)定出口價格，消化專利成本。隨著彩電出口逐年快速增長，我企業(yè)正在面臨著國外專利權(quán)人侵權(quán)指控的困擾，目前已提出簽訂許可協(xié)議并收取專利使用費的專利權(quán)人的收費合計已超過10美元/每臺。面對巨大壓力，我企業(yè)不可能寄希望近期實現(xiàn)自主專利同國外專利聯(lián)盟達成交叉許可，也不可能在規(guī)避侵權(quán)上有太多回旋余地。基于出口的需要，比較實際和可行的做法是，將專利費作為預期費用，打入成本，適當提高售價，由最終消費者分擔部分專利費用，以此轉(zhuǎn)移和消化企業(yè)的沉重壓力。同時加強企業(yè)自律與行業(yè)協(xié)調(diào)，實現(xiàn)有序出口。

    （三）重視進口環(huán)節(jié)，轉(zhuǎn)移侵權(quán)風險。集成電路芯片、液晶顯示板等是制作彩電產(chǎn)品的關鍵零部件，也是其它領域廣泛使用的重要零部件，每年需要大量進口。據(jù)統(tǒng)計，2003年我國進口各類用途IC芯片456億只，比上年增長70%，2004年進口589億只，同比增長29%，2005年進口709億只，增長20%。IC芯片是設計制造彩電產(chǎn)品的關鍵部件，作為一種載體其內(nèi)部所固化的布圖設計是基于大量技術因素而形成的一種知識產(chǎn)權(quán)成果，必然涉及專利許可事宜。當我企業(yè)從國外進口芯片，并制作成彩電整機出口時，IC芯片所涉及專利技術的價值得到充分體現(xiàn)，也由此埋下專利侵權(quán)的隱患與風險。但也應看到，這些專利是在嵌入芯片之后進入整機組裝環(huán)節(jié)的，顯然“侵權(quán)”的源頭在芯片的設計和制造階段。我國企業(yè)只是將芯片接入整機，處于產(chǎn)業(yè)鏈條的最末端，不是侵權(quán)主體，至少不是唯一侵權(quán)者。因此國外專利權(quán)人向我企業(yè)主張其權(quán)利，收取專利使用費是不公平的，芯片供應（制造）商理應承擔相應責任和義務。為此我企業(yè)應加強集成電路芯片進口環(huán)節(jié)的知識產(chǎn)權(quán)保護意識，在進口協(xié)議中要求芯片供應（制造）商明確承諾所提供產(chǎn)品不侵犯他人專利，當發(fā)生第三方侵權(quán)指控時承擔包括提供證據(jù)、協(xié)助訴訟、負擔相應費用等在內(nèi)的責任義務。

    （四）加強專利研究，力避不合理收費。當前在電子消費產(chǎn)品領域涉及國外專利許可的產(chǎn)品除彩電外，主要還有DVD播放機、CRD光盤、MPEG-4、Vichip、MP3、手機、數(shù)碼像機等。由于專利在本質(zhì)上擺脫不了其作為商品的根本屬性，專利許可的實質(zhì)就是商品買賣的過程，說到底是商業(yè)利益所在。在確定專利許可費時，專利權(quán)人要綜合考慮多種因素，加以確定。因此對于被許可人，很難用一種量化的公式通過計算求出，只能結(jié)合技術、市場等多重因素加以分析推斷，其中主要因素包括對前期研發(fā)投入的回報、專利的重要程度、參考已有或公認的收費比率等，目前彩電行業(yè)最高的也不超過凈銷售價2%。

    （五）企業(yè)加強聯(lián)合，應對專利訴求。建立主要彩電企業(yè)聯(lián)合組建專利公司或數(shù)字電視專利池聯(lián)盟，共同建設自己的專利池，企業(yè)將把自己的專利投入專利池中，集體探討共同參與談判，由此引導整個產(chǎn)業(yè)獲得使用專利的權(quán)利，降低成本。同時提升中國企業(yè)應對知識產(chǎn)權(quán)挑戰(zhàn)的能力，通過技術共享提高國內(nèi)數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)的整體技術水平，爭取將核心專利技術制定為行業(yè)標準、國家標準，和國外企業(yè)進行抗衡。

    （六）研究協(xié)議條款，搞好對外談判。由于我國彩電企業(yè)缺少能與國外專利權(quán)人實施交叉許可的核心專利，我企業(yè)所面臨的大量工作是搞好專利許可授權(quán)的商務談判工作，以爭取對我相對較好的結(jié)果。為此加強對協(xié)議條款的研究，做好充分準備是十分必要的。

    （七）組織聯(lián)合談判，應對專利訴求。機電商會商相關行業(yè)組織，在原有機電商會彩電分會的基礎上，由主流企業(yè)建立聯(lián)合工作機制，負責對內(nèi)協(xié)調(diào)、對外統(tǒng)一談判，以此改變我企業(yè)在談判中的弱勢地位。

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